Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 5월 22일

미국 증시는 중동 분쟁 관련 모순된 지정학적 헤드라인이 지배한 또 다른 변동성 장세 끝에 결국 상승 마감했다. 미 국채 금리는 대체로 하락했고, 유가는 장중 고점에서 하락 마감했으며, 달러는 거의 변동이 없었다. 이는 주로 미국-이란 협상 관련 변동적인 헤드라인에 따라 원자재 등 여러 자산군의 가격이 오일 가격 등락을 크게 따라 움직였기 때문이다. 앞서 파키스탄의 중재를 통한 미국-이란 합의 최종안이 도출되어 수 시간 내로 발표될 수 있다는 보도가 있었고, 이란 언론이 Al Arabiya TV를 인용했다. 하지만 Al Arabiya는 나중에 마감 직전 이 보도를 부인했다. 또한 이란의 농축우라늄 보관 여부(국내 보유 혹은 해외 이전)를 둘러싼 상충되는 보도도 이어졌으며, 핵프로그램과 호르무즈 해협 재개방이 여전히 핵심 쟁점으로 남아있는 것으로 지적됐다. 게다가 파키스탄 육군총장은 더 이상 목요일 밤 테헤란을 방문하지 않을 것으로 알려졌고, 로이터는 아직 합의가 도출되지 않았지만 협상 격차는 좁혀졌다고 전했다. 한편, 참가자들은 여러 미국 경제지표와 연준 발언을 검토했으나, 이번에도 지정학·유가 변동 등 거시경제적 이슈가 장세를 지배하며 시장 반응은 미미했다. 달러화는 지정학적 보도 난립으로 혼조 신호를 보내며 거의 변동이 없었다. 파키스탄 중재로 미국-이란 합의 최종안이 도달했다는 보도로 한때 달러 약세가 나타났으나 이후 부인됐다. 파키스탄 육군총장이 목요일 테헤란 방문을 취소했다는 추가 보도가 나오면서 단기 합의 발표 가능성은 낮아졌으며, 농축우라늄 해외 이전에 대한 이란의 입장을 놓고 상반된 보도도 이어졌다. 다양한 경제지표가 공개됐지만 결과가 혼재되어 달러 향방에 큰 영향을 주지 못했다. 앞으로 뉴질랜드 소매판매, 일본 전국 소비자물가지수, 유럽중앙은행(ECB) Lane 위원의 발언, 일본 측의 입찰 등이 주요 일정으로 예정되어 있다. 앞으로의 주요 이벤트: 뉴질랜드 소매판매, 일본 전국 CPI, ECB Lane 위원 발언, 일본 공급 등 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란과 협상 중이며 어떻게든 성사시킬 것이라고 밝혔다. 또한 호르무즈 해협에 통행료 부과를 원치 않으며, 미국이 해협을 완전히 통제 중이라고 언급했다. 트럼프 대통령은 미국이 이란 미사일의 98%를 무력화시켰으며, 이란 허락 없이 어떤 선박도 통과할 수 없다고 말했다. 그는 이란 분쟁이 곧 끝날 것이며, 미국은 이란의 우라늄을 확보해 파괴할 것이라고도 주장했다. 반면, Tasnim 기사에서는 트럼프의 이러한 발언을 “완성되지 않은 환상”이라 칭하며, 미국이 고농축 우라늄을 확보한다는 주장은 허구라고 보도했다. 미국 루비오 국무장관은 호르무즈 해협 통행료 체계가 도입된다면 외교적 합의는 불가능하다고 하였고, 이란에 대한 NATO 동맹국의 대응에 매우 불만이라고 밝혔다. 루비오 장관은 파키스탄 대표단이 오늘 이란을 방문하며, 이란과의 협상이 일부 진전됐고 긍정적인 신호가 있지만 지나치게 낙관적이진 않겠다며 수일간 추이를 지켜봐야 한다고 언급했다. 트럼프 행정부는 WSJ에 따르면, 세계 최대 선박 스크랩 선구매상에게 이란 화물을 운송한 제재 대상 선박 4척을 구입할 수 있도록 라이선스를 허가했다. Al Hadath에 따르면 소식통은 테헤란과 워싱턴 간의 임시 합의 프레임워크 작업이 진행 중이며, 파키스탄의 중재로 미국과 이란 간 협상이 중요한 단계에 진입했으며, 포괄적 협상 혹은 잠정합의 성사를 위한 노력이 지속되고 있다고 전했다. 로이터는 이란 최고지도자 하메네이가 농축 우라늄을 이란 내에 보관할 것을 명령했다고 보도했으며, 이는 핵 협상 입장 강화 신호로 해석된다. 그러나 백악관은 이란이 강경한 입장을 취한다는 로이터 보도에 이의를 제기했고, 이란 고위 당국자 역시 Al Jazeera에 하메네이 최고지도자가 농축 우라늄 국내 보관 관련 새 명령을 내렸다는 보도는 “합의의 적들에 의한 선전”이라며, “새 명령은 없었고” 이란은 원료를 자체 희석할 입장이 일관됐다고 밝혔다. 또한 Al Hadath 인용 고위 소식통은 이란 최고지도자의 최종 입장이 농축우라늄을 워싱턴에 넘기지 않는 것이라고 전했다. 이란 대통령은 협상에서 물러서지 않을 것이며, 머리를 숙이지 않을 것이라면서 이란의 명예와 자존심을 위해 얼마든지 희생할 것이고 순교도 두렵지 않다고 말했다. 이란 고위 당국자는 Al Jazeera에 협상 타결이 매우 임박했으며, 현재 초안 작업이 진행 중이라고 밝혔으나, 아직 심각한 최종 합의가 가능할지는 예단하기 어렵다고 또 다른 소식통은 전했다. 고위 소식통은 Al Arabiya에 파키스탄 육군총장이 오늘 밤 테헤란 방문을 하지 않을 것이라고 했다. 이란 외교부는 아라그치 외무장관이 방문 중인 파키스탄 내무장관을 만났다고 밝혔다. Al Jazeera에 따르면 파키스탄 소식통은 육군총장이 여전히 파키스탄에 있으며, 이란 방문 여부는 내무장관의 방문 결과에 달려 있다고 했다. 농축우라늄이 미-이란 협상의 핵심 쟁점인 것으로 전해졌다. 이란 아라그치 외무장관은 “필요하다면 싸울 것이고, 필요하다면 협상할 것”이라며, 필요한 경우 협상장에도 “강한 입장”으로 나설 것임을 밝혔다. 이란 외교부 대변인은 Press TV에 따르면, 이란은 “성실하게” 협상에 임하고 있으나 미국을 “깊이 불신”하고 있다고 하였고, 파키스탄 중재하에 14개항 제안서를 바탕으로 여러 차례 메시지 교환이 있었다고 확인했다. 이란 외교부 대변인은 협상 초점이 레바논 등 모든 전선에서의 전쟁 종식에 있으며, 핵 관련 보도(농축물질, 농축 논쟁 등)는 언론의 추측이라고 언급했다. 이란 국회의장 갈리바프와 아라그치 외무장관이 미국에 지나치게 양보적이라는 지적이 나왔으며(AP 인용), 혁명수비대 책임자인 바히디 준장이 대미 교섭의 주 접촉 창구이자 강경 노선 수립의 핵심 인물이 되었다. 이란 가리바바디 외무차관은 현지언론에 테헤란이 호르무즈 해협 통행에 대해 사전 승인, 요금, 군사 연계 선박 제한 등 통제 조치를 시행할 수 있다고 주장했다. 이란 외교관은 이란과 오만이 영구적인 호르무즈 통행료 신설 논의 중이라고 블룸버그에서 밝혔다. 혁명수비대(IRGC)는 적이 이란의 조건을 수용하지 않고 페르시아만·호르무즈 해협에 대한 이란 해군 통제권을 인정하지 않는다면, 어떤 실수도 그들에게 해당 지역뿐 아니라 그 너머에서도 치명적이 될 것이라고 경고했다. 파키스탄 외무장관은 Al Jazeera에 "미국-테헤란의 평화 합의 달성을 위해 노력 중이며, 우리는 중재자이므로 계속 그 역할을 하겠다"고 밝혔다. 파키스탄 상원의원은 IRNA 인용 성명에서 이란-미국 협상이 올바른 방향으로 가고 있다고 했다. 사우디계 Al Arabiya TV는 파키스탄 중재를 통해 마련된 미국-이란 합의 초안 최종본을 입수했으며, 수 시간 내 발표될 수 있다고 보도했다. 주요 조항으로는 전면적 조건 없는 즉각 휴전, 군사·민간·경제 인프라 비공격 상호 약속, 군사작전 및 미디어전 중단, 영토주권 및 통합 존중, 걸프·호르무즈 해협·오만해 자유항해 보장, 공동 감시·분쟁해결기구 설립, 7일 내 미해결 사안 협상, 이란의 조건 준수 대 미국의 대이란 제재 점진 해제, 국제법·UN헌장 준수 확인 등이 포함됐다. ILNA도 파키스탄 중재로 최종합의가 도달해 몇 시간 내 발표될 예정이라고 보도했으나, 이후 Al Arabiya 인용 합의 보도는 조작되었다는 주장이 나왔고, 이란 고위 소식통도 아직 합의에 이르지 않았지만 쟁점은 좁혀졌다며, 농축우라늄과 호르무즈 해협 통제가 여전히 협상 쟁점이라고 전했다. 러시아 푸틴 대통령과 중국 시 주석이 이란 문제를 논의했다고 인터팍스가 전했다. 푸틴 대통령은 이란 농축우라늄을 러시아에서 이송·보관하는 아이디어를 시 주석에게 공유했다. 미국 증시 미국 증시는 중동 분쟁 관련 모순된 지정학적 헤드라인이 지배한 또 다른 변동성 장세 끝에 결국 상승 마감했다. 미 국채 금리는 대체로 하락했고, 유가는 장중 고점에서 하락 마감했으며, 달러는 거의 변동이 없었다. 이는 주로 미-이란 협상 관련 변동적인 헤드라인에 따라 원자재 등 여러 자산군의 가격이 오일 가격 등락을 크게 따라 움직였기 때문이다. 앞서 파키스탄의 중재를 통한 미국-이란 합의 최종안이 도출되어 수 시간 내로 발표될 수 있다는 보도가 있었고, 이란 언론이 Al Arabiya TV를 인용했다. 하지만 Al Arabiya는 나중에 마감 직전 이 보도를 부인했다. 또한 이란의 농축우라늄 보관 여부(국내 보유 혹은 해외 이전)를 둘러싼 상충되는 보도도 이어졌으며, 핵프로그램과 호르무즈 해협 재개방이 여전히 핵심 쟁점으로 남아있는 것으로 지적됐다. 게다가 파키스탄 육군총장은 더 이상 목요일 밤 테헤란을 방문하지 않을 것으로 알려졌고, 로이터는 아직 합의가 도출되지 않았지만 협상 격차는 좁혀졌다고 전했다. 한편, 참가자들은 여러 미국 경제지표와 연준 발언을 검토했으나, 이번에도 지정학·유가 변동 등 거시경제적 이슈가 장세를 지배하며 시장 반응은 미미했다. SPX +0.17% (7,446), NDX +0.20% (29,357), DJI +0.55% (50,291), RUT +0.93% (2,843). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미국이 관세로 1,490억 달러를 환급해야 할 수도 있다고 했으며, 관세 덕분에 미국이 근대적으로 부유해졌고 이후 다른 방식이 필요하다고 언급했다. 중국 상무부는 EU가 과잉생산능력을 빌미로 중국에 대한 새 무역 도구를 만들어내고 있다고 비판했다. 뉴욕타임즈 소식통에 따르면 중국은 Suzhou Maxwell Technologies의 첨단 태양광 제조장비의 테슬라(TSLA) 수출을 차단했다. 주요 헤드라인 연준 바킨(2027년 투표권자)은 연준이 적합하게 위험에 대응할 수 있는 위치에 있으며, 금리 인상 필요 여부는 기업·소비자 반응에 달렸다고 했다. 바킨 위원은 공급충격을 간과하는 정책이 기존에 효과적이었고, 앞으로는 더 어려운 환경·충격이 더욱 자주 발생할 수 있다고 했다. 장기 인플레이션 기대는 억제되는 양상이라고 했다. 또한 그는 인플레이션·고용 모두에 편향된 시각을 지지하지 않으며, 오늘이 강력한 포워드 가이던스가 필요한 시점은 아니라고 말했다. 연준 굴스비(2027년 투표권자)는 여전히 인플레이션 문제가 상당히 심각하지만 노동시장은 안정적이며, 자신은 연준의 이중책무 중 인플레이션에 더 중점을 두고 있다고 했다. 백악관은 트럼프 대통령이 서명할 예정이었던 AI 및 사이버보안 관련 행정명령 발표식을 취소했다. 트럼프 대통령은 명령의 일부 조항이 마음에 들지 않아 연기했다고 하며, 해당 AI 명령이 미국의 AI 선도에 '장애물'이 될 수도 있다고 언급했다. 트럼프 대통령의 쇠고기 가격 인하 노력은 행정부 고위관료들과 측근들 사이에서 의견이 갈려, 백악관이 일시적 쇠고기 수입관세 인하 계획을 보류했다고 Politico가 소식통을 인용해 전했다. 관련 뉴스로 트럼프 대통령은 쇠고기 가격이 하락하고 있다고 밝혔다. 주요 경제지표 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(5월) 55.3(예상 53.8, 이전 54.5) 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치(5월) 50.9(예상 51.1, 이전 51.0) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 속보치(5월) 51.7(예상 51.5, 이전 51.7) 미국 필라델피아 연준 제조업지수(5월) -0.4(예상 18.6, 이전 26.7) 미국 캔자스 연준 제조업지수(5월) 9(이전 10) 미국 캔자스 연준 종합지수(5월) 8 미국 주택착공(4월) 1,465,000(예상 1,410,000, 이전 1,502,000) 미국 건축허가(4월, 잠정) 1,442,000(예상 1,400,000, 이전 1,363,000) 미국 신규실업수당청구(5월/16) 209,000(예상 210,000, 이전 211,000) 미국 지속실업수당청구(5월/09) 1,782,000(예상 1,790,000, 이전 1,782,000) 외환 달러는 지정학적 혼란으로 혼조세를 보였으며, 미-이란 합의 초안 타결 소식(파키스탄 중재, 이후 부인)에는 약세를 보였으나 파키스탄 육군총장 테헤란 방문 취소 보도 등으로 상쇄되었다. 농축우라늄 해외이전 이슈 등 보도도 상반됐고, 다양한 경제지표 결과도 혼재돼 달러 강약에 명확한 방향성을 주지 못했다. 유로화는 변동성 장세 속 EUR/USD가 1.1600 아래로 잠깐 떨어진 뒤 회복하는 등 불확실한 흐름을 보였다. ECB의 Rehn 위원은 경제가 시나리오 전망 중 악화 사례로 가고 있으며, 신뢰도 유지 위해 금리 인상 필요할 수 있다고 발언했다. 영국 파운드화는 혼조세의 PMI지표와 영란은행(Taylor 위원) 발언에 미미한 반응을 보였으며, 영국 소매판매 발표가 다가오고 있다. 엔화는 USD/JPY가 159.00대를 중심으로 등락을 반복하며 확실한 방향성을 보이지 않았다. 일본 전국 CPI 발표에 관심이 모이고 있다. 스위스 중앙은행(SNB) 부총재는 외환시장 개입 의지가 높으며, 스위스 인플레이션은 물가 안정 범위 내에 있다고 했다. 멕시코 중앙은행(Banxico) 의사록에 따르면 대부분 위원들은 글로벌 경제환경에 지정학 갈등의 지속 및 확대 가능성이 내재해 불확실성이 높다고 언급했다. 채권 미국채는 유가 급변 및 지정학 보도 엇갈림 속에서 변동성 거래가 이어졌다. 원자재 유가는 중동 분쟁 종식 기대감으로 하락폭을 축소했다. Al Arabiya TV 인용 ILNA 보도(미-이란 합의 최종안 도달, 파키스탄 중재, 수 시간 내 발표 예정)는 유가 상승을 제한했으나, 추후 보도가 조작된 것으로 알려졌고, 이란 고위소식통도 아직 합의에 이르지 못했지만, 쟁점은 좁혀졌다고 전했다. OPEC+는 6월 7일 회의에서 하루 18.8만 배럴 증산 쿼터에 합의할 가능성이 있다고 로이터 소식통이 전했다. IEA 비롤 청장은 재고 감소 및 여름 수요 회복으로 7~8월에는 유가가 적색 경고구간에 진입할 수 있다고 했다. 호르무즈 해협의 전면무조건 개방을 희망한다면서, 중동산 원유 생산·정제가 전쟁 이전 수준으로 회복되려면 상당한 시간이 걸릴 것이라고 했다. IEA는 필요 시 전략석유비축유 추가 방출에도 준비돼 있다고 밝히며, 최근 방출 물량이 비축의 20%였다고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나 관련해 시 주석과 논의했으며, 중국이 평화 노력에 도움 의사를 표했다고 밝혔다. 러시아 푸틴 대통령은 전 세계 긴장 고조 상황에서 러시아 핵 3축 체계가 러시아·벨라루스 주권의 신뢰할 수 있는 보증이어야 한다고 했으며, 핵 사용은 최후 수단에 한한다고 언급했다. 러시아 국방부는 핵 훈련의 일환으로 지르콘 극초음속 미사일과 야르스 탄도미사일을 발사했다고 밝혔다. 벨라루스 루카셴코 대통령은 현지언론에 벨라루스가 러시아와 협력해 두 나라를 방어할 것이라고 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령은 미국이 쿠바 개방을 원한다고 밝혔다. 미국 국방차관보 콜비가 대만 무기판매로 긴장 고조된 가운데 펜타곤 헬그세스 장관의 중국 방문 가능성에 앞서 중국을 방문할 수 있다고 SCMP가 전했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 농업부는 돼지고기 및 주요 농산물 가격 안정을 위해 생산능력 통제를 계속 강화할 것이라고 밝혔다. 일본 노동조합 렌고는 소비세가 사회보장 재원으로 중요하다고 평가하며, 연정의 소비세 인하안을 비판했다(니케이 인용). EU/영국 주요 헤드라인 영란은행 테일러 위원은 이란 분쟁 이후 3월 초부터 모든 상황이 바뀌었으며, 2월 전망치는 에너지 충격을 반영하지 않아 의미가 퇴색했다고 말했다. 또한 경제는 슬랙 단계에 진입하였으며, 금리 인상 필요성이 있다고 전망했다. 일부 긴축은 이미 2월보다 진전됐으며, 노동시장은 임금 정상화에 어느 정도 기여했으나 여전히 약하고 2022년과는 상황이 다르다고 했다. 영국 리브스 재무장관은 올 하반기 시장상황이 악화하면 신속히 대응하겠다고 밝혔으며, 핵심 화학산업에 3억5천만 파운드, 도자기 산업에 1억5천만 파운드 지원을 발표했다. 에너지 가격 변동 수혜자가 정당한 몫을 부담하게 해야 한다고 했으며, 해외지점 이익 과세 변경으로 연 1억 파운드 규모 세수 증대, 마일당 10펜스 세금 감면, 6월25일~9월3일 일부 관광객 시설 VAT를 20%에서 5%로 임시 인하한다고 밝혔다. ECB의 Rehn 위원은 경제가 시나리오 중 악화 경로로 가고 있다며, 신뢰 유지를 위해 금리 인상 필요성이 있다고 언급했다. 유럽연합 집행위원회는 2026년 GDP 성장 전망치를 1.2%에서 0.9%로, 2026년 인플레이션 전망치를 1.9%에서 3.0%로 각각 하향조정했다. 경제지표 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보(5월) 53.7(예상 53.0, 이전 53.7) 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보(5월) 47.9(예상 51.7, 이전 52.7) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 속보(5월) 48.5(예상 51.6, 이전 52.6) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보(5월) 48.9(예상 52.2, 이전 52.8) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 속보(5월) 43.5(예상 47.7, 이전 47.6) 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보(5월) 42.9(예상 46.6, 이전 46.5) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보(5월) 49.9(예상 51.0, 이전 51.4) 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보(5월) 47.8(예상 47.0, 이전 46.9) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 속보(5월) 48.6(예상 48.4, 이전 48.4) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 속보(5월) 51.4(예상 51.8, 이전 52.2) EU S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보(5월) 46.4(예상 47.7, 이전 47.6) EU S&P 글로벌 종합 PMI 속보(5월) 47.5(예상 48.8, 이전 48.8) EU 소비자신뢰지수 속보(5월) -19.0(예상 -20.8, 이전 -20.6)