Newsquawk 미국 시장 정리 - 2026년 5월 5일: 주식 상승, 유가 하락, 휴전 유지

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 유가 하락, 달러 하락, 금 상승 회고: 미국/이스라엘은 필요시 타격할 수 있는 이란 에너지 인프라 타깃 목록 보유, 그러나 트럼프는 전면적 충돌 재개를 선호하지 않아; Hegseth는 휴전이 유지되고 있다고 언급; Caine은 최근 이란의 행동이 대규모 군사 대응을 정당화하지 않는다고 덧붙임; 미국 무역수지 적자 확대; ISM 서비스 PMI 실망; JOLTS 전월 대비 감소; 신규 주택 판매는 예상 상회; PYPL 실적은 상회했으나 가이던스로 주가 급락 예정: 휴일: 일본 헌법 기념일. 데이터: 한국 소비자물가상승률(4월), 중국 RatingDog PMI(4월), 스웨덴 소비자물가 잠정치(4월), 유럽 PMI 파이널(4월), 이탈리아 소매판매(3월), 유로존 PPI(3월), 캐나다 Ivey PMI(4월), 미국 ADP 고용(4월), 미국 재무부 리펀딩 발표. 이벤트: ECB 임금 추적(5월), NBP 정책 발표, 미국 재무부 기자회견 웹캐스트. 연설: ECB Lane, Cipollone, Musalem; Fed Goolsbee; BoC Macklem & Rogers. 공급: 호주, 영국, 독일. 실적: Arm, AppLovin, Snap, Whirlpool, Walt Disney, Kraft Heinz, Uber, CVS. 시장 정리: 화요일 시장은 위험자산 선호 분위기로 거래되었으며, 유가 하락과 월요일의 지정학적 긴장 일부 해소가 있었다. 미국은 어제 이란의 UAE에 대한 움직임에도 불구하고 이란과의 휴전이 유지되고 있다고 밝혔음. Caine 장군은 최근의 행동이 대규모 군사 작전 재개 기준에 미치지 않는다고 언급, 위험 선호 심리 완화 및 유가 하락에 기여. 다만, 비상위험은 여전하며, 보도에 따르면 미국과 이스라엘은 적대행위 재개 시 이란의 에너지 인프라 타깃을 식별했다는 관측도 나옴. 트럼프 대통령은 전면적 충돌 재개를 지지하지 않는다고 시사. 주식은 기술주와 소재주가 주도하여 전반적으로 상승했고, VIX는 하락. 국채는 유가 하락에 따라 매수세가 유입되어 만기 전반에 걸쳐 금리가 하락, 장기물 주도. 외환에서는 변동성 컸음. JPY가 두드러진 낙폭, 변동 원인은 명확하지 않음. AUD는 RBA의 25bp 인상과 매파적 성명 발표에도 불구하고 Bullock 총재의 '관망' 발언으로 단기 추가 긴축 기대가 후퇴, 결과적으로 위험 선호에 따라 강세. 데이터는 지정학에 비해 부차적 이슈. JOLTS는 점진적 노동수요 냉각을 지시, ISM 서비스 PMI는 기대보다 부진하며, 높은 가격 및 고용 항목은 여전히 수축. 미 무역적자 예상보다 확대, 신규주택 판매는 예상 이상. 미국 ISM 서비스 PMI: ISM 서비스 PMI는 4월 53.6으로 전월(54.0) 및 예상(53.8)보다 더 하락. 고용은 48.0(예상 48.3, 전월 45.2)으로 상승, 가격은 70.7로 예상(73.7)보다 낮음. 비즈니스 활동은 55.9(전월 53.9)로 상승, 신규주문은 53.5(예상 57.3, 전월 60.6)로 하락. 공급업체 납품과 신규 수출주문은 전월대비 증가, 재고 및 미처리 주문은 감소했으나 모두 50 이상 유지. 보고서는 2024년 9~10월 이후 처음으로 수출입이 2개월 연속 증가하는 등 경제적 강점 신호도 언급. 주요 논의는 이란 전쟁의 영향 및 유가 상승의 파급효과에 집중. 옥스포드 이코노믹스는 소폭 하락이 향후 분기 완만한 성장과 일치하며, 유가 쇼크 일부가 근원 인플레이션에 반영돼 근원 PCE 인플레이션이 올해 대부분 3% 근처를 유지할 것으로 전망. JOLTS: 미국 3월 구인건수는 6,866,000건(2월 6,922,000건, 예상 6,870,000건). 빈자리율 4.1%(2월 4.2%), 자발적 이직률 2.0%(2월 1.9%). 대체로 노동수요의 점진적 둔화가 이어지는 모습. 이는 연준에 안성맞춤인 배경으로, 노동시장의 즉각적 압박 없이 인플레이션에 집중할 수 있는 환경. 다만, 노동시장 약화 위험은 여전하며, 비둘기파는 선행지표에 더 많은 무게를 둠. 팬테온 매크로이코노믹스는 "비공식 지표들이 노동수요가 여전히 감소하고 있고, 중동 갈등 이후 이 속도가 빨라진 것으로 보인다"고 전하며 Indeed, LinkUp 구인공고 감소를 인용. 관심은 혼조세를 보인 연초 이후 노동시장 상황을 더 정확히 보여줄 금요일 NFP 보고서로 이동, 팬테온은 3월 호조가 일시적일 수 있다고 지적. 신규 주택판매: 신규 주택판매 7.4% 증가(68.2만 채), 예상 66.8만 채 상회. 팬테온은 3월까지 신규주택판매 3개월 평균이 2022년 말 이후 최저치로 후퇴했다고 언급. 2026년 3월말 계절조정 주택 재고는 481,000채, 전월대비 -0.4%, 전년대비 -4.6%. 현재 판매속도 기준 재고소진 기간 8.5개월(-6.6% MoM, -7.6% YoY). 2026년 3월 신규주택 중간가격 USD 387,400로 전월대비 -5.3%, 전년대비 -6.2%. 팬테온은 약한 노동시장, 낮은 신뢰, 여전히 높은 모기지 금리가 단기적으로 판매를 제약할 것이라 평가. 채권시장T-노트 선물(M6) 110-11에서 5틱 이상 상승 마감화요일 국채는 만기 전 구간에서 매수 우위, 유가 하락과 연계돼 금리 하락. 마감 시 2년 -0.8bp(3.938%), 3년 -0.7bp(3.964%), 5년 -0.7bp(4.072%), 7년 -0.9bp(4.244%), 10년 -1.8bp(4.414%), 20년 -3.1bp(4.982%), 30년 -3.2bp(4.981%). 금일: T-노트는 장중 흐름 탑승하며 궁극적으로 견조, 유가 약세와 동조하며 월요일 지정학적 긴장 완화에 일부 동참. 미국은 추가 이란의 UAE 내 움직임에도 불구하고 휴전이 유지되고 있음을 다시 한번 표명. Caine 장군은 최근 행동이 대규모 군사작전 재개 기준 미달임을 언급, 리스크 감소 및 유가 하락에 기여. 그러나 만약 작전이 재개된다면 미국/이스라엘이 이란 에너지 시설 타깃 목록을 갖추고 있다는 보고. 트럼프 대통령은 전면 재개에 부정적 입장 표명. 데이터는 혼조. JOLTS 구인 하락, 이직률은 소폭 상승, 빈자리율은 하락, 채용률은 개선—노동수요 점진적 둔화 반영. ISM 서비스 PMI는 예상보다 소폭 하회, 가격은 여전히 고점. 고용 항목은 개선됐지만 여전히 수축 국면. 데이터 발표는 장중 변동성 촉발, 국채는 이란 관련 보도 직후 이익 일부 되돌렸으나, 마감 즈음에는 안정화, 전 구간서 견조 마감. 전반적으로 가격 흐름은 지정학과 유가가 좌우, 유가 약세가 국채 지지. 주 후반 NFP 등 노동지표 및 중동 상황에 주목. 공급 미국 3개월물 고금리 3.610%에 매각(B/C 2.76x); 6개월물 3.610%(B/C 2.79x) 매각. 미국 5월 5일 6주물 750억불 매각 예정(5월 7일 결제) 단기금리/운영 연준 가격결정: 12월 +7.9bp(이전 +8.7bp). EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 1,110억불(이전 1,150억불/5월 4일). SOFR 3.63%(이전 3.64%), 거래량 3.113조불(이전 3.15조불/5월 4일). 뉴욕 연준 RRP 운용수요 11.2억불(이전 6.2억불), 상대기관 6곳(이전 11곳, 5월 5일 기준) 원유WTI(N6) $98.07/배럴로 $3.44 하락; Brent(N6) $109.87/배럴로 $4.57 하락중동발 뉴스가 시장 지배. 이날 가장 큰 특징은 미국이 이란의 최근 공격을 저자세로 대하려는 모습. 트럼프는 이란이 해서는 안 될 일이 무엇인지 안다고 발언, 휴전 위반 여부 묻자 "알게 될 것"이라 답하며 "사람을 죽이고 싶지 않다"고 언급. Caine 장군은 이란 공격은 아직 대규모 전투 재개 기준 미달임을 강조, Hegseth는 휴전 지속 강조. 이스라엘은 미국에 군사/안보 수뇌부가 이란 공격 재개 원함을 전달, 이란과의 협상은 시간 낭비로 본다고 전함. 이란 제안 관련해 미국은 답변 공식 확인 안 했으나, 트럼프는 Kan News에 제안이 수용 불가라 밝혔다고 함. WTI/브렌트는 유럽 오전 강세 후 미국 오후 점진 하락, WTI 저점 $97.33/브렌트 $109.60 확인. 장마감 후엔 민간 재고 데이터 주목. 공급측면에서 러시아 Kirishi 정유소는 우크라이나 드론 공격으로 정제 중단. 주식종가: SPX +0.81%(7,259), NDX +1.31%(28,015), DJI +0.73%(49,298), RUT +1.75%(2,854)섹터: 소재 +1.67%, 기술 +1.63%, 산업 +0.86%, 필수소비재 +0.51%, 헬스 +0.38%, 커뮤니케이션 +0.30%, 임의소비재 +0.30%, 에너지 +0.14%, 부동산 +0.11%, 유틸리티 +0.01%, 금융 +0.01%유럽 종가: Euro Stoxx 50 +1.83%(5,869), Dax 40 +1.67%(24,392), FTSE 100 -1.40%(10,219), CAC 40 +1.08%(8,062), FTSE MIB +2.27%(48,558), IBEX 35 +1.80%(17,668), PSI -0.04%(9,165), SMI +0.43%(13,059), AEX +0.95%(1,015) 종목별: 애플(AAPL)은 인텔(INTC), 삼성전자와 기기용 주요 프로세서 생산 관련 탐색적 논의 진행. 메타(META)는 엘파소 데이터센터 재원 약 130억불 조달 추진. 코인베이스(COIN)는 인원 14% 감축 예정. 실적: Paramount Skydance(PSKY): 매출 상회 및 연간 가이던스 상향 Pinterest(PINS): EPS·매출 모두 예상 상회, 가이던스 및 사용자 수익화, AI 광고플랫폼 개선 Archer-Daniels-Midland(ADM): 매출, 이익 모두 월가 예측 상회, 연간 이익 전망 상향 Pfizer(PFE): EPS·매출 상회, 연간 가이던스 재확인 PayPal(PYPL): 1분기 실적 상회, 온라인 체크아웃 트렌드는 가이던스 하단에 근접, 2분기 가이던스 반영 Shopify(SHOP): 영업이익 기대치 미달 TransDigm(TDG): 뛰어난 실적 및 강한 연간 전망 미국 트럼프 대통령, FDA 국장에 가향 전자담배(필립모리스, 알트리아) 승인을 압박했다고 WSJ 보도 반도체: 미국, 아시아·유럽·중동 동맹과 공급망 연합 구성해 전세계 메모리 칩 부족 대응 중이라고 국무부 관계자 니케이아시아에 밝혀 ServiceNow(NOW), Nvidia(NVDA)와 파트너십 확대 외환달러는 대체로 약세(주요 10개국 통화대비), 미국 지표 및 중동 뉴스가 주요 테마. 미국은 이란 최근 공격을 저자세로 다루는 중, Caine 장군은 모든 공격이 대규모 전투재개 기준 미달, Hegseth 역시 휴전 유지 강조. 데이터로는 ISM 서비스 부진, 가격 변화 없음(상승 예상과 달리), JOLTS도 하락, 무역수지 적자는 예상보다 심각, 신규주택 판매는 급증. 이날 연준 위원 발언은 없었고, 수요일 QRA·ADP, 금요일 NFP 대기 중.JPY는 유일하게 달러 대비 하락한 G10통화, USD/JPY는 157.08-89 범위에서 등락, 명확한 방향성·원인 없음.오세아니아 통화는 RBA 밤새 인상 후 강세. 중앙은행 25bp 인상 및 매파적 성명, 그러나 Bullock 총재가 정책상 관망 가능성 제시, 시장은 8월 70% 가능성, 9월 완전 인상 가격 반영. 발표 후 AUD 급등, 곧 반락, 위험 선호 개선으로 추가 상승.GBP, CHF, EUR, CAD 모두 개별 재료 적었으나 소폭 상승, 일부 중앙은행 발언. ECB Villeroy는 2차 효과 발생시 금리인상, 아직 인상 신호 부족하다고 언급. 스위스의 경우, SNB Martin은 더 적극적 시장개입 의사 표명.