Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 26일

제네바에서 열린 3차 핵 협상에서 오만 외무장관은 이란과 미국이 제안들을 환영했으며 회담이 여전히 진행 중이라고 밝혔다. 또한 "이란 협상 대표단이 제네바 협상 본부에서 IAEA 국장과 만남", (알자지라 보도). 유럽 주식은 혼조세; 미국 주식 선물은 NVIDIA 실적 발표 이후(+0.8% 개장 전) 상승 이어가지 못함. DXY는 소폭 상승, JPY는 매파적 발언으로 강세, GBP는 고튼 및 덴튼 보궐선거를 앞두고 약세. 글로벌 금리 벤치마크는 데이터, 공급, 연준 인사 발언 대기하며 횡보 중. 오만 외무장관의 긍정적 발언 이후 원유 벤치마크 하락, 긴장 완화 가능성 시사. 예정된 주요 이벤트에는 미국 실업수당 청구, 일본 도쿄 CPI(2월), 소매 판매(1월) 등이 있음. 연설자로는 연준 Bowman, Miran & Goolsbee 포함. 미국에서 공급 발표. CoreWeave, Intuit, Vistra Energy, Autodesk, Dell, Warner Bros Discovery의 실적 발표 예정. 유럽 거래주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 혼조, 프랑스 CAC 40(+0.4%)이 선두, IBEX 35(-0.3%)는 뒤처짐. 유럽 섹터별로 추가적으로 방향성 제공하지 않음. 금융서비스(+1.3%)와 소매업(+1.0%)이 상위권, 기본 소재(-2.0%)는 은값 하락으로 부진. LSEG(+6.7%)는 30억 파운드 규모 자사주 매입 프로그램 발표로 금융 섹터 후원. 소매업 부문에서, Howden Joinery(+7.5%)가 연간 세전이익 증가로 긍정적 연간보고서 발표. 다만 주가가 오른 이유는 1억 파운드 자사주 매입 결정 영향. 미국 주식 선물(NQ -0.1%, ES/RTY 변동 없음)은 대체로 약보합세, 기술 대기업 NVIDIA의 긍정적 4분기 실적에도 불구. 실적 후 Goldman Sachs 애널리스트들은 주가 아웃퍼폼 가능성이 더 명확해졌으며 매수 의견 재확인했다고 언급. 그러나 HSBC는 목표주가를 310달러에서 295달러로 하향. Rolls Royce(RR/LN) 2025 회계연도(GBP): 매출 200.5억(이전 연도 178.4억), 영업이익 34.6억(이전 24.6억), 기본 EPS 29.55(이전 20.29). 70-90억 파운드 규모의 다년간 자사주 매입 발표. NVIDIA Corporation(NVDA) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 1.62(예상 1.54), 매출 681억(예상 661.2억). 1분기 매출 가이던스는 764.4~795.6억 달러(예상 726억), 중국 데이터센터 매출 제외. 다만 H200 칩을 소량 중국 고객에 출하 라이센스는 받음. 거래자들은 평이한 어닝 서프라이즈, 고객 집중 및 경쟁 우려, 중국 데이터센터 매출 제외 전망에 다소 실망했다고 인용. NVIDIA 주가는 개장 전 +0.8%. NVIDIA(NVDA)는 2월에 미국 정부로부터 소량의 H200 칩을 중국 기반 고객에 출하할 수 있는 라이센스를 받았다고 확인했으며, H200 칩에는 25% 관세 적용. OpenAI 투자 협상은 여전히 진행 중이며, 계약은 최종 확정되지 않음. Baidu(BIDU/9888 HK) 2025년 4분기(USD): 매출 46.8억(예상 46.8억), 조정 EPS 1.52(예상 1.47). Sony(6758 JT)는 자사주 매입을 1,000억 엔 추가해 최대 2,500억 엔으로 확대. 유럽 개장 전 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 외환 DXY는 전일 97.50 부근에서 지지 받은 후 소폭 강화, 어제 손실 일부 만회 중, 거시 뉴스는 미국-이란 핵 협상 속 한산한 편. 현재까지 오만 외무장관은 제네바 회담에서 이란과 미국이 제안을 환영했다고 언급. 데이터 측면에서는 시카고 연은이 노동시장 지표 발표; 주간 실업수당청구는 21.5만(이전 20.6만) 예상; 지속 청구(2월 BLS 조사 주간과 일치)는 186만(이전 186.9만) 예상. DXY는 현재 97.49-97.72 범위 내 거래, 수요일은 97.62-98.00 범위였음. JPY는 USD/JPY가 수요일 Takaichi 정부의 BOJ 이사진 리플레이션 성향 인선 후 2주 만에 최고치까지 상승했다가, 밤사이 추가 상승하지 못하면서 현재 주요 강세. 일본발 신규 모멘텀·1등급 데이터 부재가 부담, BOJ 이사 Ueda가 인상 기조 재확인, 매파 이사 Takata는 추가 금리 인상을 점진적으로 시행해야 한다고 언급. GBP는 하이베타 외환과 함께 전진 후 숨 고르기. 영국발 뉴스는 제한적, 가격 변동성도 차분·경계 모드. 영국 내 초점은 Gorton 및 Denton 보궐선거로, 여당 노동당이 대패할 경우 스털링 변동성 촉발 가능성 언급. 거의 100년간 안전석이던 자리에서 패배할 경우 영국 스타머 총리의 리더십 논란이 재점화될 수 있다는 시각 있음. 호주·뉴질랜드 달러도 최근 하이베타 효과로 강세 후 제한적 움직임. 호주 분기 설비투자 데이터가 예상을 웃도는 등, 다음 주 GDP에 긍정 요인 제공. 채권시장 미국 국채는 횡보, 113-04+~113-09 범위 내. 오늘 아침 딱히 가격을 움직이는 요인 부재, 모멘텀 부족 반영. 수요일 장 마감 후 발표된 NVIDIA 강한 실적에도 개장 전 주가는 조금 상승했으나 투자심리 확산 제한적. 데이터 측면에서는 시카고 연은이 노동시장 지표 발표; 주간 실업수당은 21.5만(이전 20.6만) 예상; 지속 청구(2월 고용보고서 조사 기간 일치)는 186만(이전 186.9만) 예상. 지정학적으로 미국-이란 협상이 제네바에서 개시된 것으로 보고됨. 협상 결렬시 미국의 대이란 군사 행동 가능성 확대에 따른 국채 피난 흐름 예상. 독일 분트도 글로벌 필의 횡보 동조, 129.57-129.69 범위. 독일물 매수 요인 부재, ECB 라가르드 총재의 발언도 특별한 동력 제공 못함. 그녀는 여전히 데이터 및 회의별 대응 원칙을 재확인. 영국길트도 동조. 현재 보합세, 92.82-92.90 범위. BOE Lombardelli의 발언 기대감 있었으나 아직 없음. 영국 내 관심은 Gorton 및 Denton 보궐선거로, 노동당이 거의 100년 안전석에서 패하면 영국 스타머 총리 리더십 논란 재점화 가능성 언급. 단기적으로 길트에 부담 요인 될 수 있음. 이탈리아, EUR 65억(예상 EUR 55~65억) 2.85% 2031년·3.45% 2036년 BTP, EUR 25억(예상 EUR 20~25억) 1.468% 2035년 CCTeu 발행. 아부다비, 벤치마크 달러채 2종 발행 예정(Bloomberg 보도). 5년물은 미국 국채 대비 +50bp, 10년물은 +55bp 스프레드로 제시. 영국 국채 신규 발행 규모 4년 만에 감소 전망, 대형 은행들은 새 회계연도 국가 재무부가 GBP 2470억 규모 발행할 것이라 예측, Reeves 재무장관이 차입 억제 움직임 내포(FT 보도). 호주, 2030년 인덱스 국채 1.5억 호주달러 발행, 청약률 4.21, 평균금리 1.8002%. 상품 원유 벤치마크는 제네바 미국-이란 협상 개시 소식에 하락. 미팅 결과 소식이 나오자 WTI·브렌트 모두 세션 저점 경신, 각각 약 1.5%, 1.3% 하락. 오만 외무장관이 이란과 미국 모두 제안을 환영했다고 시사한 점이 중요. 알자지라는 “이란 협상 대표단이 IAEA 국장과 만남” 보도 – 시장 친화적이며 지속가능한 협상에 필수절차. 브렌트 2026년 5월물 70달러선 근접, 장중 저점은 유동적으로 변동 중. 귀금속은 오늘 혼조, 현물 금은 강세, 은은 약세. XAU·XAG는 각각 5,155.59~5,205.58/온스, 86.33~90.34/온스 박스권. 산업금속은 대체로 하락, 최대 수요국 중국에서 시장심리가 미약~혼조, 가격 부진으로 이어짐. 유럽 내 분위기도 가격 회복에 별다른 역할 못함, 유럽 주식도 혼조세. 3개월 LME 구리는 13,230~13,350달러 범위 하단에서 거래. 북유럽 국가들은 역내 에너지 인프라 위협 조사 중, TV4(소스 인용). 한 제보자는 "행위자가 조만간 공격할 수 있다"고 언급. 무역/관세 독일 메르츠 총리는 시진핑 중국 국가주석과 대화 이후 극복해야 할 많은 도전이 있다고 밝혔으며, 경제장관이 후속 방문 예정. 인도 무역부 장관은 미 상무장관 Lutnick과 논의 후, 쌍방이 무역·경제 파트너십 확대를 위해 "매우 생산적인" 논의를 했다고 언급. 유럽 주요 경제지표 요약 EU 소비자 신뢰 최종(2월) -12.2(예상 -12.2, 이전 -12.4) EU 소비자 인플레이션 기대(2월) 25.8(이전 24.2, 수정 24.1) EU 경제심리지수(2월) 98.3(예상 99.8, 이전 99.3, 수정 99.4, 최저 98.5, 최고 100) EU 매도가격 기대(2월) 11.5(이전 10.0) EU 서비스 심리지수(2월) 5.0(예상 7.5, 이전 7.2, 최저 6.8, 최고 7.9) 이탈리아 소비자신뢰(2월) 97.4(예상 97.2, 이전 96.8) 이탈리아 기업신뢰(2월) 88.5(이전 89.2) 스위스 비농업 고용(Q4) 554.4만(이전 553.2만) 스웨덴 소비자신뢰(2월) 96.3(이전 95.3) 중앙은행 ECB 라가르드 총재, 중기적으로 인플레이션이 2% 목표에서 안정될 것으로 계속 기대하며 데이터에 따라, 회의별 접근법을 이어갈 것이라고 언급. BoJ 우에다 총재, 경제·물가 전망 달성 가능성 높아지면 금리 인상 기조 지속한다고 요미우리에 밝힘. 근원 인플레는 아직 2% 완전 도달 아님, 정책은 근원 인플레가 2%에 근접하되 장기간 2%를 초과하지 않도록 운영. BoJ 타카타, 금리 인상에 사전 설정속도 없으며 향후 행보는 경제환경과 데이터에 좌우될 것이라 언급. BoJ 이사 타카타, 일본 경제의 디플레이션 복귀 우려 해소, 이제 BOJ의 초점은 물가 상승으로 옮겨야 한다고 언급. 1월 금리 인상 제안, 실제 금리는 해외에 비해 매우 낮은 수준이라 조정 지속 필요. 한국은행, 기준금리 2.50% 동결(예상 부합). 2026년 GDP 성장률 전망 2.0%(기존 1.8%), 2027년 성장 1.8%로 상향. 2026년 CPI 2.2%(기존 2.1%), 2027년 CPI 2% 전망. 한국은행은 만장일치로 금리 결정, 중간 전망치로 6개월 후 기준금리 2.5% 제시. 경기 회복을 지원하는 방향으로 정책 결정할 것이라 언급. 성장 모멘텀 우호적, 반도체 수출 호조로 성장 견인. 한국은행 이 총재, 이사회 어느 누구도 3개월 내 금리 인상 예상하는 이는 없으며, 미국 관세 판정이 당장 수출에 미치는 영향은 제한적이라 언급. 지정학/중동 오만 외무장관, 제네바 회담서 이란과 미국이 제안 환영 언급. "이란 협상 대표단이 제네바 협상 본부에서 IAEA 국장과 만남"(알자지라 보도). 오만 중재자는 제네바에서 미국과 이란이 새롭고 창의적인 아이디어에 열려 있다고 언급(AFP 보도). 이란 외무부 대변인, "이란 협상단은 30분 내 핵 협상장으로 이동, 제네바 미·이란 협상서 상당한 유연성 가지고 있다"고 언급. "오만 외무장관이 미국 측에 이란의 합의 제안 전달"(기자 Kais 인용 이란 보도). 백악관 관계자들은 이란 공격에선 이스라엘이 먼저 조치를 취하는 것이 최선이라고 주장(POLITICO 인용). 미국 국무장관 Rubio, 이란은 중대한 위협, 핵능력 추구, 목요일 회담에서 핵프로그램이 주요 의제, 이란은 미국 겨냥 전통무기 위협도 있다고 언급. 미국 부통령 Vance, 이란이 핵무기 개발 시도 근거 확인했다고 언급. 러시아-우크라이나 러시아 외무장관, 우크라이나 합의 도달 기한 없으며 문제 해결 위해 계속 노력 중임을 확인.기타 한국 대통령실, 한반도 평화공존 위해 계속 노력할 것이라고 언급(News1 인용). 미국 국무장관 Rubio, 쿠바 인근 사망 보트총격 사건 미국이 조사할 것, 쿠바 내무부는 플로리다 번호판 선박에서 발포한 혐의로 4명 사살했다고 발표. 가상자산 비트코인 68,000달러대 유지, 이더리움도 2,000달러선 재진입. APAC 거래 APAC 주식은 대체로 강세, 미국 증시 랠리, NVIDIA의 어닝 서프라이즈가 지역 투자 심리에 긍정적 영향. ASX 200은 기술, 통신, 헬스케어 강세로 완만히 상승, 에너지·산업 손실 상쇄. 예상을 뛰어넘는 민간 설비투자 데이터도 긍정 요인. 니케이225는 장초반 59,000선 넘는 사상최고치 돌파 후, 엔화 점진 강세 및 BOJ 매파 타카타의 점진적 금리인상 촉구에 힘 빠짐. 항셍·상하이종합은 혼조, 홍콩 벤치마크는 기술, 소비재, 보험 약세로 부진, 본토는 새로운 모멘텀 부재로 등락 제한. 주요 APAC 지표 요약 일본 동행지수 최종(12월) 114.3(이전 114.9) 일본 선행경제지수 최종(12월) 111(예상 110.2, 이전 109.9) 호주 2025-26 민간 설비투자(AUD, 추정5) 1,993억(이전 1,913억) 호주 2026-27 민간 설비투자(AUD, 추정1) 1,584억 호주 4분기 민간 설비투자(QoQ) 0.4%(예상 0.0%, 이전 6.4%) 뉴질랜드 ANZ 경제활동 전망(2월) 52.6(이전 51.6) 뉴질랜드 ANZ 기업신뢰(2월) 59.2(이전 64.1)