Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 2월 23일

트럼프 대통령은 SCOTUS(미국 대법원)가 금요일 IEEPA 관세에 대해 반대 판결을 내린 후 주말 동안 일률 관세율을 10%에서 15%로 인상했습니다. 블룸버그는 EU가 미국 트럼프 대통령의 관세 위험으로 인해 무역 협정 승인 절차를 동결할 예정이라고 보도했습니다. 유럽 주식은 혼조세를 보이며, 헝가리가 추가 자금 지원을 막으면서 방위 관련주가 타격을 받았습니다. 트럼프 대통령이 세계관세를 15%로 인상함에 따라 DXY는 불확실성 재확산으로 압박받고 있습니다. 채권 시장은 비교적 안정적이며 추가 관세 업데이트를 대기 중입니다. WTI와 브렌트는 이번 주 예정된 미국-이란 회담을 앞두고 박스권에 머무르고 있으며, 현물 XAU는 다시 5천 달러/온스 수준을 회복했습니다. 미국 트럼프 대통령이 이란에 대한 타겟 공격 후 대규모 공격을 고려 중이며, 이란이 완강할 경우 최고 지도자를 무력으로 축출하는 방안에도 열려 있다는 보도가 NYT에서 나왔습니다. 향후 주요 일정으로는 시카고 연방 준비은행 국가 활동 지수(12월/1월), 연설자로는 BoE의 테일러, Fed의 월러, ECB의 라가르드가 포함되어 있습니다. Hims & Hers 실적 발표. 무역/관세 미국 트럼프 대통령은 토요일에 금요일 발표한 세계관세를 10%에서 15%로 즉시 인상하겠다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 15%가 법적으로 허용된 최고 수준이며 아직 임시(섹션 122 관세)이고, 임시관세가 허용하는 150일 동안 추가로 법적으로 허용되는 관세를 부과할 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. EU는 미국 트럼프 대통령의 관세 위험으로 인해 무역 협정 승인 절차를 동결할 예정이라고 블룸버그는 보도했습니다. 미국 관리들은 관세 협상 파트너들이 합의를 존중할 것을 요구했으며, USTR Greer는 최근 트럼프 대통령이 발표한 15% 세계관세와 기존 관세 협정의 분리를 시도했다고 밝혔습니다. 백악관은 USMCA 하에 선적되는 상품은 트럼프 대통령이 금요일 발표한 새로운 세계관세에서 면제되지만, USMCA의 미래에 대한 위험이 남아있다고 확언했습니다. 독일 메르츠 총리는 미국 대법원 판결 이후 독일 경제의 관세 부담이 줄어들 것으로 예상한다고 밝히는 한편, 관세 정책은 EU 전체의 문제이지 개별 회원국의 문제가 아니라며, 워싱턴에 통합된 유럽 입장으로 방문할 것이라고 말했습니다. 미국은 2월 24일 00:01 EST/05:01 GMT부터 IEEPA에 따른 관세 징수를 중단할 예정이라고 관세청이 밝혔습니다. 골드만삭스 애널리스트는 대법원 판결 이후 대부분의 아시아 경제국들이 미국 관세의 소폭 하락을 경험할 것으로 예상하며, 중국이 가장 큰 감소폭을 보일 것으로 전망했습니다. 중국 상무부는 미국 대법원의 관세 판결을 평가하고 있으며, 미국이 무역 파트너에 대한 일방적 관세를 철회할 것을 촉구했습니다. 미국의 반대 상품 및 펜타닐에 관한 관세는 무역 규칙과 미국 법을 위반하며, 어느 당사자에도 이익이 되지 않는다고 밝혔습니다. 한국 산업부 장관은 반도체가 트럼프 대통령의 새로운 관세 대상이 아니라고 언급하며, 미국 관세 환급과 관련된 불확실성을 지적했고 미국과 관세 및 무역협정 관련 협의를 계속한다고 밝혔습니다. 한국 기획재정부 장관은 미국과의 무역협정이 여전히 유효하다고 언급했습니다. 일본 집권 LDP 조세위원장 오노데라는 대법원 판결 이후 미국 관세 상황을 "진짜 혼란"이라고 말했습니다. 미국 재무장관 베센트는 관세 수입과 무역협정에 변화가 없다고 밝혔으며, 관세 징수는 약 1,300억 달러로, 1,750억 달러가 아닐 가능성이 크다고 했습니다. 국가별로 같은 관세 수준으로 돌아갈 것이며, 더 간접적이 될 것이라고 밝혔습니다. 모든 국가가 합의를 존중하고 앞으로 나아가야 한다고 주장했습니다. CNBC 보도에 따르면 백악관 관계자는 현재 모든 무역협정 보유국이 10% 관세로 낮아지며, 새로운 권한과 절차가 시행될 때까지 10%가 적용된다고 밝혔습니다. 유럽 무역주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.3%)는 최근 관세 환경 변화에 따라 혼조 양상을 보입니다. IBEX 35 (+0.8%)와 FTSE MIB (+0.7%)는 동료들을 앞서고 있으며, AEX (-0.3%)와 DAX 40 (-0.5%)는 뒤처집니다. 유럽 업종별로도 혼조세를 보입니다. 소비재 및 서비스(+1.1%), 은행(+0.8%), 유틸리티(+0.9%)는 주 초반 강세를 보이고 있으며, 여러 증권사 업그레이드가 은행을 지원했고, Enel(+5.9%)이 유틸리티 섹터를 견인했습니다. Enel은 2026-28년 전략계획을 업데이트하며, 투자 계획을 430억 유로에서 530억 유로로 증액했고, 2028년까지 최대 7억 유로 감축을 예상하며, 주식매입 프로그램 신규 분할 실행도 승인했습니다. 반면, 기술(-1.4%)과 헬스케어(-1.6%)는 부진했습니다. 유럽 기술 대기업 ASML(-1.9%)은 OpenAI의 2030년까지 6000억 달러 컴퓨트 투자 계획(기존 1.4조 달러에서 변경)에 타격을 받은 것으로 보입니다. 미국 주식 선물(ES -0.2%, NQ -0.4%, RTY -0.5%)은 APAC 세션 시작 시 트럼프 대통령의 관세 10%에서 15% 인상 소식으로 하락했다가, 프리-캐시 세션 진행 중 약간 회복했습니다. Novo Nordisk(NOVOB DC)의 CagriSema 2.4는 84주 동안 tirzepatide 15mg 대비 체중 감량 비열등성에 대한 1차 목표를 달성하지 못했습니다. OpenAI는 총 인프라 투자 기대치를 보다 구체적으로, 2030년까지 6000억 달러(이전에 CEO Altman이 주장한 1.4조 달러보다 낮은 수치)로 조정했습니다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우는 여기를 클릭 추가 뉴스는 여기를 클릭 외환 DXY는 오늘 아침 약세를 보여 97.35~97.70 범위에서 거래됩니다. 추가 압박이 있을 경우 21 DMA인 97.15를 시험할 수 있습니다. 오늘 모든 관심은 SCOTUS가 IEEPA 관세를 불법으로 판결한 이후 트럼프 대통령의 최신 15% 섹션122 수입관세 부과 결정에 쏠려 있습니다. 이번 결정의 영향은 혼합적이며, 영국과 호주 등은 상황이 악화됐지만, 브라질과 중국은 낮아진 관세 혜택을 받습니다. SEB는 현재 전 세계 평균 관세율이 약간 낮아진 12%로 추정되며, 이는 이전 대비 1~2%포인트 낮은 수치라고 밝혔습니다. Budget Lab도 실효 관세율을 13.7%(IEEPA 세금 하에서 기존 16%)로 평가합니다. 섹션122 관세는 최대 150일까지 시행할 수 있어 단기적으로는 확실성이 있지만 이후 연장은 의회의 승인 필요합니다. 따라서 불확실성의 요인은 a) 잃어버린 관세 수입을 미국이 어떻게 보전할지, b) 무역 파트너들이 최신 관세에 어떻게 대응할지, c) 다른 무역 관련 정책(Sec301, Sec338, Sec232) 사용 가능성 등입니다. G10 통화는 달러 대비 대체로 강세이며, GBP와 EUR가 선두를 달리는 반면 호주달러는 약간 뒤처집니다. 이는 호주가 기존에 협상된 10% IEEPA 관세 혜택을 더 이상 받을 수 없기 때문입니다. EUR의 경우, 유럽 의회 무역위원장이 트럼프 행정부의 무역 정책에 대한 상세 정보를 받을 때까지 EU-미국 무역 협정 비준 동결을 제안할 예정입니다. 독일 Ifo 보고서는 이전 대비 개선되어 기대치를 상회, 지역 경기 회복 신호를 보여줍니다. 일본 집권 LDP 조세위원장 오노데라는 미국 관세 상황을 '진짜 혼란'이라고 평가했습니다. USD/JPY는 현재 155.00 미만에서 거래되고 있으며, 오늘 고점은 154.90, 100 DMA를 약간 상회합니다. 채권 채권 시장은 최신 관세 조치를 소화하며 비교적 안정적으로 출발하고 있습니다. 일본은 황제 생일로 인해 거래가 얇습니다. 미국 국채는 거래가 얇은 112-27+~113-02+ 구간에서 강세를 보이고 있으며, 금요일 구간(112-23+~112-03+) 상단에 위치합니다. 지난주 고점은 113-14였습니다. 집중은 최신 POTUS 조치에 따른 관세율 하락(1~2%포인트)을 반영하며, 트럼프 대통령 및 행정부의 추가 업데이트에도 주목합니다. Fed 월러(투표권자)의 발언도 대기 중입니다. 지금까지 Logan(2026)은 SCOTUS 결정으로 불확실성이 커졌고 인플레이션 상승 위험이 있다고 말했으나, 정책은 잘 준비되어 있다고 밝혔습니다. Musalem(2028)은 신규 관세가 일대일이라면 전망은 동일하지만, 판결이 불확실성 초래 가능성이 있다고 밝혔습니다. 참고로 이 발언은 주말 15% 인상 전 이루어진 것입니다. 독일 국채는 20틱 범위 하단에서 안정적입니다. 기준물은 오늘 아침 유럽 현물 증시 혼조세 및 선물이 그린 진입 시도에 따라 약간의 압박을 받고 있습니다. 앞으로는 공급 일정이 있지만, 주요 초점은 EU의 우크라이나 관련 정책/제재에 대해 헝가리가 막고 있는 상황이 어떻게 전개될지입니다. 영국 국채는 11틱 상승으로 격차를 보이며 92.51 고점을 기록했습니다. 이는 15% 효과관세로 영국이 기존 10%에서 벗어나게 되면서, 3월과 4월 BoE 금리 인하 논의에 편향을 줍니다. 이번 주 주요 변수는 Bailey 총재의 TSC 출석입니다. 원자재 유럽 세션 초반 유가 기준물은 트럼프 대통령의 15% 관세 결정(IEEPA 관세 무효 대응)을 소화하며 더 침착합니다. 올해 들어 유가 기준물은 2022년 이후(러시아 우크라이나 침공 연도) 최고의 해를 기록했으며, 지정학적 긴장 지속 상황에서 이번 주 미국-이란 회담이 예정되어 있습니다. 금속은 관세 및 이란 관련 지정학적 불확실성으로 안전자산 선호가 올라가며 이번 주 강세 출발을 보입니다. SCOTUS 결정 이후 트럼프 대통령이 세계관세를 15%로 인상하며 시장 불확실성이 고조됐고, 관세 업데이트 후 달러 약세가 금속 상승을 지원했습니다. 이란 관련 긴장에도 NYT는 트럼프 대통령이 이란 타겟 공격 후 대규모 추가 공격을 고려 중이라 보도했습니다. 이란은 미국의 모든 공격(제한적 타격 포함)을 침략 행위로 간주한다고 밝혔습니다. 양국 회담이 목요일 재개될 경우 추가 긴장 고조시 금속은 더 상승할 수 있습니다. XAU와 XAG는 각각 5,117.815~5,146.990달러/온스, 84.227~87.663달러/온스 상단에서 거래됩니다. 구리는 최근 관세 개발을 소화하며 일부 상승폭을 반납 중인데, 트럼프 대통령의 15% 일률 관세가 중국과 브라질에 가장 큰 혜택을 주는 것으로 보이며, 장기적 동맹에는 부담이 됩니다. 이른 아침 구리 시장 활동도 증가했고, 중국 본토는 내일 개장 예정입니다. 3M LME 구리는 12,928~13,063달러/톤 좁은 범위에서 거래됩니다. 한편, JP모건은 2026년 구리 13만톤, 알루미늄 시장 23만톤 부족을 전망합니다. JP모건은 2026년 구리 13만톤 부족 전망. 레바논 은행가와 정치인들은 은행과 경제를 구하기 위해 중앙은행 금 비축 일부를 매각 혹은 임대할 가능성을 보고 있다고 FT는 보도했습니다. 일본은 중국의 희토류 통제를 대응하기 위해 심해 희토류 채굴에 나서고 있다고 FT 보도. 골드만삭스는 2026년 4분기 브렌트유 전망을 6달러 올려 60달러/배럴로 설정. 모건스탠리는 지정학적 위험 프리미엄이 단기간 지속될 전망 아래 브렌트 근기 전망을 상향했지만, 2026년 후반에는 60달러/배럴로 완화될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 셰브런(CVX)은 이라크 West Qurna 2 유전 관련 합의 발표. 주요 유럽 지표 요약 독일 Ifo 기업환경지수(2월) 88.6 vs 예상 88.4(이전 87.6) 독일 Ifo 기대지수(2월) 90.5 vs 예상 90.3(이전 89.5) 독일 Ifo 현황지수(2월) 86.7 vs 예상 86.3(이전 85.7) 이탈리아 물가상승률 MoM 확정(1월) 전월대비 0.4% vs 예상 0.4%(이전 0.2%) 이탈리아 물가상승률 YoY 확정(1월) 전년대비 1.0% vs 예상 1%(이전 1.2%) 스위스 시중은행 예금(2월22일 주간) 국내은행 4,406억 CHF(이전 4,370억), 총 4,576억 CHF(이전 4,527.7억) 중앙은행 Fed Hammack(2026 투표권자)은 인플레이션이 놀라운 진전을 했지만 여전히 문제이며, 향후 금리인하 고려에 매우 인내할 수 있다고 밝혔습니다. Hammack는 통화정책이 다소 제한적이고, 12월 기준보다 경제가 강했다고 언급했으며, 관세가 인플레이션 전망을 더욱 복잡하게 만들 수 있다고 밝혔습니다. ECB 라가르드는 BIS 이사회 구성원 자격으로 연 14만 유로 수령 중이며, ECB 직원의 외부수당 금지에도 FT는 보도하고 있습니다. 한국은행 이 총재는 외환시장 여건이 개선되고 있지만 여전히 안정화가 필요하다고 밝혔습니다. 주요 미국 헤드라인 미국 재무장관 베센트는 인플레이션이 아직 너무 높지만 Fed 목표치로 향하고 있으며, 올해 3.5% 성장 가능성을 믿는다고 밝혔습니다. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령이 이란에 대한 타겟 공격 후 대규모 공격, 최고지도자 무력 축출 방안도 고려 중이라고 NYT 보도. 미국 관리들은 트럼프 대통령이 이란 공격 명령 시 테헤란이 헤즈볼라 또는 알카에다와 같은 대리인을 통해 해외 미국 목표물을 보복할 수 있다고 경고했습니다. 오만 중재자에 따르면 미국-이란 회담은 목요일 제네바에서 재개 예정이고, 이란 외무장관 Araghchi는 미국 특사 Witkoff와 협의를 기대하며, 지역 내 군사 증강에도 압박 받지 않을 것이라고 재확인했습니다. 이란은 미국의 모든 공격(제한적 타격 포함)을 침략행위로 간주한다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인은 IAEA Grossi의 3차 협상 참석에 대해 논의 중이며, 이란은 잠재적 합의 초안 작업을 진행 중이라고 Iran International 보도; IAEA Grossi가 핵시설 검사를 허용해야 합의 가능하다고 밝힌 데 대해 이란은 전제조건을 받아들이지 않는다고 밝혔습니다. 이란은 미국과 며칠 내 추가 협상을 기대한다고 밝혔으며, Grossi의 의견(폭격된 핵시설 검사 없으면 합의 불가)에 대해 이란은 그 전제조건을 받아들이지 않는다고 밝혔습니다. 주이란 한국대사관은 미국의 테헤란 군사공격 가능성에 따른 긴장 고조로 한국국민에게 이란을 떠날 것을 권고했다고 연합뉴스는 전했습니다. 팔레스타인 매체는 이스라엘 포병이 가자시티 북동부 지역을 타격했다고 Sky News Arabia 보도. 미국 관리들은 트럼프 대통령이 이란 공격 명령 시 테헤란이 헤즈볼라 또는 알카에다와 같은 대리인을 통해 해외 미국 목표물에 보복할 수 있다고 경고했습니다. 팔레스타인 매체는 이스라엘 전투기가 남부 가자지구 칸 유니스 지역에 두 차례 공습을 했다고 Sky News Arabia 보도. 미군이 시리아에서 이라크 쿠르드로 철수 시작했다고 Al Jazeera 보도. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 러시아군이 우크라이나 운송, 에너지, 연료 인프라를 타격했다고 밝혔습니다. EU 외무대표 Kallas는 러시아와의 평화협상 진전 가능성에 대해 낙관하지 않으며, 헝가리에서 러시아 제재 강경 입장이 오늘 변화하지 않을 것임을 시사합니다. 헝가리 외무장관은 우크라이나 관련 EU 결정 차단을 계속할 것이며, Druzhba 파이프라인 통한 공급이 다시 재개될 때까지 차단할 것이라 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 위험선호 약화로 67,000달러 미만으로 하락, 이더리움은 1,900달러 회복. APAC 무역 APAC 증시는 무역 불확실성 속에 혼조세이며, 지역은 최근 미국 대법원의 IEEPA 관세 무효 판결 후 트럼프 대통령이 10% 세계 일률 관세를 부과했고, 주말에 15%로 인상한 데 따른 관세 개발을 소화중입니다. 중국 본토와 일본은 휴일로 일부 시장 휴장. ASX 200은 기술, 헬스케어와 부동산 부진으로 하락했으며, 최근 다수 실적 발표와 트럼프 15% 세계관세 발표로 호주에도 기존 10%에서 관세 인상 전망 반영. KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 등 산업 대기업 강세로 기술 업종 호조 시 초기 상승, 한국 산업부 장관은 반도체가 새로운 관세 대상이 아니라고 밝혔으나, 이후 인덱스는 상승폭을 반납. 항셍지수는 홍콩 내 기술주 강세로 랠리, 중국의 대법원 관세 판결 최대 수혜 전망에 현지 벤치마크가 상승. 주요 APAC 헤드라인 중국은 춘절 연휴 동안 모든 업종에서 소비가 강했다고 China Daily 보도. 한국 차관은 금융시장 면밀히 관찰 중이라고 밝혔습니다. APAC 주요 데이터 요약 뉴질랜드 신용카드 사용 YoY(1월) 전년대비 1.0%(이전 -0.2%, -0.3%에서 정정) 뉴질랜드 소매판매 QoQ(4분기) 전분기대비 0.9% vs 예상 0.6%(이전 1.9%)