Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 15일

미국 주식은 기술주가 다시 한 번 상승을 주도하며 랠리를 이어갔으며, 미국과 중국이 NVIDIA가 중국에 칩 판매를 재개하도록 허용한다고 발표한 뒤 NVIDIA 주가는 4% 이상 급등했다. Cisco(CSCO) 역시 실적 발표와 구조조정 발표 이후 급등했으며, Cerebras(CBRS)는 공모가 대비 거의 두 배가 되며 AI 수요에 대한 지속적인 낙관론을 강화했다. 초점은 미국/중국 정상회담에 남아 있었으며, 전반적으로 건설적인 분위기에서 NVIDIA와 Boeing(BA)이 관련된 합의가 발표됐다. 다만 중국의 200대 Boeing 항공기 주문은 이전에 내세운 500대에 못 미쳤으며, 미국 재무장관 Bessent는 "대두 문제는 모두 해결됐다"고 언급해 대두 선물에 부담을 주었다. 미국 달러는 트럼프/시 정상회담이 건설적이었다는 평가 속에 G10 통화 대비 강세를 보였다. 전체적인 분위기는 긍정적이었으며, 이란과 관련해 새로운 추가 내용은 없었다. 그럼에도 불구하고, 워싱턴이 텔아비브에 트럼프가 이란 내 타격 명령을 내릴 가능성을 알렸다는 보도가 있었고, Axios 보도를 인용해 트럼프 측이 군사적 에스컬레이션 옵션을 논의하고 있다고 전했다. 그러나 트럼프가 중국에서 돌아오기 전에는 극적인 조치가 기대되지 않는다. 고용 관련 데이터를 보면 신규 실업수당 청구 건수는 증가했으나 여전히 안정 혹은 개선되는 고용시장 신호를 보였고, 수입/수출 물가가 급등하며 에너지 비용이 경제 전반에 확산되고 있음을 시사했다. 소매판매(M/M)는 예상치와 일치했으나 옥스포드 이코노믹스는 세부 내용이 더 강했고, 과거 수치의 상향 수정으로 올해 상반기 실질 소비자 지출이 연율 2%에 근접해 추적되고 있다고 평가했다. 이는 뛰어나진 않지만 견고한 성과다. 앞으로 뉴질랜드 PMI & 식품물가지수, 일본 PPI, 한국 무역데이터, 미국 연준 Barr의 발언, 호주 공급 데이터 등이 주요 이슈로 꼽힌다. 앞으로 예정된 주요 일정에는 뉴질랜드 PMI & 식품물가지수, 일본 PPI, 한국 무역데이터, 미국 연준 Barr의 발언, 호주 공급 데이터 등이 포함된다. Newsquawk 주간 전망은 이곳을 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령 측이 교착상태를 깨기 위해 군사적 에스컬레이션 옵션을 논의 중이며, 미 당국자는 이번 순방 중에는 극단적 조치를 취하지 않을 것으로 기대된다고 Axios가 전했다. 미국 고위 관계자들은 한 가지 옵션은 호르무즈 해협의 병목현상을 해소하기 위한 해군 작전인 "프로젝트 프리덤" 재개이며, 또 다른 옵션은 이란 인프라를 겨냥한 신규 폭격 캠페인 개시로 트럼프가 이를 반복적으로 위협해왔음을 시사했다. 미국 트럼프 대통령은 화요일, 국내 경제적 비용이 들더라도 이란의 핵무기 획득 저지를 우선시할 것임을 시사했으나, Axios가 인용한 보좌관들은 해당 발언의 표현이 부적절해 민주당의 선거 광고에 활용될 수 있다고 비판했다. 트럼프 대통령은 중국 시 주석이 이란에 군사 장비를 제공하지 않겠다고 약속했다고 밝히는 한편, 시 주석은 미국의 지속적인 압박 및 제재에도 불구하고 중국이 이란산 원유를 계속 구매할 의지가 있다고 했다. 트럼프는 시 주석이 이란 문제 협력을 제의했다며 호르무즈 해협의 개방 유지 원한다고 덧붙였다고 Fox News는 전했다. 워싱턴은 텔아비브에 트럼프 대통령이 이란 내 공격 명령을 내릴 수 있음을 통보했다고 Al Hadath가 보도했다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이란 작전이 끝나지 않았다고 밝혔으며, 이스라엘이 추가 행동이 필요할 경우 대비 중이라고 경고했다. 이스라엘 당국은 이번 주말 트럼프가 전쟁 재개를 결정할 가능성을 대비해 고도의 경계를 유지할 것이며, 만약 그런 작전이 있을 경우 이스라엘 군과의 공조로 진행된다고 Axios는 전했다. 이스라엘은 레바논 대표단에 포괄적 휴전 약속은 하지 않겠지만, 북부 베카 및 베이루트 폭격은 피할 수 있다고 전할 계획이라고 Al Hadath 소식통이 언급했다. 이란 국가안전보장회의 부의장 Bagheri는 “이 전쟁은 이란에서 시작됐지만 이란에 국한되지 않으며, 이에 대한 무대응·무대책은 전쟁을 확산시킨다. 약한 반응은 더 큰 전쟁을 초대한다”고 말했다. 이란 외무장관 Araghchi는 BRICS 정상회의 연설에서 "이란군은 외국 침략자에 대해 파괴적이고 치명적인 대응을 할 준비가 되어 있지만, 우리는 전쟁을 추구하지 않는다"며, “우리 관점에서 호르무즈 해협은 모든 상선에 열려 있으나, 우리 해군과 협조해야 한다”고 말했다. 또한 이 상황이 미국이 강요한 '불법적 봉쇄' 해제로 마무리되길 희망한다고 했다. 한편 Araghchi는 IRIB에 UAE가 이스라엘의 침공에 '적극적 파트너'라고 비판했다. 이란 혁명수비대는 현지언론을 통해 수요일 저녁 이후 테헤란의 허가 아래 약 30척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 중국 선박의 호르무즈 해협 통과는 이란 관리 프로토콜에 대한 합의에 따라 수요일부터 시작됐다고 Fars News는 전했다. 前 IRGC 사령관 Jafari는 "적이 이란의 전제조건을 수용하지 않으면 협상은 없다. 전쟁이 다시 시작되면 적에게 이전보다 더 큰 타격을 가할 것"이라고 말했다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 UAE 후자이라에서 북동쪽으로 38해리 떨어진 해상에서 선박이 무허가 인원에 의해 장악되어 이란 해역으로 이동 중임을 보고했다. 파키스탄 외교부는 평화프로세스는 유지되고 있으며, 당국자들이 계속 관여 중이고 낙관적이라고 기자 Mallick이 전했다. 사우디아라비아는 미국-이스라엘과 이란과의 전쟁 종식 후 지역 긴장 관리 방안의 일환으로 이란이 포함된 중동 불가침 조약을 동맹들과 논의했다고 FT 소식통이 밝혔다. 사우디는 3월 이란이 사우디 에너지 시설과 민간 인프라를 공격한 후 극비 폭격을 감행했으며, 사우디 공군이 이란 드론·미사일 발사기지와 이라크 내 친이란 민병대 목표물을 타격했다고 WSJ가 미국 및 걸프 관계자를 인용해 보도했다. 러시아 정보 당국은 이란이 관련된 전쟁을 종식시키기 위한 협상이 지속 중이나 끝날 기미가 보이지 않고 미국의 대이란 추가 공격도 배제할 수 없다고 알아라비야가 전했다. 러시아 당국은 전쟁 종료까지는 여전히 갈 길이 멀다고 평가했다. 미국 통상 미국 주식은 기술주가 다시 상승을 주도하며 랠리가 이어졌고, 미국과 중국이 NVIDIA의 중국 칩 판매 재개를 허용한다고 발표한 뒤 주가는 4% 이상 올랐다. Cisco(CSCO)는 실적 및 구조조정 발표 이후 급등했으며, Cerebras(CBRS)는 공모가 대비 거의 두 배가 되며 AI 수요 기대감을 강화했다. 미·중 정상회담이 전반적으로 건설적으로 평가되며 NVIDIA와 Boeing(BA)이 관련된 합의가 발표됐으나 중국의 200대 Boeing 주문은 이전 500대에서 하향됐다. 재무장관 Bessent는 “대두 문제는 모두 해결됐다”고 전해 대두 선물에 부담을 주었다. SPX +0.76%(7,501), NDX +0.73%(29,580), DJI +0.75%(50,063), RUT +0.67%(2,863) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/통상 백악관은 트럼프 대통령과 중국 시 주석이 좋은 회담을 가졌으며, 양측이 경제 협력 증진 방안을 논의했다고 밝혔다. 또한 호르무즈 해협을 개방해 두어야 하며, 이란의 핵무기 보유를 절대로 용인하지 않기로 합의했다. 미국 기업의 대중국 시장 접근성 확대, 중국의 대미 투자 증가, 펜타닐 원료류 미국 유입 차단 진전, 미국 농산물 추가 구매 및 석유 거래 확대 등도 논의됐다. 트럼프 대통령은 "환상적인 날이었다" "매우 긍정적이고 생산적인 만남"이라며 이번 논의가 중국과 미국 양국에 유익했으며, 시 주석을 9월 24일 백악관에 초대했다고 밝혔다. 또한 미중관계는 “세계사에서 가장 중요한 양자관계 중 하나”이고 “매우 특별하다”고 했으며, “크나큰 번영의 미래를 만들 기회”라고 말했다. 트럼프 대통령은 시 주석이 Boeing(BA) 200대 구매에 합의했고, 이란 문제 합의도 원했다고 언급했으며, 테헤란에 군사장비를 제공하진 않겠다고 반복했다. 이어 시 주석이 이란산 원유 구매를 계속 원하며 이란이 호르무즈에서 통행세를 부과하는 것에 반대한다고도 했다. 트럼프는 Fox 인터뷰에서 “Boeing은 150대를 원했으나 200대를 받았다”고 밝혔다. 중국 시 주석은 미국 대표단 국빈만찬에서 이번 방문을 역사적이라 평하며 중국의 부흥과 “미국을 다시 위대하게”가 공존할 수 있다고 강조했다. 시 주석은 트럼프 대통령과의 대화로 미중관계가 안정적으로 이어졌으며, 양국 관계가 세계에서 가장 중요한 양자관계라고 말했다. 중국 인민공화국 Qiang 주석도 미국과 중국은 우정과 협력을 지속해야 한다고 했다. 미국 재무장관 Bessent는 NVIDIA(NVDA) H200 칩이 일부 중국 기업에 허가됐다는 보도에 대해 본인은 승인 소식을 들은 바가 없다고 밝혔으며, "대두는 전부 처리됐다"고 했고 Boeing(BA) 대규모 주문을 기대한다고 말했다. 이는 미국이 약 10개 중국 기업에 NVIDIA H200 칩 판매를 승인했으며 승인기업엔 Alibaba, ByteDance, Tencent, JD.com이 포함됐다는 이전 소스 보도를 따른 것이다. 재무장관 Bessent는 미국과 중국이 AI 안전 장치(가드레일)에 대해 논의할 예정이며, 중국이 AI에서 미국보다 여전히 많이 뒤처져 있다고 말했다. 미국은 혁신을 저해하길 원치 않으며, AI는 최고 수준의 안전이 필요하다고도 했다. 트럼프 대통령은 며칠 내 대만 문제에 대해 더 언급할 것이며 단호하게 대응할 것이라고 밝혔으며, 대중관세 인하와 관련해서는 300억 달러 규모로 시작이 목표라고 했다. 미국 국무장관 Rubio는 대만에 대한 미국의 정책에는 변화가 없으며(출처: NBC News), 대만 무기판매가 미중 논의에서 두드러진 의제로 다뤄지지 않았으며, 미국과 중국 모두 호르무즈 해협 군사화에 반대하고 미국은 중국에 호르무즈 도움을 요청하지 않았다고 밝혔다. 미국 상원의원 Warren은 트럼프 대통령이 첨단 AI칩의 대중 판매를 허용했다며 트럼프 및 Nvidia(NVDA)를 비판했다. 주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 새 연준의장 Warsh가 열린 사고로 연준을 이끌 것이라며, 뜨거운 인플레이션 지표 1~2회 이후 디스인플레이션이 나타날 수 있다고 했다. 연준 임기 종료를 앞둔 Miran은 PCE(개인소비지출) 인플레이션, 특히 주택 관련 인플레이션이 정상 수준으로 수렴할 것으로 보고 통화정책 파급시차를 근거로 금리 인하를 주장했다. Miran은 연준 이사직에서 Warsh 의장 취임 직전 혹은 임명 직전 사임서를 제출했다. 연준 Hammack(2026년 의결권자)은 중앙은행의 독립성이 효과적인 통화정책에 필수라고 강조했다. 연준 Schmid(2028년 의결권자)는 고질적 인플레이션이 미국 경제의 최대 위험이며, 현재 인플레이션은 여전히 너무 높다고 강조했다. 미국 경제 펀더멘털은 탄탄하고, 경기회복세는 견조하며, 국제유가 급등의 경제취약성도 과거보다 약화됐다고 덧붙였다. 유가 상승이 가계의 소비능력을 약화시키고 기업비용을 올리고 있으나 노동시장은 계속 견조하게 작동 중이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 유류세 유예 및 백악관 신 무도장 건립 예산안은 의회에서 반대에 직면했다고 Semafor가 전했다. 주요 지표 요약 미국 소매판매 MoM(4월) 전월대비 0.5% vs. 예측 0.5%(이전 1.7%) 미국 소매판매 YoY(4월) 전년대비 4.9% vs. 예측 3.3%(이전 4.0%) 미국 자동차 제외 소매재고 MoM(3월) 전월대비 0.4% vs. 예측 0.5% 미국 기업재고 MoM(3월) 전월대비 0.9% vs. 예측 0.3%(이전 0.4%) 미국 수입물가 MoM(4월) 전월대비 1.9% vs. 예측 1.0%(이전 0.8%) 미국 수출물가 MoM(4월) 전월대비 3.3% vs. 예측 1.1%(이전 1.6%) 미국 신규 실업수당청구(5/09) 211,000 vs. 예측 205,000(이전 200,000) 미국 계속 실업수당청구(5/02) 1,782,000 vs. 예측 1,790,000(이전 1,766,000) 외환 미국 달러는 트럼프/시 정상회담이 건설적으로 평가되어 G10 통화 대비 강세를 나타냈으며, 이란 관련 추가 신호는 없었다. 그러나 워싱턴이 텔아비브에 트럼프가 이란 내 공격을 명령할 수 있음을 통보했다는 보도와 Axios의 군사적 에스컬레이션 논의 보도가 반복됐다. 하지만 트럼프가 중국에서 귀환 전 드라마틱한 조치는 기대되지 않는다. 신규 실업수당 청구건수는 증가했으나 전반적으로 고용시장은 안정적이거나 개선 신호를 보였고, 수입/수출 물가상승은 에너지비용 전가 현상을 추가로 입증했다. 소매판매 MoM은 예상과 부합했으나, 옥스포드 이코노믹스에 따르면 세부지표는 더 강했으며, 과거치 상향수정으로 상반기 실질 소비지출은 연율 2% 근접 추적되고 있다. 이는 평범하지만 견고한 수치다. EUR(유로)는 달러 강세 및 유럽 현지 부활절(Ascension Day)로 인한 뉴스 흐름 부재 속에 1.1700 아래로 후퇴했다. GBP(파운드)는 예상보다 좋은 GDP 데이터 발표에도 불구하고, Starmer 총리 주변의 영국 정치 혼란으로 약세를 보였다. 이날 핵심 이슈는 보건부 장관 Streeting의 사임으로 잠재적 당 대표 도전자 움직임이다. Streeting이 도전을 실제 개시할 경우, Starmer 총리는 맞서겠다고 분명히 했다. 또한 Andy Burnham이 Simons 의원이 물러나면 Makerfield 지역구에서 출마 의사를 밝힌 점, BBC는 Starmer가 Burnham의 후보 지명을 막지 않을 것이라 파악했다. JPY(엔)는 최종적으로 약세를 보이며 USD/JPY가 158.00 상회를 회복했으나, 미국 현금장 개장 직후 급락 후 신속 반등 등 변동성이 높았다. 일부는 당국 개입 혹은 금리체크 가능성을 제기. 금리 T-노트는 전반적으로 조용한 거래를 보였으며, 장단기 금리차가 다소 평탄해졌다. 단기물 수익률이 상승한 반면 장기물은 상대적으로 강세를 보였다. 원자재 유가는 미국/중국 정상회담 진행과 트럼프 귀국 대기 속에 최근 변동폭 대비 좁은 범위에서 등락하며 소폭 상승했다. FT가 사우디가 이란과 중동 불가침조약 제안을 한 것으로 보도한 뒤 벤치마크는 일부 부담을 받았다. OPEC+는 상징적 월간 증산 기조를 이어가며, 쿼터 증액 일정을 완수할 예정이라고 블룸버그가 대표단을 인용해 보도했다. 아시아-태평양 주요 지표 요약 중국 신규 위안대출(4월) –100억 vs. 예상 3,000억(이전 2,990억) 중국 사회융자총액(4월) 6,200억 vs. 예상 1조 5,000억(이전 5조 2,300억) 중국 M2 통화공급 YoY(4월) 8.6% vs. 예상 8.5%(이전 8.5%) EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리실 관계자는 Starmer 총리가 “어디에도 가지 않는다”며 목요일 Streeting 지지가 40명대에 그쳤다고 FT가 전했다. 영국 노동당 Simons 의원(총리 보좌관)은 Starmer 총리가 곧 물러날 것이라며, Streeting 보건장관 동료들이 이 같은 메시지를 전했다고 Bloomberg의 Wickham이 보도했다. 그러나 Jones 총리실 비서관 측근들은 Starmer 지지를 계속하며, 계속 정권을 유지하길 원한다고 Bloomberg의 Mayes가 전했다. 한 내각 장관은 Reeves 재무장관이 Starmer 총리와 분리 행보를 모색 중이라고 Mail on Sunday의 Hodges가 전했다고 밝혔다. 내각 구성원들과 의원들 사이에서는 노조의 일정 발표 요구가 Starmer에게 “2차 사임 압박”을 야기할 수 있다는 분석도 있다. 적어도 4명의 내각 장관(Streeting과 Burnham 시장 측근 포함)은 Starmer 사퇴 촉구 계획이 없다고 Bloomberg의 Wickham에 전했다. Streeting 보건장관은 사임하며 “넓은 후보군이 필요하며, 이를 지원한다”고 밝혔다. Streeting 측근들은 Starmer 총리가 사임 일정표를 발표할 수 있다며, 상황은 "마지막 단계"에 접어들었다고 ITV의 Peston이 전했다. Streeting 측은 본인들이 수적으로 우위라 주장했으나 "상황이 변하고 있다"며, 다수 내각 장관들이 총리에게 사직을 요구하러 간다는 주장을 전했다(The Sun의 Elsom). Streeting 측근은 Sky의 Rigby에 Streeting이 즉각적인 지도부 도전 방침을 결정한 바 없으며, Starmer가 사임일정 스케줄을 발표해야 한다고 믿는다고 했다. Mail on Sunday의 Hodges에 따르면 내각 다수도 이 방침을 지지한다고 한다. 한 내각 장관은 내각의 3분의 2가 Starmer의 일정 발표 필요성에 동의했고, 이미 이를 총리실에 전달했다고 Mail on Sunday의 Hodges에 말했다. Simons 의원은 Andy Burnham을 위해 빠른 시일 내 사퇴 예정. 영국중앙은행 Pill은 이란 충돌 전 둔화됐던 디스인플레이션이 2차 파장의 강도를 지적하며, 정책당국자가 이에 집중해야 한다고 했다. Pill은 2차 파장이 2022년만큼 강해질 것이라 보진 않으며, 정책당국자가 통화정책이 '불안한 인플레이션 역동성'에 빠지지 않도록 해야 한다고 밝혔다. Pill은 노동시장이 2008·2011년 유가 급등기만큼 느슨하진 않으며, 2022년엔 유동성 과잉이 있었으나 현재는 반대 조건이라 밝혔다. 또한, 추가 금리 인상이 일시적일지, 정체일지는 말할 수 없으며, 현 수준의 고금리가 필요하다는 입장을 재확인했다. 주요 지표 요약 영국 GDP 성장률 QoQ 1분기 0.6% vs. 예상 0.6%(이전 0.1%) 영국 GDP 성장률 YoY 1분기 1.1% vs. 예상 0.8%(이전 1.0%) 영국 GDP 3개월 평균(3월, 1분기) 0.6% vs. 예상 0.5%(이전 0.5%) 영국 GDP MoM(3월) 0.3% vs. 예상 –0.2%(이전 0.5%) 영국 GDP YoY(3월) 1.2% vs. 예상 0.7%(이전 1.0%) 영국 산업생산 MoM(3월) –0.2% vs. 예상 –0.3%(이전 0.5%) 영국 산업생산 YoY(3월) 0.0%(이전 –0.4%) 영국 제조생산 MoM(3월) 1.2% vs. 예상 –0.2%(이전 –0.1%) 영국 제조생산 YoY(3월) 1.2%(이전 –0.5%)