Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 7일

아시아태평양 지역 주식은 대체로 강세를 보였으며, 미국-이란 분쟁 종식 기대가 위험 선호 흐름을 자극하면서 미국의 상승세가 이어졌습니다. ASX 200은 반등을 이어가며 2거래일 연속 상승세를 기록할 전망입니다. 광산업종이 최대 수혜자였던 반면 에너지 업종은 하락세를 보였습니다. Tabcorp 주가는 AUSTRAC이 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 심각한 우려로 집행 조사를 시작했다고 밝히면서 급락했습니다. Nikkei 225는 연휴 이후 휴장 중 있었던 주식시장 상승분을 반영하기 위해 돌아왔으며, 이로 인해 Nikkei는 사상 최고가를 기록하며 63,000선을 돌파했습니다. 소프트뱅크와 Ibiden 등 기술 대형주가 주도했습니다. KOSPI는 7,000선을 돌파한 이후 조정 국면에 들어서며 아시아태평양 지역 내에서 상대적으로 부진했습니다. SK증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가를 각각 현재 주가 대비 88%, 87% 높게 상향 조정하며 기술주의 강세를 재확인했습니다. 상하이종합지수와 항셍지수는 개별종목 특보 없이 상승세를 보였습니다. 칩 테마와 관련해, Montage는 홍콩 증시에서 본토 대비 가장 비싼 이중상장주로 CATL을 제쳤습니다. 유럽 마감지수 마감: 유로스톡스 50 +2.52% (6,018), Dax 40 +2.24% (24,949), FTSE 100 +2.15% (10,439), CAC 40 +2.94% (8,299), FTSE MIB +2.35% (49,697), IBEX 35 +2.47% (18,104), PSI +1.12% (9,267), SMI +1.77% (13,283), AEX +1.67% (1,031) 섹터: 소비재 4.30%, 산업재 3.17%, 금융 3.06%, IT 2.94%, 소재 2.60%, 필수소비재 1.77%, 통신 1.40%, 헬스케어 1.27%, 유틸리티 0.14%, 에너지 -3.79% FTSE 100 BP (BP/ LN) - 미국이 BP가 아제르바이잔의 Shah Deniz 가스전에서 이란 및 러시아 파트너들과 업무를 계속할 수 있도록 허가(제재 면제)를 연장했습니다. 미국 해외자산통제실(OFAC)이 발급한 해당 라이선스는 BP가 운영자이자 대주주인 Shah Deniz 가스전에서의 운영이 계속될 수 있도록 보장한다고 블룸버그가 보도했습니다. (블룸버그) Babcock (BAB LN) - 뉴질랜드 국방장관이 호주, 영국과 해군 프리깃함 교체와 관련해 협상 중이라고 밝혔습니다. (로이터) Intertek (ITRK LN) - FT에 따르면 이 회사는 EQT(스웨덴)의 최근 100억 파운드 인수 제안을 거부할 방침인 것으로 전해졌습니다. 이사회는 주당 58파운드 제안이 회사를 저평가하고 있다고 느끼며 수용 가능성이 낮다는 입장이나, 최종 결정은 내려지지 않았다고 FT가 소식통을 인용해 보도했습니다. (FT) 기타 영국 기업 Flutter Entertainment (FLTR LN) - 가이던스 하향 조정에도 불구하고 Q1 실적 개선과 4월 거래 호조, 아칸소 조기 진출로 미국 연장 거래에서 주가가 상승했습니다. Q1 조정 EPS는 1.22(예상 1.09), Q1 매출 43억달러(예상 42.4억달러). 회사는 Amy Howe가 FanDuel CEO에서 퇴임하며 Christian Genetski FanDuel 사장이 해당 부문 책임을 맡는다고 밝혔습니다. Dan Taylor는 Flutter 해외 사업부 CEO에 더해 신설된 Flutter Entertainment 사장직을 겸임합니다. 연간 전망을 하향 조정, 2026년 연간 매출 182.85~183.25억달러(예상 183.7억달러, 이전 전망 184억달러), 조정 EBITDA 28.4~28.9억달러(이전 29.7억달러)로 제시. 한편, Fanduel CEO Howe는 5년 만에 자리에서 물러났다고 CNBC가 보도했습니다. (Flutter / CNBC) 브로커 리포트 DAX Henkel (HEN3 GY) - 2026년 1분기(유로기준) 매출 50억 유로(예상 49.1억 유로). 양 사업부 모두 유기적 매출 성장. 자사주 매입 프로그램 완료. 2026년 전망 유지. 환율 영향은 -5.2%로 매출에 악영향. (Henkel) Rheinmetall (RHM GY) - 2026년 1분기(유로): EPS 2.42(예상 2.73), 매출 19.4억 유로(+7.7% 전년비), 영업이익률 11.6%(이전 10.6% 전년비), 수주 잔고 730억 유로(이전 560억 유로 전년비). 2분기 중 큰 폭의 성장 가속화 기대. 시장 환경, 우수한 수주 상황, 2026년 실적 개선 전망에 힘입어 가이던스 재확인. (Rheinmetall) Siemens Healthineers (SHL GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 56.8억 유로(예상 58.3억 유로), 조정 EBIT 8.36억 유로(예상 8.917억 유로), 연간 조정 EPS 2.2~2.3으로 전망, 연간 매출 성장 전망 하향 조정. (Siemens Healthineers) Vonovia (VNA GY) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 7.116억 유로(예상 7.054억 유로). 2026년 가이던스 및 2028년 성장 목표 달성 자신. 입주 및 회수율 97.7%, 99.6%로 매우 높음. (Vonovia) 기타 독일 기업 Kontron (KTN GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 3.637억 유로(이전 3.575억 유로 전년비), 조정 EBITDA 4,610만 유로(이전 4,540만 유로 전년비), 수주 잔고 25.4억 유로(이전 21.8억 유로 전년비) Lanxess (LXS GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 13.8억 유로(예상 13.8억 유로), 조정 EBITDA 9,400만 유로(예상 9,370만 유로). 2026년 가이던스 유지. 대부분 고객 산업에서 지속적인 어려운 시장 환경을 전제로 함. 건설업 회복 가능성은 올 하반기 중 진행될 전망. (Lanxess) Wacker Neuson (WCH GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 5.914억 유로(예상 5.868억 유로), EBIT 4,150만 유로(예상 4,010만 유로). 연간 가이던스: 매출 22~24억 유로(예상 23.4억 유로). 가이던스 확인. (Wacker Neuson) 브로커 리포트 CAC Airbus (AIR FP) - AirAsia가 최신형 A220-A300 항공기 150대 주문. (AirAsia) Bouygues (EN FP) - 2026년 1분기(유로): 순이익 -9,400만 유로(이전 -1억5,600만 유로 전년비), 매출 121억 유로(이전 126억 유로 전년비). (Bouygues) Legrand (LR FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 25.4억 유로(이전 22.8억 유로 전년비), 유기적 매출 +9.3%(예상 +6.8%). (Legrand) 기타 프랑스 기업 Klepierre (LI FP) - 2026년 1분기(유로): 순임대수익 2억6,990만 유로, +2.8% 전년비. 매출 4억770만 유로, +3.7% 전년비. 가이던스 확인. (Klepierre) 브로커 리포트 범유럽 argenx (ARGX BB) - 2026년 1분기(달러): 매출 13.1억 달러(이전 8.07억 달러 전년비), 제품 순매출 13억 달러(이전 7.9억 달러 전년비), 영업이익 3.94억 달러(이전 1.39억 달러 전년비), 순이익 3.66억 달러(이전 1.69억 달러 전년비). (argenx) 항공사 - EU 교통담당 집행위원은 에너지 가격 상승으로 인한 항공편 취소 시 여객에 대한 환불 의무가 지속되어야 한다고 FT가 보도했습니다. (FT) BPER Banca (BPE IM) - 2026년 1분기(유로): 조정 순이익 5억4,900만 유로, 순이자이익 10억8,800만 유로, 순수수료수익 6억8,090만 유로, 핵심매출 17억6,800만 유로. Banca Popolare di Sondrio 통합 완료. (BPER Banca) Knorr-Bremse (KBX BB) - 2026년 1분기(유로): 신규수주 22.2억 유로(이전 23.7억 유로 전년비), EBIT 마진 13.5%(이전 12.1% 전년비). 2026년 가이던스 확인. (Knorr-Bremse) Poste Italiane (PST IM) - 2026년 1분기(유로): 매출 34.6억 유로(예상 33.8억 유로), 조정 EBIT 9.05억 유로, +13.6% 전년비. 연간 전망: 조정 EBIT 34억 유로(이전 가이던스 33억 유로)로 상향. (Poste Italiane) Solvay (SOLB BB) - 2026년 1분기(유로): 순매출 9.97억 유로(예상 10.3억 유로, 이전 11.22억 유로 전년비), 조정 EBITDA 2.19억 유로(예상 2.35억 유로, 이전 2.5억 유로 전년비). 연간 조정 EBITDA 7.7~8.5억 유로(예상 8.144억 유로)로 전망. Tenaris (TEN IM) - Rocca CEO가 CEO직에서 물러나고 회장직은 유지. (블룸버그) Telecom Italia (TIT IM) - 2026년 1분기(유로): 매출 33.2억 유로(예상 33.2억 유로, 이전 32.7억 유로 전년비), 서비스매출 31.3억 유로(이전 30.6억 유로 전년비), 유기적 EBITDA 9.64억 유로(이전 9.81억 유로 전년비), EBITDA AL 7.94억 유로(이전 8.16억 유로 전년비), 순이익 -2.92억 유로(이전 -1.24억 유로 전년비). 2026년 가이던스 확인. (Telecom Italia) UCB (UCB BB) - Cancer Research UK 및 Cancer Research Horizons와 새로운 전략적 제휴 체결, 혁신적 암 치료제 개발 가속화. (UCB) 브로커 리포트 SMI Roche (ROP SW) - PathAI를 최대 15억 달러에 인수, 선급금 7.5억 달러 및 최대 3억 달러 마일스톤 지급 조건. (Roche) Swiss Re (SREN SW) - 2026년 1분기(달러): 순이익 15억 달러(이전 12.75억 달러 전년비), 보험매출 100억 달러(이전 104억 달러 전년비), 보험서비스이익 16.5억 달러(이전 12.7억 달러 전년비). ROE 23.6%(이전 22.4% 전년비), ROI 4.6%, 반복수익률 4.1%, P&C 합산비율 79.5%, 기업솔루션 합산비율 85.1%. 언더라이팅 및 투자 실적으로 강한 실적. (Swiss Re) 기타 스위스 기업 AMS Osram (AMS SW) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 1.31억 유로(예상 1.25억 유로), 매출 7.96억 유로(예상 7.91억 유로), 2분기 매출 전망 7.25~8.25억 유로(예상 7.59억 유로). (AMS Osram) Swisscom (SCMN SW) - 2026년 1분기(스위스프랑): 매출 36.1억(예상 36.6억). 연간 전망: 매출 147~149억(예상 147억). 가이던스 확인. (Swisscom) 브로커 리포트 스칸디나비아 Aker BP (AKRBP NO) - 2026년 1분기(달러): 매출 30억 달러(예상 29.3억 달러), EBITDA 26.6억달러(예상 25.8억달러), 생산량 평균 39.8만boepd, 생산효율 97%, Symra 유전 조기 오일 생산 달성; 가이던스 변화 없음. CEO: "강력한 현금 창출, 견고한 재무구조, 변함없는 전망으로, 투자 프로그램 실행 및 장기적으로 매력적인 주주수익 실현에 대한 자신감을 유지합니다". (Aker BP) DNO (DNO NO) - 2026년 1분기(달러): 매출 6.27억 달러(이전 4.816억 달러 전분기), EBITDA 4.302억, EBITDAX 4.421억, EBIT 2.84억(이전 1.771억 전분기), 순이익 5,100만(이전 -3,410만 전분기), 잉여현금흐름 1.46억(이전 -3,170만 전분기). 순생산 131,671boepd(이전 149,678 전분기), 순부채 7.9억. 북해 생산 호조, 중동 공격으로 쿠르드 등 임시 가동중단 영향. (DNO) GN Store Nord (GN DC) - 2026년 1분기(덴마크 크로네): 매출총이익 10.1억(이전 11.58억 전년비), 조정 EBITA 600만(이전 1.29억 전년비), EBIT -4.72억, 순이익 -4.37억, EPS -3.06. 조정 EBITA 마진 0.3%(이전 5.7% 전년비), 기업부문 유기적 성장률 -5%, 게임 -1%, 히어링 9%; 2026년 가이던스는 히어링 중단사업 반영, 계속사업 유기적 매출 0~6% 성장, 조정 EBITA 마진 8~9%. (GN Store Nord) Intrum (INTRUM SS) - 블룸버그 보도에 따르면, 완전 보장식 75억 크로나 유상증자 계획. (블룸버그) Stora Enso (STERV FH) - 2026년 1분기(유로): 매출 23.6억(예상 23.1억), 조정 EBIT 1.59억(예상 1.352억), 조정 EBITDA 3.09억(예상 2.937억). CEO: "2026년 1분기는 시장이 계속 어려운 가운데 대체로 예상대로 안정적 성과를 보였음. 주요 시장 수요는 낮은 수준에 머물렀고, 일부 사업에서는 가격 압력이, 다른 부문에선 가격 회복세가 이어졌음". SpareBank 1 Nord-Norge (NONG NO) - 2026년 1분기(노르웨이크로네): 순이자이익 9.38억, 세전이익 9.24억(이전 10.08억 전년비), 순이익 7.19억. ROE 14.9%(이전 17.2% 전년비), 비용/수익 비율 35.3%(이전 31.6% 전년비), CET1비율 16.5%(이전 16.3% 전년비), 대손 2,400만(이전 5,700만 전년비). (SpareBank 1 Nord-Norge) Veidekke (VEI NO) - 2026년 1분기(노르웨이크로네): 매출 97억(예상 95.3억), EBITDA 3.08억, 세전이익 2,700만(이전 -2,100만 전년비). 건설사업 상승세로 활동·이익 증가, 수주잔고 대형 유지. (Veidekke) Veidekke (VEI NO) - 2026년 1분기(노르웨이크로네): 매출 97억(이전 90억 전년비), EBITDA 3.08억, 세전이익 2,700만(이전 -2,100만 전년비), EPS 0.10, 수주 115억(이전 120억 전년비). 건설 호조에 힘입어 활동,이익 상승, 1분기 계절적으로 저조. (Veidekke) Zealand Pharma (ZEAL DC) - 2026년 1분기(덴마크 크로네): 매출 3,400만(이전 800만 전년비), 영업손실 -5.39억(이전 -4.07억 전년비), 영업비용 5.73억(이전 4.15억 전년비). 현금 144.68억(이전 151.09억 전분기); 2026년 영업비용 전망 27~33억 유지, 페트렐린타이드 3상 진전으로 2분기 45억 협업 매출 인식, 1.3억 자사주 매입 착수. (Zealand Pharma) 브로커 리포트 Ambu (AMBUB DC) - Danske Bank에서 매수→보유 하향 미국 Arm Holdings (ARM) - Arm은 분기 실적 및 견조한 가이던스를 제시했음에도, 로열티 매출 부진과 운영비 상승으로 AI 서버 기대감을 상쇄하며 거래 종료 후 4% 이상 하락. Q4 조정 EPS 0.60(예상 0.58), Q4 매출 14.9억달러(예상 14.7억달러). Q1 조정 EPS 0.36~0.44(예상 0.37), Q1 매출 12.55~12.65억달러(예상 12.5억달러) 전망. 경영진은 FY26 라이선스 매출 성장이 약 20%일 것으로, 장기간 목표는 한 자릿수 후반~두 자릿수 초반대라고 실적 설명회에서 언급. Goodyear (GT) - 수요 부진, 물량 감소와 비용 압박으로 구조조정 이익과 지역별 개선을 상쇄, 거래 종료 후 주가 하락. Q1 조정 EPS -0.39(예상 -0.43), Q1 매출 39억달러(예상 38.1억달러). CEO는 중동 분쟁 영향으로 원자재 비용이 오르면서 업계 수요 압박이 커졌다고 밝혔고, 추가비용 절감이 필요하다고 언급했습니다. Snap Inc. (SNAP) - Perplexity와의 파트너십 종료, 중동 지정학 영향 등으로 신중한 가이던스를 제시, 사용자 성장·적자축소에도 거래 종료 후 8% 이상 하락. Q1 EPS -0.05(예상 -0.07), Q1 매출 15.3억달러(예상 15.3억달러). CEO는 일일활성이용자 성장, 매출 가속 및 마진확대, 강력한 잉여현금 흐름 창출을 재확인. 글로벌 MAU +5% 전년비 9억5,600만, DAU +5% 전년비 4억8,300만. Q2 매출 15.2~15.5억달러(예상 15.3억달러), Q2 조정 EBITDA 1.75~2억 달러(Perplexity 비기여, 중동 영향 지속 가정) 예상. Warner Bros. Discovery (WBD) - Q1 EPS -1.17(예상 -0.11), Q1 매출 88.9억달러(예상 88.9억달러). FCF -4.76억달러(예상 6.38억달러), 순손실 29억달러로 확대(전년 4.5억달러), 13억달러의 인수 관련 무형자산 상각, 공정가치 평가와 구조조정 비용, 넷플릭스에 지급된 28억달러의 계약 종료 수수료 포함. WBD는 HBO Max가 분기말 기준 1억4,000만명 이상의 전세계 구독자를 예측대비 크게 상회, 다년간 해외 출시가 거의 완료됐다고 밝혔습니다. 2분기 및 연간 구독자 매출 성장 가속 전망, 2026년 연간 1억5,000만명 이상 글로벌 구독자 달성 기대, Warner Bros. Studios 조정 EBITDA 연간 30억달러 이상 목표 재확인.