유럽 오픈: HSBA LN 스위스 법인, 프랑스 기소 직면; AIR FP 5월 인도량, 중국 항공기 인도 재개로 증가; Bally’s Intralot, GBP 2억4300만 EVK LN 인수가합의; 노르웨이 유전 임금 합의로 파업 방지; LULU, 연간 전망 하향 후 급락

유럽 오픈: 유럽 증시는 혼조세로 시작했다; 주간 기준으로 유로 스톡스 50 선물은 소폭 상승이 예상되며, 스톡스 600 선물은 소폭 하락세로 진행 중이다. 전일 밤 아시아 주식은 Broadcom의 실망스러운 AI 칩 매출 전망 이후 AI 심리 냉각으로 하락했다. 일본 당국자들은 USDJPY가 160에 근접하자 구두 개입을 강화했다. 다카이치 총리는 일본이 엔화 신뢰도를 방어하기 위해 국내 경제 강화에 집중할 것이라 밝혔고, 카타야마 재무장관은 외환 시장에서 필요시 대응하겠다고 경고했다. 인도의 INR은 인도준비은행 말호트라 총재가 불확실성에 따른 외환 변동은 인도의 펀더멘털과 일치하지 않는다며 중앙은행이 과도한 변동성을 억제하고 무질서한 통화 변동성에 대응할 다양한 수단이 있다고 말한 후 강세를 보였다. 인도준비은행은 기준금리를 5.25%로 동결했다. 브렌트유는 목요일 하락 이후 약 95.50달러/배럴로 소폭 상승했으며, 이는 미-이란 평화 협상에 대한 기대감이 레바논 휴전에 대한 불확실성을 상쇄했기 때문이다. 한편 오만의 주요 원유 수출 터미널인 미나 알 파할에서는 폭발 사고 후 선적이 지연돼 공급 차질 위험이 높아졌으나, 유럽 장 초반 운영이 재개됐음이 발표됐다. 금은 온스당 4,440달러 미만으로 하락했으며, 헤즈볼라가 미국 중재 휴전을 거부하고 쿠웨이트 및 바레인에 대한 공격이 확대되면서 미-이란 평화 협상도 교착돼 이번 주 약 2% 하락할 전망이다. 미국 고용지표 발표를 앞두고 구리, 알루미늄, 아연도 하락했다. 금속류는 중동 불확실성과 기술주 약세의 영향도 받았다. 철광석은 중국 철강의 계절적 약세, 글로벌 선적 증가, 호주산 공급 확대 전망 등으로 4주 연속 하락세로 접어들었다. 오늘의 주요 이벤트는 미국 고용지표(아래 프리뷰 참고)로, 컨센서스는 비농업 고용자 수 8만5천명 증가와 실업률 4.3% 유지로 예측된다. 종목별 소식: 산업: 롤스로이스(RR/ LN)는 영국의 3개 소형 원자로 핵심 부품 설계를 한국 두산에너빌리티에 맡기며 정치권과 업계에서 비판을 받고 있다. 이 결정은 영국 정부의 '70% 영국산' 목표 달성 여부에 의문을 제기했고, 공급망 기회 상실 경고도 나왔다. 에어버스(AIR FP)는 5월 항공기 81대를 인도했는데, 이는 2025년 5월(51대) 대비 증가한 수치다. 중국의 규제 대립 속 인도 지연 항공기(20여대)가 풀린 영향이다. 전문가들은 공급망 제약이 지속되는 만큼, 에어버스가 올해 목표(870대 인도)를 달성할지는 아직 미지수라 평가했다. 보잉(BA)은 에어버스와 공급망을 공유하는 환경에서 737 기종 월 63대 생산을 70대로 늘려 공급망 회복력을 점검하는 방안을 모색 중이다. 에너지: 노르웨이 유전사들은 3개 노조와 임금 협상을 타결해 파업을 막았다. 연간 4만2천 크로네의 일반 임금 인상이 포함됐다. 금융: 알리안츠 글로벌 인베스터스(ALV GY)는 최대 6억 싱가포르달러 가치의 UOB 자산운용사 인수를 위한 단독 협상에 돌입했다. 협상은 진행 중이며 최종 결정은 미확정이다. 프랑스 검찰은 HSBC(HSBA LN) 스위스 부문이 전 중앙은행 총재 살라메가 자금을 횡령하는 데 도움을 준 혐의로 예비 기소했다. 소비재: 리테일 업계 참고 사항으로, 룰루레몬(LULU) 주가는 연간 가이던스 하향 조정 발표 후 시간외 뉴욕시장에서 11% 이상 급락했다. 부정적 브랜드 평가, 실망스러운 신제품 출시, 북미 시장 부진 지속, 관세 및 할인으로 인한 마진 악화가 원인으로 지목됐다. 하이네켄(HEIA NA) 주요 주주들이 외부 인사를 CEO로 임명하라고 압박 중이며, 이는 내부 승진 중심의 관행을 바꾸는 것이다(FT 보도). 독일 자동차 업계 참고 사항으로, EY 분석에 따르면 2026년 초 독일 완성차업체들이 경쟁사 대비 실적이 부진했으며 특히 미국과 중국 시장에서의 저조함이 두드러졌다. Bally’s Intralot은 Evoke(EVK LN) 주식을 모두 인수(지분교환)하기로 했으며 금액은 2억4,310만 파운드다. 이번 거래는 2025년 12월 9일 EVK 종가 대비 138% 프리미엄이다. 기술: AI 관련 업계 참고로, 미국 고위 당국자들이 OpenAI CEO 샘 알트먼의 제안에 따라 대형 AI 기업의 지분 취득 방안을 논의했다. 증권사 평점 변경: Valeo(FR FP)는 ESN에서 하향 조정; Vestas(VWS DC)는 Kepler Cheuvreux에서 상향 조정; Belimo(BEAN SW)는 BNP Paribas에서 상향 조정; Nordnet(SAVE SW)는 Berenberg에서 상향 조정. 오늘 일정: 지표: 유로존 1분기 GDP 3차 예비치는 전기대비 0.1%(이전 0.2%), 전년동기대비 0.8%(이전 1.2%)가 예상되고, 고용 변동치 최종치는 전기대비 0.1%(이전 0.2%), 전년동기대비 0.5%(이전 0.7%) 전망. 미국 5월 고용지표에서는 비농업 고용자수 8만5천명(이전 11만5천명), 실업률 4.3% 유지, 시간당 평균임금 전월대비 0.3%(이전 0.2%), 전년대비 3.4%(이전 3.6%)가 예상된다. 캐나다 5월 고용은 취업자 변동치 1만명(이전 -1만7,700명), 실업률 6.9%(이전 6.9%) 전망. 오후에는 미국 소비자 신용지수가 발표된다. 중앙은행: 영란은행(BoE) 베일리 총재, 딩그라 위원이 오늘 발언 예정이다. 연준은 오늘 이후 6월 16-17일 정례회의 전 블랙아웃 기간에 돌입한다. 신용평가: 헝가리 등급(BBB) 대상 Fitch Ratings, Morningstar DBRS의 잠재적 평가 예정. 에너지: 베이커 휴즈 주간 시추장비 수(이전: 유전 429기, 총 562기) 발표. 프리뷰 - 미국 비농업 고용지표(13:30BST/08:30EDT): 미국 고용은 5월 비농업 고용 8만5천명 증가(4월 11만5천명)로 예상된다. 실업률은 4.3%로 변동 없을 것으로 보인다. 시간당 평균임금 전월대비 0.3% 상승, 연율은 3.4%(이전 3.6%)가 예상된다. ADP 민간 고용(12만2천명)이 예상을 웃돌며 시장에 일부 긍정적 신호를 줬으나, 전문가들은 ADP와 공식 BLS 지표 간 괴리가 크고, 이전 반등이 허상에 그친 점을 지적한다. ISM 제조·서비스업 고용지수는 모두 수축 국면에 머물러 있다. FOMC 당국자들은 고용 위험을 하방으로 본다며 노동시장 악화 신호를 주시하겠지만, 연준은 노동 시장 안정성보다 인플레이션에 더 무게를 두고 있는 분위기다. Newsquawk의 미국 고용지표 전체 프리뷰는 여기를 클릭.