뉴스콰크 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 24일

미 재무장관 베선트는 미·중 무역 휴전이 1월 10일까지 연장됐다고 밝혔으며, 중국과 더 큰 무역 합의를 이룰 수 있을지는 모르겠고 현재 합의를 그대로 연장할 수도 있다고 말했습니다. 이스라엘 타임스는 유엔 회담에서 미국이 이란의 호르무즈 제안을 일축하며 테헤란은 해협을 통제하지 않는다고 말했다고 보도했습니다. 백악관 관계자는 트럼프 행정부가 90일 동안 디젤 수출을 금지하는 계획을 준비하고 있다는 폴리티코 보도를 부인했습니다. 원유 선물은 밤사이 소폭 하락했고, 10년물 미 국채 선물은 전일 저점 부근에 머물렀으며, DXY는 밤사이 보합세를 보였습니다. 아시아·태평양 주식은 대체로 압박을 받았고, 닛케이는 휴일 후 거래 재개로 상승세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 현물시장 하락 개장을 시사했습니다. 앞으로 주요 일정으로는 독일 Ifo, 미국 신규 실업수당 청구 건수, 중국 시 주석의 미국 국빈 방문이 있습니다. 릭스방크, SNB, 노르웨이은행, 반시코의 정책 발표도 예정되어 있습니다. 연설자로는 ECB의 슈나벨과 레인, 연준의 윌리엄스·바킨·해맥·폴슨, 영란은행의 딩그라·브리든·롬바르델리, SNB의 슐레겔, 릭스방크의 테딘, 노르웨이은행의 바체가 포함됩니다. 이탈리아와 미국의 국채 공급도 있습니다. 스냅샷 주식 닛케이 225 +1.3% ASX 200 -0.7% 항셍 -0.7% 상하이 종합 -1.0% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.4% DAX 2026년 12월물 -0.3% ES 2026년 12월물 -0.2% NQ 2026년 12월물 -0.2% 외환 DXY 보합 (101.09) EUR/USD 보합 (1.1384) USD/JPY -0.2% (157.96) GBP/USD 보합 (1.3241) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +1틱 분트 2026년 12월물 -21틱 미국 10년물 수익률 5.12% 독일 10년물 수익률 3.57% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.7% 브렌트 2026년 12월물 -0.6% 현물 금 보합 LME 구리 -0.1% 암호화폐 비트코인 -0.3% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 06:20/미 동부 서머타임 01:20 기준 뉴스콰크 ‘이번 주 전망’을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 이스라엘 타임스는 유엔 회담에서 미국이 이란의 호르무즈 제안을 일축하며 테헤란은 해협을 통제하지 않는다고 말했다고 보도했습니다. 미 재무장관 베선트는 호르무즈에서 때때로 최대 1,700만 배럴의 원유를 반출하고 있으며, 이란의 대외 항공편 중 아마 80~90%가 중단됐다고 밝혔습니다. 영국 재무장관 힐리는 오늘 미 재무장관 베선트와 이란에 대한 압박을 강화하고 양국의 성장을 촉진하기 위해 협력하는 방안에 대해 대화했다고 말했습니다. EU의 코스타는 이란 대통령 페제시키안과 대화하고 이란에 IAEA와의 협력을 재개할 것을 촉구했으며, 이란의 이웃 국가들에 대한 공격 중단과 호르무즈 해협의 항행 자유의 완전한 회복도 요구했습니다. 이란 대통령 페제시키안은 역내 및 유럽 지도자들과 회담했으며, 이라크 총리와 양국 관계 및 공동 프로젝트를 논의했습니다. 이란 외무부는 이란 외무장관이 유엔 총회에서 파키스탄 측 카운터파트와 만났다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인은 화요일 카타르 중재자를 통해 이란과 미국 간에 또 한 차례 메시지 교환과 설명이 이뤄졌으며, 이란은 미국과의 2시간 과정에서 외교 재개를 위한 조건을 명확히 했다고 말했습니다. 이란군 수장은 이란 대통령 페제시키안이 유엔에서 미국 대통령에게 타격을 입혔다고 말했으며, 피살된 지도자와 미나브 어린이들에 대한 복수는 계속될 것이라고 덧붙였습니다. 초기 보도에 따르면 이란 남부 반다르아바스에서 두 차례, 시리크에서 한 차례 폭발이 발생했으며, 시리크의 폭발은 해안 인근 바다 쪽에서 발생한 것으로 전해졌습니다. 이란 고문들이 후티 반군의 예멘 홍해 연안 장악을 48시간 이내에 지원했습니다. 타스님에 따르면 사우디아라비아가 예멘 타이즈주를 공습한 것으로 전해졌습니다. 알마시라에 따르면 이스라엘군은 레바논 남부에서 여러 차례 폭격을 실시했습니다. 미국 무역 주식 수요일 미국 주식은 글로벌 수익률 급등 속에 매도됐으며, RUT가 뚜렷한 underperformer였고 주요 지수는 모두 하락 마감했습니다. 업종은 대체로 하락했으며 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재가 부진한 반면 에너지와 산업재는 상대적으로 양호했습니다. 반도체와 메모리 종목은 타격을 받았는데, 이는 화요일 GPT 아스트라 6 및 클로드 오퍼스 5.5 발표 이후 최근 뮤즈로 유발된 강세가 일부 되돌려진 것을 반영한 것으로 보입니다. 중국 AI 기업들은 문샷과 딥시크에 대한 조사 이후 밤사이 압박을 받았습니다. 주식 약세는 글로벌 채권 매도세와 동시에 나타났으며, 참가자들이 강하고 인플레이션을 자극하는 미국 플래시 PMI 데이터, 상승하는 유가, 추가적인 연준의 매파적 발언, 매우 부진한 5년물 입찰, 잠재적인 미국 디젤 수출 금지와 관련된 보도를 소화하면서 특히 단기물을 중심으로 미 국채 수익률이 곡선 전반에서 급등했습니다. SPX -0.75%, 7,706; NDX -0.85%, 30,470; DJI -0.68%, 51,517; RUT -1.77%, 2,839. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 중국 시 주석이 앤드루스 합동기지에 도착하자 맞이했으며, 시 주석과의 환영식이 훌륭했고 목요일 만찬에는 기술 및 은행 업계 전체가 참석할 것이라고 말했습니다. 트럼프는 또한 유엔 총회에서 지도자들과 훌륭한 대화를 나눴다고 밝혔습니다. 중국 시 주석은 트럼프 미국 대통령과 심도 있는 의견 교환을 기대하며 양국 간 다양한 분야의 협력을 확대할 것이라고 말했으며, 미국 방문이 풍성한 결과를 낳을 것이라고 확신한다고 밝혔습니다. 시 주석은 또한 중국과 미국은 적대자가 아니라 동맹이어야 하며, 양국이 새로운 시대에 공존할 올바른 길을 찾을 수 있다고 확신한다고 말했습니다. 미 재무장관 베선트는 미·중 무역 휴전이 1월 10일까지 연장됐다고 밝혔으며, 중국과 더 큰 무역 합의를 이룰 수 있을지는 모르겠고 현재 합의를 그대로 연장할 수도 있다고 말했습니다. 또한 베선트는 트럼프 대통령과 시 주석이 올해 네 차례 만날 것으로 예상되며, 중국은 2026년 공약을 지금까지 잘 이행하고 있다고 밝혔습니다. 폴리티코에 따르면 트럼프 미국 행정부 관계자들은 쇠고기 수입 계획을 되돌리는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 주요 헤드라인 연준의 굴스비(2027년 투표권)는 관세와 코로나19를 사례로 들며, 더 큰 부정적 공급 충격이 인플레이션에 비교적 지속적인 영향을 미칠 것이라고 가정하는 편이 낫다고 말했습니다. 그는 석유에서도 같은 일이 일어나고 있을 수 있다며 “우리는 조심해야 한다”고 덧붙였습니다. 미 재무장관 베선트는 민간 부문이 미국 경제의 부활을 주도하고 있다고 말했습니다. 베선트는 별도로 자신이 트럼프의 AI 차르가 될 가능성이 높다는 보도는 아마 가짜 뉴스일 것이라고 언급했으며, AI 차르는 한 명이고 바로 트럼프 대통령이라고 밝혔습니다. 액시오스에 따르면 미 상원 다수당 원내대표 툰은 트럼프 대통령이 공개적으로는 이 사안에 반대하고 있지만 AI 안전장치 도입에 열려 있다고 믿고 있습니다. 미 상원의원들은 이번 주 중국산 차량을 금지하는 법안의 신속 처리를 추진하고 있는 것으로 전해졌습니다. 아시아·태평양 무역 주식 아시아·태평양 주식은 강한 미국 데이터, 매파적인 연준 발언, 미국 디젤 수출 금지와 관련된 엇갈린 보도 등 여러 요인으로 최근 채권시장 혼란과 수익률 급등이 이어진 가운데 글로벌 동종 자산의 하락을 뒤따르며 대체로 압박을 받았습니다. ASX 200은 하락했으며 광산, 부동산, 소재 관련 약세가 하락을 주도했습니다. 예상치 못한 실업률 상승으로 5년 만의 최고치인 4.6%를 기록하는 등 고용지표가 엇갈린 점도 투자심리에 도움이 되지 않았습니다. 일본 참가자들이 긴 연휴 후 복귀하고 기술주가 최근 AI 관련 모멘텀을 따라잡으면서 닛케이 225는 상대적으로 양호했습니다. 항셍과 상하이 종합은 시 주석의 미국 국빈 방문에 대한 초기 낙관론에도 하락했으며, 미·중 무역 휴전이 1월 10일까지 두 달 연장된 것도 위험선호를 자극하지 못했습니다. 미국 주식 선물은 글로벌 채권 매도세와 함께 하락한 뒤 계속 부진했습니다. 유럽 주식 선물은 현물시장 하락 개장을 시사했으며, 유로 스톡스 50 선물은 수요일 현물시장이 0.4% 하락 마감한 가운데 0.4% 내렸습니다. 외환 DXY는 글로벌 수익률의 급격한 상승, 예상보다 강한 미국 데이터, 미국이 디젤 수출 금지를 추진할 경우 유럽과 아시아·태평양 외환시장에 대한 경제적 압력이 커진 가운데 전일 상승한 후 밤사이 보합세를 보였습니다. 추가적인 연준 발언은 또 한 차례의 금리 인상을 시사했으며, 바 총재는 2% 인플레이션 목표로 적시에 복귀하려면 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높다고 말했습니다. EUR/USD는 1.1400선을 하회하고 ECB 관계자들이 임금의 주요 반응이나 에너지 충격의 2차 효과가 없다고 언급한 가운데 월간 저점 부근에 머물렀습니다. GBP/USD는 최근 경기순환 통화의 부진과 잠재적인 미국 디젤 수출 금지 보도에 따른 역풍 속에 1.3300선 아래로 급락한 후 수요가 부족했습니다. 일본 참가자들이 이번 주 처음 시장에 복귀하고 일본 수익률이 곡선 전반에서 상승하면서 USD/JPY는 158.00선 아래로 하락했습니다. 호주 및 뉴질랜드 달러는 최근 부진 이후 박스권에 머물렀습니다. AUD/USD는 고용 변화가 예상을 웃돌았지만 전적으로 시간제 일자리 증가에 힘입었고, 참가율 상승 속에 실업률이 약 5년 만의 최고치로 소폭 높아진 엇갈린 고용지표 이후 방향성이 불분명했습니다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7489로 설정했습니다. 예상 6.7184, 이전 6.7468. 채권 10년물 미 국채 선물은 매파적인 PMI 데이터와 연준 발언, 부진한 5년물 입찰로 수익률이 상승하며 전일 급락한 후 전일 저점 부근에 머물렀습니다. 글로벌 채권은 잠재적인 미국 디젤 수출 금지 소식의 영향을 받았으며, 참가자들은 7년물 국채 입찰을 포함한 추가 공급도 주시하고 있습니다. 분트 선물은 글로벌 채권 매도세와 최근 발행 속에 잠시 120.00선 아래로 급락했습니다. 10년물 일본 국채 선물은 실버 위크 휴장 후 재개장하면서 갭 하락했으며, 글로벌 동종 자산의 혼란도 영향을 미쳤습니다. 최근에는 소프트뱅크가 오픈AI 투자 자금 조달을 위해 111억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 등 회사채 공급도 있었습니다. 원자재 원유 선물은 미국과 이란 간 실질적인 진전이 부재한 가운데 밤사이 소폭 하락했습니다. 이는 미국 특사와 이란 대표단 간 최근 긍정적인 회동에도 불구한 것이며, 미국 디젤 수출 금지와 관련된 상반된 보도도 있었습니다. 백악관 관계자는 트럼프 행정부가 90일 동안 디젤 수출을 금지하는 계획을 준비하고 있다는 폴리티코 보도를 부인했습니다. 액시오스가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라의 로드리게스에게 석유의 흐름을 유지하고 관계를 우호적으로 유지해야 하며 선거가 실시되어야 한다고 강조했습니다. 현물 금은 최근 달러 상승과 수익률 급등 속에 부진했으며, 귀금속은 4,300달러 부근의 단기 저항선에 의해 제한됐습니다. 구리 선물은 아시아의 대체로 부진한 위험선호와 함께 박스권에서 거래됐습니다. BHP(BHP AT)는 칠레 에스콘디다 광산에서 사고가 발생한 후 조업이 중단됐다고 밝혔습니다. 암호화폐 비트코인은 변동성 있는 가격 움직임 속에 결국 하락했으며 84,000달러선을 양쪽으로 오갔습니다. 미국은 해외에서 달러 기반 스테이블코인 사용을 촉진하는 방안을 검토하고 있습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본 재무장관 가타야마는 미·일 공동 개입 이후 확립된 외환 원칙이 여전히 유효하다며 구체적인 외환 수준에 대해서는 언급하지 않겠다고 말했습니다. 일본 재무부는 중기 일본 국채의 유동성 강화 입찰에서 발행 규모를 줄이는 방안을 검토할 예정이라고 소식통이 전했습니다. 데이터 요약 호주 고용 변화(8월) 3만9,500명, 예상 2만 명, 이전 -1만5,800명 호주 전일제 고용 변화(8월) -6,300명, 이전 1만6,300명 호주 시간제 고용 변화(8월) 4만5,800명, 이전 -3만2,200명 호주 실업률(8월) 4.6%, 예상 4.5%, 이전 4.5% 호주 참가율(8월) 67.1%, 예상 66.9%, 이전 66.9% 지정학 러시아-우크라이나 러시아 미사일이 키이우를 파도처럼 공격했으며 30분 동안 12건이 넘는 큰 폭발음이 들렸다고 FT 기자가 전했습니다. 러시아 외무장관 라브로프와 미 국무장관 루비오는 중동, 트랜스코카서스, 라틴아메리카 및 카리브해의 상황을 논의했으며, 양측 관계를 가능한 한 빨리 회복할 필요성을 강조하고 논의를 계속하기로 합의했습니다. 러시아 대통령 특사가 트럼프 행정부 구성원들과 새로운 회담을 위해 미국으로 향했다고 소식통이 전했습니다. 기타 미 국무부는 루비오 국무장관이 인도 측 카운터파트와 만나 러시아 및 이란과 경제적으로 교류하는 국가들에 부과될 수 있는 제재를 논의했다고 밝혔습니다. 파키스탄은 파키스탄을 향해 드론을 발사하는 데 사용된 아프가니스탄 내 10곳을 대상으로 정밀 공습과 드론 공격을 실시했으며, 해당 시설들은 성공적으로 무력화됐습니다. 북한 외무상은 비핵화는 비현실적인 망상이며 북한의 핵보유국 지위는 되돌릴 수 없고 영원히 지속될 것이라고 말했습니다. 또한 미국과 동맹국들이 비핵화를 더 많이 주장할수록 북한은 미국을 향한 입장을 더욱 강화할 것이라고 덧붙였습니다. 북한은 화요일 개량형 유도로켓포탄의 시험 발사를 실시했다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 FT에 따르면 영국 재무부는 더 작은 재정 여유를 받아들일 수 있으며, 힐리 재무장관은 다음 달 예산안에서 증세를 줄이기 위해 더 작은 재정 완충 여력을 수용할 수 있습니다. ECB의 레인은 에너지 충격에 대한 임금의 주요 반응은 없다고 말했습니다.