Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 27일

아시아-태평양 주식은 주 초반 전반적으로 긍정적으로 출발했으며, 주된 원인은 Axios 보도에 따르면 이란이 파키스탄 중재자를 통해 미국에 호르무즈 해협 재개방 및 전쟁 종식을 위한 새로운 제안을 전달했다는 소식에 기인했습니다. 이번 제안은 세 단계로 구성되어 있으며, 3단계 핵 문제에 앞서 전쟁 중단과 호르무즈 해협에 집중하는 것이 핵심 포인트로 강조되고 있습니다. ASX 200은 금요일의 위험 선호 심리로 에너지 가격이 하락하며 에너지와 유틸리티 부문의 손실로 부진한 흐름을 보였습니다. 이 가운데 Atlas Arteria는 IFM 인베스터스가 주당 4.75호주달러에 회사 인수를 제안하면서 강세를 보였습니다. 니케이 225는 초반에 방향성을 잡지 못했지만 Axios 보도 이후 상승 전환했습니다. 지수는 60,000선을 회복했으며 61,000선까지 추가 상승 중입니다. KOSPI는 미국 증시와 연동되며 뚜렷한 강세를 보였으며, 이는 인텔(INTC)이 1분기 실적에서 전망치를 상회하는 호실적을 발표한 데 힘입었습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 완만한 상승세를 기록했습니다. 아시아 전역에서 반도체주가 강세를 보이고 있으며, 중국 SMIC는 딥식의 V4가 화웨이 칩에서 구동 가능하게 됐다는 소식에 힘입어 긍정적 영향을 받고 있습니다. 유럽 마감가 (CLOSES): 유로스톡스50 -0.24% (5,881), DAX -0.06% (24,141), FTSE 100 -0.75% (10,379), CAC 40 -0.84% (8,158), AEX +0.64% (1,021), IBEX 35 -1.09% (17,691), FTSE MIB -0.52% (47,656), SMI -0.59% (13,170), PSI -0.92% (9,124). 섹터별: IT 1.92%, 필수소비재 0.56%, 에너지 0.28%, 통신 0.06%, 유틸리티 -0.74%, 금융 -0.75%, 경기소비재 -0.77%, 산업재 -0.83%, 소재 -0.93%, 헬스케어 -1.65% FTSE 100 HSBC (HSBA LN) - 블룸버그는 소식통을 인용해 HSBC가 홍콩 은행원의 학비 관련 혜택 일부를 검토하고 있다고 보도했습니다. 이 외에도 신규 채용자에 대한 혜택 삭제 또는 전체 보상 조정 등이 옵션으로 검토되고 있습니다. 아직 최종 결정은 이루어지지 않았으며, 검토는 상당 기간 진행 중입니다. (Bloomberg) Intertek (ITRK LN) - 회사는 EQT(EQT SS)가 주당 54.00파운드, 전체 97억파운드의 인수 제안을 했으나, 이는 회사를 근본적으로 저평가하는 것이라며 거부했다고 밝혔습니다. (Intertek) Rolls Royce (RR/ LN) - "Sigma Advanced"가 항공우주 부품 공급에 대해 3억파운드 계약을 수주했습니다. (Economic Times) 영국 주식 - 영국 Reeves 재무장관이 이란 전쟁 여파를 가정과 기업이 극복하도록 책임 있는 계획을 제시하는 연설을 할 예정이며, 6월에는 성장을 촉진하기 위한 대책도 내놓을 예정이라고 파이낸셜타임스가 소식통을 인용해 보도했습니다. (FT) 영국 기술 - 총리가 EU와의 밀접한 관계를 준비함에 따라, 장관들이 기술 부문 및 미국과의 동맹 훼손에 대한 우려를 표명했다고 FT가 소식통을 인용해 전했습니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 변경 Kingfisher (KGF LN): Barclays에서 비중축소에서 비중유지로 상향 J Sainsbury (SBRY LN): Citi에서 매수에서 중립으로 하향 DAX Adidas (ADS GY) - 아디다스 러닝화가 런던 마라톤에서 2시간 이내 기록을 경신함. (Adidas) Allianz (ALV GY), Oracle (ORCL), Bank of America (BAC) - 블룸버그는 오라클의 미시간 데이터 센터를 위한 160억달러 자금 조달이 투자자와의 수개월 협상 끝에 마무리됐다고 보도했습니다. 뱅크오브아메리카는 140억달러 규모 프로젝트 연계 채권을 발행했으며, Pimco가 100억달러를 매수했고, 나머지는 기타 투자자가 매입했습니다. 또한 Allianz Global Investors는 아시아 태평양 인프라 투자 전용 민간대출펀드 2.7억달러 약정을 확보했으며, 재생에너지·디지털 인프라·교통에 집중할 예정이고, 최종 클로징은 2027년으로 예상됩니다. (Bloomberg) Bayer (BAYN GY) - 블룸버그에 따르면 Bayer는 Roundup 소송으로 100억달러 이상을 지불하고 있으며, 미 대법원에 도움을 요청해 미주리주에서 나온 125만달러 평결을 뒤집으려 할 예정입니다. 회사 측 변호인은 연방법상 암 경고를 요구하지 않은 점을 들어 소송이 금지돼야 한다고 주장합니다. (Bloomberg) E.ON (EOAN GY) - Sky News는 E.ON이 Ovo Energy와의 합병 계획을 강화했다고 전했습니다. 최근 몇 주간 논의가 가속화되었으며, 합병 완료를 목표로 하고 있습니다. (Sky News) 독일 주식 - S&P는 독일 국가 신용등급을 AAA로 확인했고, 전망은 안정적으로 평가했습니다. S&P는 안정적인 전망이 강한 대외포지션과 다각화된 부유한 경제를 반영한다고 밝혔습니다. (S&P) 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - 회사는 올해 2월 제품 및 엔지니어링팀에 최초로 선보인 첨단 자율 소프트웨어 배송 에이전트 ‘Herogen’을 공개했습니다. (Delivery Hero) Nordex (NDX1 GY) - 1분기(유로): 매출 15.9억(예상 15.3억), EBITDA 1억3,070만(예상 1억1,380만). 2026년 연간 가이던스 유지. (Nordex) 브로커 변경 Commerzbank (CBK GY): Bank of America에서 중립에서 매수로 상향 CAC Safran (SAF FP) - 회사는 최대 3억7,500만유로 규모의 자사주 매입 예정. (Safran) Thales (HO FP) - 호주가 약 12억호주달러를 들여 탈레스가 제조한 300대의 장갑차 구매 및 현재 장갑 트럭 업그레이드를 발표했습니다. (Thales) 기타 프랑스 기업 Forvia (FRVIA FP) - Apollo 운용 펀드가 기업가치 18억2,000만유로 기준 FORVIA Interiors 사업 부문을 인수하기로 합의했습니다. (Forvia) 브로커 변경 범유럽 도박 - 브라질, 선거·스포츠·온라인 도박 예측시장 금지. (BCB) 지정학 - 이란이 파키스탄 중재자를 통해 호르무즈 해협 재개방 및 전쟁 종식을 위한 새로운 제안을 미국에 전달, 단 핵 협상은 연기했다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했습니다. (Axios) Iberdrola (IBE SM) - Iberdrola Mexico를 COX Asset Mexico에 매각 완료. (Iberdrola) 브로커 변경 SMI Novartis (NOVN SW) - Novartis Rhapsido가 만성 자발성 두드러기 최초의 경구 표적 치료제로 유럽위원회 승인을 받았습니다. (Novartis) 기타 스위스 기업 브로커 변경 스칸디나비아 브로커 변경 Aker Solutions (AKSO NO): Nordea에서 매수에서 보유로 하향 Kemira (KEMIRA FH): Danske Bank에서 매수에서 보유로 하향 Orsted (ORSTED DC): Goldman Sachs에서 중립에서 매수로 상향 미국 마감가: SPX +0.80% (7,165), NDX +1.95% (27,304), DJI -0.16% (49,230), RUT +0.43% (2,787). 섹터별: 기술 +2.46%, 경기소비재 +1.36%, 커뮤니케이션 서비스 +0.88%, 소재 +0.62%, 유틸리티 +0.16%, 에너지 -0.24%, 부동산 -0.38%, 필수소비재 -0.42%, 금융 -0.64%, 산업재 -0.89%, 헬스케어 -1.37%