Newsquawk 일일 미국 주식 개장 뉴스: MOS 이익 저조; CRCL 매출 미달; LITE, NDX 편입 예정

미국 지수 선물: ES -0.2%, NQ -0.2%, YM -0.2%, RUT -0.1% 금일 예정: 미국 기존 주택 판매가 4월 398만 건에서 405만 건으로 증가할 것으로 예상됨. 공급 측면에서는 미국이 3년 만기 국채 580억 달러를 매각할 예정임. 미국 동부시간 오후 3시에 미국 트럼프 대통령이 행정명령에 서명할 예정임. 그 외 BoC 시장 참가자 설문조사 발표 예정. 중개사 등급 변경: DELL, UBS에서 하향; TTD, HSBC에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 오전 변동 종목 요약: EEX, CRCL, MOS, CEG, FOXA, DELL, LITE, MNDY, SONY, MU/INTC. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 미국 일일 컨퍼런스 달력: APO, BX, HON, KKR, MCD, MCHP, MDLZ, PFE. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 뉴스: 미국-이란 트럼프 미국 대통령은 "이란의 이른바 '대표자들'의 답변을 방금 읽었다. 마음에 들지 않는다 — 전적으로 용납할 수 없다!"고 게시함. 워싱턴포스트는 이란이 미국의 20년 제안보다 짧은 우라늄 농축 중단을 제안하였고, 미국과의 향후 협상에서 핵시설 해체를 거부했다고 보도함. 이란 국영 언론은 미국의 제안이 트럼프의 과도한 요구에 굴복하는 것에 해당한다고 판시했고, 이란의 제안은 미국이 전쟁 피해에 대한 배상을 해야 한다는 점과 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조함. 무역 트럼프 - 미국 트럼프 대통령은 "미국에 지불된 돈은 돌려받을 필요 없다"라고 게시함 — 대법원이 이 논란이 많은 관세 판결에 이 문장을 추가했다면 미국은 1,590억 달러를 절약했을 것이다! 한편, 미국 Bessent 재무장관은 일본과 한국 방문을 위해 월요일 출국할 것임을 확인함. 지수 Lumentum Holdings(LITE)는 이번 달 말 코스타 그룹(CSGP)을 대체하여 나스닥-100 지수에 편입될 예정임. SPX - HSBC가 S&P500 2026년말 목표치를 7,650(이전 7,500)으로 상향 조정함. 기술 OpenAI - 최근 자금 조달에서 임직원들이 각자 최대 3,000만 달러어치 주식을 매각할 수 있도록 허용함. 600명 이상의 현직 및 전직 직원이 지난해 10월 한 번에 주식을 매도함(WSJ). Microsoft(MSFT) - Microsoft와 파트너 G42가 함께 추진하던 동아프리카 데이터센터 프로젝트는 케냐 정부와의 최소 지불 보장 관련 협상 결렬로 지연됨(Bloomberg 보도). Microsoft와 G42는 연간 용량 지급 약정을 요구했으나, 케냐가 요구 수준의 보장을 충족하지 못하면서 협상이 중단됨. Intel(INTC) - SK하이닉스가 인텔과 첨단 패키징 분야 협력을 모색한다는 보도가 ZDNet Korea에 의해 나옴. 업계 소식통에 따르면, 11일 기준 SK하이닉스는 인텔과 2.5D 패키징 기술 연구개발을 진행 중임. "아직 연구개발 초기 단계이지만, SK하이닉스는 Intel EMIB와 함께 2.5D 패키징 구현을 위한 테스트를 적극적으로 수행 중"이라고 소식통이 밝힘. "실제 양산에 필요한 자재 및 부품 후보도 물색 중임." ByteDance - 올해 AI 인프라 투자 계획을 25% 늘려 2,000억 위안으로 상향함. Nvidia(NVDA), Super Micro Computer(SMCI) - SiamAI는 Nvidia와 Super Micro Computer 기술이 적용된 AI 서버를 중국에 수출했다는 사실을 부인, 관련하여 미국 수출 통제법을 준수하고 있다고 밝힘(로이터). 이는 미 검찰이 2025년 4월~5월 중순에만 5억 달러 이상을 포함해 총 25억 달러 상당의 미국 AI 기술이 중국으로 반출되었다고 주장한 데 따른 것임. Sony(SONY), TSM(TSMC) - 소니 반도체 솔루션과 대만 TSMC는 차세대 이미지 센서 개발 및 생산을 위한 합작법인 설립을 위한 MOU를 체결함. 생산지는 일본 소니 구마모토 공장. 소니의 센서 설계력과 TSMC의 생산 기술을 결합하여, 자동차, 로봇, 물리적 AI 등 성장 영역을 공략하며 단계별 투자는 일본 정부의 지원을 받을 수 있다고 회사가 발표함. SoftBank(SFTBY) 2026년 4분기(엔): 영업이익 1,584억(예상 1,652억). 닛케이에 따르면 소프트뱅크는 일본에서 저장용 배터리 개발 및 생산 계획. 한편, 소프트뱅크의 손 회장은 수십억 달러 규모의 투자를 검토 중임(보도 인용). Monday.com 2026년 1분기(달러): 조정 EPS 1.15(예상 0.93), 매출 3억 5,126만 5천(예상 3억 3,920만); 2분기 매출 3억 5,400~3억 5,600만, 전년 대비 +18~19% 전망. 통신 Fox(FOXA) 2026년 1분기(달러): EPS 1.32(예상 0.98), 매출 39억 9,000만(예상 37억 8,000만); 조정 EBITDA 9억 5,400만(예상 7억 4,170만). Google(GOOGL) - Alphabet이 AI 기반 Google Finance 경험을 현지 언어 지원과 함께 유럽 전역으로 확대함. AI 기반 리서치, 고급 차트 도구, 실시간 시장 데이터, 실적 발표 통찰력 등을 제공함. Deep Search 기능 추가, 암호화폐 및 상품 범위 확대, AI 생성 실적 요약도 포함되어 소매 투자자 참여 제고를 목표로 함. 한편, Alphabet은 엔화 표시 채권 발행을 계획 중(로이터 인용, 북러너 메시지). 규모 미정, 무담보 선순위 채권 포함 가능, 시장 상황에 따라 결정됨. Emerald Holding(EEX) - Apollo(APO)가 Emerald Holding과 Questex를 약 10억 달러에 인수할 예정임. Emerald 주주는 주당 5.03달러(전일 종가 4.57달러)를 받게 됨(WSJ). Nintendo(7974 JT) - 닌텐도는 최근 실적 발표 후 주가 8% 이상 하락. FY27 순이익 27% 감소한 3,100억 엔, 매출 11% 감소한 2조 500억 엔 전망. 스위치2 콘솔 가격 인상 계획은 메모리칩 가격 때문임. 임의소비재 Amazon(AMZN) - 스위스프랑 표시 채권 발행 준비 중(블룸버그 인용). General Motors(GM) - OnStar 운전자 데이터, GPS 위치, 개인정보 등 상세 데이터를 데이터 브로커에 불법 판매한 혐의로 캘리포니아와 1,275만 달러에 합의. 합의에는 향후 5년간 개인정보 판매 금지, 소비자 운전정보 활용에 대한 새로운 제한 포함됨(캘리포니아 법무장관 Rob Bonta 언급). Beazer Homes USA(BZH) - Dream Finders(DFH)가 Beazer Homes 인수 위해 전액 현금 7억 400만 달러(주당 25.75달러) 입찰. Dream Finders는 월요일에 공식 제안할 가능성 있음(블룸버그 인용). Delivery Hero(DHER GY), Prosus(PRX NA) - Prosus가 Delivery Hero 지분 5%를 Aspex Management에 주당 22유로에 매도함. 금융 Circle Internet Group Inc.(CRCL) 2026년 1분기(달러): EPS 0.21(예상 0.19), 매출 6억 9,400만(예상 7억 1,500만), 조정 EBITDA 1억 5,100만(예상 1억 4,240만). 연간 가이던스 재확인. USDC 유통량은 수년간 연평균 40% 성장 예상. Circle Agent Stack 출시—AI 에이전트가 자산 보유, 서비스 탐색, USDC로 블록체인상에서 자율적으로 거래 가능. Circle CLI, Agent Wallets, Agent Marketplace, nanopayment 인프라(Circle Gateway 기반) 포함, '에이전트 경제' 구현 목표. Apollo Global Management(APO) - MidCap Financial Investment Corp(MFIC) 매각 타진, MFIC는 약 30억 달러 가치의 상장 BDC임(WSJ). 거래 성사 여부 불투명. IREN(IREN) - 2033년 만기 전환사채로 총 20억 달러 모집 계획, 추가 3억 달러 매각 옵션 부여. 순수익 잔여분은 일반 기업 목적과 운전자본 등에 사용할 계획. 에너지 ARAMCO - 사우디 아람코 Nasser CEO는 필요시 3주 내 최대 지속 원유 생산능력 1,200만 배럴/일 달성 가능하다고 언급함. 호르무즈 해협이 오늘 재개방되어도 석유시장 균형 회복에는 수개월이 걸릴 것이라고 밝혀. 1분기에 시작된 에너지 충격은 사상 최대. 호르무즈 차질이 수주 더 지속될 경우 2027년까지 정상화 불가 가능성. 아람코 CEO는 1분기 하루 1,260만 배럴 석유환산량 생산했다고 언급. 알-무르셰드 CFO는 회사 매장량이 2500억 배럴로, 국제 메이저 석유회사들의 합계의 약 5배라고 밝힘. BP(BP) - RBC에서 아웃퍼폼으로 상향. 현시점의 이익이 BP의 부채감축 및 재무건전성 회복에 재도약 기회 제공, 향후 수년간 회사 기초 체력 강화에도 도움. RBC는 강한 원자재 가격, 유전발견, 신규 경영진의 조합이 투자자 신뢰 회복 기회라고 봄. 2027년에는 동종사 수준의 레버리지 기대, 하이브리드 채권 전면 제거 가능성. Kodiak Gas Services(KGS) 2026년 1분기(달러): 조정 EBITDA 1억 9,009만 2천(예상 1억 8,560만), 매출 3억 4,575만 9천(예상 3억 4,030만). 소재 Barrick Mining(B) 2026년 1분기(달러): 조정 EPS 0.98(예상 0.78), 매출 52억 1,800만(예상 48억 4,000만), 금 생산 71만 9천 온스; 2분기 금 생산 가이던스 73만~77만 온스; 연간 가이던스 변동 없음. 2026년 투자계획은 7억 5,000만~8억 5,000만의 하단 예상, 전체 프로젝트 투자는 20억 달러. 북미 Barrick IPO 연내 완료 목표로 계획대로 진행 중. 30억 달러 자사주매입 승인. Mosaic Company(MOS) 2026년 1분기(달러): 조정 EPS 0.05(예상 0.24), 매출 30억(예상 29억 3,000만). 2026년 연간 투자 전망 12억 5,000만으로 하향(기존 15억). 산업재 Boeing(BA) - 4월 Wichita 공장에서 53세 항공기 정비공이 사망한 산업재해 조사 계속 중. IAM 노조의 책임 요구 이후, Boeing은 안전 중단 조치와 근무절차 점검을 실시했다고 밝힘(로이터). Babcock & Wilcox Enterprises(BW) 2026년 1분기(달러): 매출 2억 1,440만; 2026년 조정 EBITDA 목표 범위 8,000만~1억 재확인. 유틸리티 Constellation Energy(CEG) 2026년 1분기(달러): EPS 2.74(예상 2.54), 매출 111억(예상 84억 6,000만). 조정 영업이익 9억 7,200만(예상 13억 8,100만), 조정 세전이익 21억 2,500만(예상 11억 5,000만). 2026년 조정 영업이익 가이던스 11.00~12.00(예상 11.60) 유지. 헬스케어 Moderna(MRNA) - 금요일 상승세 지속, 미국 내 한 시민이 한타바이러스 양성 판정을 받았음(AP 보도). 금요일 Moderna는 한타바이러스 초기단계 백신 개발 중이라고 밝힘. Target Hospitality(TH) 2026년 1분기(달러): EPS -0.13(예상 -0.11), 매출 7,280만(예상 7,320만); 2026년 조정 EBITDA 7,500~8,500만(예상 7,370만), 연매출 3억 7,000~3억 8,000만(예상 3억 6,560만) 전망. 부동산 Two Harbors(TWO) - UWM Holdings(UWMC)이 Two Harbors 인수 제안을 주당 12.50달러 현금 선택 주주 대상으로 상향함.