뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 17일

미국 증시는 대부분 하락 마감했으며, 나스닥이 하락세를 주도했습니다. 인공지능(AI) 밸류에이션에 대한 우려가 기술주 전반에 부담으로 작용했기 때문입니다. TSMC가 분기 실적을 강하게 발표했지만, 이 결과는 높은 투자자 기대에 못 미쳤고, 동시에 자본지출 증가도 부담이 되며 주가는 반도체 업종 전반과 함께 하락 마감했습니다. 알파벳(GOOGL) 주가는 세션 후반부 Gemini 3.5 출시가 내부 성과 목표 미달로 지연된다는 보도 후 추가 하락 압력을 받았습니다. 주요 지수 하락 이면에서는, 시가총액 동일가중 S&P 500이 약 0.75% 상승하는 등 내재된 시장 강도는 더 긍정적이었고, 대다수 업종이 강보합 마감했습니다. 필수소비재가 상승을 주도했고, 헬스케어와 부동산도 강세를 보였습니다. 반면, 커뮤니케이션서비스, 기술, 산업재 부문은 부진했으며, 이는 약세가 AI 관련 종목에 집중됐음을 의미합니다. 미국 달러화는 강세를 보였고, 각종 경제지표 발표 후 국채금리도 상승세를 보였습니다. 신규 및 연속 실업수당 청구건수 모두 예상을 하회하며 걱정할 수준은 아니었고, 6월 소매판매 및 주요 부문도 예측치와 부합했습니다. 지정학적 이슈에도 관심이 쏠렸는데, 미국이 전력망을 공격할 경우 예멘 후티가 바브 엘 만데브 해협을 봉쇄하겠다고 위협하는 가운데, 미국은 이란의 공항·철도역·교량 등 인프라를 타격했습니다. 앞으로 주목할 일정에는 뉴질랜드 식품물가지수, 싱가포르 비석유 수출, 말레이시아 GDP 및 CPI, 미국 트럼프 대통령의 황금시간대 연설, 연준 제퍼슨의 발언, 호주 발 공급 등이 있습니다. 앞으로 주목할 일정에는 뉴질랜드 식품물가지수, 싱가포르 비석유 수출, 말레이시아 GDP 및 CPI, 미국 트럼프 대통령의 황금시간대 연설, 연준 제퍼슨의 발언, 호주 발 공급 등이 포함됩니다. 주간전망은 여기를 클릭하세요. [이란 충돌] 미군은 이란 군사력을 추가로 약화시키기 위해 5일 연속 공습을 개시했습니다. 미국 전투기들은 이란샤흐르 공항에 미사일 공격을 가했고, 반다르 카미르의 교량도 타격했습니다. 별도 보도로, 미국 미사일이 반다르 아바스 주변 목표를 타격했으며, 아흐바즈와 부셰르 도시에서 폭발음이 들리는 것도 전해졌습니다. 백악관 대변인 리버트는 이란이 미국과 계속 접촉하고 있으며 합의 도달을 원한다고 밝혔습니다. 최근 미군 공습이 양해각서 위반과 선박 공격에 따른 것이라면서도, 이란은 트럼프 대통령에게 합의를 원한다는 뜻을 전달했다고 했습니다. 아울러 미국의 행동이 비교적 안정적인 유가에 기여했으며, 이란 문제가 트럼프 대통령의 연설에도 언급될 것이라고 밝혔습니다. 이란 최고 협상가 갈리바프는 미국이 기회가 될 때마다 이란을 타격하고 자국 이익을 진전시키려 한다고 말하며, 이는 전쟁, 협상, 현 미국 대통령에 국한되지 않는다고 했습니다. 이란 최고지도자 고문 모크바르는 이란 인프라 피해는 지역 에너지 공급망 전체를 파괴하는 일방 통행권이 될 것이라고 경고했습니다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 이란의 양해각서 입장이 처음부터 분명했고 "상호 약속 이행" 원칙에 기반한다고 했습니다. 또한 이란은 자국에 대한 모든 공격에 "단호하고 직접적인 대응"이 이뤄질 것임을 경고했으며, 인접국들도 이란 공격에 자국 영토·해양·영공이 이용되는 것을 막으라고 촉구했습니다. 이란 군 대변인은 미군 공격이 계속되면 전쟁은 새로운 무대로 확산될 것이라고 밝혔으며, 이란군 지휘부는 호르무즈 해협이 레드라인이며, 미국이 계속 개입하면 지역 내 모든 인프라가 "분쇄"될 것이라고 경고했습니다. 로이터 보도에 따르면, 이란은 미군이 이란 전력망을 공격하면 예멘 후티에 바브 엘 만데브 해협 봉쇄를 지시했다고 전해졌습니다. 후티 지도자는 사우디가 예멘에 전면전을 개시할 경우, 사우디 내 모든 에너지 인프라와 주요 시설이 미사일 및 드론 공격 표적이 될 것이라고 경고했습니다. 쿠웨이트 국방부는 목요일 이란의 '공격'이 다수 핵심 시설을 겨냥해 물적 피해가 발생했다고 밝혔습니다. 두바이와 아부다비에서 강한 폭발음이 들렸다는 보도가 나왔고, 한 이란 언론인은 아랍에미리트가 이란 남부 표적을 공격했다고 주장했습니다. 그러나 두바이 미디어오피스는 두바이 도심서 폭발음이 있었다는 보도를 부인하고, 관련 정보가 부정확하다고 했습니다. 카타르는 이스라엘 언론의 이란 공격 연루 보도를 부인했습니다. 이스라엘 대통령 헤르조그는 외교가 이란 분쟁 해결의 최선의 길이라 믿는다고 밝히고, 미국의 "확고하고 명확한" 대응을 환영한다고 했습니다. 파키스탄은 미국과 이란 중재를 중단했다고 ILNA가 전했으며, 테헤란 타임즈는 미국이 중재자를 통해 이란의 보복 공격 중단을 설득하려 했다고 별도 보도했습니다. [미국 거래 동향] 미국 증시는 대부분 하락, 나스닥이 하락세 주도, AI 밸류에이션 우려가 기술주 및 반도체 하락 부담, TSMC는 실적 호조에도 기대치 미달 및 자본지출 증가로 주가 하락 마감. 알파벳(GOOGL)은 모델 성과 미달로 Gemini 3.5 출시 지연 보도에 후반 추가 하락. 주요지수 아래에서는 동일가중 S&P500이 약 0.75% 상승, 대다수 업종이 플러스 마감. 필수소비재 상승을 주도, 헬스케어와 부동산도 강세. 커뮤니케이션서비스, 기술, 산업재 부문은 하락, 약세가 AI 관련 종목에 집중됨을 시사. SPX -0.51% (7,534), NDX -1.62% (29,026), DJI -0.20% (52,554), RUT +0.01% (2,977) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. [관세/무역] 중국 외교부 부부장이 시진핑 주석 연내 방문 준비를 위해 다음주 미국을 방문할 예정이라고 사우스차이나모닝포스트가 보도했습니다. 미 하원 중국 특위 위원장은 트럼프 행정부에 미국 기업의 CXMT 및 YMTC 메모리칩 구매 금지를 촉구하는 서한에서, 중국산 메모리칩이 국가안보·경제안보·공급망안보에 "용납할 수 없는 위협"이 되고 있으며, 중국 메모리 제조사는 중국군과 밀접하게 얽혀 있다고 주장했다고 파이낸셜타임즈가 보도했습니다. 브라질은 미국의 신규 관세에 대해 강경 보복을 준비 중이라고 로이터가 보도했습니다. [주요 헤드라인] 연준 로건(2026년 투표권자)은 정책금리 소폭 인상이 위험 균형과 전망에 더 낫다고 하며, 물가안정 임무를 완수할 때라고 했습니다. 로건은 한 달간 부드러운 CPI는 충분치 않으며, 일정 정책긴축 지속이 필요하고, 물가상승률이 2% 목표로 자생적으로 돌아가는 조짐은 없다고 덧붙였습니다. 또한 고용 하방위험은 사라졌고 물가상승 위험은 상방에 치우쳤다고 했습니다. 연준 슈미드(2028년 투표권자)는 인플레이션이 광범위하게 집요하게 남아 우려를 준다며, 연준은 정책결정 과정을 투명하게 설명하고 비판도 허용하는 것이 책임 있는 업무라고 했으며, 통화정책 설정에 있어 인플레에 계속 주목한다고 밝혔습니다. [데이터 요약] 미국 6월 소매판매(전월대비) 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.9%) 미국 5월 자동차 제외 소매재고(전월대비) 0.3%(예상 0.4%, 이전 0.6%) 미국 5월 기업재고(전월대비) 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.5%) 미국 6월 미완성주택매매(전월대비) -5.4%(예상 -0.3%, 이전 3.8%) 미국 7월 필라델피아 연은 제조업지수 41.4(예상 12.0, 이전 10.3) 미국 7월 필라델피아 연은 신규주문 37.0(이전 27.3) 미국 7월 필라델피아 연은 고용 10.0(이전 7.9) 미국 7월 필라델피아 연은 지급가격 53.9(이전 53.2) 미국 7월 필라델피아 연은 자본지출지수 30.1(이전 41.2) 미국 7월 필라델피아 연은 기업환경 34.4(이전 50.2) 미국 7월 11일 기준 신규실업수당청구 20.8만건(예상 21.7만건, 이전 21.5만건) 미국 7월 4일 기준 연속실업수당청구 180.5만건(예상 182.0만건, 이전 181.4만건) [외환] 미국 달러는 데이터발표 후 강세, 국채금리 상승. 신규·연속 실업수당청구 모두 감소, 소매판매 및 핵심지표는 예측 일치. 지정학 이슈로 유가 변동성 확대, 미군이 이란 인프라 공격, 예멘 후티가 해협봉쇄 위협. 유로는 별다른 모멘텀 없이 1.1400선 내에서 약간 하락. 파운드는 영국 5월 GDP 및 생산지표 부진으로 1.3500선 유지 실패. 엔화는 미국 채권수익률 지지로 달러 대비 소폭 약세. [채권] 미국 경제지표 호조, 연준 매파 발언에도 목요일 T-노트 변동 거의 없었고, 유가 하락이 인플레이션 기대를 억제. [원자재] 유가는 미·이란 갈등 심화에도 변동세 끝에 하락 마감. 이라크 원유 선적(7월 상반기) 120만 배럴로 6월 대비 2배 이상 증가(소식통·선박자료 인용). 드론이 이라크 바스라 원유터미널 유조선을 충돌해 이라크 전체 원유 선적이 중단됐으나, 보안 소식통은 선박 피해·화재 없었다고 전함. [아시아-태평양 주요 헤드라인] 미국 국제무역위원회는 넷리스트의 특허침해 주장에 따라 삼성전자(005930 KS) 메모리칩과 일부 미국 기업이 판매하는 제품 관련 조사를 시작, 구글(GOOGL), 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)도 포함. 한국 금융위원회는 싱글주식 레버리지 ETF 신규 상장 중단 등 규정 개정을 예고했으며, 개인 투자자에게 추가 위험교육 이수 의무화, 투자증거금 최소액을 1,000만원에서 3,000만원으로 상향, 최소매매단위를 1주에서 20주로 확대하는 방안도 제시했습니다. [EU/영국 주요 헤드라인] 영란은행 브리든은 AI 밸류에이션을 기업들이 스트레스 테스트하는 것이 중요하다고 하였으며, 이란발 충격이 구조적으로 고착돼 인플레이션을 유발할 가능성은 낮아 추가 통화정책 대응이 필요하지 않다고 언급했습니다. 영국은 고용시장에 유휴(슬랙)가 남아있고, 6월에 강조한 에너지 가격 관련 불확실성이 실제로 맞았음을 재확인했습니다. [영국 데이터 요약] 영국 5월 GDP(전월대비) 0.1%(예상 0.1%, 이전 -0.1%) 영국 5월 GDP(전년대비) 1.3%(예상 1.4%, 이전 1.2%) 영국 5월 3개월 평균 GDP 0.7%(예상 0.5%, 이전 0.7%) 영국 5월 산업생산(전월대비) -0.5%(예상 0.1%, 이전 0.0%) 영국 5월 산업생산(전년대비) 1.0%(예상 1.2%, 이전 -0.2%) 영국 5월 제조업 생산(전월대비) 0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.4%) 영국 5월 제조업 생산(전년대비) 2.3%(예상 1.9%, 이전 1.0%) 영국 5월 건설생산(전년대비) -1.8%(예상 -1.1%, 이전 -1.0%) 영국 5월 상품무역수지(GBP) -186.6억(예상 -236억, 이전 -261억)