Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 10일

ASIAAPAC 증시는 대부분 상승했으며, 월가에서 휴전 주도 모멘텀에 힘입어 상승세가 이어졌으나, 해당 지역에서의 공습이 계속되었고 이스라엘은 다음 주 회담을 앞두고 레바논 공격을 계속할 것이라고 선언했습니다. 또한, 호르무즈 해협을 통한 선박 운항은 사실상 완전히 멈춘 상태였으며, 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협과 관련해 이란을 비판하며, 해협에서 통행료를 부과하는 것을 중단하라고 경고했습니다. ASX 200은 기술주와 에너지 부문의 부진으로 하락했고, 부동산과 금융 부문에서만 약간의 회복력을 보인 가운데 거의 모든 섹터가 침체된 모습을 보였습니다. 닛케이 225는 인덱스 내 대표주 중 하나인 Fast Retailing의 실적 호조에 따른 주가 급등으로 주요 상승주가 되었으며, 참가자들은 혼조로 발표된 PPI 데이터도 반영했습니다. PPI는 전월 대비, 전년 대비 모두 가속화가 나타났습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 기술주, 부동산, 자동차주가 강세를 보여 상승했으며, 중국의 최신 인플레이션 데이터는 CPI가 예상보다 약하게 나왔지만 PPI는 예상을 약간 상회하며 3년 만에 처음으로 출하가격의 성장 전환을 보였습니다. TSMC(2330 TT) - 1분기(대만 달러 기준): 매출 1.13조(예상 1.12조, 전년 동기 0.839조).(TSMC) 유럽 마감가 마감가: 유로 스톡스 50 -0.34%(5,893), DAX 40 -1.35%(23,755), FTSE 100 -0.05%(10,603), CAC 40 -0.22%(8,246), FTSE MIB +0.50%(47,328), IBEX 35 -0.15%(18,105), PSI +0.37%(9,485), SMI +0.09%(13,125), AEX +0.19%(1,005) 섹터별: 에너지 2.37%, 유틸리티 1.10%, 헬스케어 0.21%, 소재 0.00%, 금융 -0.19%, IT -0.40%, 산업 -0.43%, 필수소비재 -0.51%, 통신 -0.76%, 임의소비재 -1.20% FTSE 100 Barclays(BARC LN) - 회사는 사모 신용 대주주와의 협상이 지지부진해진 후 Shutterfly의 부채 만기를 연장하기 위해 잠재 투자자들과 접촉 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도. Apollo는 해당 사진 공유 회사를 지원하며, 거래의 일환으로 무담보 부채 보유분을 늘릴 것으로 예상됨.(Bloomberg) Glencore(GLEN LN) - 회사는 Mercuria와 연방 정부로부터 LNG를 추가 구매하기로 합의함. Glencore는 최초 계약 대비 50% 증가한 연간 300만 톤의 연료를 제안된 연방 LNG 플랜트에서 구매할 계획이라고 블룸버그가 보도.(Bloomberg) 소매 - 영국 소매점 방문자 수는 3월에 성장을 회복했으며, 4월 4일까지 5주간 주요 상점, 리테일파크, 쇼핑센터 방문 횟수가 전년 동기 대비 2.4% 증가했다고 영국소매협회가 발표.(British Retail Consortium) 기타 영국 기업 브로커 변동 DAX Deutsche Lufthansa(LHA GY) - Deutsche Lufthansa와 지역항공사 Lufthansa CityLine의 단일 일일 객실 승무원 파업으로 독일 공항 전역에서 520편 이상의 항공편이 취소되고, 약 9만 명의 승객에게 영향을 미칠 예정이라고 공항산업단체 ADV가 발표.(ADV) 독일 주식 - 독일 연방헌법재판소가 올해 현행 과세 규정의 위헌성에 대한 판결을 내릴 예정이라고 Handelsblatt가 보도. 법원은 주식 손실 상계가 주식 이익에만 제한되는 현행 판결에 의문을 제기함.(Handelsblatt) Volkswagen(VOW3 GY) - WSJ가 회사가 테네시 조립공장에서 ID.4 전기 SUV 생산을 중단한다고 보도.(WSJ) 기타 독일 기업 Nordex Group(NDX1 GY) - 회사가 스페인에서 80MW 계약 수주.(Nordex) 브로커 변동 CAC Airbus(AIR FP) - 3월 인도 60대(전월 35대), 신규 수주 331건.(Airbus) Vinci(DG FP) - 회사가 프라하 주요 하수처리장 업그레이드 1억 9,200만 유로 계약 수주.(Vinci) 기타 프랑스 기업 Sodexo(SW FP) - 상반기(유로): 순이익 1억8,800만(전년동기 4억3,400만), 영업이익 3억1,200만(전년동기 5억8,000만), 매출 120억(전년동기 125억), 2026 회계연도 유기적 매출 성장 전망치를 0.5~1%(이전 가이던스 1.5~2.5%)로 하향, 영업이익률은 3.2~3.4%(이전 '2025회계연도 대비 약간 낮다'로 안내).(Sodexo) 브로커 변동 범유럽 UniCredit(UCG IM) - Kommersant가 소식통을 인용해 회사가 러시아 사업을 완전히 철수하고 라이선스를 반납하는 방안을 추진 중이라고 보도. 내부 관계자에 따르면 자산 매각, 인력 감축이 이미 진행 중이며, 이 방안 하에 러시아 사업 매각 시 받을 수 있던 자본의 약 10%보다 '상당히' 더 많은 금액을 확보할 예정이라고 함.(Kommersant) 브로커 변동 SMI 기타 스위스 기업 Lindt(LISP SW) - 회사가 5월부터 향후 3년간 10억 스위스프랑 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 시작할 계획.(Lindt) 브로커 변동 Holcim(HOLN SW)은 골드만삭스가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정; 애널리스트들은 EU의 300억 유로 '투자 촉진책' 자금으로 더 나은 전망을 기대함 스칸디나비아 Skanska(SKAB SS) - 회사가 미국 내 첨단기술 시설 건설 1억 4,200만 달러 계약 수주.(Skanska) 브로커 변동 미국 마감가 마감가: SPX +0.62%(6,825), NDX +0.72%(25,082), DJI +0.58%(48,186), RUT +0.60%(2,636) 섹터별: 에너지 -1.16%, 헬스 -0.19%, 소재 +0.10%, 금융 +0.27%, 기술 +0.38%, 부동산 +0.83%, 유틸리티 +0.84%, 필수소비재 +0.88%, 커뮤니케이션서비스 +0.93%, 산업 +1.04%, 임의소비재 +2.46%