Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 11일

ASIA APAC 주식은 글로벌 위험 심리가 유가 급등과 수익률 상승에 의해 압박을 받았으며, 중동에서의 지정학적 긴장 고조가 Bab al-Mandab 해협의 선박 운송을 위협하는 가운데, 위성 이미지를 인용한 소셜 미디어 보도에서는 후티가 사우디의 동서 송유관을 타격했다는 가능성이 제기되었습니다. ASX 200은 수익률 상승 속에 하락했으며, 호주 3년물 국채 수익률이 15년 만에 최고치를 기록했고 Citi는 전망을 수정하여 올해 RBA가 두 차례 추가 금리 인상을 단행할 것으로 보았습니다. Nikkei 225는 유가와 수익률 상승으로 부진했으며, 참가자들은 다음 주로 예상되는 일본은행(BoJ)의 금리 인상에 대비하고 있습니다. KOSPI는 기술주 압박 속에 하락했으며, 업계 대형주에서 두드러진 손실이 있었습니다. 항셍 및 상하이 종합지수는 이 지역의 전반적인 위험 회피 분위기를 따랐으며, 광산업종에서 부진이 나타났습니다. 최근 PBoC 부총재 루 레이가 RRR 구조를 고도화하고 공개시장운영을 보다 유연하고 정밀하게 수행하겠다고 했으나, 오늘 OMO는 미미한 규모에 그쳐 자극제가 되지 못했습니다. 중국 신차 판매 - 중국은 제15차 5개년 계획 내에서 2030년까지 신차 판매의 70%를 전기차(EV)로 하겠다는 목표를 설정했으며, 또 다른 목표는 2030년까지 신규 상용차의 40%를 전기차로 전환하는 것입니다. EUROPEAN CLOSES 종가: Euro Stoxx 50 -0.66% (6,270), DAX 40 -0.69% (25,401), FTSE 100 -0.57% (10,609), CAC 40 -0.49% (8,117), FTSE MIB -0.13% (51,807), IBEX 35 -0.18% (19,660), PSI +0.11% (9,456), SMI -0.47% (13,740), AEX -0.78% (1,093) FTSE 100 Diageo (DGE LN) - 케냐 경쟁 감독기관이 동사의 이스트 아프리카 브루어리즈 65% 지분을 Asahi Holding(2502 JT)에 매각하는 건을 승인했습니다. (뉴스와이어) Shell (SHEL LN) - 동사는 펜실베이니아에 169MW 천연가스 발전 용량을 보유한 Hunlock Creek Generating의 지분 100%를 인수했으며, 동시에 RISEC Holding의 지분을 Constellation Energy(CEG)에 7억 1,500만달러에 매각한다고 발표했습니다. (Shell) 기타 영국 기업 브로커 움직임 International Workspace Group (IWG LN) - JP모건에서 비중확대(Overweight)로 신규 커버리지 시작 DAX 기타 독일 기업 Fraport (FRA GY) - 8월 프랑크푸르트 여객 630만 명, 전년 대비 -0.3%; 총 여객 2,413만 명, 전년 대비 +2.1%. (Fraport) 브로커 움직임 GEA Group (G1A GY) - Barclays에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정 (기존: 동일비중) CAC Airbus (AIR FP) - 베트남항공이 에어버스 A350-900 항공기 5대 구매를 위한 MOU를 체결했으며, 인도는 2033년과 2034년에 예정됨. (로이터) 기타 프랑스 기업 브로커 움직임 범유럽 Aedifica (AED BB) - 동사는 스페인에서 케어 캠퍼스 개발에 1,250만 유로를 투자한다고 발표했습니다. (Aedifica) Allianz (ALV GY), Zurich Insurance (ZURN SW) - FT 보도에 따르면, 이들 회사는 Radiant World와 연관된 거래의 손실을 보장하는 보험을 제공한 것으로 전해졌습니다. (FT) Commerzbank (CBK GY), Unicredit (UCG IM) - 독일이 Commerzbank가 독일 주식 상장을 유지하고 UniCredit 인수를 준비하는 동안 고용 보호 등 자국 정체성을 지키도록 압박할 것이라고 로이터가 보도했습니다. 또한 독일 재무장관이 월요일 UniCredit CEO와 만나 요구사항을 전달할 예정이라고 전했습니다. (로이터) Italian Oil, Eni (ENI IM) - 이탈리아 Meloni 총리는 이탈리아가 국내 석유 생산을 증대하기 위한 조치를 취했으며, 정부는 탄화수소 추출 관련 비즈니스 라이선스의 규제 완화를 도울 위원들을 임명할 것이라고 밝혔습니다. (뉴스와이어) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 동사는 Jefferies 콘퍼런스에서 2027년 긍정적 FCF 및 최소 24억 유로 비용절감 목표를 재확인했다며, 2026년 하반기 실적이 4분기에 집중될 것이라고 밝혔습니다. (뉴스와이어) Telefonica (TEF SM) - 동사와 Liberty Global이 Virgin Media O2에 대해 직감축 및 운영·설비투자 축소를 통해 약 6억 파운드 비용절감을 요청하는 방안을 고려 중이라고 FT가 보도했습니다. (FT) 브로커 움직임 SMI Nestle (NESN SW) - 동사 CEO가 로이터에 자사 코코아 공급망의 회복력 강화를 위해 최근 공급 충격 이후 개선 작업을 이어오고 있다고 밝혔고, 농부들과 비료 사용이 적은 농업기술에 대해 협력하고 있다고 전했습니다. (로이터) 기타 스위스 기업 DKSH Holding (DKSH SW) - 동사는 Buchi AG와의 파트너십을 통해 호주에서 Buchiglas 제품 포트폴리오 접근권을 제공한다고 발표; 조건 미공개. (DKSH) Flughafen Zürich (FHZN SW) - 8월 여객 333만 명, 전년 대비 +1.8%. (Flughafen Zürich) 브로커 움직임 Straumann Holding (STMN SW) - 모건스탠리에서 동일비중(Equal Weight)으로 상향(기존: 비중축소) Ypsomed Holding (YPSN SW) - UBS에서 매수에서 중립으로 하향 SCANDINAVIA 브로커 움직임 Norsk Hydro (NHY NO) - JP모건에서 중립(Neutral)으로 하향(기존: 비중확대) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 모건스탠리에서 비중축소(Underweight)로 하향(기존: 동일비중) US 종가: SPX -0.58% (7,592), NDX -1.08% (29,104), DJI -0.61% (52,069), RUT -1.04% (2,891) 섹터: 소재 -1.48%, 유틸리티 -1%, 기술 -0.94%, 부동산 -0.86%, 산업재 -0.7%, 헬스케어 -0.53%, 소비재(임의) -0.45%, 에너지 -0.43%, 금융 -0.3%, 커뮤니케이션 서비스 +0.25%, 필수소비재 +0.25%. Adobe Inc. (ADBE) - Adobe 주가는 실적(매출 및 순익) 상회에도 불구하고 4분기 매출 전망이 예상에 못 미치며 시간외 2% 이상 하락. 2026년 3분기(USD) 조정 EPS 6.13(예상 6.08), 매출 67.6억(예상 66.9억). 가이던스: 4분기 USD 6.30-6.35(예상 6.30), 4분기 매출 68.0억~68.5억(예상 68.4억), 연간 조정 EPS 24.45-24.50(예상 24.36). Micron (MU) - 동사는 현지 노조 요구에 따라 대만 엔지니어들에게 100만 대만달러의 현금 보너스와 지분 보상을 제공할 예정임을 발표했습니다. (Micron) Microsoft (MSFT) - 동사는 데이터센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 기존의 3배 이상 늘릴 계획이며, 현재는 약 12GW라는 보도가 있었습니다. (블룸버그) OpenAI - 동사 CEO Altman이 여러 상위 AI 기업 직원들의 고도화된 AI 시스템 위험 증가 우려 표명에 따라 AI 개발 속도 조절을 고려 중이라는 보도가 있었으며, 이는 OpenAI와 Anthropic의 IPO 비공개 서류 제출 전 발표입니다. (블룸버그) Oracle (ORCL) - Oracle 주가는 1분기 실적이 예상치를 상회, 가이던스도 실망스럽지 않게 나오며 시간외 4% 이상 상승. 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 1.92(예상 1.73), 매출 193억(예상 191.3억), 클라우드 인프라 매출 73.9억(예상 71.9억), 소프트웨어 매출 55.5억(예상 56.7억), Capex 285억(예상 198억). 가이던스: 2분기 조정 EPS 1.83-1.91(예상 1.89), 2분기 전체 매출 성장 30-34%, 2027년 예상 조정 EPS 8.10(예상 8.07), 2027년 매출 최소 900억(예상 897억). 동사는 시장가 기준으로 때때로 200억 달러 상당의 주식을 판매할 계획을 완수했다고 밝혔음. 코멘트: 2분기 클라우드 매출은 64~70% 성장이 예상되며, 환율 고정 기준(상수환산)으로는 65~71% 성장이 기대됨. 1분기 추가 AI 클라우드 계약 300억 이상 확보, RPO 6,640억으로 증가. 자본 조달 계획엔 추가 영향 없음.