Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 6월 26일

이란 외무부 차관은 이란의 주권을 고려하지 않은 호르무즈 해협의 안전한 통과는 보장되지 않는다고 말했다. 이는 지정된 경로를 따르지 않아 이란이 싱가포르 선적 화물선을 공격한 데 따른 것이다. 미국 트럼프 대통령은 '이란'이라는 새로운 시장이 열리고 있으며, 이란이 우리와 거래를 매우 간절히 원하고 있고 거래가 성사될 것이라고 생각한다고 말했다. 미국 주가지수 선물은 약세를 보였으며, 한국의 추가 기술주 매도세 이후 NQ가 더 부진했다. DXY는 계속 조정받고 있으나 100.00선을 확고히 상회하고 있으며, G10 통화는 전반적으로 강세를 보이며 유로화가 두드러진다. 안전자산 선호가 채권으로 되돌아오면서 주요 국채 벤치마크는 최고치에서 소폭 하락했다. 에너지 벤치마크는 싱가포르 화물선 타격 이후에도 하락세를 이어가고 있다. 향후 주요 일정으로는 미국 상품무역수지 예비치(5월), 도매재고(5월), 미시간대 소비심리지수 최종치(6월), 및 Kashkari, ECB Vujcic, RBNZ Bremen, 노르웨이 중앙은행 Bache 등의 연설이 있다. 유럽 주식(MARKETS/EQUITIES) 유럽 증시(STOXX 600 -0.9%)는 이번 주 마지막 거래일에도 하락 마감했으며, 다시 한 번 한국의 하락(SKHynix -8.4%, Samsung -5.3%)에 영향을 받았다. 일부 분석가들은 메모리칩 부족으로 인한 애플의 제품 가격 인상을 최근 매도의 촉매로 지목하며, 부품 비용 상승이 기기 수요를 억제할 수 있다는 우려를 제기했다. Javelin Wealth Management의 한 애널리스트 역시 최근 반도체 제조업체의 수익이 제품 제조업체의 손실로 이어질 수 있다고 밝혔다. 한국 대형주의 하락은 유럽 반도체주(Infineon -3.1%, ASML -1.0%)와 기술주 중심의 지수(DAX 40 -0.8%, AEX -0.6%)에도 부담을 주고 있다. 유럽 내 업종별로는 대체로 부정적 기조가 우세하다. Optimised Personal Care(+0.8%), 식품·음료·담배(+0.6%), 유틸리티 부문이 선두를 지켰다. 에너지(-1.5%)가 다시 한 번 최약세를 보였으며, 기술(-1.4%)과 금융서비스(-1.1%)도 부진했다. 미국 증시 선물은 혼조세로, NQ(-0.9%)는 목요일 매도세를 일부 이어가면서 최저점에서는 다소 반등했다. 장 마감 후, ON Semi(-10% 프리마켓)는 Synaptics(+7.6% 프리마켓) 인수를 발표했으며, 총액은 약 70억 달러에 달한다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX 달러는 소폭 압박을 받고 있다. DXY는 101.18의 저점에 위치하지만 주간 최저치 100.76보다는 높으며, 주간 기준 중간 영역을 유지할 전망이다. 요약하면 이번 주는 상반기 초반 강세 후 목요일 데이터 급증 이후 조정되고 있다. 유로화는 달러 약세에 힘입어 강세를 보이고 있다. ECB CES 결과 12개월 기대 인플레이션이 완화되고 성장 기대가 상승했으나, 성장 기대 수정은 추가 긴축 기대가 크지 않게 하고, 물가 안화 역시 추가 인상 가능성을 완전히 배제하지 않는다. 그럼에도 가격 완화는 최근 PMI 발표와 라가르드의 완화적 기조에 무게를 더했다. 보다 구체적으로 EUR/USD는 1.14를 상향 돌파했으나, 주간 기준으로는 여전히 약세를 기록하고 있고 최근 7주간 지속된 하락세를 이어가고 있다. 그 외 G10 통화 역시 달러에 대해 다소 강세다. 파운드는 EUR 다음으로 강하며 1.3200을 상회하고 있고, 주간 기준 보합 또는 강보합이다. 그러나 6월 정책 발표 이후 저점 부근에 머물고 있다. CAD, JPY, CHF는 대체로 비슷한 수준을 보인다. USD/JPY의 경우 일본 당국이 주로 금요일을 겨냥해 개입하는 경향이 있어 참가자들이 잠재적 개입 위험에 주목하고 있다. USD/JPY는 161.53 위에 위치해 있으며, 오늘 JPY가 강세를 보였으나 최근 6주간 이어진 약세 추세는 여전히 이어지고 있다. 오늘은 현물 월 및 분기말이다. 참고로 Barclays 모델은 전반적으로 모든 주요 통화에 대해 달러 중립이었으며, 월말에는 달러 매수 신호가 있었지만 분기말에는 강한 달러 매도 신호로 상쇄됐다. 고정 수익(FIXED INCOME) 글로벌 채권 벤치마크는 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 주식 시장의 기술주 하락과 에너지 가격 하락이 채권시장을 떠받치고 있다. Bund(독일 국채)는 목요일 고점을 돌파하며 주간 새 고점을 기록, 127.25-127.64 구간 상단에서 거래 중이다. ECB는5월 소비자 기대조사 결과 내년 인플레이션 기대가 3.5%(4월: 4%)로 하락했다고 발표했다. 이는 미국-이란 양해각서 체결 전 실시된 조사여서 의외로 받아들여지지만, 독일 벤치마크는 반응하지 않았다. 시장 가격 측면에서 ECB는 연내 한 차례 추가 금리 인상이 예상되며, 두 차례 인상 가능성은 12%에 그친다. UST(미국 국채)는 4틱 상승하며 110-00+~110-09+ 상단에서 거래 중이고, 10년물 수익률은 4.37%를 찍었다. MOVE 지수는 이란전 발발 시기의 전쟁 프리미엄을 모두 반납했다. 반면 BofA의 주간 플로우 리포트에 따르면 채권에는 166억 달러가 유입됐다. 주요 지표 발표가 없는 가운데 미시간대 최종치 발표와 Fed Kashkari 연설이 예정돼 있다. Gilts(영국 국채)는 Burnham 신임 의원(차기 총리로 예상)이 재무장관으로 누구를 선정할지 계속 경계 중이며, Reeves는 재임을 하지 않을 것으로 전망된다. Times의 Swinford는 Miliband와 Shabana Mahmood가 유력 후보라고 전했으며, Streeting 측 사람들은 그가 이 자리를 차지하지 못할 것으로 본다고 밝혔다. Miliband가 후보로 남아 있다는 사실이 Gilts 상단을 제한할 수 있다. 이탈리아는 3.15% 2031, 3.80% 2036, 3.45% 2036 BTP로 70억 유로(예상 55~70억)와, 1.645% 2036 CCTeu로 20억 유로(예상 15~20억)를 판매했다. 상품(COMMODITIES) 미-이란 상황은 복잡하다. IRGC가 지정 경로를 따르지 않은 싱가포르 선적 화물선을 공격한 것으로 전해지며, 이에 따라 UN은 해협 인근 선박 대피 계획을 중단했다. 그럼에도 불구하고 Bloomberg 데이터에 따르면 선박들은 계속 호르무즈 해협을 오가고 있어 왕래는 지속되고 있다. 레바논 관련해선 미국이 중재하는 이스라엘-레바논 협상이 수요일 마무리될 예정이었으나 오늘까지 연장됐다. 이스라엘 소식통에 따르면 일부 진전이 있었으나 아직 합의에는 이르지 못했다. 협상은 이스라엘군의 남부 레바논 철수에 초점을 맞추며, 작전이 완료된 지역에서만 철수하고 나머지 지역에서는 활동을 이어갈 가능성이 있다. 결과적으로 이란이 협상 결과에 불만을 가질 경우 해협 차단 재개 위험이 있다. 국제유가는 약세를 보이고 있으며, WTI(-3.5%), Brent(-3.4%) 모두 가격대 하단에서 거래된다(WTI: 68.98~71.86달러/배럴, Brent: 72.14~75.13달러/배럴). 해협에서의 긴장과 레바논-이스라엘 협상 정체에도 불구하고, 선박이 해협을 계속 통과하는 한 단기적으로는 추가 변수에 대한 무시는 가능한 상황이다. 스팟 금은(+0.2%) 소폭 상승했으나 최근 저점 부근에 머무르고 있다. 현재 온스당 4천 달러를 약간 상회 중(3,982~4,039달러/온스). 비철금속은 대체로 약세로, 3M LME 구리는 약 0.6% 하락한 13,250달러/톤 언저리에서 거래되고 있다(13,088.3~13,281달러/톤). 사우디 아람코는 라스 타누라 석유 선적 작업을 장기간 중단 후 재개했다. 금요일 두 척의 초대형 유조선이 하역을 완료했고, 한 척이 대기 중이다. IMO의 대피 계획 일환으로 여러 일본 관련 선박이 호르무즈 해협을 통과했고, 화물선 공격 이후 대피 계획이 중단됐다고 마이니치가 보도했다. 중국 상무부는 석유 수입 자격을 가진 비국영 기업 명단을 발표했다. 카자흐스탄은 우크라이나 드론이 러시아 오렌부르크 가스 공장을 공격한 뒤 Karachaganak 가스전의 생산을 감축했다. 해당 가스전에서 나오는 원가스는 대부분 오렌부르크 공장으로 보내진다. 카자흐스탄 에너지부 장관은 공식 요청이 있을 경우 러시아로의 연료 수출을 고려할 수 있다고 말했다. 러시아는 몇 달간의 단기 디젤 수출 금지를 검토하고 있다고 타스가 전했다. 무역/관세(TRADE/TARIFFS) 미 상무부는 Geely(175 HK)가 소유한 중국 럭셔리 전기차 Polestar의 2027년 이후 미국 판매를 금지했다.NOTABLE EUROPEAN HEADLINESThe Times의 Swinford는 재무장관 후보가 Miliband와 Shabana Mahmood 양자 대결이 될 가능성이 높다고 보도했으며, Streeting 지지자들은 그가 해당 자리를 얻지 못할 것이라 보고 있다.NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP ECB 소비자 기대조사(5월): 1년 기대 인플레이션 3.5%(이전 4.0%), 3년 기대 2.9%(이전 2.9%), 5년 기대 2.4%(이전 2.4%), 1년 경제성장 기대 -1.7%(이전 -2.2%). 이탈리아 소비자신뢰(6월) 92.4(이전 93.4). 스웨덴 PPI MoM(5월) M/M 1.3%(이전 1.1%). 스웨덴 소비자신뢰(6월) 93.6(이전 92.4). 중앙은행(CENTRAL BANKS) Fed Goolsbee(2027년 투표권 보유)는 인플레이션 압력이 지속적인지 일시적인지 판단하기 어렵다며, 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있고, 부분적으로 일회성 요소 때문이라고 언급했다. 서비스 부문에서 인플레가 더 우려되며, 기대되는 미래 수입에 기반한 소비가 인플레 압력에 대한 또 다른 우려를 낳는다고도 했다. 또한 서비스 인플레 일부 개선 신호가 있으나 여전히 지나치게 높으며, 코어 인플레도 여전히 높고 잘못된 방향으로 간다고 밝혔다. 임금은 인플레 선행지표로 그다지 신뢰할 만하지 않으며, 인플레가 임금보다 먼저 오를 수 있다면서 인플레이션을 면밀히 모니터링해야 한다고 강조했다.NOTABLE US HEADLINES 트럼프 미국 대통령 행정부는 OpenAI에게 차기 모델인 GPT-5.6 출시를 정부 승인 파트너로 국한한 뒤 대중 공개하라고 요청했다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했다. Gottheimer(민주) 및 Moolenaar(공화) 하원의원은 미국 클라우드 기업이 첨단 AI 컴퓨팅의 해외 오남용이 의심될 경우 이를 신고할 수 있도록 하는 법안을 발의할 예정이라고 Axios가 보도했다. BofA 주간 플로우 리포트에 따르면 현금에서 255억달러, 주식에서 50억달러가 유출, 채권에는 166억달러 유입, 금에서는 5억달러 유출이 있었다. Bull & Bear 지수는 9.1(이전 9.2)로 하락했다. GEOPOLITICS중동(MIDDLE EAST) 트럼프 미국 대통령은 '이란'이라는 새로운 시장이 생기고 있다며, 이란이 미국과 거래를 매우 원하고 있고 거래가 성사될 것이라 생각한다고 밝히며 해협이 열려 있다고 말했다. 이란 외무부 차관은 이란의 주권을 고려하지 않는 호르무즈 해협 통과는 보장되지 않으며, 해협 통과를 위한 어떠한 틀도 이란과의 조정이 반드시 필요하며 그렇지 않으면 지정 경로에서 제외될 것이라고 밝혔다. N12의 Segal은 이란 문제 관련 소식통과의 대화 후, "그의 합의 및 상황에 대한 의견은 지금껏 보도된 어느 것보다도 부정적이지 않다"고 게시했다. 이란 Khatam al-Anbiya 중앙본부는 미국이 시온주의 정권(이스라엘)을 통제하지 못한다면, 이란은 그에 대한 어떠한 위협도 용납하지 않을 것이며 이러한 위험한 조치에 대응할 권리가 있다고 밝혔다. 워싱턴 주재 이스라엘 대사관은 협상 연장으로 미국이 중재하는 이스라엘-레바논 협상이 금요일까지 4일째 이어진다고 Kan 기자가 전했다. 이스라엘 에너지부 장관은 남부 레바논에서의 철수는 고려 대상이 아니며, 트럼프 대통령이 요구해도 거부할 것이라고 밝혔다. 또 이스라엘은 레바논 전역을 점령할 계획은 없지만 가자지구 전체에 대한 완전한 안전통제를 목표로 한다고 말했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 필요할 때까지 남부 레바논 안전지대에 남을 것이며, 북부 주민과 군을 위협하는 그 어떤 위협에도 완전한 행동 자유를 갖도록 군에 지시했다고 말했다. UN은 레바논 휴전이 대체로 유지되고 있으나, 이스라엘 군의 레바논 내 군사작전은 계속되고 있다고 밝혔다. 한편 이스라엘군이 레바논 Beit Yahun에 공습을 가했고, Wadi Saluqi 및 Bint Jbeil 지역에서 전차 이동이 목격됐다. IAEA 총장 Grossi는 IAEA가 이란에 검증 목적으로 접근할 수 있다는 합의가 분명히 있다며, 곧 이란에서 활동을 재개하길 기대한다고 말했다. GCC 사무총장은 이란 재건을 위한 3천억 달러 제안은 공식, 비공식적으로 받은 바 없으며 미국과도 논의된 바 없다고 Sky News Arabia가 전했다. 러시아-우크라이나(RUSSIA-UKRAINE) 러시아는 하룻밤 사이 우크라이나 드론 660기를 격추했다고 주장했으며, 모스크바 시장은 수도로 향하던 드론 47기가 요격됐다고 밝혔다.기타(OTHER) 북한 김 위원장은 주요 무기 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 전했다.가상화폐(CRYPTO) 비트코인은 3일 연속 하락 후 6만 달러선으로 반등했다. Strategy 사장이 회사의 비트코인 중심 전략을 재확인한 이후 시장 반응은 미미했다.아시아-태평양 거래(APAC TRADE) 아시아태평양 증시는 미국 시장이 변동성을 보인 후 전반적으로 압박을 받았다. 이는 기술주 양방향 거래, 최근 대량 지표, 유가 반등에 따른 것이다. 밤사이 위험회피 심리 확대는 애플이 일부 제품 가격을 약 20% 인상한 후 기술주 추가 매도와 OpenAI의 IPO 연기 움직임과 맞물렸다. ASX 200은 변동 거래를 보였으나, 기술, 통신, 헬스케어 부문의 부진이 일부 방어주 강세로 상쇄됐다. Nikkei 225는 기술주 부진이 두드러지며 큰 폭 하락했다. 특히 SoftBank는 AI와 반도체 노출이 커 두 자릿수 하락을 기록했다. KOSPI는 급락으로 서킷브레이커와 사이드카가 발동됐으며 삼성전자, SK하이닉스 모두 큰 폭 하락했다. Hang Seng과 Shanghai Comp도 아시아 전역 기술주 매도 영향을 받았다.NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 중국은 외국 제재에 대응할 수단 정비에 착수, 베이징은 중국 이익을 해치는 외국 기업 및 개인에 대해 처벌할 수 있는 법안을 준비 중이라고 WSJ가 보도했다. 중국 인민은행이 약한 신용 수요에 대응하여 일부 시중은행에 6월 대출 확대를 요청한 것으로 전해졌다.NOTABLE APAC DATA RECAP 일본 도쿄 CPI 전년동월대비(6월) 1.7%(예상 1.7%, 이전 1.4%). 일본 도쿄 CPI 식료품 제외(6월) 1.6%(예상 1.6%, 이전 1.3%). 일본 도쿄 CPI 식료품·에너지 제외(6월) 1.9%(예상 1.8%, 이전 1.6%).