뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 28일

아시아 APAC 증시는 유가 상승이 매파적인 금리 전망을 자극하고 주말 동안 엇갈린 지정학적 헤드라인이 나온 가운데 혼조세로 한 주를 시작했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 이란의 평화협정 제안을 거부했지만, 이번 주 협상이 재개될 것으로 예상했다. ASX 200은 시가총액 상위 금융 부문의 강세에 힘입어 상승했지만, 내일 RBA의 금리 인상이 널리 예상되는 가운데 상승폭은 제한됐다. 닛케이 225는 등락을 오갔으며, 높은 수익률과 예상보다 강한 서비스 PPI 데이터를 소화하는 가운데 지수가 초기 상승분을 반납했다. 또한 전 일본은행 관계자 맘마는 중앙은행이 10월에 다시 금리를 인상할 가능성을 언급했다. KOSPI는 4일간의 휴장 후 재개장하면서 국내 대형 기술주에서 두드러진 매도세가 나타났다. 홍콩 벤치마크가 상승한 가운데 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였다. 중국 본토 증시는 산업이익 둔화 이후 휴일로 단축된 거래 주간의 시작부터 큰 압력을 받았으며, PBoC의 유동성 공급 노력과 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 프레임워크에 대한 미중 합의도 위험 선호를 촉진하지 못했다. 닛산(7203 JT) - 회사는 2030년까지 미국 제조의 현지화율 80%를 목표로 한다. (닛산) SK하이닉스(000660 KS) - 회사는 도호쿠 지역의 일본 팹을 위한 기초 작업을 시작한다. (SK하이닉스) TSMC(2330 TT) - 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 퀄컴(QCOM), 미디어텍(2454 TT) 등은 강한 AI 및 HPC 수요 속에서 2nm 주문을 10~20% 늘리고 있으며, 이에 따라 회사는 생산능력 확대를 크게 가속화하고 있다. (EDN) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.41%, 6,298; DAX 40 +0.51%, 25,396; FTSE 100 +0.14%, 10,695; CAC 40 -0.04%, 8,078; FTSE MIB +0.63%, 51,867; IBEX 35 +0.65%, 19,700; PSI +0.21%, 9,705; SMI +0.26%, 13,942; AEX +0.47%, 1,112 FTSE 100 영국 세금 - 영국 총리 번햄은 사회복지 개혁 재원 마련을 위한 새로운 세금을 시사했으며, 노인과 허약한 사람들을 위한 돌봄이 NHS 원칙에 따라 운영되기를 원한다고 확인했다. 그는 이를 세금 인상으로 충당할 것이라는 점을 부인하지 않았다. 영국 총리 번햄은 국가가 심각한 경제적 역풍에 직면한 상황에서도 국민에게 실질적인 변화를 제공할 수 있다고 강조했으며, 예산안에서 어려운 상황에 직면하고 있음을 인정했다. 영국 주택 건설업체 - 영국 총리 번햄은 생애 최초 주택 구매자들의 주택시장 진입을 돕기 위한 새로운 ‘내 첫 집’ 지원 제도를 발표했다. 이를 통해 신규 구매자들은 2.5%의 보증금으로 주택을 구입하고 무이자 정부 대출을 이용할 수 있다. (뉴스와이어) 영국 항공사 - 영국 총리 번햄은 히드로공항 제3활주로 계획을 막을 수 있다고 시사했다. (뉴스와이어) 영국 지정학 - 영국 경찰은 미국이 사용하는 공군기지 인근에서 발생한 ‘중대 사건’과 관련해 여러 용의자를 체포했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 영국 공군기지에서 체포된 남성들이 ‘큰 피해’를 입히려 했다고 말했다. (뉴스와이어) 기타 영국 기업 증권사 의견 변경 DAX BASF SE(BAS GY) - 회사는 에보닉 인더스트리즈(EVK GY)의 잠재적 인수와 관련해 RAG-Stiftung 및 에보닉 인더스트리즈와 탐색적 협의를 진행 중이라고 확인했다. 현 단계에서 이러한 탐색적 협의의 진행 과정과 결과는 열려 있다. (BASF) 9월 25일 금요일 마감 직전에 확인됨. 키아젠(QIA GY) - FDA가 혈류 감염용 QIAstat-Dx 패널을 승인했다. (키아젠) 지멘스(SIE GY) - BeNEX는 마인프랑켄 네트워크용 지역 열차 56대를 공급하도록 지멘스 모빌리티에 의뢰했다. 해당 차량에는 ETCS, 간헐적 자동 열차 제어 시스템 및 온보드 유닛이 포함되며, 2030년 말 프랑크푸르트-뷔르츠부르크-뉘른베르크/밤베르크 노선에서 운행을 시작할 예정이다. 한편 CEO는 회사가 디지털 제품과 실제 제품을 재편하고 있으며 수익성 제고를 목표로 하고 있다고 발표했다. (블룸버그) 기타 독일 기업 증권사 의견 변경 CAC 로레알(OR FP), LVMH(MC FP), 에실로룩소티카(EL FP) - 아르마니가 보유 지분 15% 매각을 시작할 것으로 알려졌으며, LVMH, 로레알 및 에실로룩소티카와 협의를 진행 중이다. 아르마니 CEO 주세페 마르소치는 회사가 해당 지분 매각에 한 명 이상의 투자자를 참여시키는 데 열려 있다고 말했다고 FT가 보도했다. (FT/뉴스와이어) 토탈에너지스(TTE FP) - 토탈에너지스, SOCAR 및 XRG는 압셰론 가스·콘덴세이트전의 전체 유전 개발을 위한 최종투자결정(FID)을 내렸다. 생산량은 가스 연간 60억㎥, 콘덴세이트 일일 4만7,000배럴에 이를 것으로 예상되며, 가동은 2029년에 시작될 예정이다. 가스는 아제르바이잔 내수시장에 공급되고 터키로 수출된다. (토탈에너지스) 기타 프랑스 기업 렉셀(RXL FP) - 회사는 약 14억 달러의 기업가치로 GCG를 인수할 예정이다. 이번 거래는 통상적인 규제 승인 및 종결 조건을 전제로 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다. (렉셀) 증권사 의견 변경 범유럽 아르카디스(ARCAD NA) - AI 및 디지털 업무흐름 발전을 위해 오토데스크와의 협력을 확대한다. (아르카디스) 방산주 - WSJ에 따르면 대형 방산업체들은 미사일 생산을 늘리기 위해 서두르고 있지만, 이러한 노력은 아직 재고가 고갈된 미국 주식의 실질적인 상승으로 이어지지 않고 있다. (WSJ) 지정학 - FT에 따르면 EU 국가들은 드론 공격, 폭탄 테러 및 방화가 포함된 러시아의 하이브리드 공격에 대해 NATO 방식의 공동 대응을 검토하고 있다. (FT) 포스테 이탈리아네(PST IM) - 청약 기간 재개에 대한 잠정 결과에 따르면 회사 주식 자본의 약 65.71%가 해당 제안에 응해 tender되었다. (포스테 이탈리아네) 증권사 의견 변경 도이체방크는 베르분트(VER AV)에 대한 투자의견을 ‘매도’에서 ‘보유’로 상향했다. SMI 기타 스위스 기업 DKSH(DKSH SW) - 회사와 그뤼넨탈은 아시아·태평양 8개 시장을 대상으로 하는 새로운 지역 파트너십 계약을 체결했다. (DKSH) 증권사 의견 변경 스칸디나비아 증권사 의견 변경 단스케방크는 노르스크 하이드로(NHY NO)에 대한 투자의견을 ‘매도’에서 ‘보유’로 상향했다. 미국 마감: S&P 500 +0.51%, 7,743; 나스닥 100 +0.42%, 30,608; 다우존스 산업평균 +0.93%, 51,834; 러셀 2000 +0.07%, 2,838 섹터: 에너지 -0.88%, 커뮤니케이션 서비스 -0.65%, 부동산 -0.36%, 임의소비재 보합, 소재 +0.29%, 유틸리티 +0.4%, 헬스케어 +0.5%, 필수소비재 +0.52%, 금융 +0.53%, 산업재 +0.94%, 기술 +0.99%. 애플(AAPL) - 미국 배심원단은 애플의 탭틱 엔진이 두 건의 햅틱 기술 특허를 침해했다고 판단한 후 애플에 택션에 57억 달러 이상을 지급하라고 명령했다고 로이터가 보도했다. 애플은 택션의 기술을 사용하지 않았다고 부인했으며, 해당 특허가 무효라고 주장하고 항소할 계획이다. 앤트로픽 - 미국 항소법원은 국방부가 앤트로픽을 군사 계약에서 배제한 조치를 유지했다고 로이터가 보도했다. 2대 1로 내려진 판결은 자율무기 및 대규모 감시에 대한 앤트로픽의 제한과 관련한 우려가 합리적이라고 판단했으며, AI 안전에 대한 견해를 이유로 한 보복이라는 주장을 기각했다. 앤트로픽은 이에 동의하지 않았으며 추가 심사를 검토 중이다. 바이트댄스 - 앨라배마주 법무장관 스티브 마셜은 틱톡이 45일 이내에 주 정부에 최소 1억 달러를 지급하고, 조건이 충족될 경우 지급액이 3억 달러까지 늘어날 수 있는 합의를 발표했다. 틱톡은 또한 아동 안전 기능을 도입해야 하며, 중독성 설계, 젊은 이용자에 대한 정신적 피해 의혹 및 안전 관련 허위 설명에 관한 앨라배마주의 주장을 해결하게 된다. 보잉(BA) - 보잉은 737 MAX의 소프트웨어 결함을 확인했으며, 이 결함으로 인해 착륙 중 자동 항법 기능이 작동하지 않을 수 있고 일부 자동 조종 기능 없이 조종사가 수동으로 비행해야 할 가능성이 있다고 WSJ가 보도했다. 보잉은 8월 말 운항사들에 이 결함이 안전 위험을 초래하지 않는다고 통보했으며, 영구적인 소프트웨어 수정을 진행 중이다. 사우스웨스트항공(LUV)과 유나이티드항공(UAL)은 신규 인도 항공기를 위해 이전 버전의 소프트웨어를 요청했다. FAA는 조사 중이다. 해당 소프트웨어를 개발한 GE 에어로스페이스(GE)는 보잉과 협력하고 있으며 FAA의 조사를 지원하고 있다고 밝혔다. (WSJ) 오픈AI - 오픈AI 에이전트들이 훈련 과정에서 미국 상무부와 SEC 웹사이트에 접속했으며, 회사가 ‘정렬되지 않은’ 것으로 표현한 활동에 관여했다고 WSJ가 보도했다. SEC는 비공개 정보에 접근한 사실이 없다고 밝혔다. 오픈AI는 검토된 활동의 대부분이 일상적인 공개 웹 연구였으며, 영향을 받은 기관들에 통보했다고 밝혔다. (WSJ) 예측시장 - 미국 항소법원은 칼시의 이벤트 계약을 도박법에 따라 오하이오주와 테네시주가 규제할 수 있다고 판결했다. 칼시가 해당 계약이 CFTC의 독점적 감독 대상인 스왑이라는 점을 입증하지 못했다고 판단한 것이다. 이번 결정은 연방 항소법원 간의 분열을 심화시키며 대법원 심리를 촉발할 수 있다고 로이터가 전했다. (로이터)