Newsquawk 일간 유럽시장 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 27일

APAC 주식은 월말을 앞두고 궁극적으로 상승세를 보였으나, 미국의 약세 마감 영향으로 등락이 심한 흐름을 보였다. 미국에서는 기술주 약세로 투자심리가 악화되었으며, 참가자들은 최근 제네바에서 열린 미-이란 회담(결론 없음)도 소화했다. 이란 외무장관 아라그치는 제재 해제와 핵 문제에 대해 본격적으로 논의에 들어갔으며, 이번 회담은 미국과의 가장 진지한 논의 중 하나였다고 전했다. 또한 월요일부터 비엔나에서 기술적 논의가 시작될 것이라고 덧붙였다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 다음 3자 회담이 3월 초 아랍에미리트에서 열릴 가능성이 높다고 밝혔다. PBoC는 선물환 매도에 대한 외환 리스크 준비금을 3월 2일부터 20%에서 0%로 인하할 것이라고 발표했다. 이는 외환시장 발전 촉진 및 기업 환율위험관리 지원을 목적으로 한다. 유럽 주식 선물은 유로 Stoxx 50 선물이 강보합을 보이면서 현금시장 개장이 뚜렷한 움직임 없이 시작될 것임을 시사했다. 목요일 현금시장은 0.2% 하락 마감했다. 앞으로 주요 이벤트로는 독일 1월 수입물가, 프랑스/스페인/독일 2월 CPI, 독일 2월 실업률, 캐나다 1월 GDP, 미국 1월 PPI, 영란은행 필 위원의 코멘트, Holcim & BASF의 실적 등이 있다. 스냅샷, 자세한 주간 전망은 클릭. 미국 무역 및 주식 미국 주식은 전반적으로 위험회피 성향이 강한 하루였으며, NVIDIA(NVDA) 실적발표 후 상승분이 유지되지 못하고 주요 지수를 압박했다. 이에 따라 기술주가 약세를 주도했고, 하드웨어 종목은 부진했지만, 소프트웨어 주식은 최근 강한 실적 발표 덕분에 반등했다. NVIDIA를 제외하고도, SCMP 보도를 통해 트럼프-시 주석 정상회담 준비가 난항을 겪고 있다는 소식에 위험심리가 위축됐다. 애널리스트들은 중국이 정상회담 준비를 위해 “수개월”을 원한다고 밝혔고, 미국의 제한된 외교 채널에 대한 불만을 나타냈다. 같은 시각, 미-이란 회담이 순조롭게 시작되지 않아 투자심리가 추가로 훼손됐고, 안전자산이 부각되고 유가는 상승했다. 하지만 오후 회담이 마무리되자 유가는 반납됐으며, 회담은 보다 긍정적으로 평가됐다. 기술적 협상은 월요일부터 비엔나에서 재개될 예정이다. SPX -0.54% (6,909), NDX -1.16% (25,034), DJI +0.03% (49,499), RUT +0.52% (2,677) 자세한 요약은 클릭. 관세/무역 미국 ITC는 중국산 모든 제품에 대해 영구적 정상무역관계(PNTR) 철회의 영향을 조사하는 신규 사실조사에 착수했다. 캐나다의 미국무역 담당 장관 Le Blanc은 USMCA 관련한 정부 간 비공개 대화가 실망스럽지 않으며, 미국, 캐나다, 멕시코 간 쌍방 협정은 항상 있었고, 미국과의 향후 쌍방 향 부문 협정에 비관적이지 않다고 전했다. 주요 헤드라인 Fed의 Goolsbee(2027년 FOMC 투표권)은 금리가 인하될 수 있지만, 인플레이션이 완화되기 전에는 선제적 인하는 원치 않는다며, 연준이 조심해야 한다고 언급했다. Goolsbee는 올해 금리 인하에 대해 연준 내에서 더 낙관적인 편이며, 경제와 고용 시장이 견조하다고 덧붙였다. WSJ에 따르면, 연방준비제도는 피로 연방검사가 발부한 파월 의장에 대한 형사 조사 소환장을 비공개로 법적으로 다투고 있다고 소식통들이 전했다. APAC 무역 및 주식 APAC 주식은 월말을 앞두고 상승세였으나, 미국의 약세 영향을 받아 등락이 컸다. 투자자들은 제네바 미-이란 회담 소식도 소화했다. ASX 200은 기술주와 통신업종 강세가 금융/소비재 하락을 만회해 완만한 상승을 보였다. Nikkei 225는 강세 엔화와 일본의 엇갈린 지표 속에 방향성을 잡지 못했다. 산업생산은 기대에 못 미친 반면, 소매판매는 예상을 상회했다. 도쿄 CPI는 예상 대비 강세였지만 전체적으로 둔화됐고, 코어수치는 2024년 10월 이후 처음으로 중앙은행 목표 2%를 하회했다. 항셍과 상하이종합은 혼조세를 보였다. 홍콩은 바이두, 신홍카이프라퍼티 등의 실적 발표에 힘입어 강세를 보였고, 중국 본토는 새로운 재료 부재와 내주 전국인민대표대회(양회) 대기 속에 방향성이 없었다. 한편, 트럼프-시 정상회담 준비가 난항이라는 소식도 있었다. 하지만 중국 공산당 정치국 회의 이후 적극적 재정정책과 완화적 통화정책 기조 지속이 언급된 후 후반 반등했다. 미국 주식 선물은 기술주 약세와 NVIDIA 부진, 지정학적 불확실성 지속 영향으로 약세를 보였다. 미-이란 제네바 회담은 긍정적으로 평가됐으나 합의 도달에는 실패했고, 미국의 대이란 군사 타격 리스크는 여전하다. 유럽 주식선물은 목요일 현금시장 -0.2% 마감 이후 뚜렷한 움직임이 없는 현금시장 개장을 시사했다. 외환 DXY(달러지수)는 주요 아시아 통화 부진 속에서 소폭 약세를 보였다. 엔화는 도쿄 CPI 발표 후 강세였고, 위안은 PBoC가 외환리스크 준비금을 20%에서 0%로 낮추며 압박을 받았다. 해당 조치는 위안 강세를 완화하려는 시도로 해석됐다. 한편, Fed 위원들의 추가 발언이 있었으나 외환시장에 미치는 영향은 제한적이었다. Fed의 Goolsbee 위원은 인플레이션 진정 전 선제 인하를 원하지 않는다고 재차 강조했다. EUR/USD는 1.1800선 중심으로 오르내리다가 소폭 상승했다. 예상 대로 일부 주요국 CPI 발표를 대기 중이다. GBP/USD는 신용 불안으로 전일 부진하며 1.3500선 부근에서 머물렀고, 영국 GfK 소비자신뢰지수가 11월 이후 최저치로 하락한 가운데 밤새 변동성은 제한됐다. USD/JPY는 초반 위험회피와 함께 도쿄 CPI 등 일련의 지표 발표 후 하락했다. 도쿄 CPI는 전반적으로 예상보다 강했으나 직전보다 둔화됐고, 코어물가는 BoJ 목표 밑으로 하락했다. 오세아니아 통화는 전일 급락 이후 반등했으나, 위안 약세와 위험선호 혼조로 추가 상승은 제한됐다. PBoC가 외환 리스크 준비금을 0%로 인하하고 위안을 예상보다 약하게 고시한 영향이다. PBoC, USD/CNY 중간값 6.9228로 고시 (예상 6.8428, 이전 6.9228). 채권 미국 10년물 국채 선물은 위험회피 속에 최근 상승분을 이어갔다. 전일 7년물 입찰 결과가 양호했으며, 오늘 미국 지표로는 PPI, 시카고 PMI 외 중요한 일정이 없다. 독일 Bund 선물은 추가 강세를 보이고 130.00 부근에 근접. 독일 CPI, 수입물가, 실업률 발표에 주목. 일본 10년 JGB 선물은 도쿄 CPI 호조에도 최근 저점에서 반등을 계속했다. 코어 CPI가 2024년 10월 이후 처음으로 2%를 하회했으며, 최신 2년물 JGB 입찰 결과가 혼조였으나 영향은 미미했다. 상품 유가는 미-이란 회담 관련 전날 롤러코스터 장세 이후 오늘은 좁은 범위에서 거래됐다. 회담이 초반 부진했으나 후반 긍정적으로 평가, 여전히 이란 주요 쟁점에 불확실성이 남아 있다. 기술적 논의는 월요일부터 시작된다. 현물 금은 잠잠한 달러 속에 횡보, 개장 시 $5,200/온스 부근에 저항. 구리 선물은 아시아 내 등락 혼조된 심리 속에 제한된 범위에서 움직였다. 암호화폐 비트코인은 밤새 상승하며 한때 68,000달러를 상향 돌파했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 공산당 정치국이 금요일 회의를 열고 14차 5개년 계획 기간의 중국 발전이 매우 이례적이고 특별했다고 언급했다. 더 적극적 재정정책·완화적 통화정책을 계속 시행해야 한다고 밝혔으며, 내수 시장 강화, 새로운 성장 모멘텀 육성·확대에 주력해야 한다고 강조했다. 정책 조율의 선제적·타깃형 강화를 약속했다. PBoC 선물환 매도 FX 리스크 준비금을 3월 2일부터 20%→0%로 인하(시장 발전·기업 환위험 지원 목적) 발표. 데이터 요약 일본 1월 산업생산 전월대비 2.2%(예상 5.3%, 이전 -0.1%) 일본 1월 소매판매 전년동기 1.8%(예상 -0.4%, 이전 -0.9%) 도쿄 CPI 2월 전년 1.6%(예상 1.4%, 이전 1.5%) 도쿄 CPI(신선식품 제외) 2월 전년 1.8%(예상 1.7%, 이전 2.0%) 도쿄 CPI(신선식품·에너지 제외) 2월 전년 2.5%(예상 2.3%, 이전 2.4%) 지정학 이슈 중동 오만 외무장관은 미-이란 협상에서 의미 있는 진전 이후 협상을 마무리했으며, 각국 수도에서 추가 협의 후 다음 주 비엔나에서 기술적 논의가 재개된다고 밝혔다. 양측 모두 새로운 창의적 해법에 개방적이었다고 했다. 이란 외무장관 아라그치는 제재 해제·핵문제 관련 심도 있는 논의라고 평가, 이번이 미국과의 가장 진지한 협상 중 하 나라 했으며 월요일부터 비엔나서 기술 논의 시작. 합의 도달이 임박했고 일부는 의견 접근, 일부 쟁점은 여전히 이견 있다고 언급. 이란 소식통은 미-이란 협상팀 논의가 진지하다면서 이란은 "핵무기는 결코 보유하지 않는다"고 강조했지만 "모든 미국 제재 및 유엔 결의 종료가 합의의 핵심"임을 확인. 미국 고위 당국자는 Axios에 제네바 미-이란 핵협상은 긍정적이었다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 금요일 이란 관련 대책 논의를 위해 고위 보좌진 회의를 소집할 것으로 예상된다. 논의는 타격 여부 자체가 아닌 범위와 목표, 핵시설·미사일 기지·국가기관·인프라 타깃 등 다양한 옵션에 초점이 맞춰진 것으로 Israel Hayom이 미 당국자 인용 보도. 미국 Vance 부통령은 외교가 우선이며, 협상 성패는 이란의 판단에 달렸고, 어떤 잠재적 대이란 타격도 수년간의 전쟁으로 이어지지는 않을 것이라고 언급. 미국 Fallon 하원의원은 이란이 우라늄 농축 및 국가 테러지원 정책을 중단하지 않으면 모든 옵션이 테이블 위에 있다고 언급. 미국은 이란에 3대 핵시설 파기, 잔여 농축우라늄 미국 제출을 요구. 오만 외무장관, 미국 Vance 부통령 등과 금요일 워싱턴 회동 예정. 미 해군 제5함대 지휘부는 대이란 타격 가능성에 대비해 바레인 현지 인원 100인 미만 '임무필수' 인력만 잔류, Fox News가 미 당국자 인용 보도. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 3월 초 UAE에서 3자 회담 가능성 시사. 기타 아프가니스탄 국방부는 영토 및 국민 방어 차원에서 군사작전을 벌여 파키스탄군 사상자가 발생했다고 밝혔다. 추가 공격에는 대응하겠다고 밝혔으며, 파키스탄 국방장관은 인내심이 한계에 달했다며 탈레반 정권에 '전면전' 선언. 미국 트럼프 대통령은 쿠바의 대미 의존도를 높일 계획이며, 미국이 시리아에 중국 통신망 철수를 압박 중이라는 보도도 나왔다. 백악관은 미국 트럼프 대통령이 조건 없이 북한의 김 위원장과 대화할 용의가 있다고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 녹색당이 Gorton과 Denton 지역구 보궐선거에서 영국 스타머 총리의 노동당을 꺾고 의석을 차지했다. 영국이 석유·가스 기업들과 풍부세 폐지 논의를 벌였다는 보도. 데이터 요약 영국 GfK 소비자신뢰 2월 -19(예상 -15, 이전 -16) 영국 Lloyds 비즈니스 바로미터 2월 44(이전 44)