Newsquawk 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 12일

미국 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나가 즉시 발효되는 에너지 휴전에 합의했다고 주장했다. 그러나 Axios는 백악관 관계자가 트럼프 대통령의 러시아와 우크라이나 간 에너지 휴전 발표는 잠재적인 합의를 가리킨 것이며, 그는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이를 준수할 것으로 기대한다고 말했다고 보도했다. 해당 보도는 러시아가 지금까지 어떤 형태의 휴전에도 동의하지 않았다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 사우디 수도 공항에 또다시 공격이 발생한 뒤, 미국이 예멘 후티 반군에 대한 사우디의 공격에 참여해야 할지 검토 중이라고 말했다. 이란 기자 가데리에 따르면, 미국은 카타르 중재자를 통해 전달한 답변에서 테헤란의 7개 조건 중 일부를 수용한 것으로 전해졌지만, 이란은 이를 불충분하다고 판단했다. 이란은 호르무즈 해협을 다시 개방하는 유일한 방법은 7개 조건을 모두 동시에, 단일 단계로 이행하는 것이라고 재차 밝혔다. 향후 주요 일정으로는 필리핀 FDI, 월요일 일본 및 캐나다 휴장 등이 있다. 주요 지표 주식 S&P 500 +0.6% 나스닥 종합지수 +0.6% 다우존스 산업평균지수 +0.8% 러셀 2000 +0.5% 외환 달러 인덱스 102.23 EUR/USD -0.1% USD/JPY 보합 GBP/USD -0.1% 채권 미국 2026년 12월물 국채 -3.5틱 독일 2026년 12월물 분트 +41틱 미국 10년물 수익률 5.24% 독일 10년물 수익률 3.49% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +0.2% 브렌트유 2026년 12월물 -0.3% 현물 금 +0.1% LME 구리 +2.2% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.5% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 향후 일정 주요 일정으로는 필리핀 FDI, 월요일 일본 및 캐나다 휴장 등이 있다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 사우디 수도 공항에 또다시 공격이 발생한 뒤, 미국이 예멘 후티 반군에 대한 사우디의 공격에 참여해야 할지 검토 중이라고 말했다. 이란 기자 가데리에 따르면, 미국은 카타르 중재자를 통해 전달한 답변에서 테헤란의 7개 조건 중 일부를 수용한 것으로 전해졌지만, 이란은 이를 불충분하다고 판단했다. 이란은 호르무즈 해협을 다시 개방하는 유일한 방법은 7개 조건을 모두 동시에, 단일 단계로 이행하는 것이라고 재차 밝혔다. 미군은 승무원들이 경고를 무시하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 뚫으려 한 뒤, 오만만에서 상업용 화물선을 무력화했다고 밝혔다. UKMTO는 호르무즈 해협을 빠져나가던 유조선이 정체불명의 발사체에 맞아 선박이 손상됐다고 발표했다. IRGC 해군은 규정을 위반한 초대형 유조선이 호르무즈 해협 남쪽에서 기뢰를 건드려 화재가 발생했으며, 토요일 이후 해군 기뢰에 부딪힌 세 번째 유조선이라고 밝혔다. 또한 호르무즈 해협에서 항법 및 식별 시스템을 끄는 선박은 “적대적 표적”으로 간주돼 가혹하고 단호한 조치에 직면할 것이라고 경고했다. 이란 최고국가안보회의 사무총장 레자이는 이란이 완전히 대비하고 있으며 전쟁이 재개되면 새로운 역량을 보여줄 것이라고 말했다. 그는 UAE와 호르무즈 해협 주변의 미국 자산은 매우 가치가 있지만 현재까지 이란의 표적 목록에는 포함되지 않았다고 덧붙였다. 또한 분쟁이 재개되면 역내 해저 케이블과 데이터센터, AI 시설 및 기타 시설 다수가 파괴될 것이라고 경고했으며, 이들 자산의 가치를 2조 달러 이상으로 평가했다. 이란 외무부 차관 가리바바디는 이란이 전쟁 상태에 있으며 테헤란과 사전 조율하지 않은 상업용 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없고, 해당 수로는 국가 안보의 레드라인이라고 말했다. 가리바바디는 이란이 오만과의 통항로 합의를 IMO에 등록하려 한다고도 밝혔지만, 등록이 해협 재개방을 보장하지는 않는다고 지적했다. 그는 해협 재개방은 미국이 중단한 기존 약속을 이행하는 데 달렸다고 덧붙였다. 이란 외무장관 아라그치는 사우디아라비아 외무장관 빈 파르한과 통화하고, 사우디아라비아와 예멘 간 대화 개시 및 정치적 해결 달성을 돕기 위해 이란이 어떤 지원이든 제공할 준비가 됐다고 강조했다. 사우디아라비아는 토요일 리야드의 킹 칼리드 공항을 겨냥한 공격으로 12명이 사망하고 300명 이상이 부상했으며, 일요일에도 발사체가 공항을 겨냥해 화재가 발생했다고 밝혔다. 사우디 민간항공 당국은 담맘의 킹 파드 국제공항도 공격받았다고 발표했다. 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄, 이집트는 공동 성명을 내고 예멘 후티 반군의 사우디아라비아에 대한 계속되는 공격을 규탄하며 이를 위험한 긴장 고조라고 부르고, 이에 대응하기 위한 사우디의 조치를 지지한다고 밝혔다. 미국 거래 금요일 미국 주식은 상승 마감했다. 기술주들은 목요일 FT의 OpenAI 매출 관련 기사를 뒤로하고 상승세를 보였으며, 부동산, 경기소비재, 헬스케어가 상승을 주도했다. Verizon(VZ -8.6%)과 T-Mobile(TMUS -13.3%)에 대한 SpaceX의 경쟁 우려로 통신주는 부진했다. 원유 가격은 상승 마감했지만, 트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과의 성공적인 회담을 발표한 뒤 압박을 받았다. 이에 미국 재무부는 러시아의 미국향 경유 판매를 허용했지만, 당분간 물량은 미국 및 세계 경유 소비량에 비해 미미한 것으로 보인다. S&P 500 +0.58%, 7,810; 나스닥 100 +0.51%, 30,883; 다우존스 산업평균지수 +0.83%, 51,655; 러셀 2000 +0.46%, 2,807. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 노벨평화상 후보에서 자신이 간과됐다고 비판하면서, 자신이 상을 받지 못한 것은 노르웨이와 다른 국가들이 미국을 갈취하고 있다는 또 다른 신호라고 말했다. 논의에 정통한 사람들에 따르면 EU와 중국의 회담은 금요일 늦게 무역 및 투자, 수출 통제, 지식재산권을 포괄하는 16개 항목의 합의로 마무리됐다. EU는 중국산 하이브리드 차량 수입을 절반으로 줄이는 조치를 계획했으며, 이후 블록은 4년간 시행될 조치에 따라 첫해 35만 대로 상한을 설정하고 매년 6%씩 늘리겠다고 발표했다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 올해 경제 목표 달성을 위해 경기 대응 지원을 강화하고 추가적인 고강도 정책 수단을 마련하겠다고 약속했다. 주요 헤드라인 AI 안전 관련 법적 책임을 확립하려는 트럼프 행정부의 추진은 AI 모델이 통제를 벗어날 때 누가 비용을 부담할지를 둘러싼 향후 갈등의 발판을 마련하고 있다. FT에 따르면 NVIDIA(NVDA)는 Reflection AI에 대한 투자를 늘리거나 회사를 인수하는 방안을 논의 중이다. WSJ에 따르면 Amazon(AMZN)은 AI 스타트업 Decart를 약 70억 달러에 인수하는 방안을 논의 중이다. 허리케인 이사이아스가 걸프 연안을 강타한 뒤 4명이 사망하고 수천 명이 정전 피해를 입었으며, 이후 폭풍은 열대성 저기압 이후 단계로 약화됐다. 원자재 트럼프 미국 대통령은 정유업체와 소매업체들이 가격을 내리기 시작해야 한다고 말했다. 미국은 폭풍 관련 공급 차질에 대응하기 위해 전략비축유에서 최대 400만 배럴을 긴급 교환하는 것을 승인했다. 사우디아라비아 에너지장관은 쿠웨이트, 카타르, 이집트와 에너지 협력 양해각서 3건에 서명했다. 별도로, 공항에 대한 미사일 공격 이후 석유업계 임원들이 리야드 에너지 회의에서 철수한 것으로 보도됐다. BP(BP LN)는 허리케인 이사이아스로 생산을 중단한 뒤 멕시코만의 나 키카 및 선더 호스 플랫폼에서 생산을 재개하기 위해 작업 중이다. IEA는 회원국들에게 약속한 경유 방출을 앞당기고 글로벌 시장이 타이트해지는 가운데 추가 물량 공급을 고려하라고 촉구했다. 지정학 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나가 즉시 발효되는 에너지 휴전에 합의했다고 주장했다. 그러나 Axios는 백악관 관계자가 트럼프 대통령의 러시아와 우크라이나 간 에너지 휴전 발표는 잠재적인 합의를 가리킨 것이며, 그는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이를 준수할 것으로 기대한다고 말했다고 보도했다. 해당 보도는 러시아가 지금까지 어떤 형태의 휴전에도 동의하지 않았다고 덧붙였다. 트럼프 미국 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 러시아 정유시설 공격을 중단하라고 요구하면서, 우크라이나가 새 대통령을 맞이할 때가 됐다고 생각하며 러시아와 합의에 도달할 수 있는 지도자가 필요하다고 말했다. 또한 미국은 우크라이나와의 정보 공유를 중단하고 무기 공급을 막겠다고 위협했다. FT에 따르면, 우크라이나 협상단은 미국-러시아 경유 합의 발표에 허를 찔린 뒤 미국 방문 일정을 단축했지만, 겨울이 오기 전에 러시아에 보낼 수 있는 평화 제안을 작업해 왔다. Axios가 직접적인 지식이 있는 미국 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 정유시설 공격 중단 요청을 여섯 차례나 무시한 뒤 러시아와 경유 연료 합의를 추진하기로 결정했다. 미국 상원의원들은 트럼프 대통령에게 러시아산 연료 수입 합의를 뒤집으라고 요구한 것으로 전해졌으며, 공화당 상원의원 틸리스는 트럼프의 러시아 경유 합의가 불법일 수 있고 미국인의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다고 경고했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 우크라이나 인프라를 겨냥하지 않는다면 공격을 중단할 의향이 있다고 말했다. 키이우는 미국-러시아 회담의 세부 내용을 기다리고 있다고 밝히면서도, 트럼프 미국 대통령의 에너지 휴전 발언 이후 러시아가 발전소를 공격했다고 지적했다. 러시아는 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령 간 합의에 따라 디젤 수출 금지를 부분적으로 해제해 50만 톤의 연료가 국제 시장에 공급되도록 허용했다. 러시아가 자포리자 주거용 건물을 공격해 최소 20명이 사망했다. NATO 관계자에 따르면 러시아는 지난달 5만 명의 사상자를 냈다. 영국은 모스크바에서 경유를 구매하는 합의를 발표한 트럼프 대통령의 발표 이후, 역대 가장 강력한 제재 체제를 통해 러시아에 대한 압박을 유지하겠다고 약속했다. 별도로 FT에 따르면 번햄 영국 총리는 러시아가 2016년 브렉시트 국민투표에 개입했다고 말하고, 민주적 절차를 방해하려는 시도에 대해 유럽 유권자들이 더 많은 정보를 얻어야 한다고 촉구했다. FT에 따르면 서방 정보기관들은 러시아가 유럽 방위산업 고위 경영진을 암살하려는 시도를 늘리고 있다고 경고했으며, 이에 기업들은 최고위 임원들의 개인 경호를 강화하고 있다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국은 AI 발전에 맞춰 노동자들의 기술을 조정하는 것을 목표로 하는 고용 정책을 시행할 예정이다. 중국은 중고 부품 조달, 제품 품질, 추적 가능성, 시장 감독 기준을 포함해 자동차 부품 재제조에 대한 전국적 요건을 확립하는 규정 초안을 발표했다. 중국은 차량 설계 및 제품 시험에 대한 감독을 강화하기 위해 완전히 숨겨지는 차량 도어 손잡이를 금지하고, 특정 안전 핵심 기능에 물리적 조작 장치를 의무화하는 방안을 제안했다. 규정은 접이식 및 유연형 차량 디스플레이 화면을 금지하고 다양한 혁신 설계에 추가 안전 평가를 요구할 예정이며, 일부 제조업체가 충분한 시험 없이 제품을 출시했다고 제안서에 명시됐다. 중국 승용차 판매는 9월에 전년 대비 24% 감소한 170만 대였으며, 신에너지차 판매는 전년 대비 12% 감소한 110만 대였다. FT가 인용한 국가 재정 연구에 따르면, 중국의 부채 부담 증가는 내수를 되살리고 경제를 강화하기 위한 대규모 신규 부양책을 시행할 베이징의 재정 여력을 제약하고 있다. 다카이치 일본 총리는 국제형사재판소에 대한 미국의 제재가 일본의 입장과 양립할 수 없다며 해당 조치에 깊은 우려를 표했다. EU/영국 주요 헤드라인 리 힐리 영국 재무장관은 재정 압박을 제한하기 위해 단기 예산 지원책을 계획하고 있으며, 이달 말 예산안 발표 때 올겨울 에너지 비용에 대한 추가 지원을 공개할 예정이다. 리 힐리 영국 재무장관은 고가 주택세 기준을 150만 파운드로 낮추는 방안을 배제했다. FT에 따르면 친EU 단체 Best for Britain은 런던과 브뤼셀이 정치적으로 같은 입장을 취한다면 영국이 단 한 번의 의회 임기 안에 EU로 신속히 복귀할 수 있다고 밝혔다. S&P는 금요일 영국의 신용등급을 AA로 확인했으며, 전망은 안정적이라고 밝혔다. 아일랜드가 차기 7개년 예산안에서 유럽연합 집행위원회가 제안한 2조 유로 규모에서 1,600억 유로를 삭감하는 타협안을 제시한 가운데, EU 정상들은 다음 주 브뤼셀 회의에서 축소된 예산안을 논의할 예정이다.