Newsquawk Daily 미국 개장 뉴스 - 2026년 3월 5일

Sky News Arabia에 따르면, 이란 외무부 차관은 이란이 분쟁을 끝내기 위해 미국에 어떤 메시지도 보내지 않았으며, 대신 자위 노력에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 이란 육군 중앙사령부 부사령관은 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않았다고 말했습니다; 이란 혁명수비대는 미국 유조선을 공격했다고 밝히며, 미국, 이스라엘 및 유럽 선박은 해협 통과를 허용하지 않는다고 발표했습니다. 유럽 증시는 혼조세를 보이며, STMicroelectronics가 새로운 칩으로 급등; 미국 주식 선물은 AVGO 실적 호조에도 약세를 보입니다. DXY는 다시 강세를 보이고 있으며, 오세아니아 통화는 중국의 신규 성장 목표와 금속 가격 하락 영향으로 뒤처지고 있습니다. 고정 수익 지표는 에너지 가격이 계속해 가격 움직임을 주도함에 따라 하락했습니다. 원유 벤치마크는 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 현물 금은 약간 강세를 나타내는 반면, 중국이 1991년 이후 가장 낮은 GDP 전망을 발표한 이후 기초 금속은 하락했습니다. 앞으로의 주요 이벤트로는 미국 챌린저 일자리 감축(2월), 미국 수출입 가격(1월), 실업수당 청구, 한국 CPI(2월), ECB 의사록(2월), ECB 라가르드 총재 및 Fed의 Bowman 등 연사, 마벨, 코스트코, 크로거, 빅토리아 시크릿 실적 발표 등이 있습니다. EUROPEAN TRADE 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.4%)는 혼조세를 보였으며, IBEX 35(+1.0%)가 가장 앞서고 SMI(-0.2%)는 Kuehne+Nagel(-1.9%)의 영향으로 소폭 뒤처졌습니다. 유럽 섹터는 대체로 긍정적으로 기울어 있으며 유틸리티(+1.1%)가 강세를 보이고 기초 자원(-0.6%)은 금속 가격 상승에도 하위권에 머물렀습니다. 기술(+0.8%) 섹터는 STMicroelectronics(+5.6%)가 극한의 비용, 크기, 전력 제한을 충족하면서 초소형 스마트 기기의 성능을 향상시키는 새로운 MCU 세대를 발표한 후 오늘 혜택을 받고 있습니다. 미국 주식 선물(NQ/ES -0.1%, RTY -0.4%)은 소폭 하락 중입니다. Broadcom(+7.0% 프리마켓)은 기대치를 상회하는 분기 실적 및 매출을 발표했고, AI 칩에 대한 강한 수요에 힘입어 기대 이상의 매출 전망을 제시했습니다. Foxconn(2317 TT) 2월(TWD) 매출 5968억, 전년 대비 +8.1%(1월 7300억, 전년 대비 +36%); 1분기 전망은 시장 기대와 일치한다고 언급했습니다. JD.Com(JD) 2025년 4분기(USD): EPS 0.08(예상 0.07), 매출 504억(예상 507억); 보통주당 연간 배당금 USD 0.50 또는 ADS당 USD 1을 발표했습니다. Broadcom Inc.(AVGO) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 2.05(예상 2.02), 매출 193억(예상 192.2억). 100억 달러 규모 자사주 매입 예정. NVIDIA(NVDA)는 FT에 따르면 수출 통제 조치로 H200s 중국 시장용 생산을 Vera Rubin 제품으로 전환한다고 밝혔습니다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX DXY는 오전에 약간 강세를 보이며 현재 98.66~99.20 범위에서 거래되고 있습니다; 이전 세션의 약간의 압력 이후 상승세가 이어지며, 투자자들은 위험 자산 선호를 보이고 있습니다. 전체 환경이 변하지 않아 안전 자산 유입이 계속되고 있습니다 – 걸프 지역은 전쟁 중이며, 호르무즈 해협은 사실상 차단된 상태이고, 완화 조짐은 거의 없습니다. Sky News Arabia가 이란 외무부 차관의 발언을 보도했는데, 이란은 미국이 보상 가능한 대체안을 제시한다면 “핵 프로그램을 포기할 준비가 되어 있다”고 밝혔습니다. 이로 인해 위험 선호 거래가 촉진되어 지수는 약 15분간 99.08에서 98.75로 하락했습니다. 이후 이란 매체는 이란이 “무엇인가 좋은 것”과 맞바꾸기로 사전 전쟁 제안에서 우라늄 비축을 없앨 준비가 되어 있다고 보도했습니다. EUR와 GBP는 다시 압박을 받고 있으며, 포커스는 지정학과 순수입국들의 인플레이션/성장 영향에 고정되어 있습니다. 위의 이란 외무부 차관 발언 이후, 두 통화쌍은 최저치에서 벗어났습니다. ECB 연사들 중 de Guindos는 전쟁으로 인플레이션 기대가 변한다면 ECB 정책 태세도 바꿀 수 있다고 언급했습니다. GBP에 대해 ING는 EUR에 대한 GBP의 초과 성과를 포인트하며, 자산운용사들이 이전에 보유했던 EUR 롱 포지션을 청산하고 있다고 주장합니다; 또한 시장은 단기 금리 인하 전망을 늦추고 있습니다. JPY는 약간 하락했으며, USD/JPY는 현재 156.44~157.35 범위에서 거래되고 있습니다. JPY는 블룸버그 보도에 따르면 정책 당국자들이 3월 금리 인상 가능성을 낮게 보지만 4월에는 배제하지 않는다는 소식에 약간 강세를 보였습니다. 오세아니아 통화는 금속 시장 하락과 호주 무역 데이터 혼조 이후 약세를 보이고 있으며, 이에 따라 호주달러가 뒤처졌습니다. 또한 중국은 2026년 GDP 성장 목표를 4.5~5%(예상치)로 설정했지만, 이는 1991년 이후 가장 낮은 수준입니다. 이는 약한 소비, 부동산 위기, 인구 증가 둔화, 글로벌 무역 긴장 등 경제적 도전 과제에 유연하게 대응하기 위한 것입니다. FIXED INCOME -- 에너지 역학이 다시 가격 움직임을 주도하는 가운데, 고정 수익 시장은 하락세로 출발했습니다. 미국 국채와 독일 국채는 각각 11, 50틱 이상 하락했습니다. 중동 분쟁이 수익률을 높이며 벤치마크 가격을 압박하고 있습니다. 미국 국채는 112-15+ 저점으로 새로운 주간 저점 기록. 움직임이 지속될 경우 최근 지지선 112-06, 112-04, 111-31, 111-26, 111-13+을 주목합니다. 미국에서는 오늘은 특히 최근 보도가 있었던 이란 우라늄 비축 관련 지정학 업데이트에 중점이 맞춰집니다. 그 외에 주간 실업수당 청구, 챌린저 일자리, Revelio 및 시카고 연방 통계 등이 있습니다. PCE 관련으로 최신 수출입 가격이 발표될 예정입니다. 연사로 Fed의 Bowman(투표권자), 지침 없는 Q&A 가능. 유럽도 대체로 같은 이야기입니다. 오늘 의사일정의 주요 이벤트는 ECB 의사록이지만 최근 상황을 감안하면 평소보다 더욱 오래된 내용일 가능성이 높습니다. 프랑스와 스페인 공급에 특별한 반응 없음. 현재 독일 국채는 127.67으로 주간 저점 127.50에 근접. 영국 국채는 동료 및 에너지 가격 움직임 영향을 받아 다시 한 번 하락세의 따라가기 거래를 경험했습니다. 최신 DMP에는 반응이 없으며, 견해는 다소 오래된 상태. 현재 91.46 저점에서 20틱 정도 떨어진 상태이며, 이날 40틱 이상 하락했습니다. EU가 이란 전쟁 우려로 공동 국방채를 고려 중이며, 제안이 곧 제출될 예정이고, 국방채는 회원국이 지원할 수 있다고 Welt가 보도했습니다. 영국은 2029년 Gilt(4.00%) 35억 파운드 판매: b/c 3.49배(이전 3.66배), 평균 수익률 3.810%(이전 3.821%), tail 0.4bp(이전 0.3bp). 프랑스는 2035년 3.50%, 2036년 1.25%, 2043년 2.50%, 2046년 4.10% OAT 유럽 134.49억(예상 115~135억) 판매. 스페인은 2029년 2.35%, 2033년 3.00%, 2041년 3.50% Bono 및 2036년 1.15% IL 유럽 5.34억(예상 45~55억) 유럽 0.592억(예상 2.5~7.5억) 판매. 일본은 30년 JGB 5300억 엔 판매; b/c 3.66배(이전 3.64배), 평균 수익률 3.398%(이전 3.615%). COMMODITIES 중동 내 지정학 갈등이 지속되는 가운데 원유 벤치마크는 유럽 초반 약간의 압력에도 불구하고 강세를 보입니다. WTI와 브렌트는 각각 74.97~78.09달러, 81.50~84.74달러/배럴의 상단에서 거래되고 있습니다. 원유 시장은 유럽 초반 일부 압력을 받았습니다. 브렌트는 이란 육군 중앙사령부 부사령관이 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않았으며, 현재 관련 국제 규정 및 기존 합의에 따라 해협을 통과하는 선박을 처리하고 있다고 CCTV가 보도한 후 압력을 받았습니다. Sky News Arabia에 따르면 이란 외무부 차관이 미국이 보상 가능한 대안을 제시하면 이란이 핵 프로그램을 포기할 준비가 되어 있다고 언급하면서 추가 압력이 있었습니다; 미국과의 분쟁 종식 메시지는 보내지 않았다고 덧붙였습니다. 현물 금은 처음에는 상승하다가 5200달러/온스 부근에서 멈췄습니다. 최근 움직임에 비해 가격 변화는 비교적 잠잠했으며, 베네수엘라 Minerven이 Trafigura와 미국 시장으로 향하는 최대 1000kg의 금을 판매하는 수백만 달러 계약을 체결한 소식에는 큰 반응이 없었습니다. XAU와 XAG는 각각 5120.82~5158.77달러/온스, 80.523~85.545달러/온스의 상단 범위에서 거래 중입니다. 기초 금속은 다소 하락세를 기록했고, 3월 LME 구리는 12.87~12.96천달러/t의 하단에서 거래됩니다. 구리 가격은 최대 시장인 중국이 1991년 이후 가장 낮은 GDP 성장 목표를 제시하며 부정적인 영향을 받았습니다. JPMorgan은 중동 공급 차질이 계속 보도될 경우 알루미늄 가격이 4000달러/mt까지 급등할 잠재력이 있다고 밝혔습니다. 사우디 아람코는 WSJ 소스에 따르면 호르무즈 해협 우회를 위해 원유 수출을 적색해로 더 많이 전환하고 있습니다. 중국 국영 철광석 구매처가 BHP(BHP AT) 제한 관련으로 블룸버그가 보도한 협상 계속 진행 중에 트레이더들을 호출했다고 밝혔습니다. EU는 우크라이나의 석유 시설에 대한 대출 연기와 관련해 수리를 위한 지원을 고려 중이라고 소스가 밝혔습니다. 이란 육군 중앙사령부 부사령관은 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않았으며, 현재 관련 국제 규정 및 기존 합의에 따라 해협을 통과하는 선박을 처리하고 있다고 CCTV가 보도했습니다. 이란 혁명수비대는 SNN 보도에 따르면 오늘 아침 미국 유조선을 공격했으며, 유조선이 북 페르시아만에서 공격당해 현재 불타고 있으며, 미국, 이스라엘, 유럽 선박은 호르무즈 해협을 통과할 수 없다고 밝혔습니다. 인도 MRPL은 원유 공급 부족으로 30만 BPD 정유소의 원유 및 일부 2차 설비를 가동 중단했다고 보도됐습니다. 인도는 미국과 선박 보험에 대해 논의 중이며, IEA와 OPEC과도 원유 공급 상황을 논의 중이라고 소스가 밝혔습니다. Petronet(PLNG IS)는 포스 마쥬르를 발행했다고 보도됐습니다. Kpler 데이터에 따르면 3월 1~4일 사이 알-무아지즈(사우디)에서 1000만 배럴 원유가 선적됐으며, 만약 지속된다면 기록적인 속도가 될 것이라고 Kpler의 Bakr가 밝혔습니다. 최소 3척의 VLCC가 적색해로 향하고 있으며, 더 많은 선박이 야누부로 향하고 있다고 덧붙였습니다. 중국 정부는 정제 연료 신규 수출 계약 체결을 중단하도록 기업에 촉구했습니다. 트럼프 행정부 관계자들은 미국-베네수엘라 금 거래를 중재했다고 보도됐으며, 베네수엘라 국영 금 광산업체가 Trafigura에 미국 시장으로 향하는 최대 1000kg의 금을 판매하는 수백만 달러 계약을 월요일 체결했다고 Axios 소스가 밝혔습니다. 주요 유럽 데이터 요약 EU 소매판매 전년 대비(Jan) Y/Y 2.0% vs. 예상 1.7%(이전 1.8%, 수정 1.3%, 저점 1.4%, 고점 2.1%) EU 소매판매 월간(Jan) M/M -0.1% vs. 예상 0.3%(이전 0.2%, 수정 -0.5%, 저점 -0.1%, 고점 0.6%) 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(2월) 44.5 vs. 예상 47(이전 46.4). 이탈리아 소매판매 전년 대비(Jan) Y/Y 2.3%(이전 0.9%). 이탈리아 소매판매 월간(Jan) M/M -0.8% vs. 예상 0.2%(이전 -0.8%). 프랑스 산업 생산 월간(Jan) M/M 0.5% vs. 예상 0.5%(이전 0.5%, 수정 -0.7%, 저점 0.2%, 고점 1.0%). 스페인 산업 생산 전년 대비(Jan) Y/Y 0.3% vs. 예상 1.7%(이전 -0.3%). 스웨덴 CPIF 월간 예비치(2월) M/M 0.6% vs. 예상 0.8%(이전 0.3%). 스웨덴 CPIF 전년 예비치(2월) Y/Y 1.7% vs. 예상 1.8%(이전 2.0%). 스웨덴 인플레이션율 월간 예비치(2월) M/M 0.6% vs. 예상 0.8%(이전 0.1%). 스웨덴 인플레이션율 전년 예비치(2월) Y/Y 0.5% vs. 예상 0.6%(이전 0.5%). 스위스 실업률(2월) 3.2%(이전 3.2%, 저점 2.9%, 고점 3.0%). 중앙은행 일본은행 당국자들은 이달 금리 인상 가능성을 낮게 보지만 여전히 금리 인상 트렌드는 유지하며, 4월 가능성은 배제하지 않는다고 블룸버그 소스가 밝혔습니다. ECB의 Nagel은 변동성이 큰 이란 상황으로 통화정책 결론을 내리기엔 너무 이르다고 말했습니다. ECB의 Rehn은 단기적으로 인플레이션을 높일 것으로 보며, 이런 종류의 분쟁은 수요 감소 및 성장 둔화를 초래한다고 밝혔습니다. ECB의 de Guindos는 전쟁 전 유럽 전망은 위험 균형이 양면적이었지만 이제 이란 전쟁에 의해 정의된다고 말했습니다. 기준 시나리오는 단기 분쟁이며, 다른 시나리오는 더 장기화되는 것입니다. ECB는 전쟁으로 인플레이션 기대가 변화한다면 정책 태세를 바꿀 수 있다고 밝혔으며, 인플레이션 및 기대의 안정적 변화를 주시할 것이라고 했습니다. ECB의 Villeroy는 오늘 ECB가 금리 인상을 해야 할 이유가 없다고 밝혔습니다. ECB의 Villeroy는 ECB가 에너지 가격과 시장을 매우 면밀히 추적하고 있으며 금융 안정은 위험에 처하지 않았다고 말했습니다. BoE DMP(2월): 1년 후 CPI 기대 3.00%(이전 3.10%), 3년 후 CPI 기대 2.8%(이전 2.9%). BoE는 블룸버그에 따르면 AI 충격에 따른 잠재적 경제적·금융적 영향 시나리오 플랜을 마련 중이며, 일자리 감축 우려가 있습니다. CNB의 Prochazka는 Ekonom에 올해 추가 25bp 금리 인하 가능성을 보고 있으며, CNB는 올해 금리를 한 번 더 인하할 수 있다고 밝혔습니다. 참고: 인터뷰는 이번 주 중동 분쟁 이전에 진행되었습니다. Morgan Stanley는 ECB가 2026년 금리를 동결할 것으로 전망하며, 기존 6월·9월 각각 25bp 인하 예측과 다릅니다; Morgan Stanley는 ECB가 2027년 6월·9월에 각각 25bp 인하를 재개할 것으로 봅니다. 주요 미국 헤드라인 미국 재무부 장관 Bessent가 하원 공화당에 "우리만의 주택 구매력 법안"을 "주도적으로 통과시켜야 한다"고 밝혀 민주당이 이슈를 장악하지 못하게 해야 한다고 Semafor가 소스를 인용해 보도했습니다. 판사는 트럼프 행정부에 대법원 판결로 관세 없애기로 된 물품의 미국 입국 마감 처리를 명령했습니다; 이 명령은 수백만 건의 선적에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 상원 공화당은 텍사스 상원 결선에서 Cornyn과 Paxton 중 트럼프 대통령의 지지 여부를 기다리고 있다고 Politico가 보도했습니다; 이는 기존 공화당 후보와 MAGA 후보 중 선택으로 홍보됩니다. BofA 카드 소비, 2월 28일까지 주간: +1.8%(이전 4.4% 주간), 둔화는 북동부 지역 소비 급감에 따른 것으로 2번째 폭설 때문입니다. 지정학 중동 이란은 미국 협상에서 "무엇인가 좋은 것"과 맞바꿀 준비가 되어 있다고 이란 언론이 보도했습니다. 이란 외무부 차관은 미국이 보상 가능한 대안을 제시하면 이란이 핵 프로그램을 포기할 준비가 되어 있다며, 미국과의 분쟁 종식 메시지는 보내지 않았고 자위 노력에 집중한다고 Sky News Arabia가 보도했습니다. 이란 주인도 대사는 테헤란은 미국 및 이스라엘과의 협상 준비가 되어 있지 않으며, 이란은 전쟁을 원치 않지만 대응 능력이 있다고 밝혔습니다. 이란 육군 중앙사령부 부사령관은 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않았으며, 현재 관련 국제 규정 및 기존 합의에 따라 해협을 통과하는 선박을 처리하고 있다고 CCTV가 보도했습니다. 이란인들은 최근 며칠간 걸프 국가들과 지역 내 다른 국가를 통해 트럼프 행정부에 메시지를 보내고 있으며, 미국은 이에 대한 응답을 하지 않고 "우리는 그 메시지를 헛소리로 대했다"고 Axios가 미국 소스를 인용해 보도했습니다. 이란 군은 터키에 미사일을 쏜 적이 없으며, 터키의 주권을 존중한다고 밝혔습니다. 이란 매체는 이란이 이라크 술라이마니야의 쿠르드 본부를 폭격했다고 Al Arabiya가 보도했습니다. 이란 준공식 SNN은 이란 미사일이 텔아비브를 타격했고 이스라엘 방공망이 실패했다고 보도했습니다. 미국 당국은 이란 혁명수비대 고위급 및 핵 프로그램 관련 인물 타격을 위해 이란에 특수작전팀 투입을 논의했다고 Middle East Eye가 걸프 국가 소스를 인용해 밤사이 보도했습니다. 이스라엘은 테헤란에서 새로운 대대적 공격을 실시했으며, 이후 테헤란과 카라지에서 폭발이 보고됐습니다. 이란 미사일 공격 직후 텔아비브에서 사이렌이 울렸고 Sky News Arabia는 텔아비브 상공에서 로켓이 요격됐다고 보도했습니다. 이란 발사 경고 후 예루살렘에서 폭발음이 들렸으며, 레바논 매체는 남부 Tol 마을에 이스라엘이 두 차례 공습했다고 보도했습니다. 이스라엘 홈프론트는 중부 지역 이상 없다고 밝힌 반면, N12에 따르면 Kiryat Shmona에서 사이렌이 울렸습니다. IDF는 이란에서 이스라엘로 로켓이 발사됐고 방어 시스템이 위협을 요격하고 있다고 밝혔습니다. 이스라엘은 Sky News Arabia에 따르면 베이루트 남부 교외에 두 번째 공습을 실시했다고 보도했습니다. Sky News Arabia에 따르면 상부 갈릴리, 북부 이스라엘에는 드론 침투 우려 속에 사이렌이 울렸습니다. 이라크 쿠르드 소스는 이란 전쟁에 관여하지 않으며 쿠르드 지역은 이란과의 전쟁에 참여하지 않을 것이라고 ISNA가 보도했습니다. 이란 혁명수비대는 Nour News를 인용해 앞으로 며칠간 타격이 확대·강화될 것이라고 밝혔습니다. 미국 기지(카타르 도하)가 공격받았다고 이란 매체가 보도했습니다. Sky News Arabia는 AFP를 인용해 카타르 도하에서 폭발음이 들렸다고 보도했습니다. 미국 중앙사령부는 최소 100일간 전쟁 지원을 위해 플로리다본부로 정보담당관 파견을 요청했습니다. 미국 상원은 트럼프가 의회 승인 없이 이란 타격 중단 강제 시도를 저지했으며, 최종 투표 결과는 53-47입니다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 유럽이 노르드스트림 입장 변경 징후는 없지만, EU가 러시아 LNG 수입 금지 시행을 미룰까 고민해 있다고 밝혔습니다. 러시아 외무장관 Lavrov는 우크라이나 추가 협상 준비가 되어 있지만 서방의 안보 보장을 아직 보지 못해 승인할 수 없다고 밝혔습니다. 러시아 대사 Alipov는 인도에 항상 원유 공급이 열려 있다고 밝혔습니다. 크립토 비트코인은 72,500달러 부근에서 등락 중이며, 이더리움은 2,100달러 이상을 유지 중입니다. APAC TRADE APAC 주식은 전날 매도세에서 반등하며, 기술주 강세로 나스닥이 주도한 월가 긍정 분위기를 반영했고 지정학이 계속 주목받고 있습니다. ASX 200은 기술주 강세로 상승했으나, 원자재 섹터 손실과 무역 데이터 혼조 영향으로 상승폭은 제한되었으며, 월간 수출 감소가 나타났습니다. 니케이225는 개장과 함께 급등했으나 56,000포인트를 반납하고 강한 통화와 높은 수익률 역풍으로 이날 최고치에서 내려왔습니다. KOSPI는 전일 급락에서 강하게 반등하며 개장 몇 분 만에 11% 이상 급등했습니다. 항셍 및 상해종합은 지역 내 동반 상승세를 따랐으나, 중국 정부의 업무보고서에 주목하며 본토에서는 상승폭이 제한되었습니다. 중국은 2026년 GDP 목표를 4.5~5.0%로 설정했으며, 이는 1991년 이후 가장 낮은 기록입니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 중국은 2026년 GDP 성장 목표를 4.5~5.0%(예상치)로, CPI는 약 2%로 설정했습니다. 추가로 중국은 8,000억 위안 규모의 새로운 정책성 금융 도구를 발행할 예정입니다. 중국 총리 Li Qiang은 현대화의 견고한 진전과 14차 5개년 계획의 성공적 결론을 언급했으며, 중국은 15차 5개년 계획에서 소비 확대를 목표로 한다고 밝혔습니다. 한국 이 대통령은 금융시장 변동성 확대에 대응할 필요가 있으며, 에너지 가격과 공급에도 주목할 필요가 있다고 말했으며, 시장 안정을 위해 100조원 프로그램이 대기 중임을 재차 밝혔습니다. 주요 아시아·태평양 데이터 요약 호주 무역수지(1월) 2.631B vs. 예상 3.9B(이전 3.373B). 호주 수입 월간(1월) M/M 0.8%(이전 -0.8%). 호주 수출 월간(1월) M/M -0.9%(이전 1%). 일본 외국인 주식 투자(2월 28일) 973.9(이전 399.7, 수정 402). 일본 외국인 채권 투자(2월 28일) -673.1(이전 -1900.8, 수정 -1898.8).