Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 3월 3일

미국 주가는 월요일 변동성이 컸으며, 에너지 가격과 금은 매수세를 보였고, 미 국채는 약세 평탄화, 달러는 미/이란 충돌에 반응해 강세를 나타냈습니다. 주말 동안 미국이 이란을 타격하여 최고 지도자 Khamenei를 사살했으며, 이란은 중동 전역의 미군 기지를 공격하고, 호르무즈 해협을 폐쇄하면서 해협을 통과하는 선박은 공격하겠다고 위협했습니다. 초기 반응에서 주가는 하락 출발했고 미 국채는 매수세를 보였으며, 에너지 가격은 급등했습니다. 유가는 견고한 매수세를 유지했으나, 국무장관 Rubio가 재무장관 Bessent와 에너지 장관 Wright가 화요일에 유가 완화 조치를 발표할 것이라고 밝히면서 마감 무렵 약간의 매도가 있었습니다. 지정학적 긴장에 천연가스가 급등했으나, QatarEnergy가 Ras Laffan 산업도시와 Mesaieed 산업도시의 가동시설에 대한 군사 공격으로 LNG 생산을 중단한다고 발표한 이후 더욱 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 대부분의 손실을 만회하며 혼조 마감하였으며, Russell 지수는 상승했고, 다른 지수는 보합세를 보였습니다. 달러화는 안전자산 선호와 지정학 이슈 주도로 강세를 보였으며, ISM 제조업 PMI가 예상치를 상회하고 가격 지급이 급등하는 등 경제지표도 견조했으나, 이 보고서는 이란을 둘러싼 지속적인 긴장에 밀려 주목을 덜 받았습니다. 한편, JPMorgan은 이란의 긴장이 약세 달러 전망에 도전하며, 오늘 전술적으로 EUR/USD 롱 청산을 권고했다고 밝혔고, ING는 달러에 우호적인 세 가지 채널을 언급했습니다: (1) 미국은 유럽/아시아보다 에너지 수입 의존도가 낮다(유럽 천연가스는 약 25% 상승 출발 후, Qatar Energy의 생산 중단으로 50% 넘게 급등), (2) 미국 국채 금리는 약세 평탄화로 시장의 연준 금리 인하 기대가 줄었으며, (3) 에너지 상승과 연준의 추가 금리 인하 기대 축소로 신흥국 자금 이탈 가능성이 있다. 향후 일정으로는 일본 실업률 & 설비투자, 호주 건축허가, 경상수지 & 순수출이 GDP에 기여, 일본은행 Ueda 총재의 발언, 호주·일본의 공급 일정, 태국 & 인도의 휴장 등이 있습니다. 향후 주요 일정 주요 일정: 일본 실업률 & 설비투자, 호주 건축허가, 경상수지 & 순수출이 GDP에 기여, 일본은행 Ueda 총재의 발언, 호주·일본의 공급 일정, 태국 & 인도의 휴장. Newsquawk 주간 전망 보러가기. 이란 전쟁 미국 Trump 대통령은 미국이 이란에서 대규모 전투 작전을 계속하고 있으며, 이란이 곧 미국까지 도달 가능한 미사일을 보유하게 되고, 핵무기 개발 중단도 거부했다고 밝혔습니다. 더불어, Trump 대통령은 현재 예정보다 앞서가고 있으며, 4~5주를 예측했으나 더 오래 지속할 수 있다고 했으며, 이란 전쟁 일정에 대해서는 필요한 만큼 할 것이라고 말했습니다. Trump 대통령은 Al Jazeera 보도에 따르면 "우리는 곧 그들을 강하게 타격할 것이며, 작전은 매우 잘 진전되고 있고, 큰 파도가 아직 오지 않았지만 곧 올 것"이라고 말했습니다. Trump 대통령은 NY Post에 "필요하다면 미군을 이란에 파병하는 것도 배제하지 않는다"고 했으며, 여론조사에는 신경 쓰지 않는다고 밝혔습니다. 미국 Hegseth 국방장관은 이란이 장거리 공격 능력을 보유하고 있으며, 이란 작전의 일정표를 언급하지 않을 것이라고 말했으며, "하룻밤 새 끝날 수 없고, 큰 전장"이라고 했습니다. Rubio 국무장관은 이란이 매달 수백 개의 미사일을 생산하고 있으며 미국이 이란 해군 위협 제거에 성공하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 정권 교체는 임무의 명시된 목표가 아니며 이란에 지상군 투입 태세가 아니라고 설명했고, 이란에 대한 최강 타격은 앞으로 남아 있다고 덧붙였습니다. 미국 합참의장 Gen. Caine은 이란 전쟁과 관련해 "하룻밤 사이에 끝날 단일한 작전이 아니며, 추가 손실이 예상되는 대규모 전투 작전"이라고 밝혔습니다. Caine은 "이는 시작일 뿐이며 계속될 것"이라고 했으며, 병력의 중동 지역 이동이 계속되고 있으며 추가 병력이 월요일에 중동으로 향하고 있다고 덧붙였습니다. 미국 군 당국은 토요일 작전 개시 이후 이란 내 1,250개 이상의 목표물을 타격했다고 밝혔습니다. 이스라엘 Channel 12가 Al Hadath를 인용 보도한 바에 따르면, 미국은 이란 핵시설 파괴 작전을 강화할 것으로 보입니다. 이란이 해상 목표물에 대한 새로운 타격을 가했다고 Tasnim 통신이 보도했습니다. 이란 Araghchi 외무장관은 역내 국가들이 미국의 이란 공격에 압력을 가해야 하며, 테헤란은 지역 국가들과 전쟁 상태가 아니며 역내 미군기지는 정당한 이란의 목표라고 밝혔습니다. Araghchi는 이번 전쟁을 역내 전쟁이 아닌 이란과 미국 간 전쟁으로 보며 그 영향이 역내로 확장된 것이라고 했습니다. 또 미국이 핵 협상 중 이란을 공격하면서 외교를 배신했다고 했습니다. 이란 부외무장관은 Al Jazeera가 CNN을 인용해 보도한 내용에 따르면 공격이 계속되는 상황에서 외교에 대해 논의할 수 없다고 밝혔습니다. IRGC 자문관은 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며, 이를 통과하려는 어떤 선박도 공격할 것이며, 적국의 송유관도 타격할 것이고 역내 수출을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. IRGC는 호르무즈 해협에서 미국 우방인 'Athen Nova' 유조선이 드론 2대에 공격받아 여전히 불타고 있다고 밝혔습니다. IRGC Quds Force는 Khamenei를 죽인 적들은 "집 안에서도 안전하지 못할 것"이라고 밝혔습니다. 이란의 IAEA 주재 대사는 이스라엘과 미국이 일요일 이란 핵시설을 공격했다고 밝혔습니다. 이란 원자력청은 IAEA에 최대한 협력했다고 주장했으나 이를 충분히 인정받지 못했다고 했습니다. IAEA 그로시 사무총장은 이란 핵시설 어느 곳도 피해를 입거나 피격됐다는 징후를 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 이스라엘 당국자는 다음달 초까지 전쟁 준비 중이며, 이란 내 지상군 작전도 고려중이라 밝혔으며, 이란 내 지상작전은 베네수엘라에서 벌어진 것과 유사할 수도 있다고 Al Hadath가 Axios를 인용 보도했습니다. IDF는 이란 내 국가보안본부와 기지, 미사일 발사대, 무기 시설을 타격했다고 밝혔습니다. 이스라엘 군은 베이루트에서 헤즈볼라 핵심 요원을 타격하고, 헤즈볼라 금융조직 타격을 완료했다고 밝혔습니다. 이스라엘 군은 레바논의 여러 마을에 즉각적인 공격을 알리는 대피 경고를 발령했으며, 테헤란 주민(특히 방송 본부 인근)에 대해서도 대피 경고를 발령했습니다. 레바논 국경 인접 이스라엘 지역 여러 곳에서 드론 침투가 의심된다는 경보가 울렸습니다. 카타르는 Al Jazeera에 따르면 이란 전투기 2대와 탄도미사일, 드론을 격추했다고 밝혔습니다. UAE와 카타르는 블룸버그에 따르면 Trump 대통령에게 이란 전쟁 조기 종료를 설득하도록 동맹국들을 로비하고 있다고 합니다. 요르단 민간항공당국은 요르단 영공을 부분·일시적으로 폐쇄했으며, 요르단 내에서 폭발음이 들렸습니다. 그리스는 키프로스 방어 목적으로 전투기 2대와 호위함 2척을 파견할 예정입니다. 중국 외교장관은 이란의 권리와 이익 수호를 지지하며, 이란 외교장관과 통화를 했다고 밝혔습니다. 미국 무역 미국 주가는 월요일 변동성이 컸으며, 에너지 가격과 금은 매수세를 보였고, 미 국채는 약세 평탄화, 달러는 미/이란 충돌에 반응해 강세를 나타냈습니다. 주말 동안 미국이 이란을 타격하여 최고 지도자 Khamenei를 사살했으며, 이란은 중동 전역의 미군 기지를 공격하고, 호르무즈 해협을 폐쇄하면서 해협을 통과하는 선박은 공격하겠다고 위협했습니다. 초기 반응에서 주가는 하락 출발했고 미 국채는 매수세를 보였으며, 에너지 가격은 급등했습니다. 유가는 견조한 매수세를 유지했으나, 국무장관 Rubio가 재무장관 Bessent와 에너지 장관 Wright가 화요일에 유가 완화 조치를 발표할 것이라고 밝히면서 마감 무렵 약간의 매도가 있었습니다. 지정학적 긴장에 천연가스가 급등했으나, QatarEnergy가 Ras Laffan 산업도시와 Mesaieed 산업도시의 가동시설에 대한 군사 공격으로 LNG 생산을 중단한다고 발표한 이후 더욱 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 대부분의 손실을 만회하며 혼조 마감하였으며, Russell 지수는 상승했고, 다른 지수는 보합세를 보였습니다. SPX +0.04% (6,882), NDX +0.13% (24,993), DJI -0.15% (48,905), RUT +0.90% (2,656). 자세한 요약 보기 클릭. 관세/무역 미국 Trump 대통령 행정부는 관세 환급 관련 분쟁 지연 시도에서 패배한 것으로 전해졌습니다. 지표 요약 미국 S&P Global 제조업 PMI 확정 (2월) 51.6 (예상 51.2, 이전 51.2, 수정전 52.4) 미국 ISM 제조업 PMI (2월) 52.4 (예상 51.8, 이전 52.6, 최저 50, 최고 53.2) 미국 ISM 제조업 가격 (2월) 70.5 (예상 59.5, 이전 59.0, 최저 58, 최고 61.5) 미국 ISM 제조업 신규 주문 (2월) 55.8 (이전 57.1) 미국 ISM 제조업 고용 (2월) 48.8 (이전 48.1) 외환 지정학 이슈 주도로 안전자산 선호가 강화되며 달러가 강세를 보였으며, ISM 제조업 PMI가 예상치를 상회하고 가격 지급이 급등하는 등 경제지표도 견조했으나, 이 보고서는 이란을 둘러싼 지속적인 긴장에 밀려 주목을 덜 받았습니다. 한편, JPMorgan은 이란의 긴장이 약세 달러 전망에 도전하며, 오늘 전술적으로 EUR/USD 롱 청산을 권고했다고 밝혔고, ING는 달러에 우호적인 세 가지 채널을 언급했습니다: (1) 미국은 유럽/아시아보다 에너지 수입 의존도가 낮다(유럽 천연가스는 약 25% 상승 출발 후, Qatar Energy의 생산 중단으로 50% 넘게 급등), (2) 미국 국채 금리는 약세 평탄화로 시장의 연준 금리 인하 기대가 줄었으며, (3) 에너지 상승과 연준의 추가 금리 인하 기대 축소로 신흥국 자금 이탈 가능성이 있다. 유로화는 혼란 우려와 에너지 가격 급등으로 1.1800 부근에서 1.1600 초반까지 내내 약세를 보였습니다. 파운드화는 하락 압박을 받았지만, 1.3400 하회 후 반등하며 일중 저점 대비는 다소 상승했습니다. 엔화는 달러 대비 약세를 보였으나 중동 지정학적 긴장 고조 속에서 여타 G10 통화 대비 상대 강세를 보였습니다. 금리 미 국채는 미/이란 충돌로 인플레이션 우려가 커지며 약세 평탄화와 함께 하락 마감. 원자재 주말 중동 충돌 개시와 이란의 호르무즈 해협 폐쇄로 유가 급등. 미국 Rubio 국무장관은 재무장관 Bessent, 에너지 장관 Wright가 화요일 유가 완화 조치 발표 예정이라고 밝혔습니다. QatarEnergy는 Ras Laffan 산업도시와 Mesaieed 산업도시의 운영시설에 대한 군사 공격으로 LNG 생산을 중단할 전망입니다. 별도로 QatarEnergy가 포스마쥬르를 선언할 것으로 전해졌습니다. 미국 소식통에 따르면 이란 공격 이후 미국 전략비축유(SPR)의 방출 논의는 현재 진행 중이지 않습니다. 러시아 흑해 Novorossiysk 유류 선적이 전날 밤 드론 공격 이후 중단된 것으로 원 소식통이 밝혔습니다. 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아와의 대화가 취소된 것은 아니나, 아부다비가 개최지라는 것에는 확답할 수 없다고 밝혔습니다. Zelensky는 또 이란에서 장기전이 이어지면 우크라이나 방공에도 영향을 줄 수 있다고 밝혔습니다. 아태지역 주요 뉴스 호주 중앙은행 Bullock 총재는 경기의 기초 수요가 공급 잠재력보다 더 떨어져 있다고 평가했으며, 인플레이션의 예상 밖 상승 중 상당 부분은 부문별 특성이라 밝혔습니다. 정책은 필요시 대응할 수 있도록 잘 준비돼 있다고 했습니다. EU/영국 주요 뉴스 영국 Reeves 재무장관은 청년 최저임금 인상 속도를 늦추고, 만 18세 이상 동일 임금 공약도 완화할 계획입니다. 영란은행(BoE) 비둘기파 Taylor 위원은 중동 상황이 어떻게 전개될지 예의 주시해야 하며, 충격의 영향 판단은 이르며, 영국의 경우 미국 관세는 디스인플레이션 요인이 될 것이라고 말했습니다. ECB Kocher는 "인플레이션이 원하는 수준에 있다"며, ECB Lagarde 총재의 조기 사임 징후는 보이지 않는다고 했습니다. WSJ에 따르면 ECB는 양방향 금리 움직임에 신속히 대응할 준비가 되어야 한다고도 밝혔습니다. ECB Wunsch는 첫 반응은 중동 상황을 일과성으로 보는 것이지만, 유가 상승이 이어질 경우 ECB가 재평가해야 할 것이라고 밝혔습니다. 지표 요약 영국 S&P Global 제조업 PMI 확정 (2월) 51.7 (예상 52.0, 이전 52.0, 수정전 51.8) EU HCOB 제조업 PMI 확정 (2월) 50.8 (예상 50.8, 이전 49.5) 독일 HCOB 제조업 PMI 확정 (2월) 50.9 (예상 50.7, 이전 49.0) 프랑스 HCOB 제조업 PMI 확정 (2월) 50.1 (예상 49.9, 이전 51.2)