뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 23일

아시아 APAC 증시는 최근 유가 하락과 미국 대통령 트럼프가 유엔 총회 계기에 이란 대표단과의 회담이 '매우 생산적'이었다고 특사들이 밝혔다고 발표한 이후 외교에 대한 낙관론에도 불구하고, 미국에서의 유사한 장 마감 흐름에 따라 결국 혼조세를 보였다. 그러나 그는 또한 이란 측의 활동이 포착될 경우 피크액스 마운틴을 폭파해야 할 수도 있으며 공격할 것이라고 위협했고, 이란이 재건하도록 허용할지 아니면 이란을 "말살"할지 사이에서 큰 결정을 내려야 한다고 언급했다. ASX 200은 금리 인상 전망과 호주의 약한 플래시 PMI 데이터에 따라 수요가 제한되며 박스권에 머물렀고, 해당 데이터에서 종합 제조업 PMI는 위축 국면으로 하락했다. 미국에서 기술주 관련 모멘텀이 나타나 나스닥 100 지수가 사상 최고치를 기록한 이후 KOSPI는 상승했다. 홍콩 항셍지수와 상하이 종합지수는 이날 인민은행의 유동성 회수와 중국 국가주석 시진핑이 미국 대통령 트럼프와의 정상회담에 중국 기업 CEO들을 동행시킬 가능성이 낮다는 보도로 주요 사업 거래에 대한 기대가 약화되며 부진했다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.08%, 6,323, DAX 40 +0.10%, 25,600, FTSE 100 -0.29%, 10,708, CAC 40 +0.20%, 8,155, FTSE MIB -0.53%, 52,096, IBEX 35 +0.15%, 19,754, PSI +0.41%, 9,657, SMI -0.02%, 13,953, AEX +0.78%, 1,111. FTSE 100 Airtel Africa (AAF LN) - FT는 회사의 Airtel Money가 IPO를 앞두고 80억~90억 달러의 기업가치를 목표로 하고 있다고 보도했다. (FT) Diageo (DGE LN) - Sky News는 회사가 WPP (WPP LN)의 CFO 윌슨을 신임 CFO로 지명할 것으로 예상된다고 보도했다. (Sky News) Glencore (GLEN LN) - 회사는 Nth Cycle과 10억 달러 규모의 오프테이크 계약을 체결했으며, Nth Cycle은 재활용 배터리에서 추출한 리튬 및 기타 핵심 광물을 Glencore에 공급할 예정이다. (Reuters) Shell (SHEL LN), Talos Energy (TALO) - Shell은 Na Kika 플랫폼 및 관련 유전의 50% 비운영 지분과 100% 소유 Coulomb 타이백을 Talos Energy와 Ridgewood Energy에 매각 완료했다. Shell은 약 8억4,000만 달러의 현금 매각대금을 수령했다. (Shell) 영국 투자 - FT는 설문조사를 인용해 글로벌 은행 임원들이 은행 관련 세금이 인상될 경우 더 이상 영국을 유럽의 주요 허브로 선택하지 않을 것이라고 보도했다. (FT) 기타 영국 기업 WWP (WWP LN) - 회사는 런던 동부에 새로운 플래그십 제작 시설을 개장한다. 해당 시설은 회사의 글로벌 제작 운영 부문인 WPP Production이 운영한다. (WPP) 증권사 투자의견 변경 BP (BP/ LN) - JPMorgan, 중립에서 비중확대로 상향 Cranswick (CWK LN) - Berenberg, 보유에서 매수로 상향 DAX 기타 독일 기업 Puma (PUM GY), Interparfums (IPER) - Interparfums는 Puma와 Puma 브랜드의 향수를 제작, 개발, 생산 및 유통하기 위한 전 세계 독점 라이선스 계약을 체결했다. 계약은 2037년 12월까지 유효하다. Interparfums는 2027년에 대표 라이프스타일 향수를 출시할 계획이다. (Globe Newswire) 증권사 투자의견 변경 CAC 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 Valeo (FR FP) - Jefferies, 보유에서 매수로 상향. 회사가 중국의 추가적인 약세를 관리하기에 좋은 위치에 있다고 평가했다. 범유럽 Adyen (ADYEN NA) - 회사는 2027년 2월 1일부로 Niclas Neglen을 신임 CFO로 임명한다. 기존 재무 목표에는 변경이 없다고 확인했다. (Adyen) Arcadis (ARCAD NA) - 회사는 WSP Global이 Arcadis의 발행 및 유통 주식 전체에 대한 공개매수를 진행하지 않기로 결정했다고 밝혔다. Arcadis는 WSP의 두 가지 제안을 만장일치로 거부했으며, 해당 제안이 전략 계획의 실행, 문화적 적합성 및 통합 위험에 대한 우려를 높이고 Arcadis의 주주, 직원, 고객 및 기타 이해관계자에게 부정적인 결과를 초래할 수 있다고 강조했다. (Arcadis) Exor (EXO NA) - 2026년 상반기 (유로): 세전이익 -11억1,000만 (전년 동기 -6억1,000만), 순이익 -11억2,000만 (전년 동기 -6억2,000만), 순자산가치 320억 (직전 반기 332억4,000만). 최대 5억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. (Exor) Iberdrola (IBE SM) - Expansion은 회사가 약 50억 유로로 평가되는 East Anglia Two의 지분 최대 49% 매각을 추진할 계획이라고 보도했다. (Expansion) Raiffeisen Bank (RBI AV) - 회사는 오스트리아에서 Rasperia를 상대로 한 궐석판결을 받았으며, 법원이 Rasperia에 약 31억5,000만 유로의 손해배상을 명령했다고 밝혔다. (Raiffeisen Bank) 증권사 투자의견 변경 SMI Roche (ROP SW) - 회사는 성인 원발성 IgA 신병증 환자를 대상으로 세팍세르센을 평가하는 진행 중인 3상 IMAGINATION 연구가 1차 평가변수를 충족했으며, 단백뇨 감소에서 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 개선을 보였다고 발표했다. 한편 회사는 Christophe Weber 박사가 이사회에 선출됐다고 발표했다. (Roche) 기타 스위스 기업 Avolta (AVOL SW) - 회사는 하와이 교통부와 3개 공항의 공항 식음 서비스를 확대하기 위한 파트너십을 발표했다. (Avolta) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC) - 회사 CEO는 FT에 미국 상장을 ADR 대신 뉴욕증권거래소 직접 상장으로 전환하는 방안에 열려 있다며, "그 방식에 분명히 몇 가지 장점이 있다고 본다"고 말했다. (FT) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: S&P 500 +0.00%, 7,765, 나스닥 100 +0.82%, 30,732, 다우존스산업평균 -0.36%, 51,869, 러셀 2000 +0.51%, 2,890 섹터: 금융 -1.98%, 에너지 -1.01%, 통신 서비스 -1.01%, 유틸리티 -0.29%, 임의소비재 보합, 부동산 보합, 산업재 +0.19%, 헬스케어 +0.54%, 기술 +0.63%, 필수소비재 +1.2%, 소재 +1.9%.