Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 31일

아시아/태평양 주식은 유가 변동과 혼재된 지정학적 헤드라인(미국 트럼프 대통령이 곧 거래가 성사되지 않으면 이란의 에너지 인프라를 파괴하겠다고 위협한 것 포함) 속에서 일부 불확실성을 보이며 혼조세를 나타냈다. 다만, 트럼프 대통령이 측근에게 호르무즈 해협을 재개방하지 않고도 대이란 군사작전을 끝낼 의향을 밝혔다고도 전해졌다. ASX 200은 기술, 통신, 금융 섹터의 강세로 상승했으며, RBA 의사록에서는 이사회 구성원들이 금융 여건이 긴축적으로 유지되어야 하며 추가 긴축도 필요할 가능성이 크다고 동의했으나, 이번 회의에서 금리를 인상할지에 대해서는 의견이 엇갈렸다. 또한, 중동 분쟁 상황으로 인해 현금 금리의 향후 경로를 확실하게 예측할 수 없다는 데에도 합의했다. 닛케이 225 지수는 혼재된 지표와 유가 변동 속에 장 초반 하락했다가 저점에서 반등하였다. 항셍과 상하이종합지수는 중국 공식 PMI 지표가 예상을 상회함에도 불구하고, 대량의 실적 발표 소화로 인해 장 초반 상승을 유지하지 못하고 하락 전환했다. 중국 지표 - 중국 NBS 제조업 PMI (3월) 50.4 (예상치 50, 이전 49.0, 최저 48.8, 최고 50.5); 비제조업 PMI (3월) 50.1 (예상치 49.9, 이전 49.5); NBS 종합 PMI (3월) 50.5 (예상치 50.2, 이전 49.5) 유럽 마감지수 마감: 유로 스톡스 50 +0.70% (5,544), Dax 40 +1.18% (22,563), FTSE 100 +1.61% (10,128), CAC 40 +0.92% (7,772), FTSE MIB +1.02% (43,823), IBEX 35 +0.99% (16,969), PSI +2.11% (9,070), SMI +0.82% (12,674), AEX +0.44% (964) 섹터: 유틸리티 3.06%, 에너지 2.57%, 소재 1.79%, 통신 1.67%, 필수소비재 1.42%, 헬스케어 1.16%, 금융 0.95%, 경기소비재 0.81%, 산업재 0.29%, IT -1.06% FTSE 100 HSBC (HSBA LN) / BlackRock (BLK) - FT 보도에 따르면, HSBC는 런던 본사로 HSBC 카나리워프 타워를 검토 중이다. (FT) 영국 BRC - 영국 BRC 상점 물가 상승률 (3월) 1.2% (예상 1.3%, 이전 1.1%) 영국 자동차 금융 / Lloyds (LLOY LN) / Close Brothers (CBG LN) - 영국, 자동차 대출 관련 적립금이 75억 파운드로 이전 82억 파운드보다 감소했다고 발표; FCA는 업체에 대한 총 추정 부담이 110억 파운드에서 91억 파운드로 줄었다고 밝혔다. (FCA) Unilever (ULVR LN) / McCormick (MKC) - WSJ에 따르면, 맥코믹 이사회가 월요일 오후에 유니레버와 식품 사업 합병 거래를 검토했으며, 이르면 화요일에 발표가 있을 수 있다. 현금·주식 혼합 거래로 부채 포함 약 600억 달러 가치의 식품회사가 탄생하게 된다. (WSJ) 기타 영국 기업 브로커 등급 변경 Diageo (DGE LN) 도이체방크, 보유에서 매수로 상향 DAX Deutsche Bank (DBK GY) - 블룸버그에 따르면, 前 도이체방크 임원 Michele Faissola가 Monte Paschi (BMPS IM) 회계 스캔들로 부당하게 비난받았다며 최소 4억7,300만 파운드 손해배상 소송 제기; 다른 전직 직원들도 소송에 참여, 총 6억6,400만 파운드 규모. 별도로, 도이체방크는 Joe Lai를 APAC 지역 투자은행/자본시장 총괄로 임명, Mayooran Elalingam은 주요 고객 및 전략에 집중 예정. (Bloomberg) 독일 재정 - 2030년까지 의사 급여 제한, 약값 절감, 복지수급자 자금 구조 개편 등을 통해 600억 유로 이상의 의료비 절감 가능성; 관련 방안은 Merz 총리 정부 재정적자(2030년 400억 유로 예상) 해소를 위한 위원회 제안. 기타 독일 기업 Nordex Group (NDX1 GY) – 독일 노르트라인-베스트팔렌주 Max Bögl로부터 42MW 수주. (Nordex) 브로커 등급 변경 BASF (BAS GY) Kepler Cheuvreux에서 매수에서 보유로 하향 CAC Kering (KER FP) - Kering, 유럽 최대 독립 럭셔리 주얼리 제조사 중 하나인 Raselli Franco Group 지분 20%를 1억1,500만 유로에 최초 인수 완료 발표. (Kering) Sanofi (SAN FP) - Sanofi의 Rezurock, EU에서 만성 이식편대숙주질환 치료제로 승인. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 Casino (CO FP) – 2025회계연도 실적(유로): 매출 82.6억(예상 83.2억), 조정 EBITDA 6.55억(전년 5.76억). (Casino) 2026년 2월 26일 잠정 실적 발표 브로커 등급 변경 범유럽 Aena (AENA SM) – Rio Galeão 공항 운영사 지분 100% 취득(약 4억8,300만 유로), 거래 종결은 2026년 하반기 예정. (Aena) 지정학 - WSJ에 따르면, 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 재개방하지 않고 전쟁을 끝낼 의향이 있음을 측근에게 밝혔다. 미국 국무장관 Rubio는 지난주 G7 외무장관 회의에서 호르무즈 해협을 다국적 연합이 관리하는 방안(해운로 무관세, 자유로운 운항 보장)을 제안. (WSJ/뉴즈와이어) UCB (UCB BB) - 유럽위원회, Thymidine Kinase 2 결핍 치료제로서 KYGEVVI(도젝시틴 및 독시립티민) 승인. (UCB) WDP (WDP BB) - WDP, 자산 교환을 통해 룩셈부르크 플랫폼 100% 지분 확보. (WDP) 브로커 등급 변경 SMI UBS (UBSG SW) – FT 보도에 따르면, 스위스 국회의원들이 220억 달러 자본 계획에 일부 타협 신호. 관련 결정은 4월 중 발표될 수 있음(외국자본 요건 논의 예정). (FT) 기타 스위스 기업 Swiss Prime Site (SPSN SW) – 4월 15일부로 신임 CFO Martina Moosmann 임명. (Swiss Prime Site) Sonova (SOON SW) – 싱가포르 경제개발청과 협력하여 APAC 내 혁신 및 수익성장 가속화. (Sonova) VAT (VACN SW) – 2026년 1분기 강한 발주, 공급망 분쟁 등으로 매출 인식 지연(예상 2억1,500만 스위스프랑, 기존 가이던스 2억4천만~2억6천만). 연간 실적 긍정적 전망은 유지. (VAT) 브로커 등급 변경 Givaudan (GIVN SW) Berenberg에서 매수에서 보유로 하향 Sonova (SOON SW) JPMorgan에서 언더웨이트에서 중립으로 상향 스칸디나비아 Elisa (ELISA FH) Nordea에서 보유에서 매도로 하향 브로커 등급 변경 Demant (DEMANT DC) Danske Bank에서 보유에서 매수로 상향 미국 마감: SPX -0.39%(6,344), NDX -0.78%(22,953), DJI +0.11%(45,217), RUT -1.51%(2,413) 섹터: 금융 +1.10%, 유틸리티 +0.66%, 필수소비재 +0.57%, 부동산 +0.38%, 통신서비스 +0.38%, 헬스 +0.36%, 소재 +0.35%, 경기소비재 +0.06%, 에너지 -0.87%, 테크놀로지 -1.49%, 산업재 -1.61% 미국 국방예산 - 블룸버그에 따르면, 2027 회계연도 미국 국방예산 주요 세부내용이 4월 21일에 공개 예정, 1조5,000억 달러 규모의 국방안 개요는 4월 3일 발표 예정. (Bloomberg)