호주 및 일본 주식시장 프리마켓 뉴스: ANZ, 이익 추정치 상회, Regis EBITDA 가이던스 상단 기대, 도쿄일렉트론은 반도체 시장 변동성 강조

호주 ANZ 그룹(ANZ AT) – 상반기(AUD) 순이익 36억5000만(전년동기 36억4000만), 현금 이익 37억8000만(예상 36억9000만, 전년동기 35억7000만), 매출 110억8000만(전년동기 111억8000만), 순이자수익 88억9000만(전년동기 88억7000만). CEO: "이 위기의 잠재적 영향의 대부분은 아직 우리 앞에 남아있지만, 오일 흐름이 장기간 제한된다면 위기는 주로 인플레이션 과제에서 공급 및 성장의 문제로 이동할 가능성이 더욱 커집니다." (ANZ) Coles 그룹(COL AT) - 3분기(AUD) 매출 전년동기대비 3.1% 증가한 107억, 3분기 주류 매출은 전년동기대비 3.9% 감소한 7억8100만. (Dow Jones Newsplus) Contact Energy(CEN AT) - 2026년 주주총회 후 Rob McDonald 이사회 의장 은퇴 및 Jon Macdonald 후임 임명 발표. (Motley Fool) Fletcher Building(FBU AT) - 자회사 주택사업부를 Altered Capital에 매각, Altered Capital이 인수의 유일 구매자로 등장했으며 레버리지 인수를 위한 Goldman Sachs 통한 차입 조달 완료. (The Australian) Nyrstar(NYR AT) - Port Pirie 및 Hobart 금속 제련소 근로자들에게, 정부의 추가 지원책이 아직 확정되지 않아 일자리가 위험하다고 경고. (The Australian) Qantas(QAN AT) – 2027년 1분기까지 일정 변경 연장, 중동 분쟁 영향을 완화하기 위해 추가 조치 예정 및 일부 항공기를 호주와 유럽 간 운항에 재배치할 계획. (Qantas) Ravenswood Gold(RAV AT) - 헤지 전략, 주주 분쟁에 따른 잠재적 파산 위기, 기록적인 금값에도 불구하고, 관리인들이 현장 접근 중인 것으로 보도됨. (The Australian) Regis Healthcare(REG AT) - 사모펀드들이 노년층 케어사업자 인수를 저울질하는 가운데, 낙관적인 실적 업데이트 발표. FY26 기준 EBITDA 1억3500만 호주달러로 가이던스 상단 기대. (The Australian) ResMed(RMD AT) - 3분기(USD) 순이익 2억8600만(예상 2억8000만), 매출 14억3000만(예상 14억2000만). (Dow Jones Newsplus) Woolsworths Group(WOW AT) - Bell Potter에서 투자의견 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 하향 일본 ANA(9202 JT), Japan Airlines(9201 JT) – 두 회사 모두 중동 분쟁으로 연료비가 높게 유지되고 전망이 불확실하다고 밝혔으며, 금년도 순이익이 전년 기대로 인한 사상 최고실적 이후 두 자릿수 감소할 전망. (Nikkei) JFE Steel(5411 JT) - 인도 현지 파트너와 함께 통합 제철소 가동 시작, 이번 투자로 인도 철강 생산능력 확대 기대. (Nikkei) KDDI(9433 JT) - VNPT와 파트너십 맺고 올해 안으로 베트남에서 휴대폰 서비스 출시 예정. (Nikkei) Makino Milling Machine(6135 JT) – MBK Partners가 Makino Milling Machine 인수 계획 철회. (Nikkei) Mercuria(7347 JT) - Hormuz 해협 충돌로 인한 선박 운송 요율 관련, Baltic Exchange 상대 소송 제기. (Bloomberg) SBI Holdings(8473 JT) - State Street Investment Management와 합작해 일본 내 저비용 투자신탁 출시 준비. (Nikkei) Tokyo Electron(8035 JT) – 25/26회계연도(JPY) 순이익 5740억(전년 5440억), 영업이익 6240억(전년 6973억), 매출 2조4400억(전년 2조4300억). 27회계연도 상반기 순이익 가이던스 3280억, 영업이익 4310억, 매출 1조5700억. 반도체 시장의 변동성 확대를 감안해 27회계연도 전체 가이던스는 2분기 실적발표와 함께 공개 예정. (Tokyo Electron) Toyota Motor(7203 JT) - 2030년대까지 인도에서 차량 생산능력을 100만대로 세 배로 늘리기 위해 삼개 완성차 조립공장 건설 계획. (Nikkei) Ulvac(6728 JT) - 희토류 자석 장비 생산을 중국에서 일본으로 이전 예정. (Nikkei) 기타 일본 뉴스: USD/JPY 환율이 목요일 급락, 구두개입에 이어 Nikkei 보도로 재무성이 공식적으로 개입했음을 확인. Katayama 재무장관이 결정적 행동의 시점이 가까워졌다며 "외환시장에 결정적 조치를 취할 시점이 가까워지고 있다"고 언급한 뒤, Mimura 수석 환율외교관이 이는 조치 전 최종 경고라고 밝혀, 외환 시장의 투기적 움직임이 커지고 있으며 결정적 조치에 가까워지고 있다고 언급. USD/JPY는 이날 160.00엔을 넘기고 출발했으나 157엔선 밑으로 되돌아옴.