Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 6월 25일

이스라엘군이 남부 레바논에서 철수했다는 보도와 달리, 이스라엘과 레바논 소식통은 이스라엘이 철수했다는 미국 국무부 관계자의 앞선 언급을 부인함. 이라크 석유부 고위 관계자는 자국의 OPEC 쿼터가 상당히 늘어나지 않으면 모든 가능한 옵션을 고려할 것이며, OPEC 탈퇴도 검토했다고 언급함. 마이크론은 AI 중심의 수요 급증, 메모리 가격 상승, 장기 고객 계약 덕분에 시장 예상치를 상회하고 가이던스도 상향하면서 장전 거래에서 16% 이상 급등, NQ +2.1%. DXY는 연중 최고치 바로 아래에서 횡보; G10 통화는 혼조세이나 파운드화가 강세. 미국 주요 데이터 공개를 앞두고 채권 벤치마크는 혼조세를 보임. 에너지 가격은 하락세를 이어가고 있으며 현금 금값은 온스당 미화 4,000달러 아래에서 유지됨. 앞으로 미국 PCE(5월), GDP 최종(1분기), 주간 실업수당 청구(6월20일), 내구재 주문(5월), 시카고 연준 노동시장 지표(6월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기), Banxico 정책 발표, ECB의 Lane & Cipollone, 연준의 Bowman, Williams & Goolsbee, 미국 국채 발행 일정 등이 예정되어 있음. 유럽 주식시장 유럽 증시(STOXX 600 +0.6%)는 목요일 장 초반 전반적으로 상승세로 출발하며, 기술주 비중이 높은 지수가 마이크론 실적 호조에 힘입어 상승을 주도함(AEX +0.8%, DAX 40 +0.6%). 에너지 가격이 전쟁 시기 상승분을 반납하면서 이란 관련 갈등이 완화되자 유럽 증시는 미국·아시아 증시 대비 추격을 모색함. 또한 유럽은 대형 기술주 비중이 낮아 AI 관련 매도세로부터 방어할 수 있는 '상대적 안전지'로 자금이 몰리는 모습. 유럽 섹터별로는 긍정적 편향이 두드러짐. 기술주(+2.6%)가 단연 두드러지는 강세를 보이고, 유틸리티(+1.5%)와 금융서비스(+0.8%)가 뒤를 이음. 반면 미디어(-0.9%), 식음료·담배(-0.4%), 화학(-0.3%) 등은 약세. 미국 주가지수 선물도 전반적으로 상승세를 보이며, 마이크론 실적과 퀄컴 업데이트 영향으로 NQ(+2%)가 뚜렷한 강세. 마이크론(+16.4%, 장전)의 3분기 조정 EPS와 매출 모두 시장 예상을 상회했고, 4분기 가이던스도 컨센서스 상회. 회사 측은 타이트한 수급 상황이 2027 회계연도 이후에도 지속될 것으로 보이며, 공급이 수요를 따라잡는 시점에 대한 가시성이 없다고 언급함. 퀄컴(+12%, 장전)은 비핸드셋 FY29 비즈니스 매출 목표를 400억 달러로 상향하고, Hugging Face와 전략적 제휴를 체결해 기기에서 클라우드까지 오픈·개발자 주도 AI 진전을 목표로 함. 유럽 장전 주식 뉴스 플로우 보러가기 추가 뉴스 보러가기 외환 G10 통화는 대체로 달러 대비 강세이나 폭은 제한적이며, 달러 랠리의 모멘텀이 약화되어 동반추세는 없음. 달러화는 이번 주 마이크론 실적 등 위험선호 분위기 덕분에 수혜를 입었으나, 기대 이상의 마이크론 실적 후 위험선호 거래가 재개되며 주식(특히 기술주 비중 큰 지수)이 강세. 달러지수(DXY)는 위험편향 영향으로 소폭 하락, 101.44-101.66 범위의 하단에서 거래 중; 이제 PCE 발표 주시. 오세아니아 통화는 위험심리 강화에도 불구하고 달러 대비 신통치 않음. 호주 달러는 기대 이상 고용지표에도 의미있는 반등을 이끌지 못했고, 대부분이 임시고용 증가에 기인. AUD/USD +0.1%로 0.69 아래에서 매수세 유입, AUD/NZD +0.1%로 1.22 아래에서 반등. 달러/엔은 2024년 7월 이후 처음 보는 수준에서 방향성 없이 횡보. 일본은행 Tamura 위원은 매파적 기조를 유지하며 '몇 달에 한 번씩 금리인상'을 주장, 최종 목표 2%. 발언 후 엔화가 일시 강세였으나, 오래 유지되지 못하고 등락 없이 162선 접근. 파운드는 재정/재무장관 이슈에 초점. 현직 재무장관 Reeves가 오늘 아침 별다른 새 내용 없이 현직 유지에 무게를 두는 언급. 이전에 The Times는 Miliband가 신임 정부의 주요 경제정책을 개발 중이며, 특히 재정측면이 강조된다고 보도. 해당 정책은 과거 에너지장관 시절 행적을 감안하면 영국 투자자들에게 그다지 환영받지 않을 수 있음. 파운드는 오늘 Gilts(국채) 약세와 달리 별다른 움직임 없이 GBP/USD +0.1%(1.3150 반등 후). 금리/채권 글로벌 채권 벤치마크는 전반적으로 약세이나 낙폭은 제한적. 수요일 장중 급등세 이후로, 주요 수익률이 지지선을 하회함. 미국채(UST, -3틱)는 수, 목 최고치(110-01)에서 후퇴, 10년물 수익률은 4.422% 하단을 하회. 화요일 2년물 입찰 호조 불구 5년물로 확산되지 못함. 이날은 Core PCE 물가지수(연준 선호 지표, 전년대비 3.3% 예상), 1분기 GDP(1.6% 예상 동결), 신규실업수당 청구, 내구재 주문, 애틀랜타 연준 GDP, 7년물 입찰 등 다수 데이터 대기. Bunds(독일 국채, +3틱), Gilts(영국 국채, -9틱)도 약세이나 최악의 수준은 벗어남. 독일 부채는 3분기 발행계획이 변동 없음(EUR 1380억), 발표 직후 변동성도 별로 없음. ECB의 Schnabel은 정책당국이 방심하지 말고, 중기적으로 인플레이션 2%복귀 위해 추가 금리인상 필요하다고 재차 언급. 영국에서는 Guardian이 Burnham 차기 총리에게 국방비 마련 위해 200억 파운드 ‘전쟁채권’ 발행을 제안하는 움직임이 있다고 보도; 잠재적 발행 시 만기·규모 세부안에 주목 중. 일본국채(JGB, +5틱)는 20년물 부진한 입찰로 상단 제한. B/C 비율 2.97로 이전(4.01), 12개월 평균 하회. 일본은행 매파 발언에도 큰 변동 없음. 독일 3분기 부채 계획 변동 없음: 3분기 EUR 1380억, 2026년 EUR 5120억 발행 예정. 영국, 2029년 만기 0.50% Gilt 15억 파운드 입찰: B/C 3.61(이전 3.86), 평균 수익률 4.062%(이전 3.841%). 일본, 20년 JGB 5,304억엔 입찰: B/C 2.97(이전 4.01), 평균 수익률 3.542%(이전 3.711%) 원자재 오늘의 초점은 호르무즈 해협의 신규 항로 문제. IRGC는 오만 해역으로 향하는 신규 항로를 거부하며 자신들의 경로만 통과 허용한다고 언급. IRGC는 규정 경로 외 통과 시 적절한 조치 경고. 레바논 정세에도 주목. 당초 미 당국자가 이스라엘이 레바논 완충지 일부에서 철수했다고 발언하였으나, 레바논 측이 반박. 이후 이스라엘도 철수 지시받은 바 없다고 확인. 이로 인해 유가는 한때 상승세. WTI·브렌트는 이날 아침 약세를 재개하며 각각 1.2%, 1.3% 하락. 해협 재개통에 시장은 낙관적이지만, 신규 항로 불확실성과 레바논-이스라엘 정세 변수로 이 같은 낙관이 얼마나 지속될지 불투명. 이라크 석유부 고위 관계자는 쿼터가 상당히 늘어나지 않으면 모든 옵션 고려, OPEC 탈퇴도 검토했다고 발언. 현재는 남아 쿼터 증액을 추진. 이라크 정부 대변인은 전면적 원유 수출능력 회복을 목표로 생산을 수년 내 700만 BPD까지 늘릴 방침이라고 발표함. 중국도 7월 정제유 수출 할당을 상향할 예정이라는 보도. 베네수엘라 지진으로 원유 수출 및 생산은 영향 없다는 초기 보도(블룸버그 Blas 인용). Chevron(CVX) CFO는 트럼프 대통령의 거대 정유사에 대한 압력 이후, 휘발유 가격은 정상화될 것이라고 CNBC에 언급. 중국 주요 은행이 금·은 변동성 이후 개인 귀금속 거래 서비스를 중단 중(블룸버그) 무역/관세 EU가 미국과 무역협정에 최종 승인함(블룸버그). 영국 정부는 7월 1일부터 신규 철강 무역조치 발표, 전체 쿼터 물량 51% 축소, 초과분은 50% 관세 부과. 주요 유럽 이슈 영국 재무장관 Reeves는 MP Andy Burnham을 지지하며, 그가 재정 규칙 준수 의지가 명확하다고 함. 국방비 증액을 위한 차입과 관련해 DIP에 더 많은 예산이 투입될 것이라고 언급. 중동 사태와 북해 Jackdaw·Rosebank 관련 결정으로 현재와 같은 경제성장률 유지 불가. 영국 최대 노동조합 2곳이 Andy Burnham이 재무장관으로 Ed Miliband 임명하지 말라고 압박하고 있음. Miliband의 북해유전 정책이 일자리 파괴했다고 FT가 보도. 독일 슈미트 국방차관은 3.5% 국방비 목표 달성이 순조롭게 진행 중이며, 유로파이터 논의에는 다양한 옵션이 제시될 것이라 언급. 주요 유럽 경제지표 요약 독일 7월 GfK 소비자신뢰 -29.2 (예상 -28, 이전 -29.8) 스페인 1분기 GDP QoQ 최종 0.6%(예상 0.6%, 이전 0.8%) 프랑스 6월 소비자신뢰 84 (예상 84, 이전 82) 중앙은행 ECB의 Schnabel은 단기적으로 상황은 예상보다 나아졌으나, 휴전이 정책당국이 방심할 사유는 아니라고 발언. 중기적으로 2% 목표 인플레이션을 회복하려면 추가 금리인상 필요하다고 함. 일본은행 Tamura 위원은 급격한 금리인상을 피하려면 정책금리를 중립에 가깝게 밀어올리는 것이 중요하다고 하며, 일본은행은 몇 달에 한 번씩 2% 근처로 올려야 한다는 견해. 물가상승 위험이 커진다면 금리인상 속도를 높이거나 폭도 키워야 하며, 보유채권 정상화도 신속히 추진해야 한다고 언급(내년 이후 테이퍼링 중단 결정에 반대표). 주요 미국 이슈 연준은 32개 대형은행이 최근 스트레스테스트에서 7천억 달러 이상의 가상 손실을 흡수하면서 자본비율 1.6%p만 하락해 최소요건을 유지, 심각한 경기침체도 충분히 견딜 수 있다고 발표. 연준은 자본수준 유지 방침을 확인했고, 2027년 이후 새로운 스트레스 자본버퍼 도입 예정. 미국 임시 법무장관 Blanche는 GOP 상원의원 다수에게 18억 달러 규모 '반무기화 기금' 폐지를 공식추진할 의향이 있다고 언급함(Punchbowl 인용). 지정학/중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이며, 중동 평화 달성 의지를 재차 강조함. 호르무즈 해협 통행료 부과는 용인할 수 없으며, 이란과 협상에서 진전을 이룬 만큼 전쟁권한 결의는 무의미하다고 언급함. 미국 국무장관 Rubio는 이란과 평화로 이어질 최종합의를 희망하지만, 무조건적인 가격은 없으며 협상은 새로운 단계로 진입했다고 밝힘. 호르무즈 해협이 특정국 소유임을 용납할 수 없으며, 통행료 문제는 의미의 차이일 뿐이라고 언급. 트럼프 대통령 역시 명확한 입장. 미국 상원 공화당은 트럼프 대통령과의 오찬 직후 이란 관련 전쟁권한 결의안을 50-47로 부결시킴(NYT) 미국 국무부 관계자는 이스라엘이 남부 레바논 완충지 일부에서 선의의 제스처로 철수했다고 전했으나, 레바논 군 고위 소식통은 점령지역 일대 어느 곳에서도 이스라엘군이 철수하지 않았다고 Al-Araby에 밝혔으며, 이스라엘 고위 관계자도 이를 부인함. "레바논 매체들은 이스라엘 드론이 남부 나바티아 지역의 타빗 마을을 공격했다고 보도"(Kan's Kais 인용) 한국 선박 5척이 호르무즈 해협을 무사히 통과한 것으로 전해졌으나, 구체적 시점은 불확실. 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 자국 군이 러시아 크라스노다르 지역의 유류저장소, 우파 지역의 정유소 두 곳을 타격했다고 확인함. 가상자산 비트코인은 수요일 장중 연중 최저 59,010달러를 기록한 뒤 소폭 반등, 현재는 60,580~61,870달러 좁은 구간 상단에서 거래. 아시아태평양(APAC) 거래 APAC 증시는 전반적으로 혼조였으나 대체로 낙관적 편향, KOSPI가 강한 상승을 주도(마이크론 실적 호조로 기술주·나스닥 선물 반등 영향). ASX 200은 광업·자원·에너지주 약세에 끌려 하락, 호주 고용지표 호재도 일자리 증가가 주로 파트타임 중심이어서 모멘텀 부족. 니케이225는 기술주 랠리·유가 하락에 72,000선 회복, 일본은행 Tamura의 매파 발언에도 시장은 무반응. KOSPI는 삼성전자와 SK하이닉스 강세에 힘입어 상승, 하이닉스는 미국 IPO 계획으로 두 자릿수 상승률 기록. 항셍과 상하이종합은 특별한 재료 부재 속 혼조, 홍콩은 광산주와 함께 알리바바 등 하이퍼스케일러 약세가 하락 주도(Anthropic이 미국 정부에 알리바바의 AI모델 불법접근을 문제삼은 서한 발송). 주요 아태지역 이슈 USGS는 베네수엘라 해안에 규모 7.1 지진, 동일 해역에 두 번째로 7.5 강진이 발생했고, 대형 재난이 될 위험이 있다고 경고(사망자 1,000명 초과 가능, NYT 인용). 일본 이와테현 앞바다에 규모 6.9 지진 발생, NHK는 진도 6+ 기록, 쓰나미 경보 발령 없었다고 전함. - 일본 자민당은 내부 갈등 중, Obuchi 의원이 소비세 0%시 사퇴의사 밝힘(NTV 인용). 주요 APAC 경제지표 요약 호주 5월 취업자 증가 4만300명(예상 3만300명, 이전 -1만8,600명) 호주 5월 실업률 4.4%(예상 4.4%, 이전 4.5%) 호주 5월 전일제 일자리 증가 5,200명(이전 -1만700명) 호주 5월 경제활동참가율 66.7%(예상 66.8%, 이전 66.7%)