뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 2일

미국 주식은 혼조세를 보였으며, 주요 지수들은 대부분 하락 마감했다. 반도체 업종 전반의 약세로 기술주 중심의 나스닥 100이 가장 부진했으나, Mag-7 주식들은 두드러지게 견조했고, 메타(META +8.8%)가 눈에 띄게 강세를 기록했다. 이는 블룸버그 보도를 통해 회사가 초과 AI 컴퓨트 용량을 판매하는 클라우드 비즈니스를 구축할 계획이라는 소식에 힘입은 것이다. 이에 따라 커뮤니케이션 업종이 업종별 성과에서 상위를 차지했고, 기술과 유틸리티는 하위권에 머물렀다. 참가자들은 핵심 NFP(비농업 고용) 보고서를 앞두고 지표도 소화했다. 그 외에, 미국/이란 간 기술적 협상에선 특별한 결과가 없었으며, 중동 상황의 추가 전개를 대기하면서 원유 시장은 하락 마감했다. 달러화는 목요일 NFP(매년 독립기념일로 하루 앞당겨짐)를 앞두고 강세를 유지했다. 이번 보고서는 11만 명의 일자리 증가가 예상된다. 발표 전 ADP 고용은 9.8만 명 증가로 예상치(11만 명)에 못 미쳤고, Revelio에 따르면 전체는 25.9만 명이다. 한편, 미국 챌린저 감원 규모는 9.7만 명에서 4.585만 명으로 감소했고, 감원은 주로 기술 분야에 집중됐다. ISM 제조업 PMI는 기대에 못 미쳤으나, 가격 부분의 하락은 긍정적이다. 달러는 데이터 발표 동안 대체로 움직임이 없었으나, Fed 의장 워시가 신트라에서 발언한 이후 강세가 다소 완화됐다. 이는 특정 발언 때문이 아니라, 워시의 첫 FOMC 기자회견 이후 전반적 분위기가 기대만큼 매파적이지 않았기 때문이다. 전망으로는 한국 소비자물가지수, 호주 무역지표, 일본 공급 지표 등이 있다. 앞으로 주목할 만한 일정은 한국 소비자물가지수, 호주 무역지표, 일본 공급 등이 있다. 뉴스콕 '주간 미리보기'를 참고하라. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란과의 만남이 "매우 좋았다"며 양국이 "매우 잘 지내고 있다"고 했고, 이란의 비핵화 진전이 잘 이루어지고 있다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 전쟁을 쉽게 이기고 있고 이란과의 관계도 베네수엘라와 같이 순조롭다고 하면서, 중국이 파나마 운하를 장악하게 두지 않겠다고 밝혔다. 미국 부통령 밴스는 상업적 통행이 지난 3일간 자유로웠으며, 이란과의 협상이 순조롭게 진행됐다고 말했다. 그는 미국이 외교의 성공 가능성을 열어두겠다고도 언급했다. 백악관 대변인 켈리는 미국과 이란이 합의에 도달할 좋은 기회가 있다고 폭스뉴스를 통해 밝혔다. 알아라비야에 따르면 미국 대표단은 카타르 중재자와, 이란 대표단은 파키스탄 중재자와 각각 회담을 시작했다. 미국과 이란 협상 대표들은 도하에서 호르무즈 해협 관리와 포괄적 핵합의(60일 MOU 내용)에 초점을 맞춘 협상을 재개했다고 악시오스의 바라크 라비드가 전했다. 일시적으로 1주일간 긴장완화 합의가 유지 중이지만, 미국 당국자들은 추가 이란 공격 시 군사적 대응 준비가 되어 있다고 경고했다. 트럼프 대통령이 군사 옵션에 관한 설명을 요청한 적도 사례로 언급됐다. 미국 주이스라엘 대사는 이란이 야망을 바꾸지 않으면 트럼프 대통령이 모든 옵션을 검토한다고 예루살렘 포스트에 말했다. 별도 보도에 따르면 협상 실패 시 미국의 군사적 옵션 재검토 가능성이 있고, 최근 이 사안으로 미국-이스라엘 간 논의도 있었다고 이란 인터내셔널은 소식통을 인용해 전했다. 알하다스 소식통에 따르면 이란에 30억 달러 송금에 대한 잠정 합의가 도출됐으나, 도하에서 간접 협상은 계속되고 있다고 한다. 이란은 기술 협상 진전에 있어 30억 달러 수령을 연계했으며, 논의는 오만이 제안한 호르무즈 해협 관리안도 포함했다. 양측은 오만 제안을 본국에 가져가 검토할 예정이다. 알하다스에 따르면 이란은 양해각서를 "시간 구분차"로 이행해달라고 요청했다. 별도로 알아라비야는 이란이 MoU의 5항을 우선 이행한 후 다른 쟁점 논의로 넘어가자고 요청했다고 한 고위 소식을 인용해 전했다. 또한 이란은 핵확산금지조약(NPT) 준수를 재확인할 준비가 되어 있었고, 파키스탄과 카타르가 대표단 본국 복귀 전 임시 합의를 추진했다. 파르스 통신에 따르면 이란은 화학, 폴리머, 석유화학 제품 수출 금지를 해제했다. 이란 아라그치 외무장관은 MoU(양해각서) 조항이 "매우 명확하다"고 말하며 트럼프 대통령이 미국에 "텔아비브의 하수들을 침묵시키겠다고" 약속했다고 밝혔다. 아라그치는 또 이란인을 상대로 한 위협에는 즉각적이고 강력한 대응을 할 것이라고 경고했다. 이란 가리바바디 외무차관은 IRNA에 따라, 이란-미국 양해각서 위반 사례를 보고·논의할 채널을 마련할 예정이라고 밝혔다. 그는 파키스탄과 카타르가 각 대표단 귀환 전 임시합의를 추진했다고도 했으며, 이란의 60억 달러 동결자금 중 일부를 이란 필요에 따라 물품 구매에 사용하기로 카타르와 합의했다고 덧붙였다. 이란 가리바바디 외무차관은 ISNA에 따라 도하에서 이란-미국 대표단 간 회담은 없었다고 밝혔다. 이란의 회담은 카타르·파키스탄 대표단과의 공동·3자 회의에 한정됐으며, 이 회의는 주로 MoU 이행, 레바논 및 동결자산 해제 등을 위한 후속 조치에 초점을 뒀다. 가리바바디는 중재자들이 협상 날짜·장소를 정하기 위한 협의를 계속하고 있다고 밝혔고, 최종 합의에 관한 협상은 아직 개시되지 않았다고 설명했다. 이행 감독과 최종 협상을 위한 실무그룹은 구성됐으나, 해당 형식의 회담도 아직 시작되지 않았다고 했다. 프레스TV에 따르면 이란은 일련의 테러 공격 이후 서부 국경에 특수부대를 배치했다. UKMTO는 예멘 발하프 남쪽 76해리 지점에서 사건보고를 받아, 의심스러운 소형 선박이 어느 선박에서 출항 후 여전히 인근에서 활동하며 다른 선박에 위협이 될 수 있다고 밝혔다. 타스님에 따르면 이스라엘 드론이 레바논 남부 알-디르를 공격했다. 미국 무역 미국 주식은 혼조세를 보였으며, 주요 지수는 대체로 하락했다. 기술주 중심 나스닥 100이 반도체 업종 약세로 가장 부진했으나, Mag-7 종목은 견조했다. 메타(META +8.8%)가 두드러진 강세를 기록했는데, 이는 블룸버그가 회사의 초과 AI 컴퓨트 용량 팔이용 클라우드 비즈니스 계획을 보도한 영향이었다. 섹터별로 통신이 상위권, 기술과 유틸리티가 하위권에 위치했다. 참가자들은 중요한 NFP 보고서 전 지표를 소화했다. 한편, 미국/이란 기술적 논의는 큰 진전 없이 종료됐고, 중동 상황 추가 전개를 대기하며 원유 시장은 하락 마감했다. SPX -0.22% (7,483), NDX -1.54% (29,809), DJI -0.03% (52,310), RUT -0.39% (3,013) 상세 요약은 여기 클릭. 관세/무역 USTR은 미국이 현재 형태의 USMCA(미·멕시코·캐나다 협정) 갱신에 동의하지 않았으며, 캐나다·멕시코와 협약의 미비점과 양자 무역적자 해결을 위해 계속 협의할 것이라고 밝혔다. 협정은 문제 해결 또는 종료 전까지는 유효하다. 폭스 비즈니스의 로렌스에 따르면, 미국 관리가 트럼프 대통령이 USMCA 재연장을 거부하고, 대신 캐나다와 멕시코 양국과 개별적인 10년 무역협정을 추진할 의향임을 밝혔다. 멕시코 에브라드 경제장관은 USTR 그리어가 향후 10년간 USMCA 연례 재검토를 제안했고, 7월 20일에 양측이 재회하기로 했다고 말했다. 멕시코 경제장관은 미국에 232조의 철강·알루미늄 관세 인하와 역내 협조도 제안했다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면, 애플(AAPL)은 트럼프 행정부와 칩 구매 협상 중이며, 중국 업체에서 메모리 칩 구매 논의도 진행한다고 한다. 주요 헤드라인 연준 워시 의장은 연방준비제도는 통화정책 운영을 재고하고 새로운 경로를 모색해 더 나은 결정을 내려야 하며, 연준은 선제적 가이던스를 제공하지 않을 것이고 FOMC에서 건전한 토론을 원한다고 말했다. 또한 연준의 독립성 유지, 9~12개월 내 신기술을 통한 경제이해 제고 기대, 도트플롯(점도표)은 최소 당분간 유지 등이 언급됐다. 연준 워시 의장은 전 영란은행 킹 총재를 신규 커뮤니케이션 태스크포스 책임자로 임명했고, 베센트 직원도 자문역으로 선임한 것으로 전해졌다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 자동차와 AI 부지들을 많이 짓고 있으며, 임기 종료 시 전세계 칩 시장의 50%를 통제할 수 있다고 말했다. 맥루머스에 따르면, 애플(AAPL)은 아이폰17 생산량을 감축했다고 한다. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종값(6월): 53.9(예상 55.7, 이전 55.1) 미국 ISM 제조업 PMI(6월): 53.3(예상 53.8, 이전 54.0) 미국 ISM 제조업 신규주문(6월): 56.0(이전 56.8) 미국 ISM 제조업 가격(6월): 73.0(이전 82.1) 미국 ISM 제조업 고용(6월): 49.7(이전 48.6) 미국 5월 건설지출(전월대비): 0.1%(이전 0.4%) 미국 6월 ADP 고용변화: +9.8만(예상 +11만, 이전 +12.2만) 미국 6월 챌린저 감원규모: 45,849명(이전 97,006명), 해고 대부분이 기술 분야 집중, AI가 채용전략에 계속 변화 중. Revelio Labs 민간고용추산(6월): +258,500(이전 +123,700, 수정 +110,800) 외환 달러화는 목요일 NFP를 앞두고 강세를 보였으며, 독립기념일로 하루 당겨짐. 보고서에서는 약 11만 일자리 증가 예상, ADP는 9.8만 명 증가(예상 11만 미달), Revelio는 전체 25.9만 명. 한편 미국 챌린저 감원은 9.7만에서 4.585만으로 완화, 해고는 기술업종 집중. ISM 제조업 PMI는 기대치 미달, 가격 하락은 긍정적. 데이터 발표 중 달러 큰 움직임 없었으나, 워시 의장(신트라)의 발언 이후 강세 다소 축소. 특이 발언 때문이 아니라 FOMC 첫 기자회견 직후 분위기가 기대만큼 매파적이지 않아서임. 유로(EUR)는 유로존 HICP(소비자물가지수) 발표 이후 소폭 압박받았으며, 전체적으로는 예상 하회 및 전월 대비 둔화. ECB 데마르코·스토우라나스는 현 정책 수준을 당분간 유지하는 데 문제없다고 밝혔고, ECB 분슈는 추가 긴축 논리를 위해선 더 강한 2차 효과가 필요하다고 했다. 파운드(GBP)는 소폭 강세를 보였으나, 일중 약세도 있었다. BOE 베일리 총재가 경기·고용 완화로 추가 금리 인상 사유가 없다고 언급한 영향. 엔화(JPY)는 장중 등락 후 달러/엔이 결국 보합, 162엔대 유지. 채권/금리 T노트는 하락 마감했고, 수익률 곡선은 스티프닝. 워시 연준의장이 대체로 기존 입장을 고수하며 새로운 매파 재료는 제시하지 않음. 원자재 유가는 도하 간접협상에서 유의미한 진전이 없고, 추가 정보 부재로 하락 마감. 미국 EIA 원유재고(6월26일): -3.775만 배럴(예상 -5.1만, 이전 -6.088만) 로이터에 따르면 OPEC+는 8월 산유쿼터를 18.8만 bpd 증산할 가능성. 사우디 아람코는 한국, 일본, 중국 고객사에 최소 600만 배럴 이상의 스팟 원유를 판매한 것으로 전해짐. 광저우선물거래소는 백금·팔라듐 선물의 일일 가격 제한을 14%로, 증거금률을 16%로 7월 3일부터 확대할 것이라고 발표. 중국 CMRG는 일부 제강사에 7월 15일부터 포트사이드 포테스큐(FMG) 철광석 제품 인도를 제한한 것으로 전해짐. 정치·군사 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아가 우크라이나를 향한 대규모 공중 공격을 준비 중이라고 말했다. 기타 중국 외교부장은 미국 루비오 국무장관과 통화하며, 대만 관련 문제를 신중히 다룰 것을 희망한다고 신화통신이 전함. 아시아-태평양 중국 당국은 섬유산업의 수질오염 배출 통제를 강화하기 위한 산업 규격을 공동 발표했다고 CCTV가 보도함. 유럽/영국 허핑턴포스트에 따르면 영국 노동당 의원들은 앤디 버넘이 패트 맥패든을 재무장관에 임명해 에드 밀리밴드를 저지하길 원한다고 전해짐. 잉글랜드은행 베일리 총재는 영국 경기와 노동시장이 둔화했기 때문에 금리 인상 사유가 없으며, 정책당국은 에너지 위기 영향의 파급효과에 집중하고 있다고 말했다. 에너지 가격은 크게 하락했으나 그 효과는 지연되고 있으며, 금리 인하는 아직 논외, AI가 일자리 창출 혹은 파괴에 어떤 영향을 미칠지는 판단 유보였다. 베일리는 선제 가이던스 도입보다 철회가 더 어렵다며, 정책당국이 금리경로에 스스로 얽매이는 것을 경계해야 한다고 강조했다. 은행 대차대조표 측면에서는 금융시스템이 필요로 하는 준비금 수요와 금리 노출 해소가 필요하다고 밝혔다. EU는 신임 영국 총리 취임 후 영국과의 농업·무역 쟁점에 관한 오랜 협상을 조기에 마무리할 방침이라고 폴리티코가 보도했다. ECB 라가르드 총재는 ECB가 기존 '선제 가이던스'에서 '프레임워크 가이던스'로 전환할 예정이라고 했으며, 최근 수주 전보다 경제 위험은 보다 균형적이라고 밝혔다. 스태그플레이션에는 재언급했으나, 현 경제상황을 정확히 대변하는 용어는 아니며, ECB는 물가안정에 전념한다는 점을 강조했다. ECB 카식 이사는 한 번 더 금리 인상이 합리적인 기대치이며, 가을엔 임금에 대한 판단이 가능하다고 했다. 전쟁에 따른 유가 상승의 장기효과는 제한적일 수 있다고 덧붙였다. ECB 나겔 이사는 블룸버그TV 인터뷰에서 "보험 인상(insurance hike)" 논리를 일축하며, 2026년에도 인플레이션이 높고 2027년에도 목표를 상회할 것이라 진단했다. ECB의 회의별·데이터 기반 접근 강화 및 7월·9월 옵션을 모두 열어둘 것, 1순위 효과는 진행됐지만 임금 전가효과는 아직 나타나지 않았다고도 강조했다. ECB 스토우라나스 이사는 당분간 현 수준 유지가 낫고, 7월엔 별 일 없을 것으로 본다고 말했다. ECB 분슈 이사는 Econostream 인터뷰에서 추가 긴축 필요성은 낮아지고 있으며, 7월 회의 전 깜짝 물가상승 가능성도 제한적으로 보인다고 말했다. 2차 효과가 더 뚜렷해야 추가 긴축이 정당화될 수 있다고 언급했고, 만일 충격이 사라진다면 1회 추가 인상도 충분할 수 있다 밝혔다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종값(6월): 52.5(예상 53.1, 이전 53.9) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종값(6월): 50.3(예상 50.0, 이전 50.1) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종값(6월): 51.2(예상 50.7, 이전 49.7) 유로존 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종값(6월): 51.4(예상 51.3, 이전 51.6) 유로존 플래시 CPI(6월) 전년대비 2.8%(예상 3.0%, 이전 3.2%) 유로존 플래시 근원 HICP(6월) 전년대비 2.4%(예상 2.6%, 이전 2.6%)