글로벌 증시11월 9일 오후 05:10

유럽 증시 개장: NVDA, 중국의 스파이 활동 의혹 조사; NOVN SW, 펠라카르센 심혈관 개발 중단; ARGX BB, 언내추럴 프로덕츠 잔여 지분 인수; ACA FP, BAMI IM 합병 제안; UCG IM, FY26 이익 전망 상향

ORIGINAL · NewsquawkEUROPEAN OPEN: NVDA investigates alleged Chinese espionage; NOVN SW discontinues pelacarsen cardiovascular development; ARGX BB acquires remaining Unnatural Products stake; ACA FP proposes BAMI IM merger; UCG IM raises FY26 profit guidance원문 내용 보기원문 닫기

European equities have started the week mixed. Overnight APAC stocks began the week mostly higher, with tech names following the positive lead from US on Friday. Taiwanese stocks also gave the market support following authorities last week announcing short-selling restrictions, which became effective today, following an AI-led equity sell-off that pushed its benchmark index to its worst weekly performance in 25 years; the Taiwanese finance ministry also signalled readiness to deploy its TWD 500bln stock stabilisation fund to support markets. Nvidia is seeing downside in pre-markets after news that its board has launched an independent investigation following reports that CEO Jensen Huang allegedly had an affair with a woman suspected by US intelligence officials of being a Chinese spy. Data out of China showed October CPI slowing to 0.7% Y/Y (exp. 0.8%; prev. 0.9%), driven by cooling food prices, which fell 2.9% Y/Y; core CPI eased to 0.8% (exp. 0.9%). PPI accelerated to 5.7% Y/Y (exp. 5.3%; prev. 5.0%), its fastest since June 2022. Higher energy and AI-related costs drove producer inflation, while weak domestic demand limited firms’ ability to pass on costs. ING said higher producer costs could eventually pass through to consumers, although inflation is expected to remain low but positive into 2027. Gold rose to around USD 4,100/oz, reversing Friday’s decline amid falling oil prices and a weaker USD, while downside in Nvidia boosted haven demand; analysts said that expectations of a December Fed rate hike are limiting gains. Elsewhere, China’s PBoC added 25.8 metric tonnes of gold in October, extending its buying streak to 24 consecutive months. In US-Iran news, Axios reports that US President Trump is to meet with the Qatari PM today at 12:00EST/17:00GMT, with talks focused on efforts to reach a new ceasefire and resume nuclear negotiations with Iran. Over the weekend, Trump told CNN that further US strikes on Iran were highly unlikely if nuclear negotiations and talks on reopening the Strait of Hormuz progressed. Trump reiterated the US naval blockade remains in force. Secretary of State Rubio said talks had been unproductive due to unacceptable Iranian demands, although Washington would continue exploring diplomatic options. Crude futures extended their largest weekly decline since April 2020, with Brent now trading sub USD 97/bbl, after downside of over 16% last week. Markets weighed US-Iran diplomatic efforts against renewed attacks near Hormuz and Riyadh. Analysts at CBA said they could see Brent trading between USD 70-85/bbl if the US blockade ends. Morningstar DBRS affirmed Germany’s AAA long-term and R-1 (high) short-term sovereign ratings, with Stable trends. The agency cited strong institutions and debt affordability despite weak growth prospects and widening fiscal deficits. ECB presidential contender Klaas Knot said he would deploy bond purchases and potentially develop new tools to counter disorderly sovereign-debt markets, according to an interview with the FT. He sees no current need for intervention, stressing that rising borrowing costs alone are insufficient. Knot envisages limited further tightening if energy prices remain stable. The German September trade surplus narrowed to EUR 15.6bln (exp. 19.2bln; prev. 19.5bln), while exports rose 2.0% M/M (exp. 0.5%; prev. -0.8%) and imports increased 4.2% M/M (exp. 0.5%; prev. 0.9%). The UK REC jobs data showed October permanent staff placements index at 46.6 (prev. 50.9), permanent staff availability index at 59.6 (prev. 57.2), and the permanent staff salaries index at 54.1 (prev. 53.4). UK employers reduced hiring in October for the first time in four months, while temporary placements fell for the first time since March. Vacancies continued declining amid pre-budget tax uncertainty and rising energy costs. Starting salary inflation increased slightly but remained below its long-run average, with demand stronger in skilled sectors. In trade news, the EU and UK are close to an agreement linking their emissions trading systems, with an announcement expected at a summit later this month. STOCK SPECIFICS: TECH: Nvidia (NVDA) launched an independent investigation into reports CEO Jensen Huang was targeted by Chinese espionage following an alleged affair, the company said. Its board sees no reason to believe secrets were compromised. US House Republicans requested a briefing on 18th November, while President Trump backed Huang. China’s Global Times rejected the allegations, warning of damage to bilateral trade relations. Samsung Electronics’ (SSNLF) semiconductor etching process recipes were allegedly leaked repeatedly to Lam Research Korea (LRCX) beyond authorised data sharing limits, according to The Elec; Samsung reportedly discovered the breaches in H2 2026 and launched an investigation, treating the incidents as technology leaks. Lam Research Korea recently replaced its CEO, although any connection remains unconfirmed. Shanghai Micro Electronics Equipment showcased domestically developed lithography systems for front-end wafer fabrication and advanced packaging; the company claims 90% local sourcing in its chipmaking equipment, highlighting progress in China’s semiconductor equipment localisation efforts. HEALTHCARE: Novartis (NOVN SW) will discontinue development of pelacarsen for atherosclerotic cardiovascular disease after a trial involving 8,322 patients showed no reduction in heart attacks or strokes despite lowering Lp(a). A separate trial in calcific aortic valve stenosis will continue. Argenx (ARGX BB) will acquire the remaining shares of Unnatural Products, in which it already holds a minority stake, in a transaction valuing the company at up to approximately USD 1.15bln. Elsewhere, Argenx said Phase 3 ALKIVIA met primary and key secondary endpoints, with VYVGART Hytrulo delivering a 14.8-point TIS improvement versus placebo and improved muscle strength. Sandoz (SDZ SW) launched a new semaglutide treatment option in Brazil, expanding patient access to GLP-1 medicines in a key global market. UCB (UCB BB) and Biogen (BIIB) announced additional clinical data further characterising the profile of dapirolizumab pegol. FINANCIALS: Berkshire Hathaway’s (BRK.B) Q3 operating earnings fell 5.8% Y/Y to USD 12.705bln amid weaker insurance performance, while net earnings declined 28% to USD 22.112bln. Revenue rose 11% to USD 105.65bln. Share buybacks increased to USD 9.6bln, while cash holdings reached USD 377.435bln. Separately, Berkshire mandated banks for a potential yen-denominated bond offering. Credit Agricole (ACA FP) has proposed merging its Italian subsidiary with Banco BPM (BAMI IM) to create Italy’s third-largest bank. Credit Agricole’s stake would rise to approximately 45% from 29.6%, with Banco BPM CEO Giuseppe Castagna leading the group. The proposal includes a 20% valuation premium and EUR 1bln extraordinary dividend, with completion targeted for H2 2027. UniCredit (UCG IM) Q3 net profit rose 24% Y/Y to EUR 3.26bln (exp. 2.78bln), with revenue up 12% to EUR 6.90bln (exp. 6.47bln); it raised its interim dividend to EUR 4.5bln, and its FY26 profit guidance to well above EUR 11.5bln (prev. saw above 11.0bln). Commerzbank (CBK GY) acquisition approvals are expected by late November, with new governance arrangements anticipated in Q1 2027. Hannover Re (HNR1 GY) Q3 net profit rose to EUR 694.7mln (exp. 638mln; prev. 650.8mln); reiterated its FY guidance, supported by large losses remaining below budgeted expectations. INDUSTRIALS: ABB (ABBN SW) and SoftBank (SFTBY) are reportedly considering carving out China operations to preserve their robotics deal, Bloomberg reports citing sources. FT reports EU-LISA sued Atos (ATO FP), Leonardo (LDO IM) and IBM (IBM) over repeated Entry/Exit System delays, disputed penalties and rising costs. MATERIALS: The EU is expanding rare earth mining, processing and refining to reduce dependence on China; Bloomberg notes that European strategic projects involving Sweden’s LKAB, Norway’s REEtec and other developers require over EUR 43bln in investment. CONSUMER CYCLICAL: Of note for UK EVs, UK ministers are expected to reduce the 2030 electric vehicle sales target from 80% to approximately 60%, extending compliance flexibilities until 2034, according to The Guardian. CONSUMER DEFENSIVE: Plesio (CO FP) delayed its Q3 results to 10th November. DAY AHEAD: EVENTS: US President Trump is to meet with the Qatari PM on Monday at 12:00EST/17:00GMT, with talks focused on efforts to reach a new ceasefire and resume nuclear negotiations with Iran. Eurogroup and ECOFIN meetings; COP31 begins (9-20th Nov). DATA: In North America, US NY Fed Survey of Consumer Expectations, wholesale inventories (exp. 0.6% M/M, prev. 0.5%) and an Atlanta Fed GDPNow now update for Q4 (prev. 3.4%); Mexico October CPI (prev. 3.45% Y/Y) and core CPI (prev. 3.75% Y/Y). CENTRAL BANKS: Fed’s Goolsbee (2027 voter) joins a moderated discussion; Fed’s Barkin (2027 voter) speaks on the economic outlook. BoC publishes its Market Participants Survey. SUPPLY: US auctions USD 58bln of 3-year notes. EARNINGS: Notable corporates reporting today include: KKR & Co (KKR), Constellation Energy (CEG), Occidental Petroleum (OXY), Ferguson Enterprises (FERG), Skydance (SKYD), Take-Two Interactive (TTWO), Rocket Lab (RKLB), NRG Energy (NRG), CNH Industrial (CNH), Hims & Hers (HIMS). WEEK AHEAD: Highlights include US CPI, UK GDP. Notable earnings due this week include: AMAT, CRWV, CSCO, NBIS.

StockNow 속보 AI 분석

브리핑은 유럽 증시의 혼조 거래, 경제지표 발표, Nvidia 조사, 헬스케어 임상시험 및 거래 관련 업데이트, 은행 동향, 예정된 정책 및 경제지표 일정을 다뤘다.

속보 내용

유럽 주식시장은 이번 주 혼조세로 출발했다. 아시아·태평양 주식은 밤사이 대부분 상승하며 한 주를 시작했고, 기술주가 금요일 미국 시장의 긍정적인 흐름을 따랐다. 대만 주식도 시장에 지지력을 제공했다. 당국은 지난주 AI 주도의 주식 매도세로 대만 대표 지수가 25년 만에 최악의 주간 성과를 기록한 뒤 공매도 제한을 발표했으며, 해당 제한은 오늘 발효됐다. 대만 재정부는 시장 지원을 위해 5,000억 대만달러 규모의 주식시장 안정화 기금을 투입할 준비가 돼 있다고도 밝혔다. 엔비디아는 이사회가 젠슨 황 CEO와 중국 스파이로 의심되는 여성의 불륜 의혹 보도에 따라 독립 조사를 시작했다는 소식에 프리마켓에서 하락세를 보이고 있다. 중국에서 발표된 자료에 따르면 10월 CPI는 전년 대비 0.7% 상승해 예상치 0.8%와 이전치 0.9%를 밑돌았다. 식품 가격이 전년 대비 2.9% 하락하며 상승세 둔화를 이끌었다. 근원 CPI는 0.8%로 완화됐다(예상 0.9%). PPI는 전년 대비 5.7% 상승해 예상치 5.3%, 이전치 5.0%를 웃돌았으며, 2022년 6월 이후 가장 빠른 상승세를 기록했다. 에너지 및 AI 관련 비용 상승이 생산자 물가 상승을 이끌었고, 내수 부진은 기업들의 비용 전가 능력을 제한했다. ING는 생산 비용 상승이 결국 소비자에게 전가될 수 있지만, 물가는 2027년까지 낮은 수준이나 플러스권을 유지할 것으로 예상된다고 밝혔다. 금값은 온스당 약 4,100달러까지 상승하며 금요일 하락분을 되돌렸다. 유가 하락과 달러 약세가 나타난 가운데 엔비디아 하락세가 안전자산 수요를 높였다. 애널리스트들은 12월 연준 금리 인상 기대가 상승폭을 제한하고 있다고 말했다. 한편 중국 인민은행은 10월 금 보유량을 25.8톤 늘려 24개월 연속 매입을 이어갔다. 미국-이란 관련 소식으로, 악시오스는 트럼프 미국 대통령이 오늘 12:00EST/17:00GMT에 카타르 총리와 만날 예정이며, 회담은 새로운 휴전 합의와 이란과의 핵 협상 재개를 위한 노력에 초점을 맞출 것이라고 보도했다. 주말 동안 트럼프는 CNN에 핵 협상과 호르무즈 해협 재개방 논의가 진전된다면 미국의 추가 대이란 공습 가능성은 매우 낮다고 말했다. 트럼프는 미 해상 봉쇄가 계속 시행되고 있다고 거듭 밝혔다. 루비오 국무장관은 이란의 받아들일 수 없는 요구로 협상이 생산적이지 못했지만, 워싱턴은 외교적 선택지를 계속 모색할 것이라고 말했다. 원유 선물은 2020년 4월 이후 최대 주간 하락폭을 기록한 뒤 하락세를 이어갔다. 브렌트유는 지난주 16% 넘게 하락한 후 현재 배럴당 97달러 아래에서 거래되고 있다. 시장은 미국-이란 외교적 노력과 호르무즈 및 리야드 인근의 새로운 공격을 저울질했다. CBA 애널리스트들은 미국의 봉쇄가 끝날 경우 브렌트유가 배럴당 70~85달러 사이에서 거래될 수 있다고 말했다. 모닝스타 DBRS는 독일의 장기 국가신용등급 AAA와 단기 등급 R-1(높음)을 안정적 전망과 함께 확인했다. 기관은 성장 전망 부진과 재정적자 확대에도 불구하고 견실한 제도와 양호한 부채 상환 능력을 근거로 들었다. 유럽중앙은행 총재 후보인 클라스 크노트는 FT와의 인터뷰에서 무질서한 국채 시장에 대응하기 위해 채권 매입을 활용하고 잠재적으로 새로운 수단을 개발할 것이라고 말했다. 그는 현재 개입할 필요는 없다고 보면서, 차입 비용 상승만으로는 충분한 근거가 되지 않는다고 강조했다. 크노트는 에너지 가격이 안정적으로 유지된다면 추가 긴축은 제한적일 것으로 예상한다. 독일의 9월 무역흑자는 156억 유로로 축소됐다(예상 192억 유로, 이전 195억 유로). 수출은 전월 대비 2.0% 증가했고(예상 0.5%, 이전 -0.8%), 수입은 전월 대비 4.2% 증가했다(예상 0.5%, 이전 0.9%). 영국 REC 고용 자료에 따르면 10월 정규직 채용 지수는 46.6(이전 50.9), 정규직 구직자 공급 지수는 59.6(이전 57.2), 정규직 급여 지수는 54.1(이전 53.4)이었다. 영국 고용주들은 10월에 4개월 만에 처음으로 채용을 줄였고, 임시직 채용도 3월 이후 처음 감소했다. 예산안 발표 전 세금 불확실성과 에너지 비용 상승 속에서 구인 공고는 계속 줄었다. 초임 급여 상승률은 소폭 높아졌지만 장기 평균을 밑돌았으며, 숙련직 분야에서 수요가 더 강했다. 무역 관련 소식으로, EU와 영국은 배출권거래제 연계 합의에 근접했으며 이달 말 정상회의에서 발표가 있을 것으로 예상된다. 종목별 소식: 기술: 엔비디아(NVDA)는 젠슨 황 CEO가 불륜 의혹 이후 중국의 스파이 활동 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사를 시작했다고 회사가 밝혔다. 이사회는 기밀이 유출됐다고 볼 이유가 없다고 판단했다. 미국 하원 공화당 의원들은 11월 18일 브리핑을 요청했고, 트럼프 대통령은 황 CEO를 지지했다. 중국 환구시보는 의혹을 부인하며 양국 무역 관계에 피해를 줄 수 있다고 경고했다. 일렉(The Elec)에 따르면 삼성전자(SSNLF)의 반도체 식각 공정 레시피가 승인된 데이터 공유 범위를 넘어 램리서치 코리아(LRCX)에 반복적으로 유출된 것으로 알려졌다. 삼성은 2026년 하반기에 위반 사실을 발견해 조사를 시작했으며, 해당 사건을 기술 유출로 간주한 것으로 전해졌다. 램리서치 코리아는 최근 CEO를 교체했지만, 관련성은 확인되지 않았다. 상하이 마이크로 일렉트로닉스 이큅먼트는 전공정 웨이퍼 제조와 첨단 패키징용으로 국내 개발한 리소그래피 시스템을 선보였다. 회사는 반도체 제조 장비의 현지 조달 비중이 90%라고 주장하며, 중국의 반도체 장비 국산화 노력에서 진전을 부각했다. 헬스케어: 노바티스(NOVN SW)는 8,322명의 환자가 참여한 시험에서 Lp(a)를 낮췄음에도 심장마비나 뇌졸중 감소 효과가 나타나지 않자 죽상경화성 심혈관질환 치료제 펠라카르센 개발을 중단할 예정이다. 석회화 대동맥판막 협착증을 대상으로 한 별도 시험은 계속 진행된다. 아젠엑스(ARGX BB)는 이미 소수 지분을 보유한 언내추럴 프로덕츠의 잔여 지분을 인수할 예정이다. 이번 거래에서 회사 가치는 최대 약 11억 5,000만 달러로 평가된다. 별도로 아젠엑스는 3상 ALKIVIA 시험이 일차 및 주요 이차 평가변수를 충족했다고 밝혔다. VYVGART Hytrulo는 위약 대비 TIS를 14.8포인트 개선하고 근력을 향상했다. 산도스(SDZ SW)는 브라질에서 새로운 세마글루타이드 치료 옵션을 출시해 주요 글로벌 시장에서 GLP-1 의약품에 대한 환자 접근성을 확대했다. UCB(UCB BB)와 바이오젠(BIIB)은 다피롤리주맙 페골의 특성을 추가로 규명하는 임상 데이터를 발표했다. 금융: 버크셔 해서웨이(BRK.B)의 3분기 영업이익은 보험 부문 실적 약화로 전년 대비 5.8% 감소한 127억 500만 달러를 기록했으며, 순이익은 28% 감소한 221억 1,200만 달러였다. 매출은 11% 증가한 1,056억 5,000만 달러였다. 자사주 매입은 96억 달러로 늘었고, 현금 보유액은 3,774억 3,500만 달러에 달했다. 별도로 버크셔는 잠재적인 엔화 표시 채권 발행을 위해 은행들을 주관사로 선정했다. 크레디 아그리콜(ACA FP)은 이탈리아 자회사를 방코 BPM(BAMI IM)과 합병해 이탈리아 3위 은행을 만드는 방안을 제안했다. 크레디 아그리콜의 지분은 29.6%에서 약 45%로 상승하고, 방코 BPM의 주세페 카스타냐 CEO가 그룹을 이끌게 된다. 제안에는 20%의 가치 프리미엄과 10억 유로의 특별 배당이 포함되며, 거래 완료 목표 시점은 2027년 하반기다. 유니크레딧(UCG IM)의 3분기 순이익은 전년 대비 24% 증가한 32억 6,000만 유로(예상 27억 8,000만 유로)를 기록했다. 매출은 12% 증가한 69억 유로(예상 64억 7,000만 유로)였다. 회사는 중간 배당금을 45억 유로로 인상하고 FY26 이익 전망을 115억 유로를 훨씬 웃도는 수준으로 상향했다(이전에는 110억 유로 초과 전망). 코메르츠방크(CBK GY)의 인수 승인은 11월 말까지 이뤄질 것으로 예상되며, 새로운 지배구조는 2027년 1분기에 마련될 것으로 보인다. 하노버리(HNR1 GY)의 3분기 순이익은 6억 9,470만 유로로 증가했다(예상 6억 3,800만 유로, 이전 6억 5,080만 유로). 대형 손실이 예산상 전망을 밑돈 데 힘입어 연간 전망을 재확인했다. 산업재: 블룸버그는 소식통을 인용해 ABB(ABBN SW)와 소프트뱅크(SFTBY)가 로보틱스 거래를 보존하기 위해 중국 사업부 분리를 검토하고 있다고 보도했다. FT는 EU-LISA가 출입국 시스템 지연의 반복, 이견이 있는 벌금 및 비용 증가를 이유로 아토스(ATO FP), 레오나르도(LDO IM), IBM(IBM)을 상대로 소송을 제기했다고 보도했다. 소재: EU는 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 희토류 채굴, 가공 및 정제를 확대하고 있다. 블룸버그에 따르면 스웨덴 LKAB, 노르웨이 REEtec 및 기타 개발업체가 참여하는 유럽 전략 프로젝트에는 430억 유로 이상의 투자가 필요하다. 경기소비재: 영국 전기차 관련 주목할 점으로, 가디언에 따르면 영국 장관들은 2030년 전기차 판매 목표를 80%에서 약 60%로 낮추고, 규정 준수 유연성을 2034년까지 연장할 것으로 예상된다. 필수소비재: 플레시오(CO FP)는 3분기 실적 발표를 11월 10일로 연기했다. 오늘의 일정: 행사: 트럼프 미국 대통령은 월요일 12:00EST/17:00GMT에 카타르 총리와 만날 예정이다. 회담은 새로운 휴전 합의와 이란과의 핵 협상 재개를 위한 노력에 초점을 맞춘다. 유로그룹 및 에코핀 회의, COP31 개막(11월 9~20일). 경제지표: 북미에서는 미국 뉴욕 연은 소비자 기대 조사, 도매 재고(전월 대비 예상 0.6%, 이전 0.5%), 애틀랜타 연은 GDPNow의 4분기 업데이트(이전 3.4%)가 발표된다. 멕시코 10월 CPI(전년 대비 이전 3.45%) 및 근원 CPI(전년 대비 이전 3.75%)도 발표된다. 중앙은행: 연준의 굴스비(2027년 투표권자)가 진행자가 있는 토론에 참여하고, 연준의 바킨(2027년 투표권자)은 경제 전망에 대해 연설한다. 캐나다은행은 시장참가자 설문조사를 발표한다. 국채 공급: 미국은 3년물 국채 580억 달러를 입찰한다. 실적 발표: 오늘 실적을 발표하는 주요 기업은 KKR & Co(KKR), 컨스텔레이션 에너지(CEG), 옥시덴털 페트롤리엄(OXY), 퍼거슨 엔터프라이즈(FERG), 스카이댄스(SKYD), 테이크투 인터랙티브(TTWO), 로켓 랩(RKLB), NRG 에너지(NRG), CNH 인더스트리얼(CNH), 힘스 & 허스(HIMS) 등이다. 이번 주 주요 일정: 미국 CPI와 영국 GDP가 주목된다. 이번 주 실적 발표 예정 주요 기업은 AMAT, CRWV, CSCO, NBIS 등이다.

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