Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 17일

아시아 태평양 주식은 결국 혼조세로 거래되었으며, 지역은 처음에는 월가의 상승세를 따라갔으나, 수익률 하락과 유가 하락으로 투자 심리가 받쳐졌지만, 밤 사이 유가가 일부 반등하고 이번 주 중앙은행 이벤트를 앞둔 참가자들의 경계로 상승폭이 제한되었습니다. 이 이벤트는 RBA가 널리 예상된 연속 25bp 금리 인상으로 시작되었습니다. ASX 200은 광산업, 유틸리티, 금융주의 상승이 기술주와 소비재 하락을 상쇄해 견조했으며, RBA가 5-4 표차로 두 번째 연속 회의에서 금리 인상을 결정한 가운데 상승폭은 제한되었습니다. 니케이 225는 잠시 54,000선까지 회복했지만 이후 유가가 초반 저점에서 부분적으로 반등하면서 하락세로 전환되었습니다. 홍콩 항셍과 상하이 종합은 혼조세를 보였으며, 홍콩은 소비주 강세로 초반 거래에서 상대적으로 강세를 보인 반면, 본토는 미국 트럼프 대통령이 미국이 트럼프-시 주석 정상회담을 이란 전쟁으로 인해 한 달 정도 연기 요청했다고 밝힌 이후 뒤처졌습니다. SK 그룹, SK 하이닉스 (000660 HK) - SK 그룹 회장은 AI 수요가 공급을 앞지르면서 글로벌 웨이퍼 부족이 2030년까지 지속될 수 있다고 밝혔습니다. 그는 SK 하이닉스가 미국 ADR 상장을 검토하고 있으며, CEO가 DRAM 가격 안정화 계획을 발표할 수 있다고 말했고, 중동 에너지 가격 상승으로 어려움이 발생함에 따라 그룹이 대체 에너지원을 모색 중이라고 밝혔습니다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.44% (5,742), Dax 40 +0.57% (23,570), FTSE 100 +0.60% (10,323), CAC 40 +0.31% (7,936), FTSE MIB +0.05% (44,338), IBEX 35 +0.19% (17,093), PSI -0.15% (9,130), SMI +0.49% (12,882), AEX +0.61% (1,008) 섹터: 에너지 1.06%, IT 0.83%, 금융 0.71%, 산업 0.44%, 소재 0.32%, 헬스케어 0.26%, 필수소비재 0.19%, 선택소비재 -0.05%, 통신 -0.29%, 유틸리티 -0.33% FTSE 100 BP (BP/ LN) - 회사는 앙골라 신규 가스 컨소시엄 프로젝트에서 생산 개시를 확인했습니다. Quiluma 필드 초기 생산은 하루 1억 5천만 표준 입방피트로 예상되며, 연말까지 3억 3천만 입방피트로 증가할 전망입니다. (BP) 영국 기술 - 영국이 향후 4년간 양자컴퓨터 연구에 10억 파운드 이상 투자할 예정이라고 블룸버그가 보도했습니다. 정부는 양자컴퓨터 기업들이 평가용 프로토타입 기계를 구축하도록 장려하며, 다음 10년간 공공부문, 학계 및 상업용 대형 시스템 개발을 목표로 하고 있습니다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 브로커 변경사항 Unite (UTG LN)이 Barclays에서 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정됨 DAX 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - Delivery Hero는 시장 불안 속에서 미화 14억 달러 대출규모를 축소하고 가격대를 확대했습니다. 대출은 현재 SOFR 대비 5%, 달러당 USD 0.965에 제공되며(이전 제시 범위는 4.5~4.75%, 가격은 USD 0.99, 원금은 1억 달러 더 높았음). (Bloomberg) Fraport (FRA GY) - FY2025 (EUR): 순이익 4억 6,810만 (작년 5억 190만), EBITDA 14억 4천만 (작년 13억), 2026년 EBITDA를 약 15억 유로로, 순이익은 감소 예상. CEO: "2018년 이후 처음으로 자유 현금흐름이 다시 플러스가 되었습니다. 주요 투자 프로젝트의 완공으로 향후 자유 현금흐름이 크게 증가할 것입니다. 이는 미래에 부채 감축과 주주 배당 지급에 더 많은 여유를 제공할 것입니다." (Fraport) Nordex (NDX1 GY) - 회사는 Fehmarn 섬에서 총 137MW 용량의 리파워링 프로젝트 두 건을 수주했습니다. 설치는 2027년 여름에 계획되고, 가을까지 완료될 예정입니다. (Nordex) Sartorius AG (SRT GY) - 회사는 2027년부터 새로운 중기 목표를 발표했습니다. 유기적 매출 성장률 8~11%, 기본 EBITDA 마진 연 50~75bp 증가 목표. (Sartorius) Thyssenkrupp (TKA GY) - USTR은 회사의 멕시코 Springs & Stabilisers 시설에서 USMCA RRM 사안의 성공적 해결을 발표했습니다. (USTR) 브로커 변경사항 CAC BNP Paribas (BNP FP) - BNP Paribas Cardif가 Warburg Pincus의 IndiaFirst Life Insurance 26% 지분 인수에 대해 협상 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 이번 거래는 IndiaFirst의 기업가치를 약 3억 5천만 달러로 평가할 수 있습니다. 거래는 아직 확정되지 않았다고 보고서는 덧붙였습니다. 또 회사는 2028년 RoTE 133% 목표에 보다 적합하게 하기 위한 2030 전략 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 누적 순유입 약 3,500억 유로 및 매출 CAGR +4% 목표가 포함됩니다. (Bloomberg/BNP Paribas) Kering (KER FP) - 회사가 'Kering Jewelry'를 출시하였으며, Jean Marc Duplaix를 CEO로 임명했습니다. (Kering) STMicroelectronics (STMPA FP) - STMicroelectronics는 Nvidia (NVDA) Holoscan Sensor Bridge 기준 세트에 로봇 부품을 통합하고, Nvidia Isaac Sim에 고정밀 부품 모델을 추가했다고 밝혔습니다. ST와 Leopard Imaging은 ST 센서와 Nvidia Holoscan Sensor Bridge 기술을 결합한 멀티모달 비전 모듈을 소개했으며, 이는 Nvidia Jetson 및 Isaac, 휴머노이드 및 기타 로봇 시스템과 함께 작동할 수 있도록 설계되었습니다. Vinci (DG FP) - 회사가 영국 노팅엄셔 STEP Fusion 프로그램 인프라 설계 및 건설 계약(2억 파운드 규모)을 수주했습니다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 브로커 변경사항 Ubisoft (UBI FP)는 AlphaValue에서 Add에서 Reduce로 하향 조정됨 범유럽 항공사 - 유럽 항공사들이 2030년 발효 예정인 EU의 합성 녹색 항공유 사용 의무 규정의 최소한의 연기라도 공식적으로 요구할 계획이라고 로이터가 소식통을 인용해 보도했습니다. (Reuters) 글로벌 인터넷 - 미국은 이달 말 장관급 회의에서 WTO 전자 전송에 대한 관세 금지 조치의 영구화를 추진 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 해당 금지는 1998년 이후 2년마다 연장되어 왔으며, 온라인 구매, 소셜 미디어, 데이터 전송, 영상 통화 등 디지털 활동을 포함하는 것으로 이해됩니다. (Bloomberg) 브로커 변경사항 SMI 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) - 회사가 모나코 AMWC 회의에서 미용 전략을 발표할 예정이며, 미용 포트폴리오 전반에 걸친 혁신적이고 견고한 과학 데이터를 선보일 예정입니다. (Galderma) Tecan (TECN SW) - 회사가 Nvidia (NVDA)와 전략적 협업을 발표했으며, 데이터 기반 연구소가 더 빠른 발견과 높은 생산성을 달성하기 위한 AI 적용 플랫폼 개발에 집중합니다. 두 회사는 AI와 아직 미지도된 데이터 환경을 활용해 획기적 발견과 전례 없는 생산성 향상을 목표로 합니다. (Tecan) 브로커 변경사항 Roche (ROG SW)는 BNP Paribas에서 Outperform에서 Neutral로 하향 조정됨 스칸디나비아 Kone (KNEBV FH) - 회사가 사모펀드 소유 엘리베이터 제조사 TK Elevator 인수 협상 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. Kone는 자문사와 함께 현금 및 주식 거래를 추진 중이며, TK Elevator 소유주들은 최대 250억 유로의 기업가치를 기대하고 있습니다. (Bloomberg) 브로커 변경사항 Neste (NESTE FH)는 Barclays에서 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정됨 미국 마감: SPX +1.05% (6,702), NDX +1.13% (24,655), DJI +0.83% (49,946), RUT +0.96% (2,504) 섹터: 기술 +1.39%, 선택소비재 +1.34%, 커뮤니케이션 서비스 +1.02%, 금융 +0.87%, 산업 +0.85%, 헬스 +0.75%, 부동산 +0.72%, 유틸리티 +0.57%, 소재 +0.57%, 에너지 +0.38%, 필수소비재 +0.07% 프라이빗 크레딧 - 모건스탠리는 AI로 인한 소프트웨어 업계 압박이 계속되면서 프라이빗 크레딧의 디폴트율이 8%까지 상승할 수 있다고 밝혔습니다. 애널리스트들은 높은 레버리지와 만기 벽이 소프트웨어 디폴트를 팬데믹 당시 수준으로 끌어올 수 있다고 강조했으나, 아직 AI가 프라이빗 크레딧 펀더멘털에 실질적 영향을 미치진 않았다고 덧붙였습니다. Nvidia (NVDA) - Nvidia CEO Jensen Huang은 회사 연례 GTC 행사에서 Blackwell 및 Vera Rubin 시스템용 대표 AI 프로세서가 2027년까지 1조 달러 판매를 창출할 것이라고 밝혔습니다. Vera Rubin은 올해 후반 출하 예정입니다. 그는 신제품도 발표했으며, Nvidia가 CPU 시장에 추가 진출할 것, Groq로부터 획득한 기술을 활용한 반도체를 도입할 것, 데이터센터용 우주 공간에서 사용할 칩을 개발 중이라고 강조했습니다. Nvidia (NVDA) 파트너십 - Nvidia는 인프라, 엔터프라이즈 SW, 디자인 툴, 스토리지, 헬스케어, 운송, 전력 시스템 등 AI 관련 파트너십을 발표했으며, Cisco (CSCO), Synopsys (SNPS), NetApp (NTAP), HPE (HPE), IQVIA (IQV), Cadence (CDNS), Adobe (ADBE), Lyft (LYFT), Salesforce (CRM), CrowdStrike (CRWD), Eaton (ETN), IBM (IBM), CoreWeave (CRWV), Texas Instruments (TXN) 등이 참여합니다. 주요 발표에는 IBM과 엔터프라이즈 AI, Cisco와 AI 도입, Texas Instruments와 데이터센터 전력, Adobe와 크리에이티브 및 마케팅 워크플로우 등이 있습니다. 한편 Uber (UBER)는 2028년까지 Nvidia Drive AV 기반 차량을 28개 도시에서 운행할 계획입니다. 미국 AI 수출 - 상무부는 트럼프 정부의 AI 수출 프로그램이 4월 1일부터 다음 단계로 진입한다고 발표했습니다. 산업 주도 그룹들은 90일 내에 전체 스택 AI 수출 패키지 제안을 제출할 수 있으며, 선정된 그룹은 수출 라이선스 심사, 연방 신용 프로그램, 해외 정부 지원, 부처간 지원 등을 빠르게 받을 수 있습니다. (Axios)