Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 4월 9일

미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 이란이 호르무즈 해협을 재개방하면서 미국 증시가 급등하고 유가가 급락했다. 즉각적인 공급 우려가 완화되면서 원유 가격의 급락은 주식시장의 상승, 미 국채 수익률 곡선의 가팔라짐, 단기 금리 하락 등 전반적인 자산군의 반응을 이끌었다. 인플레이션 기대가 완화되고 연방준비제도 금리 인상 예상이 후퇴했다. 그러나 합의의 지속 가능성에는 여전히 불확실성이 크다. 이란과 레바논에서의 공격이 계속된다는 보도와 휴전 조건을 둘러싼 이견이 효과에 대한 의구심을 키웠다. 이란 당국은 여러 차례 합의 위반을 주장했고, 미국과 이스라엘은 이를 반박했으며, 이란이 다시 호르무즈 해협 교통을 제한한 후 유조선 운항 차질이 일시적으로 재발했다. 그럼에도 시장은 극단적인 수준은 아니지만 대체로 위험 선호 분위기를 유지했다. 미국 달러는 현저히 약세를 보이며, 미-이란 휴전이 거래를 예상대로 주도하는 가운데 글로벌 통화의 강세에 기여했다. 합의 세부 내용은 양측 입장에 따라 일치하지 않으며, 이란은 레바논이 공격받은 뒤 이미 미국과 이스라엘이 휴전을 위반했다고 주장했으나, 전반적인 휴전 테마가 가격 움직임을 주도했다. 한편 FOMC 의사록은 매파적 동결 기조를 확인하는 한편, 전쟁에 따른 금리의 양측 위험에 대한 논쟁을 보여주었으며, 연준이 '관망'할 여유가 있음을 재확인했다. 앞으로는 일본 주간 증권자금 흐름 및 가계신뢰지수, 말레이시아 산업생산, 일본 물량공급, 필리핀 휴일 등이 주요 관전 포인트다. 예정된 일정 주요 일정은 일본 주간 증권자금 흐름 및 가계신뢰지수, 말레이시아 산업생산, 일본 물량공급, 필리핀 휴일 등이다. Newsquawk 다음 주 전망 클릭 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란과 긴밀히 협력할 것이며, 이란이 매우 생산적인 정권 교체를 겪었다고 판단한다고 밝혔다. 우라늄 농축은 없을 것이며, 관세 및 제재 완화를 논의하고 있다고 말했다. 트럼프는 호르무즈 통행료에 대한 미-이란 합작 계획이 있을 수도 있다고 언급했다. 트럼프 대통령은 이란에 무기를 공급하는 모든 국가는 즉시 미국에 판매하는 모든 상품에 대해 50% 관세가 부과될 것이며, 예외는 없다고 발표했다. 트럼프 대통령은 미국/이란 협상과 아무 관련 없는 인사들이 여러 합의, 목록, 서신을 보내고 있다고 했으며, 미국에 유일하게 수용 가능한 조건만이 있고 이러한 조건을 비공개 협상에서 논의할 것이며, 이것이 휴전 합의의 근거라고 밝혔다. 이는 충분히 합리적이고 쉽게 처리할 수 있는 것이라고 설명했다. 미국 Vance 부통령은 이란 관련해서 진전이 있고, 이란도 호르무즈 해협을 개방하기로 했으며, 미국과 동맹국들도 이란 공격을 중단하는 데 동의했다고 밝혔고 이것이 '취약한 휴전'의 근거라고 말했다. Vance는 이란 내 일부 인사가 휴전에 매우 긍정적으로 반응했고, 어떤 이들은 성과에 대해 거짓말을 하고 있다고 했으며, 트럼프 대통령이 이란과의 진전에 조급함을 보이고 있고, 이란이 성실히 임하지 않으면 트럼프 대통령이 만만치 않다는 점을 알게 될 것이라고 경고했다. Vance 부통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하겠다고 약속했으며, 이란인들은 휴전에 레바논이 포함된 것으로 여겼으나 그렇지 않았다고 했고, 이스라엘은 레바논 내에서 자체 점검을 제안했다고 언급했다. Vance는 최소한 세 개의 10개 조 평화안이 돌아다니고 있으며, 미국 정부의 협상 입장을 대표하는 것은 그중 하나뿐이라고 말했다. 미국 Hegseth 국방장관은 이란이 핵무기를 갖지 않을 것임을 재확인했고, 이란은 충분히 겪었다며 휴전을 간청했으며, 미군은 모든 목표를 달성했다고 밝혔다. Hegseth는 미군은 이란에 계속 주둔하며 아무데도 가지 않을 것이고, 이란이 조건을 지키는지 확인할 것이며, 이란은 선박 통과를 허용할 것이라고 말했다. 백악관 Leavitt 대변인은 트럼프 대통령이 Vance 부통령이 이끄는 대표단을 파키스탄으로 보낼 것이라고 밝혔으며, 미국과 이란은 토요일 파키스탄에서 회담을 갖고, Vance와 Witkoff가 이번 주말 이슬라마바드에서 이란과 협상을 할 예정이라고 밝혔다. 미국 Caine 장군은 이란 내 미군 작전이 목표를 달성했으며, 휴전은 일시정지라고 했고, 공동군은 전투 재개 준비를 유지하고 있다고 밝혔다. 미국 고위 관리는 백악관이 레바논 상황이 이란과의 휴전 붕괴로 이어질 것을 현재로선 우려하지 않는다고 밝혔으며, 트럼프 대통령과 Netanyahu가 휴전 전 통화에서 레바논에서의 전투는 계속될 수 있음을 확인했다고 말했다. 백악관 관계자는 이란이 수요일에 공개한 10개항 평화안이 트럼프 대통령이 '협상 가능한 기반'이라고 밝힌 안과는 다르다고 NYT를 인용해 전했다. 미국과 이란은 회담을 같은 입장에서 시작하는 것이 아니며, 토요일로 예정된 협상이 미국의 15개항 평화안 또는 이란의 10개항 평화안을 기반으로 진행될지는 여전히 불분명하다고 WSJ가 전했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 이스라엘이 이전에는 상상할 수 없었던 성과를 이뤘으며, 언제든 전투로 복귀할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 이스라엘군 Zamir 참모총장은 결연하게 헤즈볼라를 계속 공격할 것이라고 밝혔으며, 이스라엘군은 베이루트에서 헤즈볼라 사령관을 공격했다고 확인했다. 이스라엘 홈프론트사령부는 이란 휴전이 유지되는 것으로 보여 대부분 지역에서 전시 지침을 완화한다고 밝혔다. 이란 Pezeshkian 대통령은 파키스탄 총리와의 통화에서 레바논 휴전이 미국과 10개항 합의 틀의 필수 조건이라고 말했다. 이란 외교장관은 터키 외교장관과의 통화에서 이란은 완전한 전쟁 종식을 위한 근거로서 휴전을 수용했으며, 10개항 평화안을 기반으로 미국과의 협상을 추진한다고 밝혔다. 아울러 미국 측의 진정성이 있다면 전쟁 종식과 영속적 안정·안보 구축이 가능할 것이라고 했다. 이란 외교장관은 사우디 아라비아 외교장관과 전화통화를 갖고 양국 관계와 지역 현안을 논의했으며, 추가 소식은 추후 발표할 예정이라고 전했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 10개항 안 중 3개 조항이 이미 위반됐으며, 이런 상황에서는 양자간 휴전이나 협상이 불합리하다고 밝혔고, 위반된 조항은 레바논 휴전 미이행, 이란 영공 내 무인기 침범, 이란 농축권 부정이라고 말했다. 이란 국회 부의장은 미국이 10개 조건을 수용하지 않으면 혁명지도자가 서명하지 않을 것이며, 호르무즈 해협은 예전 상태로 돌아가지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 고위 관리는 휴전 기본 틀이 마련될 경우 목요일이나 금요일에 호르무즈를 개방할 수 있다고 로이터에 말했다. IRGC 항공우주군 사령관은 오늘의 레바논 내 정권 공격에 대한 이란의 대응을 준비 중이며, 강력한 대응을 준비하고 있다고 Mehr News가 보도했다. 이란 국가안보최고위원회는 남부 레바논에서 수시간 내 발사가 멈추지 않으면 공군·미사일 부대가 텔아비브를 폭격할 것이라고 했다. 아울러 익명 소식통은 이스라엘이 레바논 공격을 계속할 경우 이란이 휴전 합의 철회를 검토 중이라고 Tasnim을 인용해 전했다. 이란 혁명수비대는 어떤 공격에도 강경 대응할 준비가 되어 있다고 재차 밝혔다. 이란 해군은 선박은 여전히 이란의 허가 없이는 호르무즈 해협을 통과할 수 없으며, 허가 없이 통과 시 파괴될 것이라고 알렸다. 이란 해군 소식통은 이스라엘이 합의를 위반하기 전까지 단 2척의 유조선만이 호르무즈를 통과할 수 있었으며, 현재 해협을 폐쇄했고 이란발 이란 선박만 통과 허용 중이라고 알마야딘이 전했다. 이란 항만해사기구는 해협 내 일부 지역에 기뢰 위험이 발생함에 따라 대체 안전 항로를 지정했다고 SNN이 보도했다. 이란 언론은 Siri 및 Lavan 섬에서 발생한 일련의 폭발 등 휴전 위반 가능성을 지적했다. 또한 SNN에 따르면 이란의 쿠웨이트·UAE 미사일 공격이 Siri 및 Lavan 섬 공격, 이스라엘의 남부 레바논 공격 이후 "명백한 휴전 위반"에 대한 대응으로 이뤄졌다고 전했다. 시리아 알레포 시에서는 폭발음이 들리고, 테헤란과 이스파한에서도 폭발이 보고됐으며, 베이루트에 대한 이스라엘의 신공습도 보도됐다. 미국-이란 휴전에도 불구하고 쿠웨이트의 석유 및 발전소는 이란 드론 공격을 받았다. 사우디아라비아 동-서 송유관이 드론 공격을 받아 손상을 입었으나, 피해는 "제한적"이라고 전해졌다. 임시 휴전 이후 UAE가 이란 내 최소 두 곳을 공습한 증거가 포착됐으며, 이란 각지에서 다수의 공격이 보고됐다. 일본 Takaichi 총리는 이란 Pezeshkian 대통령과 25분간 통화를 갖고 호르무즈 해협 통과 선박의 안전 확보를 요청했다. 오만 교통장관은 체결된 합의에 따라 호르무즈 해협에 어떠한 통행료도 부과할 수 없다고 밝혔다. 미국 무역 미국과 이란이 2주간 휴전 및 호르무즈 해협 재개방에 합의한 이후 미국 증시가 급등하고 유가가 폭락했다. 원유 가격의 급락은 전반적인 자산군 반응을 유도했고 주가가 랠리를 펼쳤으며, 국채 수익률 곡선은 가팔라졌고 단기 수익률은 하락했다. 인플레이션 기대 완화와 연준 금리 인상 기대 후퇴가 배경이다. 그러나 합의의 지속가능성에 대한 불확실성은 여전하다. 이란과 레바논에서의 공격이 계속되고 휴전 조건에 대한 이견이 이어지며 합의의 실효성에 의문이 제기된다. 이란은 여러 차례 합의 위반을 주장했고 미국 및 이스라엘은 이를 반박했다. 이란이 다시 호르무즈 해협 통행 제한 조치를 하면서 유조선 수송 차질이 일시 재현됐다. 그럼에도 불구하고 시장은 위험선호 분위기를 대체로 유지했다. SPX +2.52% (6,783), NDX +2.90% (24,903), DJI +2.85% (47,911), RUT +3.05% (2,623). 자세한 요약은 여기를 클릭. FOMC 의사록 FOMC 의사록에 따르면 거의 모든 위원이 기준금리 목표범위를 3.50~3.75%로 유지하는 데 지지했으며, 다수는 중동 정세가 미국 경제 및 정책에 미칠 영향을 판단하기엔 이르다고 봤다. many 위원은 인플레이션이 예상대로 하락할 경우 금리 인하가 적절해질 수 있다고 보았다. 일부 위원은 인플레이션이 목표치를 상회하면 금리 인상 가능성을 내포하는 양방향 가이드라인의 필요성을 제기했다. 또한 장기화된 중동 분쟁이 노동시장 약화로 추가 금리 인하를 초래할 수 있으며, 고유가 지속 시 인플레이션이 충분히 오랫동안 높게 유지돼 금리 인상을 정당화할 수도 있다고 했다. 주요 헤드라인 연준 Williams(의결권자)는 연준의 통화정책이 이란 전쟁의 경제적 영향을 '관망하기에 매우 좋은 위치'에 있다고 했다. 미니애폴리스 연방준비은행의 고문 Chris Phelan이 트럼프 대통령의 새로운 수석 이코노미스트 내정 유력 후보라고 Politico가 소식통을 인용해 보도했다. 미국 상원 소수당 대표 Schumer는 다음 주 전쟁권한결의안 표결을 추진한다. FX 미국 달러는 현저하게 약세를 보이며 글로벌 통화에 우호적이었고 미-이란 휴전이 예상대로 거래를 주도했으나 합의 세부 내용은 양측 입장에 따라 일치하지 않는다. 이란은 레바논 공격 이후 이미 미국과 이스라엘이 휴전을 위반했다고 주장했으나 전반적인 휴전 테마가 가격을 주도했다. 한편 FOMC 의사록은 매파적 동결을 확인했으나, 전쟁에 따른 금리 양측 위험에 대한 논의도 있었다. 연준은 "관망 모드"에 있음을 재강조했다. EUR는 강세를 보이며 한때 1.1700선을 회복했으나 이후 고점에서 일부 후퇴했다. EU 소매판매 및 생산자물가지수가 대체로 예상치에 부합했다. GBP는 달러 약세와 경기순환주 강세에 힘입어 상승했으나, 금일 고점에서는 후퇴했고 1.3400대 복귀는 이어지지 못했다. JPY는 달러 약세와 유가 하락에 힘입어 상승, 달러/엔은 158.00선 아래를 테스트했으나 이후 지지를 받았다. 일본발 뉴스는 많지 않았으며 일본 총리가 이란 대통령과 통화에서 호르무즈 해협 통과 선박 안전 확보를 촉구했다는 보도가 있었다. 채권 T-노트는 미-이란 휴전 발표로 상승 마감, 수익률 곡선은 가팔라졌다. 원자재 미-이란이 쌍방 휴전에 합의한 뒤 유가 급락, 합의 세부 내용 및 레바논 쟁점 등 불확실성 지속. 미국과 이스라엘은 레바논 작전이 합의 대상이 아니라고 보는 반면 이란은 포함된다고 주장한다. 이란은 이미 합의 위반을 주장 중이며, 이란 외무장관 Araghchi는 미국이 이스라엘을 통해 계속 전쟁을 원한다면 휴전이냐 계속된 전쟁이냐를 택해야 한다고 밝혔다. 국회의장 Ghalibaf는 10개항 안 중 3개 조항이 이미 위반되어 양자 휴전 혹은 협상은 합리적이지 않다고 밝혔다. 미국 EIA 원유 재고(4/3) 3.081M, 예상 0.7M (이전 5.451M) 미국 에너지 장관 Wright는 수 주 내 휘발유 가격이 하락할 것이라 전망 카타르 LNG 수출 공장 재가동 시작 러시아 우스트-루가 항구 2주 중단 후 원유 수출 재개(로이터) 일본 정유사 일부는 이란 전쟁으로 인한 혼란에 미국산 원유를 작선(파나마 운하 통과, 아프리카 우회 대신/블룸버그) 지정학적 이슈: 러시아-우크라이나 미국 Vance 부통령은 우크라이나 Zelensky 대통령의 헝가리 Orban 총리를 겨냥한 위협 발언이 '스캔들'이라고 했으며, 미국은 유럽 정치 지도자들에게 '실망했다'고 밝혔다. 트럼프 대통령은 전쟁 평화 해결 위해 계속 노력할 것이라고 언급했다. 기타 백악관 대변인은 트럼프 대통령과 NATO Rutte 사무총장이 NATO 철수 논의를 할 예정이라고 밝혔다. 아시아-태평양 백악관 대변인은 미국과 중국 정부 고위층 간 대화가 있었다고 밝혔으며, 트럼프 대통령이 수주 내 중국 방문을 고대하고 있다고 했다. 별도로 트럼프 행정부는 이란 전쟁에서 미국과 이스라엘에 비협조적이라고 간주된 NATO 일부 동맹국에 대한 제재 방안을 검토 중이라고 WSJ가 행정부 관계자를 인용해 전했다. EU/영국 ECB Dolenc는 이란 전쟁이 장기화되면 인플레이션과 성장에 매우 악영향일 것이라고 했다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(3월): 45.6, 예상 43.9 (이전 44.5) 이탈리아 HCOB 건설 PMI(3월): 46.8 (이전 50.4) 프랑스 HCOB 건설 PMI(3월): 38.4 (이전 43.9) 독일 HCOB 건설 PMI(3월): 48.0 (이전 43.7) 독일 공장주문 MoM(2월): 0.9%, 예상 2%(이전 -11.1%) EU HCOB 건설 PMI(3월): 44.6 (이전 46.0) EU 소매판매 MoM(2월): -0.2%, 예상 -0.2%(이전 -0.1%) EU 소매판매 YoY(2월): 1.7%, 예상 1.6%(이전 2%) EU PPI MoM(2월): -0.7%, 예상 -0.7%(이전 0.7%) EU PPI YoY(2월): -3.0%, 예상 -3%(이전 -2.1%)