Newsquawk 데일리 유럽 주식 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 17일

아시아/태평양 주식은 최근 강세 랠리 이후 힘이 빠진 모습을 보였으며, 주말을 앞두고 참가자들이 리스크를 줄임에 따라 대부분 하락했다. 이스라엘-레바논 휴전이 발효되고 미국 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 협상 재개에 낙관적인 입장을 보였음에도 불구하고 시장은 주저했다. ASX 200은 금광업체, 금융, 소비재 업종의 약세 속에 조용한 데이터 캘린더와 새로운 모멘텀 부재로 하락폭이 제한됐다. 닛케이 225는 사상 최고치에서 후퇴하며 59,000선 아래로 간신히 내려왔고, 일부 광산업체, 제조업체, 반도체 종목에서 부진한 흐름을 보였다. 항셍과 상하이 종합지수도 시장 분위기에 동조했으며, 홍콩 벤치마크는 기술주 약세에 끌려 하락했다. 참가자들은 Kweichow Moutai의 실적 등 수익 발표도 소화했으며, 동사는 연간 순이익이 5% 감소했다. 유럽 마감 마감: 유로 Stoxx 50 -0.04% (5,938), Dax 40 +0.35% (24,151), FTSE 100 +0.29% (10,590), CAC 40 -0.14% (8,263), FTSE MIB -0.27% (48,027), IBEX 35 -0.51% (18,093), PSI -1.21% (9,233), SMI -0.44% (13,171), AEX +0.11% (1,017) 업종별: 에너지 +1.40%, 통신 +1.01%, IT +0.99%, 소재 +0.35%, 경기소비재 +0.34%, 산업 -0.19%, 필수소비재 -0.28%, 헬스케어 -0.38%, 금융 -0.56%, 유틸리티 -0.86% FTSE 100 Antofagasta (ANTO LN) - 미국 상원은 근소한 표차로 전직 Biden 대통령의 미네소타 북부 채굴 금지를 뒤집는 법안을 가결해, 25만 5,504에이커의 광물 부지에 대한 20년간의 채굴 금지를 해제했고, 동사의 Twin Metals 구리, 코발트, 니켈 프로젝트에 호재가 됐다. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변경 Reckitt (RKT LN) Kepler Cheuvreux에서 Hold에서 Buy로 상향 DAX Adidas (ADS GY) - Kommersant 보도에 따르면, Adidas의 러시아 자회사가 현지 시장 철수 이후에도 RUB 20억 이상의 수익을 올렸다. 이 증가는 러시아 내 판매 재개와 관련이 없고, 은행 예금의 이자 수익과 관련 있다. (Kommersant) Deutsche Bank (DBK GY) - 다크웹 포럼에서 해커가 Deutsche Bank 계정과 연결된 것으로 주장되는 2만6,000명 분의 인증정보(아이디-비밀번호 쌍) 리스트를 판매 중이나, 데이터는 검증되지 않았으며 실제 유출이 아닌 집계일 가능성이 높음. (X) 이 소식은 확인되지 않았음. 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - Uber(UBER)가 EUR 2억7,000만 규모, 주당 20유로에 해당 기업 지분 4.5%를 추가 매입할 예정으로 알려짐. (FT) 브로커 리포트 변경 Aurubis (NDA GY) Kepler Cheuvreux에서 Buy에서 Hold로 하향 Deutsche Boerse (DB1 GY) Bank of America에서 Neutral에서 Buy로 상향 CAC Eiffage (FGR FP) - 페루의 카야오항(muellenorte) 확장 프로젝트를 위한 1억 유로 이상 규모의 계약을 수주함. (Eiffage) Kering (KER FP) - CEO는 구글(GOOGL)과 협력해 Gucci 브랜드로 스마트글라스를 출시할 계획이라고 밝힘, 출시 시기는 내년으로 예상. (뉴스와이어) Vinci (DG FP) - 1분기 공항 이용객 7,400만 명, 전년동기대비 +1.5%. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Alstom (ALO FP) - 2025/26 회계연도(유로): 매출 192억(시장 예상 190억, 전년 185억), 수주 276억(전년 198억), 조정 EBIT 마진 약 6%(전년 6.4%). 2026/27년도 매출 유기적 성장률 약 5%, 조정 EBIT 마진 약 6.5%로 전망하며 3년 FCF 가이던스는 철회. 중기 조정 EBIT 마진 8~10% 달성은 2026/27년까지 어렵다고 제시. (Alstom) Aeroports de Paris (ADP FP) - 3월 승객 수 2,780만 명, 전년동기대비 +1.0%. (ADP) Ubisoft (UBI FP) - 'Assassin's Creed: Black Flag Resynced'가 7월 9일 출시 예정이며, 공식 발표는 다음 주로 연기됨. 완전 리메이크와 신규 콘텐츠 포함, RPG가 아닌 1인, 캐릭터 중심 게임으로 남음. (Insider Gaming) 브로커 리포트 변경 STMicroelectronics (STMPA FP) Mizuho에서 Neutral에서 Outperform으로 상향 범유럽 Aena (AENA SM) - 정기 주주총회에서 이사 임명 및 재임명, 이사회 의장 및 CEO 임명, 집행위원회 임명 등이 승인됨. (Aena) Bpost (BPOST BB) - 경영진과 노조 간 회의 후 합의에 도달. 주요 내용: 대부분 서비스 오후 5시 종료, 정규직 보장, 주 5일 고정근무 스케줄 보장, 하도급 의존도 최소화를 위한 사내 인력풀 구축, 식사권 2유로 인상(단체교섭협약(CLA) 내). M&A - 유럽연합(EU)이 수십 년 만에 기업 합병 규제 완화 방안을 준비 중이며, EU 경쟁담당 위원 Ribera는 합병 규제가 규모와 혁신을 지원할 것이라고 밝힘(FT). 목요일 보도와 유사함. 브로커 리포트 변경 ASML (ASML NA) Freedom Broker에서 Hold에서 Buy로 상향; 목표가 1,650달러(이전 950달러); 최근 실적 이후 개선된 가시성을 언급하며 '지속적인 수요 신호'가 나타나고 있다고 평가. Eni (ENI IM) BNP Paribas에서 Neutral에서 Outperform으로 상향 SMI UBS Group (UBSG SW) - UBS의 인도네시아팀을 담당하는 선임 자산운용가 Lionel Yoong이 최근 퇴사했으며, 작년 이후 인도네시아 시장 총괄 3명이 연속 이탈. 앞서 떠난 2명은 2025년 이후 대체되지 않은 상태. (Bloomberg) 기타 스위스 기업 Adecco (ADEN SW) - 4억5,000만 유로 규모의 하이브리드 채권 성공적으로 발행, 조달금은 기존 하이브리드 증권 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획. (Adecco) 브로커 리포트 변경 스칸디나비아 Ericsson (ERICB SS) - 2026년 1분기(스웨덴 크로나): 조정EBIT 52.1억(예상 55.5억), 매출 493억(예상 510억), 총이익률 47.2%(전년동기 48.5%), 150억 규모 자사주 매입 프로그램 4월 23일부터 시작. 반도체를 중심으로 원가 상승 지적. CEO: "1분기 실적은 역동적 환경 속에서도 견고한 기초 체력을 보여줬다. 유기적 매출성장률 6%, 건실한 총이익률·현금흐름으로 글로벌 기반 강화. RAN 시장은 올해 정체를 예상." (Ericsson) Kone (KNEBV FH) - TK Elevator 인수와 관련해 막바지 협상 중이며, TK Elevator 측은 최대 250억 유로 기업가치를 기대하고 있다고 함. (Bloomberg) 브로커 리포트 변경 Bakkafrost (BAKKA NO) Danske Bank에서 Hold에서 Sell로 하향 Norsk Hydro (NHY NO) Danske Bank에서 Neutral에서 Sell로 하향 Orsted (ORSTED DC) SEB에서 Hold에서 Buy로 상향 Skanska (SKAB SS) Deutsche Bank에서 Buy로 신규 리포트 Yara (YARA NO) Danske Bank에서 Buy에서 Hold로 하향 미국 마감: SPX +0.26% (7,041), NDX +0.49% (26,333), DJI +0.24% (48,579), RUT +0.22% (2,720) 업종별: 헬스 -0.77%, 산업 -0.49%, 경기소비재 -0.24%, 금융 -0.21%, 필수소비재 +0.34%, 통신서비스 +0.36%, 소재 +0.54%, 유틸리티 +0.67%, 기술 +0.78%, 부동산 +1.01%, 에너지 +1.55%. Alcoa (AA) - 1분기 조정 EPS 1.40(예상 1.53), 매출 31.9억 달러(예상 32.8억 달러). 알루미나 생산 전분기 대비 -5%(240만t), 알루미늄 생산은 60.7만t으로 전분기와 유사. 3자 알루미나 출하는 전분기 대비 -31%로, 외부 조달분 매출 저하, 1분기 계절적 감소, 중동 분쟁 및 호주 내 사이클론 Narelle로 인한 지연 영향; 알루미늄 출하는 북미 내 재고 조정과 거래 감소로 -8%, 일부는 San Ciprian 용해소 재가동 출하로 상쇄. 2분기 캐나다산 미국 수입 알루미늄에 대한 232조 관세 비용이 약 3,500만 달러 증가 전망. 2분기 알루미나 부문 조정 EBITDA는 전분기비 1,500만 달러 불리, 알루미늄 부문 조정 EBITDA는 5,500만 달러 유리, 알루미나 비용은 약 2,000만 달러 유리할 전망. 2026년 알루미나 생산량은 970~990만t, 출하는 1,180~1,200만t 전망을 유지하고, 알루미늄 생산량은 240~260만t, 출하는 260~280만t 전망을 재확인함. 가동중단된 Messina East 용해소 부지를 데이터센터 프로젝트로 매각 협상 중. Disney (DIS) - Disney는 2027년 슈퍼볼 방송 30초 광고에 1,000만달러를 요구 중이며(Variety), 이는 광고주를 주저하게 하며, Disney의 판매 속도가 다른 방송사들이 사전판매 시즌 전 40~60%를 소진하는 것에 비해 아직 저조한 상황. Netflix (NFLX) - 넷플릭스 주가는 연장거래에서 FY 가이던스를 재확인한 후 9.3% 하락. 투자자들은 상향 가이던스 부재에 실망. 공동창업자 Reed Hastings는 6월 총회에서 이사회 재선임에 나서지 않을 계획. 1분기 EPS 1.23(예상 0.77), 매출 122.5억 달러(예상 121.7억 달러). 영업이익 전년 대비 +18% 40억 달러, 영업이익률 32.3%(기존 31.7%). EPS 상회는 영업이익 증가 및 Warner Bros.(WBD) 거래 관련 28억달러 해지 수수료에 기인, 일부 애널리스트는 이 때문에 EPS가 컨센서스와 직접적 비교 불가하다고 지적. 2025년 말 기준 유료 회원 3억2,500만 명 이상, 가구 침투율 45% 미만, 향후 성장 여력 여전. 최근 요금 인상은 가치 향상에 근거, 광고 요금제는 여전히 중요한 진입 경로로 평가. Warner Bros. 거래는 '필수불가결'은 아니라고 밝혔으며 핵심 비즈니스에는 자신감을 표명. 2분기 EPS 전망은 0.78(예상 0.84), 매출 125.7억 달러(예상 126.4억 달러); 2026년 연매출 507~517억 달러(예상 513.8억 달러), 영업이익률 31.5% 유지. 2026년 광고 매출 30억달러 달성 궤도에 있다고 재확인, 1분기 구독 매출 증가가 영업이익 18% 증가를 견인. 콘텐츠 비용은 상반기 및 2분기에 집중, 2026년 상반기 콘텐츠 상각 증가율이 연중 가장 높을 것으로 전망, 하반기 완화 전망. Private Credit, Barclays (BARC LN), Blackstone (BX), Apollo Global (APO), Ares Management (ARES) - JP모건, Barclays, 모건스탠리, 씨티그룹 등 은행들이 Blackstone, Apollo Global, Ares Management가 운용하는 대표 펀드에 대한 CDS 거래 개시(FT). S&P Global(SPGI)에서 최근 CDX Financials 지수 출시 이후, 해당 파생상품은 기본적으로 디폴트 시 지급으로, 2조 달러 규모의 민간 신용시장에서 시장 참여자들이 환매 요청 증가와 은행 대출조건 강화에 대비해 헤지 및 투기 수단을 제공한다는 설명(FT).