Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 12일

이란의 메흐르 뉴스는 미-이란 양해각서(MoU)에 호르무즈 해협 재개방, 석유 제재 해제, 동결된 이란 자금 해제가 포함되어 있다고 보도했다. 초안은 여전히 검토 중이다. 브렌트유 -4.1%. 미국과 이란의 합의 서명은 제네바에서 열리는 6월 G7 정상회의(6월 15~17일) 즈음에 이루어질 수 있다. 전 세계 주식은 긍정적인 리스크 톤에 힘입어 상승, SPCX 오늘 상장 예정. DXY는 박스권, 유로화는 다소 상충되는 ECB 보도에도 1.1580 상단 유지. 채권 벤치마크는 에너지 가격 약세에 혜택. 앞으로 주요 일정에는 캐나다 도매판매(4월), 미국 미시간대 소비자심리지수 예비치(6월), 그리고 스페이스X 데뷔가 포함. 이란 분쟁 이란 매체 메흐르 뉴스에 따르면, 미-이란 14개 합의안은 미국의 제재 해제, 이란 주변 미군 철수, 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협 재개방, 석유 제재 해제, 동결 이란 자금 해제를 포함하며 핵 관련 문제는 최종 합의를 위해 60일 유예된다. 추가로, 미국은 이란 경제 재건 로드맵을 제시해야 하고, 최종 협상은 이란 미사일 프로그램 논의 없이 핵과 경제 이슈에 초점을 맞춰야 한다. 해당 문서는 여전히 이란 내 관련 기관의 검토와 확정 절차가 남아있다. 전체 14개 조항은 여기를 클릭. CBS가 소식통을 인용해 미-이란 양해각서가 다음 주 서명될 것이라고, 블룸버그는 G7 정상회의에서 이뤄질 수 있다고 보도. 첫 단계는 "자유로운 교역"을 위해 해역의 지뢰 제거와 호르무즈 해협 개방. 서명 후 60일 간의 상세 협상 시작. 원칙적으로, 이란은 15~20년간 농축우라늄 생산 금지와 핵시설 해체를 약속하고, 이에 따른 조치 이행에 따라 단계적이고 연계된 금융 지원을 받게 됨. 미국 트럼프 대통령은 이란 최고지도자가 합의를 승인했고 봉쇄 해제가 이란 합의에 포함된다고 밝혔다. 또한 이란이 핵무기를 보유하지 않으며, 그들(이란)이 미국보다 더 합의를 원한다고 언급. 트럼프 대통령은 매우 강력한 MoU이며 이란을 합리적으로 봤고, 합의가 이뤄질 것이라고 했다. MoU 서명 즉시 해협이 재개방되며, 토요일이나 월요일이 될 수도 있다고 덧붙였으나, 마감시한 설정은 원치 않는다고 했으며, Kharg Island 거래는 현재 테이블에서 제외됐다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 가상 유세에서 이란과의 문제는 사실상 해결됐으며 그들이 원하는 모든 것을 얻었다고 주장, 자신들이 이란과의 전쟁을 끝냈다고 발언. 이스라엘 네타냐후 총리는 목요일 밤 트럼프 대통령과 미-이란 평화합의 가능성과 관련해 전화통화를 가졌다고 CBS 뉴스가 보도. 뉴욕포스트 기자 보도에 따르면 미국 Vance 부통령의 실무팀 관련 항공기가 이란 MoU 서명을 앞두고 전진 배치 중. 이란 국영 언론은 테헤란이 미국 합의안 초안에 따라 호르무즈 해협 통제를 포기하지 않을 것이라 했다고 AFP가 보도. 이란 외무부 대변인은 합의에 관련된 사안들은 추측이라고 주장하며, 아직 내용이 확정되지 않았고, 호르무즈 해협의 상황이 미국의 행동으로 덜 안전해졌다고 언급. 합의 서명 시기와 장소에 대한 보도 역시 언론의 추측이라고 덧붙였다. 아울러 아직 최종 합의에 이르지 못했으나 합의문 초안은 거의 완성됐다고 밝혔음. Al Hadath 소식통은 이란이 최종 승인했고, 이를 카타르가 미국에 전달했다고 전함. 이란 국영 미디어는 시릭에서 들린 폭발음이 호르무즈 해협 통과 도중 규정 위반 선박과의 충돌 관련이라고 보도. 이스라엘 공습이 남부 레바논 제브치트에서 있었다고 알아라비 보도. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +1.8%)는 이번 주 마지막 거래를 강세로 시작하며, 주 초 손실 완전 반전. 이는 미-이란 합의 기대감이 반영된 결과로, 트럼프 대통령이 합의가 이번 주말 유럽에서 서명될 수 있다고 밝힌 점이 영향을 줌. 메흐르 뉴스가 미-이란 MoU에 호르무즈 해협 재개방, 석유 제재 해제, 동결 이란 자금 해제가 포함됐다고 보도한 후 추가 상승세 촉진. 유럽 업종은 에너지(-3.1%) 외 전부 상승. 여행·레저(+5.2%)가 가장 강세, 이어 은행(+4.2%), 소비재·서비스(+3.7%) 순. 순환주들은 이란 전쟁 이후 가장 타격을 받아, 전쟁 종식 기대감에 해당 업종 수혜 예상. 미국 주식 선물은 목요일 상승폭 유지; NQ +0.5%. 스페이스X는 나스닥에서 오늘 거래 시작, 750억달러 조달로 2019년 사우디 아람코 256억달러 IPO 기록 경신. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 링크 추가 뉴스 링크 외환 스냅샷: DXY는 다소 강세, G10 통화는 대체로 혼조세. 조심스러운 움직임은 트럼프 대통령이 이란과 합의에 도달했으며 MoU 서명이 유럽에서 이뤄질 가능성을 언급한 뒤 나타남. 이란 측은 해당 주장에 이의를 제기함. 오늘 아침 14개 항목 세부내용을 공개한 메흐르 보도로 글로벌 심리가 개선됐으나 외환시장은 크게 반응하지 않음. DXY는 유가 하락에도 오늘 소폭 강세. (더 자세한 내용은 원자재 참고) 최근 거래에서 14개 미-이란 MoU 세부내용이 위험선호를 촉진하며 USD 약세 유도. 이 보도 직후 DXY는 목요일 저점 99.58선까지 하락, 작성 시점 99.72 기록. 남은 일정은 미시간대 심리지수에 초점이나, 시장참여자들은 미-이란 합의 관련 지정학적 상황과 주말 전 포지셔닝에 더 관심 둘 듯. EUR과 GBP는 오늘 아침 등락 반복. 유로화는 다수 ECB 인사 발언이 있었지만 대체로 라가르드 총재의 목요일 발언과 일치. 블룸버그는 일부 정책입안자들이 7월 금리인상을 예상한다고 보도. 파운드는 성장 지표가 약했지만, 다음 주 회의를 앞두고 분위기 변화엔 큰 영향 없으나 성장 우려를 심화시킬 수 있음. NOK는 유가 하락 영향으로 G10 중 최약세, 무역조건과 노르웨이 중앙은행을 둘러싼 평가 탓. NOK/SEK 캐리 트레이드는 오늘 1% 이상 하락, NOK/SEK는 0.9882까지 저점 기록. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 일제히 강세, 고점 유지. 에너지 가격 하락, 트럼프 대통령의 미-이란 합의 언급 영향. 이후 이란 메흐르 뉴스의 14개 MoU 조항 보도 이후 에너지 시장에 추가 하락 압력, 이에 수익률 하락. 미국채(UST, +4+틱)는 109-19~109-29 상단에 위치. 긍정적 지정학 분위기 효과는 있으나 여전히 동종 대비 약세. 이는 연준의 매파적 재평가 영향으로, 다음 주 FOMC 정책 발표 앞둠. 기타 구간 수익률은 전반적 하락, 특히 단·중단 약세; 10년물 수익률 현재 4.43%로 주간 저점. 향후 지정학적 분위기가 현저히 개화하고 호르무즈 완전 개방 시, 10년물은 4.33%, 4.25% 지지선 접근 예상. 이란 사태 전 10년물은 4.00% 미만. 분트(+43틱), 길트(+87틱)는 동반 강세, 영국은 에너지 의존도 높고 성장지표 부진으로 상대적 강세. ECB의 목요일 금리 인상 결정 후 다수 이사진 발언, 대부분 라가르드 총재 의장 발언과 일치; 일부 ECB 위원이 7월 추가 인상 예상한다고 블룸버그 보도 집중. 영국 4월 GDP는 -0.1% 역성장, 이란전 영향. 이는 영란은행 일부 정책입안자의 성장 우려 심화, 다음 주 회의에선 금리 동결 전망. 원자재 목요일 트럼프 대통령은 미-이란 합의가 주말 유럽에서 서명될 수 있다고, 앞서 Truth Social에 3일 연속 이란에 강력 주먹 예고했다가 철회. 합의 시 Vance 부통령이 참석할 것이며 이란 최고지도자가 동의했다고 밝힘. 해당 합의는 강력한 MoU로 해협에서 선박 운항 재개, 이란의 핵무기 포기 약속을 포함한다고 설명. 시장은 이란 미디어로부터 MoU 수령 공식 확인을 대기. 메흐르 뉴스는 14개 조항에 호르무즈 해협 재개방, 석유 제재 해제, 동결 자금 해제가 포함됐다고 보도.(전체 14개 조항은 헤드라인 참고) 이란 정부의 공식 입장 발표 대기 중. 유가 선물은 메흐르 보도 전부터 이미 약세였으며, 추가 하락 원인 제공. WTI 7월물은 84.46~85.95달러 핵심 지지선 하향 이탈, 현재 83.20~86.98달러 박스.<브렌트 8월물은 86달러 하향 돌파(85.80~89.72달러 구간 거래 중). 귀금속은 목요일 3% 반등 이후 협소 박스권. 금 현물은 1온스당 4170~4247달러 등락. 미-이란 계약 호재로 에너지발 인플레이션/금리 인상 우려가 완화될 수 있어 연준의 매파 전망 일부 축소 가능성. 3개월 LME 구리는 아시아-태평양 증시와 함께 상승, 1톤당 1만3600~1만3720달러에서 거래. 베네수엘라는 석유·가스 프로젝트 진전을 위해 Shell(SHEL LN)과 5건 합의서 체결, 5조입방피트 규모 Loran 해상 가스전 공동참여 포함. JP모건은 알루미늄 가격이 t당 4000달러에 이를 것으로 예상, 2026년 하반기 평균 3750달러 전망. 주요 유럽 헤드라인 분데스방크, 독일 2026년 GDP 성장률 0.5%, 2027년 0.8% 전망; 독일 인플레 2026년 2.9%, 2027년 2.7% 예상. 주요 유럽 지표 요약 영국 4월 GDP 전월비 -0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.3%, 최저 -0.3%, 최고 0.3%). 영국 4월 GDP 전년비 1.2%(이전 1.2%). 영국 상품수지(4월) -260.5억 vs 예상 -228.5억(이전 -272.2억, 최저 -268억, 최고 -213억). 영국 4월 산업생산 전월비 0.0%(예상 0.1%, 이전 -0.2%, 최저 -0.2%, 최고 0.5%). 독일 HICP 확정 전년비 2.7%(예상 2.70%, 이전 2.90%). 독일 HICP 확정 전월비 -0.1%(예상 -0.10%, 이전 0.50%). 프랑스 HICP 확정 전년비 2.8%(예상 2.80%, 이전 2.50%). 프랑스 HICP 확정 전월비 0.1%(예상 0.10%, 이전 1.20%). 스페인 HICP 확정 전년비 3.6%(예상 3.60%, 이전 3.50%). 스페인 HICP 확정 전월비 0.1%(예상 0.10%, 이전 0.70%). 중앙은행 ECB 나겔, 7월 모든 정책 옵션 열려 있고 필요 시 대응할 준비돼 있다고 발언. ECB 막루프, 인플레이션 선제 대응 필요하며 인플레이션 영향 더 광범위해지는 추세라고 지적. 아무 행동 안 하는 것은 실수. ECB 코허, 전쟁이 가격 흐름에 미치는 영향이 점점 뚜렷해지고 있으며 2022~23년 수준 인플레이션 재현하지 않을 것으로 기대. 중기 2% 목표 위해 단호히 행동할 것. ECB 돌렌츠, 이번 금리인상은 기준선에 따라 적절, 견고한 데이터에 근거해 결정했다고 발언. 서비스 인플레이션이 고집스럽고 대응 어렵다고 부연. 주요 미국 헤드라인 미국 상원 은행위원회가 수출통제 관련 법안 마크업 검토 중이라고 Punchbowl가 소식통 인용. 올해 국방정책법안 패키지에 포함될 가능성 있으나 최종 결정은 아직. 트럼프 대통령은 비료 가격과 관련, 연방 지원 또는 다른 지원방안 검토 중이라고 언급. BoA 주간 플로우: 채권에 208억달러(59주 연속 순유입), 현금 25억달러 유출, 주식 315억달러 유입, 암호화폐 7억달러 유출(5주 연속 최대유입), 금 23억달러 유출(4주 연속 유출). 지정학 기타 미국, 유럽에서 나토 작전용 전투기·함정 대폭 감축 계획, 뉴욕타임스에 따르면 전투기 1/3 철수 예정. 암호화폐 비트코인, 시장 전반의 위험선호 환경 속 6만3천달러 상단 유지. 아태 거래 아태 증시는 월가 강세와 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습 철회, 미-이란 합의 가능성을 언급하며 랠리. 합의 시 호르무즈 해협 개방, 미국이 이란 전쟁 종식 주장, 이란 최고지도자 승인 얘기. 그러나 이란은 외무부 대변인 통해 합의 관련 언급은 추측이고 아직 최종 결론 도달 안 했으며 문서 초안은 거의 완성됐다고 밝힘. ASX 200은 광산·소재주 중심으로 상승, 에너지주는 유가 하락으로 약세, 디펜시브주는 위험선호 심리에 부진. 니케이 225는 장초반 급등해 한때 6만7천선 테스트, 유가 하락 및 기술·광산주 상승. 항셍과 상하이종합도 동조 랠리, 광산주가 두드러진 강세, Chow Tai Fook은 역대 최대 연간 이익 기록으로 선도. 주요 아태 헤드라인 중국, 현금 과잉 완화 위해 대형은행에 인터뱅크 대출 억제 지시. 일본 가타야마 재무상, 개인 JGB 판매 확대 목표, 가계에 저평가 받고 있음, 우에다 중앙은행 총재 입원에도 정책회의 영향 없다고 언급. 인도, 재정적자폭 기존 4.3%에서 4.8%까지 허용 방침(블룸버그 인용) 주요 아태 지표 요약 일본 4월 광공업생산 전년비 최종 2.0%(이전 2.4%). 일본 4월 광공업생산 전월비 최종 0.5% vs 예상 0.8% (이전 -0.4%).