뉴스콕 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 12일

중국 상무부, EU 유제품에 최대 11.7% (이전 42.7%) 관세 발표; 2월 13일부터 시행. 유럽 증시 전반적으로 상승세; 금융주가 선도하며 슈로더스(+28.5%)가 누빈에 인수됨; 미국 주식 선물도 전반적으로 상승. G10 통화 대부분 달러 대비 강세; 호주달러는 약간 숨고르기. 영국 국채는 부진한 GDP 발표 후 앞서지만, 영국은행(BoE) 정책 가격에는 큰 영향 없음; 미 국채는 금요일 CPI를 앞두고 관망. WTI와 브렌트는 지정학적 이슈가 조용한 가운데 소폭 하락 거래; IEA, 2026년 전세계 석유 수요 및 공급 성장 전망 하향. 전망: 주요 발표는 미국 주간/지속 실업수당 청구, 기존 주택 판매(1월), EU 비공식 정상회의, 연설자에는 ECB 레인ㆍ나겔, BoC 로저스, 미국 공급, 기업실적에는 Applied Materials, Arista Networks, Vertex Pharmaceuticals, Howmet Aerospace, Coinbase, American Electric Power 등이 포함. 유럽 주식 유럽 증권시장(STOXX 600 +0.5%)은 전반적으로 상승세이며, DAX 40(+1.2%)가 상승을 주도하고 CAC 40(+0.9%)가 뒤따름. 반면 네덜란드 AEX(-0.5%)는 아디엔과 매그넘 실적에 의해 하락. 섹터는 대체로 긍정적 편향, 금융(+1.3%) 및 통신(+1.0%)이 선두. 슈로더스(+28.5%)가 누빈에 GBP 99억에 인수된 후 금융주 내 선두. 도이치 뵈르제(+2.0%)는 ISS STOXX 지분 20% 추가 인수 후 상승, 이는 첫 해 현금 EPS에 긍정적 영향 전망. 주요 종목으로는 지멘스(+5.7%), 에르메스(+1.3%), 메르세데스-벤츠(-2.0%) 등이 있음. 지멘스는 매출 기대치 미달이나 연간 EPS 가이던스 상향으로 상승. 에르메스는 기대치를 넘는 실적이며, 2026년 가격 인상폭이 2025년보다 낮다고 언급. 메르세데스-벤츠는 조정 ROS 가이던스를 시장 컨센서스 아래로 제시. 미국 주식 선물은 전반적으로 상승(NQ +0.4%, ES +0.3%, RTY +0.5%), 수요일 NFP 이후 상승세 유지. 기술주 NQ는 저장 관련 기업인 산디스크(+7%)와 마이크론(+4%) 덕분에 상승. 에르메스(RMS FP) 2025년 연간(유로) 매출 160억(예상 160억), 영업이익 65.6억(이전 61.5억 Y/Y); 2026년 가격 인상폭이 5-6%로, 2025년 약 6-7%에서 하락 전망. 유니레버(ULVR LN) 2025년 4분기(유로): 매출 126억(예상 124.7억), 기초 판매 +4.2%(예상 +3.97%); 신규 15억 유로 자사주 매입 발표. 지멘스(SIE GY) 1분기(유로): 순이익 22억(이전 39억 Y/Y), 매출 191억(예상 224억), 주문 213.7억(예상 208.5억), 연간 EPS pre-PPA 10.70-11.10(이전 10.40-11.00 가이드). 메르세데스-벤츠그룹(MBG GY) 2025년 연간(유로): 순이익 53.3억(예상 49억), 매출 1322억(예상 1328억), EBIT 17.6억(예상 17.3억); 2026년 조정 ROS 3-5%(예상 5.79%) 전망. 시스코시스템즈(CSCO) 2026년 2분기(달러): 조정 EPS 1.04(예상 1.02), 매출 153억(예상 151.1억). 맥도날드(MCD) 2025년 4분기(달러): 조정 EPS 3.12(예상 3.04), 매출 70.1억(예상 68.3억). 유럽 사전시장 주식 소식 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 환율 G10 통화 대부분 달러 대비 강세. 뉴질랜드달러가 선도, 이어 파운드, 호주달러는 약간 약세. 최근 강세를 일부 축소하는 모습. DXY 오늘 소폭 하락. 참고로, 전 회차 인덱스는 강한 NFP 발표 후 혼조세를 보였으며 트럼프 대통령이 북미 무역협정 탈퇴를 추진한다는 보도가 시장에 소화되는 중. 현재 인덱스는 96.77~97.07 범위 하단에 위치, 추가 압력시 전일 저점 96.49 테스트 가능성. 오늘 주요 이슈는 미국 실업수당 청구 및 대통령 연설. GBP는 오늘 아침 소폭 강세, 달러 약세 영향. 앞서, 혼합 GDP 보고서로 케이블은 양방향 움직임; 12월 M/M 수치가 예상대로, Y/Y와 4분기 예비치는 예상보다 부진. GBP/USD는 1.3617에서 1.3607로 하락 후 반등, 오전 진행하며 강세. ING는 최근 계절적 요인 감안, 1분기 "반등" 예상. 통화정책 관련, 최근 성장 및 노동시장 약세와 임금 하락이 이어지면 3월 금리 인하 "높은 가능성" 언급. 현재 케이블은 1.3604~1.3654 범위 상단. JPY는 현재 달러 움직임에 따라 변동, USD/JPY는 152.26~153.54 중간값. 추가 압력시 1월 말 Jiji 보도 당시 저점 테스트 가능성. JPY 환경 관련, 시장은 일본은행(BoJ) 정상화 가속 전망 베팅 증가. 미즈호 코시미즈, 로이터에 "성장 개선, 정책 전략 명확화, 인플레이션이 BoJ 목표치를 계속 상회하는 점이 일본은행 올해 3회 금리 인상 가능성을 시사하며 3월 또는 4월에 첫 인상 나올 수 있다" 강조. 현재 시장은 3월 인상 확률 60%, 6월 92%, 7월엔 완전 가격 반영 중. 채권 대부분 벤치마크가 제한적으로 시작. 영국 국채는 부진한 GDP 이후 상대적 강세. 벤치마크는 개장 후 18틱↑, 이후 9틱↑ 91.30 최고점 도달, 주간 최고치 경신. 영국 10년물 금리는 4.47% 저점. 영국은행(BoE)은 이번 데이터가 지난주 금리 인하를 원했던 비둘기파에 긍정적, 3월 인하 여부로 서술 방향 일부 이동. 다만, 가격은 실제로 크게 변동 안 됨, 다음 주 CPI 및 고용/임금 데이터 대기 중; 시리즈가 약했지만 경제는 4분기 혼란기에도 견조, 비둘기파적 충동 완화. JGB는 수요일 휴일 후 하락 개장, 미국 NFP와 미 국채 약세 반영. 하지만 이내 반등하며 132.02 최고점, 최대 10틱↑. 그러나 APAC 세션에서 131.52 저점까지 상승폭 감소. 요소로는 미즈호 코시미즈 로이터 인터뷰, 일본은행 올해 최대 3회 인상 전망, 3월 또는 4월 인상 가능성. 현재 3월엔 3.5bps, 4월 14bps, 6월 23.6bps 인상 반영, 7월 30bps 완전 반영. Bunds는 소폭 강세, 128.62~76 범위로 제한. 특별한 이슈는 많지 않고 ECB 발언 몇 건은 기존 기조 유지. 미국 국채도 비슷, APAC 시간대에서 포스트 NFP 하락 중간값에서 제한적 움직임. 112-11+에 거래, 수요일 112-00~112-20 범위 내. 오늘 미국 일정은 비교적 제한적, 공급과 주간 고용 이슈가 주요 내용. 이슈 없으면 금요일 CPI까지 한가한 날 될 가능성. 이탈리아는 EUR 62.5억(예상 50~62.5억) 2.40% 2029, 3.15% 2033, 3.25% 2032 BTP 판매. 호주는 2035년 인덱스채 AUD 1.5억 발행, b/c 3.97, 평균 수익률 2.4127%. 상품 WTI와 브렌트는 오늘 아침 다소 하락세, 각각 USD 64.18~65.10/bbl, USD 68.86~69.85/bbl 범위. 특별한 모멘텀 부족; 전일, 지정학적으로 강화된 움직임 일부 약세 조정 중, 펜타곤이 중동에 2차 항모 배치 준비 보도 있었으나 오늘 유럽 거래 초반 약세의 명확한 원인은 없었음. IEA OMR은 2026년 전세계 석유 수요·공급 성장 전망 하향. 현물 금은 유럽 오전 내내 부진, USD 5,075/온스 언저리 거래, 전일 USD 5,019.71~5,119.35/온스 범위 유지, 새로운 계기가 부족. 뉴스 플로우와 함께 달러는 NFP 변동성 이후 상대적으로 조용, 변동은 단기였음. 달러와 XAU 모두 내일 미국 CPI 대기 중 횡보. 구리 가격은 APAC에서 방향성 혼조, 중국 내 시장 심리 변화 반영, 항셍과 상하이종합이 밤새 엇갈림. 하지만 유럽발 긍정적 분위기로 가격 하방 방어, APAC 약세 일부 상쇄, 구리 시장에 지지부여. 3M LME 구리는 13.3k$/t에, 13.2k~13.339k$/t 내 소폭 움직임. 비톨 CEO는 러시아·이란 석유 구매자들이 서방 공급로 전환 중이라고 언급. IEA, 2026년 전세계 석유 수요 성장 전망 85만 BPD(이전 93만), 공급 성장 전망 240만 BPD(이전 250만)로 하향. 2026년 비OPEC+ 공급 성장 전망 120만 BPD(이전 130만). 지정학적 긴장 고조, 북미 폭설ㆍ기온 급등, 카자흐 공급 차질 등이 강세장 전환 원인. 골드만삭스는 2027/28년 광산 공급 성장 둔화로 중국 제외 시장이 적자 전환 전망. 사우디 원유 중국 공급은 3월 최소 5300만 배럴까지 증가 예정, 소스 인용. 미 에너지장관 라이트, 베네수엘라 석유 금수조치는 사실상 끝났다고 밝혀 역사적 전환이라 언급, 다만 정치범 문제는 여전하다고 언급. 미 트럼프 대통령, 웨스트버지니아·오하이오 등 석탄발전소 지원을 위한 예산 배정 지시. 베네수엘라 임시 대통령 로드리게스는 미국과의 관계가 장애물 없이 발전하길 기대, 미 에너지장관과 석유·가스·전력·광업 거래 논의, 최대한 빨리 진전 희망. 남아프리카공화국 광업 생산 전년대비(12월) 2.5%(이전 -2.7%). 남아공 금 생산 전년대비(12월) 1.1%(이전 -6.0%, -6%에서 수정). 무역/관세 중국 구매자들은 호주 사료공급 부족으로 한달 약 100만톤 보리 매입 중, 업계 보고. 중국 구매자들은 최근 3개월간 미국 수수 약 250만톤 매입, 국내 사료 곡물 부족 보충 목적. 인도 무역장관 "미국산 원료 사용시 섬유제품 관세 없을 것". 중국 상무부, EU 유제품에 최대 11.7%(이전 42.7%) 관세 발표; 2월 13일부터 시행. 중국 상무부, 캐나다 카놀라 반덤핑 관세 조사기간 3월 9일까지 연장. 중국 상무부 장관 "미국과 모든 수준에서 긴밀한 소통 유지, 무역·경제 협의 메커니즘 활용". 중국 대표 무역협상가 리 청강, 멕시코 부경제장관과 베이징에서 만남. 중국 주요 무역협상가, 화요일에 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 CEO와 회동. 대만·미국, 2월 13일 상호 무역협정 체결 예정. 미 트럼프 대통령 "캐나다는 미국을 무역에서 오랜 기간 이용, 세계에서 다루기 가장 힘든 국가 중 하나" 게시. 미 트럼프 대통령 "공화당 의원(하원ㆍ상원) 중 관세에 반대하는 사람은 선거, 예비선거에서 반드시 불이익을 겪게 될 것" 게시. 미 하원 다수는 트럼프 대통령의 대(對)캐나다 관세 폐지 결의에 찬성. 미 트럼프 대통령과 중국 시 주석은 4월 베이징 회동에서 무역 휴전 최대 1년 연장 예정(SCMP 사람들 인용). 주요 유럽 이슈 EU 법원 자문관 "헝가리에 100억 유로 자금 지급 중단해야 한다". 영국 재무장관 리브스, EU와 관계 강화 위해 규제 완화 폭 축소 검토(FT). 주요 유럽 데이터 요약 영국 GDP M/M(12월) 0.1% vs. 예상 0.1%(이전 0.2%, 0.3%에서 수정, 최저 -0.1%, 최고 0.3%). 영국 GDP 분기성장률 예비(Q4) Q/Q 0.1% vs. 예상 0.2%(이전 0.1%, 최저 0.0%, 최고 0.2%). 영국 GDP 연간성장률 예비(Q4) Y/Y 1.0% vs. 예상 1.2%(이전 1.2%, 1.3%에서 수정, 최저 1.2%, 최고 1.2%). 영국 GDP Y/Y(12월) 0.7% vs. 예상 1.1%(이전 1.2%, 1.4%에서 수정, 최저 1.0%, 최고 1.2%). 영국 GDP 3개월 평균(12월) 0.1% vs. 예상 0.2%(이전 -0.1%, 0.1%에서 수정, 최저 0.1%, 최고 0.2%). 영국 상품무역수지(12월) -227억 vs. 예상 -227억(이전 -235.8억, -237.1억에서 수정). 영국 비EU 상품무역수지(12월) -109.9억(이전 -113.3억, -114.6억에서 수정). 영국 무역수지(12월) -43.4억(이전 -61.16억). 영국 RICS 주택가격지수(1월) -10% vs. 예상 -11%(이전 -14%). 헝가리 코어 인플레 연간(1월) 2.7% vs. 예상 2.8%(이전 3.8%). 헝가리 인플레 전월대비(1월) 0.3%(이전 0.1%). 헝가리 인플레 연간(1월) 2.1% vs. 예상 2.4%(이전 3.3%). 중앙은행 미 연준 햄맥(2026년 투표권자) "실업률은 안정화, 노동시장 균형 상태, 하지만 인플레는 여전히 높다. 소비는 고소득자들이 이끄는 중. 연준은 인플레 2% 달성 매우 중요. 현재 연준금리는 중립 수준. 지역 정보에 따르면 성장 반등. 현재로선 연준은 기준금리 유지가 좋으며 세부 조정 필요 없음". 연준 미란 이사 "수요일 NFP가 연준 금리 인하 불가라는 의미는 아님. 공급 증가가 인플레 하락 촉진. 공급망 실패로 인플레 올랐으니 공급 확대는 인플레 완화. 규제완화는 생산갭 확대. 지속 근무 희망, 결정은 대통령과 상원 몫". ECB 마클루프 "ECB, 현재 좋은 위치, 인플레는 목표치 달성 중". ECB 치폴로네 "통화주권 수호가 통화통합의 핵심 목표". ECB 빌러로이 "프랑스 Q1 성장률 0.2~0.3%, 2026년 1% 연간 성장률과 일치". 영국은행 브리든 "경기 전개 예상대로라면 다음 몇 회의회의에서 금리 인하 합리적 기대". 호주 중앙은행 헌터 부총재 "최근 인플레 상승이 일시적일지 평가 필요, 노동시장은 최근 안정, 다소 타이트함 유지, 앞으로도 노동시장 타이트ㆍ인플레 목표 이상 전망". 호주 중앙은행 총재 불록 "경제는 합리적 수준, 노동시장 긍정, 데이터 모니터링 하며 인플레 고착시 추가 인상 가능성 경고, 물가 3%대는 용납할 수 없다". 터키 중앙은행, 2026년 말 인플레 전망 15~21%(이전 13~19%)로 상향. 주요 미국 뉴스 미 재무장관 베센트, 상원 은행위원회가 연준 의장 파월 조사 가능성 동의(세마포 소식통 인용). 러시아-우크라이나 지정학 우크라이나 공군, 러시아 중거리 탄도미사일 발사 가능성 경고. 러시아 코미 지역 석유정제소 드론 공격으로 화재(리아통신). 러시아 "유럽이 대 러시아 군사능력 구축하려 할 경우 보복할 것"(알 아라비아 인용). 우크라이나 키예프서 폭발 목격보고. 중동 터키 외무장관 "미국과 이란, 핵협정 관련 유연성 보여"(FT 인용). 기타 한국 의원 "북한, 러-우 전장 경험으로 무인기 개발·생산 가속"(정보기관 인용). 한국 의원 "북한, SLBM 10기 탑재 잠수함 개발 중"(한국 정보기관 인용). 북한-러시아 협력은 최신 기술·핵개발 제외. 중국에 불만 있지만 관계 개선 추진. 시리아 알하사카 인근 미군기지서 폭발음 발생, 지뢰 폭발로 추정(알 아라비아 인용), 상세 불명. 미 에너지장관 라이트 "미국은 미주 지역에서 갈등과 군사행동 원치 않음, 7일 내내 신규 인허가 발급 중". 암호화폐 비트코인, 소폭 반등해 6.7만달러 상회. 이더리움은 2천달러 근접. 스탠다드차타드, 비트코인 "몇 달 내 5만달러, 이더리움 1.4만달러 하락 전망", 연말 비트코인 전망 10만달러(이전 15만), 이더리움 연말 전망 4천달러(이전 7.5천). 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 궁극적으로 혼조, 주요 지수는 약간 긍정적 편향, 실적발표와 미국 고용 데이터 호조 반영, 일본 지수는 휴일 후 역대 최고치 경신 후 상승폭 일부 소멸. ASX 200은 Origin Energy와 ANZ Group 실적 이후 유틸리티ㆍ금융주 강세로 상승, 다만 RBA 총재 불록의 매파 발언으로 시장 전체 상승 제한. 니케이225는 등락 반복, 최초로 58,000 돌파 후 상승폭 전부 소멸, 엔 강세 영향. 항셍ㆍ상하이종합 혼조, 홍콩 지수는 버드와이저ㆍ넷이즈 실적 부진으로 하락, 넷이즈는 기술/AI 관련 역풍으로 추가 압박, 텐센트·바이두·메이퇀 등 대형 IT주도 하락. AI 스타트업 지푸는 신모델 공개로 36% 급등. 반면 본토는 인민은행(PBoC) 유동성 조치와 국무원 AI 활용 촉진 회의 이후 안정. 리 총리는 AI 각 분야 활용 촉진 강조, 4월 예정된 트럼프-시 회담에서 미중 무역 휴전 연장 기대로 기대감 있음. 주요 APAC 이슈 일본, 1월 미국 연준/뉴욕연준에 엔 환율점검 요청 했다고 전해짐. 일본 최고 통화 담당관 미무라 "환율 논평 않겠다, 시장 긴급 감시중, 경계 해제 안 하고 미국 당국과 연락 중". 일본 금융장관 카타야마, 총리 타카이치와 세제 및 식품판매세 인하 논의, 환율은 논의 안 함(지지 인용). 소프트뱅크(9984 JT) 금고 고토 "오픈AI 추가 투자 결정된 바 없음". 주요 APAC 데이터 요약 호주 소비자 인플레 기대(2월) 5.0%(이전 4.6%). 일본 PPI 연간(1월) 2.3% vs. 예상 2.3%(이전 2.4%, 최저 2.0%, 최고 2.5%). 일본 PPI 월간(1월) 0.2% vs. 예상 0.2%(이전 0.1%, 최저 -0.1%, 최고 0.4%). 주요 APAC 실적 주요 뉴스 닛산자동차(7201 JT) 9개월(JPY): 순손실 -2,502.2억(이전 51.5억 Y/Y), 매출 8.58조(이전 9.14조 Y/Y). 연간 매출 전망 11.9조(이전 11.7조), 연간 영업손실 600억으로 전망 줄임. 소프트뱅크(9984 JT) 3분기(JPY): 순이익 2,485.9억(예상 8,570.1억), 매출 1.98조(예상 1.96조). 레노버(992 HK) 3분기(USD): 순이익 5.46억(이전 6.93억 Y/Y), 세전이익은 전년 대비 48% 증가해 8.03억, 매출 222억(이전 188억 Y/Y).