Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 2월 9일

블룸버그는 소식통을 인용해 중국이 은행들에 시장 위험 속에서 미 국채(USTs) 익스포저를 축소하라고 촉구하고 있다고 보도했다. 이번 지침은 중국의 국영 미 국채 보유에는 적용되지 않는다. 일본 Takaichi 총리가 이끄는 LDP 당이 일요일 치러진 조기 총선에서 압승을 거두고 슈퍼 다수의석을 확보했다. 이에 따라 JPY가 강세를 보였고, JGB는 하락했으며 니케이225는 급등했다. 유럽 증시는 대체로 상승세를 보이고 있으며, 미국 주식선물은 하락했다. 니케이225는 LDP 승리 이후 급등했다. USD는 중국-USTs 관련 보도에 타격을 받았고, JPY는 LDP 이후 강세, GBP는 지역 정치적 불안으로 부진했다. JGB는 글로벌 채권시장에 베어리시한 분위기를 조성했으며, 미 국채도 중국-USTs 보도에 따라 약세였다. 영국 국채(Gilts)는 McSweeney 사임과 Starmer 총리의 추가 사임 압력 보도를 소화하고 있다. WTI와 브렌트유는 횡보 중. 귀금속은 PBoC가 15개월 연속 금을 매입하면서 반등세를 이어가고 있다. 예정된 주요 일정으로는 미국 소비자 인플레이션 기대치(1월), 캐나다중앙은행 시장참여자 설문이 있다. 연설자로는 ECB의 Lane 및 Lagarde, 연준의 Waller 및 Bostic, 그리고 Apollo, 배턴 디킨슨, Loews, 온 세미컨덕터, Cleveland-Cliffs의 실적 발표가 포함된다. 유럽 주식: 유럽 주요 지수(STOXX 600 +0.2%)는 전반적으로 강세를 보이며, APAC 주식의 강세가 유럽으로 확산되고 있다. 유럽 섹터는 전체적으로 긍정적인 분위기다. 여행∙레저가 선두이며, 헬스케어와 은행도 뒤를 잇고 있다. 퍼스널케어와 소매는 부진하다. 헬스케어는 Novo Nordisk(+8.3%)의 강세로 지지받고 있는데, 이는 Hims & Hers가 Novo Nordisk의 다이어트 약품 Wegovy의 카피캣 버전 판매를 출시 이틀 만에 중단하기로 한 후 수혜를 받았다. 미국 주식선물(ES -0.2% NQ -0.4% RTY U/C)은 전반적으로 하락세지만 NQ의 부진이 두드러진다. 오늘은 중요 데이터가 부족하지만, 연준위원 연설에 시장의 이목이 쏠릴 전망이다. FX: DXY는 약세를 보이며 97.33-97.76 범위의 하단에서 거래 중, 추가 압박이 있을 경우 지난주 저점 97.00 테스트도 예상된다. 이 아침의 압박 원인의 상당 부분은 JPY 강세(아래에서 논의)와, 시장 위험 속에서 중국이 은행들에 미국 국채 익스포저 축소를 촉구했다는 블룸버그 보도에 기인한다. 이날 남은 미국 데이터가 없기에 Waller, Miran, Bostic의 연준 연설에 집중할 것으로 보인다. 참고: Waller는 "디지털 자산"에 대해 논할 예정이며, 시장은 비둘기파 Miran의 기조를 인지하고 있고, Bostic은 곧 퇴임 예정이다. 이번 주 시장은 수요일 NFP, 금요일 CPI를 대기한다. 참고로 최근 고용 지표는 노동시장 약화 신호를 보여주고 있다. JPY는 오늘 아침 강세를 보인 주요 통화 중 하나다. USD/JPY는 개장 시 157.47에서 상승 출발, 잠시 후 하락했다가 다시 157.65 고점으로 반등했다. 이후 JPY는 USD 대비 강세가 이어지고 있는데, 이는 a) LDP 대승에 대한 높은 기대, b) JGB 수익률 상승, c) Katayama 재무장관의 구두개입, d) 정치적 안정성, e) 약 60%까지 오른 4월 BoJ 금리인상 기대 때문일 수 있다(이전 54%). Barclays는 LDP 대승으로 BoJ의 정상화가 "다소" 빨라질 수 있다며, 금리인상 전망을 7월에서 4월로 앞당겼고, 최종금리 예측도 1.25%에서 1.5%로 상향했다. Takaichi 총리는 오늘 재정 안정성 의지를 재확인하며 "식품 판매세 중단 자금을 부채로 조달하지 않을 것"이라고 밝혔고, 이는 JPY 강세에 또 다른 요인이다. [더 많은 내용은 Newsquawk 헤드라인 피드 07:40GMT/02:40ET 참조] G10 통화들은 전반적으로 USD 대비 강세, JPY, AUD, EUR, CHF가 모두 약 0.5% 올랐다. GBP는 오늘 아침 부진한데, 이는 국내 정치 불안이 남아 있기 때문이다. 일요일에는 McSweeney 비서실장이 Mandelson 스캔들 이후 사임했다. 그와 관계없이 내각 일부가 총리 사임을 요구할 가능성이 남아 있고, 만약 사임하지 않을 경우 이들 역시 사임할 수 있다. 채권: JGB는 개장 시 30틱 하락(131.42→131.12)하며 하락세를 보였고, 131.10 저점까지 추가 하락했다. 이후 밤새 잠시 반등했으나 다시 APAC 저가로 점진적 하락. 오늘 채권시장은 잠재적 지출 증가와 재정 불안 우려가 반영됐으나, Takaichi LDP의 슈퍼 다수확보에 대한 반응은 최근 범위 내(자세한 내용은 07:40GMT 포스트 참조). UST는 위 요인으로 하락했으나, 최근에는 중국이 시장 위험 증가 속에 은행들에 미 국채 익스포저 다변화를 독려했다는 블룸버그 보도 영향이 크다. 이 보도로 UST는 111-26 저점까지 밀렸다. 연준 연설 예정이지만 일정상 특별히 주목할 만한 인물은 아니다. 주 중반 NFP, 금요일 CPI 대기. Bunds도 위와 유사한 흐름. 블룸버그 보도의 영향으로 단기적으로 하락했으나, 벤치마크는 곧 128.03 저점에서 반등했다. 해당 보도가 장기적으로는 중국 은행들의 유럽채권(EGB) 보유 재조정으로 이어진다는 점에서 순긍정적이라는 시각. 영국 국채(Gilts)는 Mandelson/McSweeney 사태 여파로 하락했다. McSweeney는 사임했으나 Starmer 관련 압박은 남아있다. Gilts는 42틱 하락 개시 후 추가로 2틱 빠져 90.21 저점. 이후 30틱 가량 반등했지만 여전히 10틱 하락. The Spectator는 일부 장관들이 Starmer의 즉각 사임을 우려한다고 지적한다. 이들은 먼저 비공개로, 그 후 공개적으로 총리 사임을 요구하고, 만약 거부할 경우 직접 내각에서 물러날 수 있다. 중국이 은행들에 미 국채 익스포저를 줄이라고 촉구하고 있다는 블룸버그 보도(국영 보유분에는 적용 안 됨). 원자재: WTI, 브렌트유는 하락 출발했으나 오전 내내 상향 전환해 현재 보합권. 브렌트는 최근 카타르가 LNG 확장사업 개시를 2026년 말로 미뤘다는 보도에 힘입어 약 68.2달러/bbl 부근. 미국-이란 회담은 실질적 성과 없이 추가협상키로 합의, 트럼프 행정부는 다음에는 실질적 논의를 요구. 금요일 회담은 "좋은 만남"이었다고 언급. 귀금속은 금요일 반등세를 이어가며, 현물 금값은 다시 5천달러/온스를 회복. 주말 동안 PBoC가 15개월 연속 금 매입을 발표, 이는 중앙은행 금 매입의 구조적 동인임을 강화. 달러는 유럽 세션 초 약세로 시작했는데, 이는 중국이 은행들에 USTs 익스포저를 제한하라는 보도가 영향을 미쳤다. 은은 점차 오르며 유럽 거래 중 80달러/온스 위로, 잠시 82달러/온스도 상회. 3개월 LME 구리는 장 초반 갭 상방 출발했지만 중국 춘절 앞두고 13,020~13,140달러/t 범위에서 등락. 미 에너지부 Wright 장관이 조만간 베네수엘라를 방문, PDVSA(베네수엘라 국영 석유회사) 미래 논의 예정(Politico 보도), 회사 경영 개선에 초점. 베네수엘라가 18~24개월 내 선거 실시할 것으로 기대. Vitol Group은 석유 수요 정점이 2030년대 중반으로 미뤄질 것으로 전망, 피크는 약 1억1,200만 bpd 예상. 뉴질랜드 에너지장관, 첫 LNG 도입 플랜트 건설 제안서 선정, 2027년 또는 2028년 초 가동 가능. 카타르, LNG 확장 사업 개시를 2026년 말로 미룸. 무역/관세: 블룸버그는 소식통을 인용해 인도의 러시아산 원유 수입이 백악관명령 이후 거의 절반으로 줄 수 있다고 보도. 명령서 내 인도는 러시아 원유 직접∙간접 수입 중단을 약속, 미 이행시 관세가 인상될 것. 한국 국회, 미국 투자 특별위원회 설치 통과. 호주, 반덤핑위원회 조사에 따라 중국산 철강 천장 프레임 제품에 10% 관세 부과(블룸버그 보도). 주요 유럽 데이터: 유로존 Sentix 투자자 신뢰지수(2월) 4.2(예상치 0, 이전 -1.8) 노르웨이 GDP 전년비(Q4) 2.2%(이전 2.1%) 노르웨이 PPI 전년비(1월) -7.8%(이전 -11.4%) 노르웨이 GDP 본토분기비(Q4) 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.1%) 노르웨이 GDP 분기비(Q4) -0.3%(이전 1.1%) 중앙은행: ECB Kocher 위원 "인플레이션 기대치는 완전히 고정되어 있고, 환율 움직임도 반영됨. 유럽은 더 큰 금융 안전지대 역할을 준비해야 한다. 현재 정책은 적절하고, 정책 변경은 환경 변화가 필요하다"고 언급. ECB Simkus 위원 "다음 행보가 금리 인상 또는 인하일 확률은 50대50. 현재 금리는 중립 수준, 성장도 잠재치 근접. 경기 환경은 취약하다"고 언급. 주요 미국 주식 뉴스: 유럽연합집행위, Meta(META)에 WhatsApp에서 서드파티 AI 어시스턴트 배제 조치 철회를 위한 잠정조치 통보. 미국 Trump 대통령은 "기록적 증시와 국가안보, 훌륭한 관세 덕분. 임기 내 다우 10만포인트 예상. 미국 대법원이 지켜보고 있길 바란다"라고 게시. 미국 Trump 대통령, 일부 쇠고기 수입 확대 행정명령 서명. 지정학 러시아-우크라이나: 블룸버그는 소식통을 인용해 인도의 러시아산 원유 수입이 백악관명령 후 거의 절반으로 줄 수 있다고 보도. 명령서에 인도가 러시아 원유의 직접 또는 간접 수입 중단 약속, 비이행 시 관세 인상. 러시아 FSB(연방보안국)는 우크라이나와 폴란드가 참여한 General Alexeyev 암살 기도가 지시됐다고 Interfax가 보도. 미국은 3월 우크라이나 평화협정 타결 후 신속 선거를 목표로 한다는 보도. 중동: 이란 최고지도자 자문, 화요일 오만 방문할 예정(Tasnim 보도). 이란 국회의장, 비공개 회기서 국방 및 안보 논의 사실 언급. 암호화폐: 비트코인은 약세 전환해 약 6만9천달러 부근 거래, 이더리움은 2천달러 상회 유지. 아시아-태평양 무역: APAC 주식은 지난주 금요일 월가 강세(다우 5만 돌파)를 이어 상승 출발, 니케이225는 Takaichi 총리 압승으로 신기록 경신. ASX 200은 전 업종에서 상승, 특히 IT, 부동산, 광산, 자재, 자원주가 주도. 니케이225는 일본 Takaichi 총리의 LDP 슈퍼 다수 확보로 5만7천 돌파 신기록 경신, 이는 상원 거부권 무력화로 이어져 향후 추가 경기부양·판매세 인하 추진환경을 조성. 홍콩 항셍, 상하이 종합도 전반적 강세 분위기 동참. 중국 국무원이 민간투자 지원 약속 등 투자 활성화 대책도 주목. 주요 아시아-태평양 뉴스: 일본 Takaichi 총리, 선거 후 정책에 대한 강한 신임 받았다고 언급. 의회 신속 개회 확정, 환급형 세액공제 논의 착수, 식품 판매세 중단을 부채로 충당하지 않을 것, 국정보고 및 외국인투자 위원회 설치 법안 다음 회기 제출 예정. DPP와 연정 확대 희망. 식품 판매세 중단 중간결과를 여름 무렵 초당회의에 보고할 것. 환율 포함 시장동향 주시. Takaichi 총리, 미일 동맹의 잠재력은 무한, Trump 대통령의 축하에 진심으로 감사. 미국 Trump 대통령, 일본 Takaichi 총리와 연정 압승 축하. 일본 Katayama 재무장관, 환율 수준 언급 안 할 것, 엔 환율 최근 움직임은 다소 급격·일방적. 홍콩 법원, 언론재벌 Jimmy Lai에 징역 20년 선고. 일본 환율수석 Mimura, 긴급하게 FX 동향 예의주시 중. 주요 APAC 데이터: 일본 경제관측감시자 전망(1월) 50.1(이전 49.5, 수정 50.5), 현황 47.6(예상 49.1, 이전 48.6) 일본 6개월물 국채 낙찰금리 0.8484%(이전 0.7697%) 일본 경상수지(12월) 7290억엔(예상 1조600억엔, 이전 3조6740억엔) 일본 은행 대출 전년비(1월) 4.5%(예상치 일치, 이전 4.4%) 일본 초과 근로수당 전년비(12월) 0.9%(이전 1.2%) 일본 평균 현금임금 전년비(12월) 2.4%(예상 3.0%, 이전 0.5%) 일본 실질 현금임금 전년비(1월) -0.1%(예상 0.8%, 이전 -1.6%, 수정 -2.8%) 호주 가계지출 전년비(12월) 5.0%(이전 6.3%) 호주 가계지출 전월비(12월) -0.4%(예상 0.2%, 이전 1.0%) 중국 외화보유액(1월) 3조3990억달러(이전 3조3580억달러)