글로벌 증시11월 6일 오후 03:53

Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 11월 6일

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 6th November 2026원문 내용 보기원문 닫기

ASIA Asia-Pac stocks were lower across the board, with the ASX 200 helped by the lack of tech names. However, the focus remained on semiconductor names and those that are key to the AI buildout, given the blue wave in the US midterms. The selloff appeared to reflect fears of an AI slowdown following the Democratic sweep in the midterms. ASX 200 printed losses but to a lesser degree, as its composition lacks tech names. Macquarie reported net profit that slightly beat estimates; however, losses were seen following news that the prudential regulator found a breach of the group’s non-bank businesses and will further review Macquarie’s capital settings. Nikkei 225 tracked the broader market lower, with its main tech names opening with double-digit losses (Tokyo Electron -13%, SoftBank -14%, Kioxia -14%). Sony was initially positive after its operating profit beat estimates and it raised its FY guidance, but succumbed to the broader risk tone (-1.3%). Outside of the tech giants, Japan Tobacco tumbled after four of its Russian units were placed under temporary administration. KOSPI was amongst the hardest hit, triggering multiple sidecars as SK Hynix and Samsung Electronics dragged the index lower. South Korean finance minister said the government will take necessary measures to prevent the stock market from overreacting and materially deviating from fundamentals. Hang Seng and Shanghai Comp followed their Asian peers lower. The PBoC injected CNY 226bln via overnight reverse repos for a CNY 52bln net drain, with the rate at 1.25%. Mitsubishi Heavy Industries (7011 JT) - H1 FY27 (JPY): Net Profit 203.29bln (prev. 114.91bln Y/Y), Pretax Profit 263.21bln (prev. 173.72bln Y/Y), Revenue 2.52tln (prev. 2.11tln Y/Y). Announces share buyback of up to JPY 300bln. (Mitsubishi Heavy Industries) EUROPEAN CLOSES CLOSES: Euro Stoxx 50 -0.29% at 6,248, Dax 40 -0.41% at 26,330, FTSE 100 -0.43% at 10,783, CAC 40 +0.34% at 8,205, FTSE MIB -1.03% at 50,506, IBEX 35 +0.41% at 19,451, PSI +0.98% at 9,483, SMI -0.37% at 14,968, AEX -0.62% at 1,129 FTSE 100 OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX Daimler Truck (DTG GY) - Q3 2026 (EUR): Adj. EBIT 1.12bln (exp. 1.11bln), industrial revenue 11.64bln, unit sales 91,260 (exp. 87,391, prev. 72,277 Y/Y) and new orders 71,168 (prev. 64,412 Y/Y). Reaffirms FY26 guidance, citing strong volume growth and improved profitability in North America, alongside higher revenue and adj. EBIT at Mercedes-Benz Trucks. (Daimler Truck) OTHER GERMAN COMPANIES Freenet (FNTN GY) - Co. to buy back EUR 75mln shares. (Freenet) Stabilus (STM GY) - Q4 2026 (EUR): Revenue 302.1mln (prev. 316mln Y/Y), Adj. EBIT 28.9mln (prev. 34mln Y/Y). Stabilus has identified a goodwill impairment charge of around EUR 67mln. The impairments are attributable to the Americas region and result from weaker than expected demand in the sales region in some cases. Management Board proposes dividend of EUR 0.22 per share. Medium-term targets for 2030 reflect new market conditions: Stabilus SE aims to achieve revenue of around EUR 1.5bln and an adjusted EBIT margin of between 12% and 15%. (Stabilus) BROKER MOVES Hannover Re (HNR1 GY) downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan Lufthansa (LHA GY) upgraded to Equal Weight from Underweight at Barclays Munich Re (MUV2 GY) downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan CAC Air France (AF FP) - Co. welcomes the ruling delivered on 5 November 2026 by the Court of Justice of the European Union, which sets aside the judgment of the General Court of the European Union of 7 February 2024. (Air France) Euronext (ENX FP) - Q3 2026 (EUR): Revenue 547mln (exp. 524.6mln), Adj. Net Income 223mln (prev. 169mln Y/Y), Adj. EBITDA 364.2mln (exp. 346mln, prev. 277mln Y/Y). Co. authorises a EUR 350mln share buyback. Cuts FY26 underlying expenses to EUR 760mln (prev. guided 770mln). (Euronext) OTHER FRENCH COMPANIES Ipsen (IPN FP) - Ipsen announced late-breaking data from the ELSPIRE Phase III study in people living with primary biliary cholangitis and alkaline phosphatase levels between 1-1.67× upper limit of normal. (Ipsen) Vallourec (VK FP) - Co. announces a new five-year EUR 750mln multicurrency revolving credit facility. (Vallourec) BROKER MOVES Air France (AF FP) upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays PAN EUROPE Amadeus IT (AMS SM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 5.07bln, +5.2%, Op. Income 1.45bln, +2.1% Y/Y. "In the first nine months of 2026, Air Distribution revenue grew 2.1%, at constant currency. Air Distribution performance had a strong start of the year. However, from March, booking growth was impacted by the ongoing geopolitical situation, which caused a heightened level of booking cancellations and air traffic disruptions". (Amadeus) BMPS (BMPS IM) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.99bln (exp. 1.98bln), Net Op. Income 1.02bln (exp. 965mln), NII 1.11bln. Bank is proceeding with analysis of Intesa Sanpaolo (ISP IM) voluntary public exchange and purchase offer. (BMPS) Banco BPM (BAMI IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 4.67bln, +2.1% Y/Y, NII 2.33bln (prev. 2.33bln Y/Y), Net Income 1.53bln (prev. 1.51bln Y/Y). Confirms Net Income guidance of "more than" EUR 1.95bln. Increases interim DPS at EUR 0.50/shr (prev. guided EUR 0.46/shr). (Banco BPM) Cellnex (CLNX SM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 3.00bln (prev. 2.93bln Y/Y), Adj. EBITA Margin 84.8% (prev. 83.2% Y/Y). Cellnex remains on track to return EUR 1bln to shareholders in 2026, bringing cumulative shareholder remuneration in 2025–2026 to approximately EUR 2bln. (Cellnex) Dino Polska (DNP PW) - Q3 2026 (PLN): Revenue 9.71bln (exp. 9.70bln), EBITDA 786mln (exp. 790mln). (Dino Polska) ING (INGA NA) - Co. is reportedly putting a portfolio of c. USD 500mln in data centre loans up for sale, according to Bloomberg citing sources. (Bloomberg) Intesa Sanpaolo (ISP IM) / BMPS (BMPS IM) - Italy's antitrust authority reportedly accepted the commitments proposed by Intesa, la Repubblica reports. (la Repubblica) Pirelli (PIRC IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 5.28bln, +1.6% Y/Y, Adj. EBIT 840.8mln (prev. 835mln Y/Y), Adj. EBIT margin 15.9% (prev. 16.1% Y/Y). Confirms targets, bar a worsening of external issues. Board approves a new EMTN programme worth EUR 2bln. (Pirelli) Mediobanca (MB IM) - 9M 2026 (EUR): Revenue 2.93bln, +9% Y/Y, Net Interest Income 1.05bln, +1.9% Y/Y. Confirms outlook. (Mediobanca) BROKER MOVES Ryanair (RYA ID) upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays Solvay (SOLB BB) upgraded to Hold from Sell at Berenberg SMI ABB (ABBN SW) - SoftBank (9984 JT) says it was notified by China that the acquisition of ABB's robotics business had been blocked. (SoftBank) OTHER SWISS COMPANIES BROKER MOVES SCANDINAVIA BROKER MOVES US CLOSES: SPX -4.32% at 7,356, NDX -6.36% at 26,630, DJI -3.44% at 51,521, RUT -4.48% at 2,729 SECTORS: Technology -7.3%, Industrials -4.12%, Consumer discretionary -3.74%, Energy -2.81%, Financials -2.74%, Materials -2.69%, Health -2.5%, Communication services -1.86%, Real estate -1.82%, Utilities -0.71%, Consumer staples -0.67%. Affirm Holdings (AFRM) - Affirm shares fell over 6% in extended trading as deteriorating consumer credit quality and rising loan delinquencies overshadowed stronger than expected quarterly earnings, revenue and gross merchandise volume, alongside upbeat guidance. Q1 EPS 0.47 (exp. 0.38), Q1 revenue USD 1.262bln (exp. 1.213bln), Q1 adj. operating income USD 380mln (exp. 361.8mln), Q1 gross merchandise volume +34% Y/Y to USD 14.4bln (exp. 14bln). Consumer credit quality deteriorated, with the 30-plus-day loan delinquency rate rising 35bps Q/Q to 2.9%. It continues to shift towards interest-free instalment plans funded by merchant fees, which generally carry lower margins, but aims to attract higher-quality borrowers. Sees Q2 revenue between USD 1.435-1.465bln (exp. 1.43bln), and Q2 GMV between USD 17.9-18.2bln (exp. 17.74bln). Reaffirms FY27 revenue growth outlook of approximately 8.49%. Airbnb (ABNB) - Airbnb shares surged by over 10% in extended trading following stronger than expected revenue, earnings and bookings, driven by resilient travel demand and successful product enhancements, and supported by upgraded FY growth and margin guidance, and an expanded share buyback programme. Q3 EPS 3.16 (exp. 2.85), Q3 revenue USD 4.9bln (exp. 4.75bln), Q3 gross booking value USD 27.7bln. The company is developing its own AI agent to help guests plan and book trips, with a rollout scheduled to begin in H1 2027. Sees Q4 revenue between USD 3.22-3.28bln (exp. 3.16bln), with GBV growth in the mid-teens Y/Y, supported by at least low-double-digit growth in nights and seats booked and a modest increase in average daily rates. Q4 adj. EBITDA is expected to increase Y/Y, although the adj. EBITDA margin is expected to decline slightly due to the timing of marketing expenditure. Sees FY26 revenue growth in the high teens and FY26 adj. EBITDA margin of approximately 36%, reflecting stronger revenue growth and operating leverage despite continued investment in growth initiatives. Cloudflare (NET) - Cloudflare shares surged by almost 13% in extended trading following stronger than expected quarterly earnings and revenue, driven by accelerating AI adoption and robust demand for networking and cybersecurity services, and it also upgraded its guidance. Q3 adj. EPS 0.38 (exp. 0.34), Q3 revenue USD 782.5mln (exp. 737.2mln), Q3 adj. net income reached USD 143.7mln (exp. 128.5mln) and Q3 adj. operating income USD 137.1mln (exp. 129.3mln). CEO highlighted accelerating revenue growth, which was the fastest growth in nearly four years, and expanding profitability, driven by strong demand for cybersecurity, networking services and AI infrastructure. Sees Q4 adj. EPS of 0.43 (exp. 0.38), Q4 revenue between USD 845-846mln (exp. 796.2mln), and Q4 adj. operating income between USD 156-157mln (exp. 145.5mln). Raises its FY26 adj. EPS outlook for the third time this year; sees FY26 adj. EPS of 1.35 (exp. 1.26; prev. saw 1.25-1.26), FY26 revenue between USD 2.963-2.964bln (exp. 2.87bln), and FY26 adj. operating income between USD 462-463mln (exp. 444.1mln). DraftKings (DKNG) - DraftKings shares plunged by over 20% in extended trading following weaker than expected quarterly metrics, alongside sharply downgraded guidance, reflected surging investment costs in its prediction markets business, where heavy customer promotions are limiting revenue contributions. Q3 adj. EPS -0.53 (exp. -0.25), Q3 revenue USD 1.33bln (exp. 1.39bln). More than 1.6mln customers have engaged with its Predictions offering YTD. Management highlighted strong FCF generation from the core business, supporting continued investment in Predictions and iGaming growth. Sees Q4 adj. EBITDA investment in Predictions between USD 175-225mln. Updates FY26 outlook, sees FY26 revenue between USD 6.35-6.55bln (exp. 6.55bln) and adj. EBITDA between USD 175-275mln, reflecting increased Predictions investment of USD 650-700mln. Expects FY26 core business adj. EBITDA between USD 875-925mln, with Predictions revenue remaining immaterial due to customer promotions. Sees FY27 revenue between USD 7.35-7.75bln (exp. 7.59bln) and FY27 adj. EBITDA between USD 800mln-1.0bln, including approximately USD 300mln in Predictions investment at the midpoint. IREN Limited (IREN) - IREN shares surged over 13% in extended trading after stronger than expected revenue, rapid AI Cloud growth and an expanding contracted revenue backlog; however, it also reported weaker adj. EBITDA and delays to major Microsoft-related revenue, though substantial customer prepayments supported confidence in its expansion plans. Q1 adj. EBITDA USD 66mln (exp. 84.2mln), Q1 revenue USD 228mln (exp. 221.71mln). Pretax profit USD -261mln (exp. -282.7mln). Revenue +66% Q/Q, driven by AI Cloud revenue +182% Q/Q to USD 200mln, with segment gross margin stable at 86%. Operating ARR doubled to USD 1bln, while revenue backlog +22% Q/Q to USD 20.3bln. Co-CEO Daniel Roberts highlighted the deployment of Horizon 1 for Microsoft (MSFT) and continued strong demand for AI infrastructure. It has delayed its target of more than USD 4bln in contracted ARR from year-end to January 2027, potentially extending into February, following a customer-requested design change and supplier delays. IREN also secured a five-year contract with 90% of GPU CapEx prepaid by the customer. Management plans USD 15bln in capital expenditure over the remainder of FY27, comprising USD 9bln in cash and committed financing and USD 6bln in targeted financing subject to market conditions. Lam Research (LRCX) - Lam Research announced a USD 25bln share repurchase authorisation, supplementing its existing programme, alongside a quarterly dividend of USD 0.33/shr. The repurchase programme has no expiry date.

StockNow 속보 AI 분석

AI 관련 아시아 주식은 성장 둔화 우려가 보도된 가운데 하락했다. 유럽 기업 업데이트는 엇갈렸으며, 미국 기업들은 다양한 실적과 가이던스, 시간외 거래 주가 변동을 발표했다.

속보 내용

아시아 아시아·태평양 주식은 전반적으로 하락했으며, 기술주 비중이 낮은 ASX 200은 상대적으로 선방했다. 그러나 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 가운데 반도체주와 AI 구축의 핵심 기업들에 관심이 계속 집중됐다. 중간선거에서 민주당이 휩쓴 뒤 AI 성장 둔화 우려가 매도세에 반영된 것으로 보였다. ASX 200은 기술주 비중이 낮아 하락 폭이 상대적으로 작았다. 맥쿼리의 순이익은 예상치를 소폭 웃돌았지만, 건전성 규제당국이 그룹의 비은행 사업에서 위반 사항을 발견하고 맥쿼리의 자본 설정을 추가 검토할 것이라는 소식이 전해진 뒤 주가는 하락했다. 닛케이 225는 전반적인 시장 흐름을 따라 하락했고, 주요 기술주들은 두 자릿수 하락으로 출발했다(도쿄일렉트론 -13%, 소프트뱅크 -14%, 키옥시아 -14%). 소니는 영업이익이 예상을 웃돌고 회계연도 가이던스를 상향한 뒤 처음에는 상승했으나, 전반적인 위험 회피 분위기에 밀려 하락했다(-1.3%). 대형 기술주 외에는 일본담배산업이 러시아 자회사 4곳에 임시 관리가 지정된 뒤 급락했다. 코스피는 가장 큰 타격을 입은 지수 중 하나였으며, SK하이닉스와 삼성전자가 지수 하락을 주도하면서 여러 차례 사이드카가 발동됐다. 한국 재무장관은 주식시장이 과도하게 반응하거나 펀더멘털에서 크게 벗어나지 않도록 정부가 필요한 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 항셍지수와 상하이종합지수도 아시아 동종 지수의 하락세를 따랐다. 중국인민은행은 익일물 역환매조건부채권을 통해 2,260억 위안을 공급해 순 520억 위안을 회수했으며, 금리는 1.25%였다. 미쓰비시중공업(7011 JT) - 2027 회계연도 상반기(엔): 순이익 2,032억 9,000만(전년 동기 1,149억 1,000만), 세전이익 2,632억 1,000만(전년 동기 1,737억 2,000만), 매출 2조 5,200억(전년 동기 2조 1,100억). 최대 3,000억 엔 규모의 자사주 매입 발표. (미쓰비시중공업) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.29%, 6,248; 닥스 40 -0.41%, 26,330; FTSE 100 -0.43%, 10,783; CAC 40 +0.34%, 8,205; FTSE MIB -1.03%, 50,506; IBEX 35 +0.41%, 19,451; PSI +0.98%, 9,483; SMI -0.37%, 14,968; AEX -0.62%, 1,129 FTSE 100 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 DAX 다임러 트럭(DTG GY) - 2026년 3분기(유로): 조정 EBIT 11억 2,000만(예상 11억 1,000만), 산업 부문 매출 116억 4,000만, 판매 대수 91,260대(예상 87,391대, 전년 동기 72,277대), 신규 주문 71,168대(전년 동기 64,412대). 북미의 견조한 판매량 증가와 수익성 개선, 메르세데스-벤츠 트럭의 매출 및 조정 EBIT 증가를 이유로 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. (다임러 트럭) 기타 독일 기업 프리넷(FNTN GY) - 회사는 7,500만 유로 규모의 자사주를 매입할 예정이다. (프리넷) 스타빌루스(STM GY) - 2026년 4분기(유로): 매출 3억 210만(전년 동기 3억 1,600만), 조정 EBIT 2,890만(전년 동기 3,400만). 스타빌루스는 약 6,700만 유로의 영업권 손상차손을 확인했다. 손상은 미주 지역에 해당하며, 일부 판매 지역에서 수요가 예상보다 약했던 데 따른 것이다. 경영이사회는 주당 0.22유로의 배당을 제안한다. 2030년 중기 목표는 새로운 시장 여건을 반영한다. 스타빌루스 SE는 약 15억 유로의 매출과 12~15%의 조정 EBIT 마진을 달성하는 것을 목표로 한다. (스타빌루스) 증권사 투자의견 변경 하노버 리( HNR1 GY), JP모건에서 중립에서 비중축소로 하향 루프트한자(LHA GY), 바클레이스에서 비중축소에서 동일비중으로 상향 뮌헨 리(MUV2 GY), JP모건에서 비중확대에서 중립으로 하향 CAC 에어프랑스(AF FP) - 회사는 2026년 11월 5일 유럽연합 사법재판소가 내린 판결을 환영한다. 해당 판결은 2024년 2월 7일 유럽연합 일반법원의 판결을 파기했다. (에어프랑스) 유로넥스트(ENX FP) - 2026년 3분기(유로): 매출 5억 4,700만(예상 5억 2,460만), 조정 순이익 2억 2,300만(전년 동기 1억 6,900만), 조정 EBITDA 3억 6,420만(예상 3억 4,600만, 전년 동기 2억 7,700만). 회사는 3억 5,000만 유로 규모의 자사주 매입을 승인했다. 2026 회계연도 기초 비용 전망을 7억 6,000만 유로로 낮췄다(종전 가이던스 7억 7,000만 유로). (유로넥스트) 기타 프랑스 기업 입센(IPN FP) - 입센은 원발성 담즙성 담관염을 앓고 있고 알칼리성 인산분해효소 수치가 정상 상한치의 1~1.67배인 사람들을 대상으로 한 ELSPIRE 3상 연구의 긴급 공개 데이터를 발표했다. (입센) 발루렉(VK FP) - 회사는 5년 만기 7억 5,000만 유로 규모의 다중통화 회전신용한도를 새로 마련한다고 발표했다. (발루렉) 증권사 투자의견 변경 에어프랑스(AF FP), 바클레이스에서 동일비중에서 비중확대로 상향 범유럽 아마데우스 IT(AMS SM) - 2026년 9개월(유로): 매출 50억 7,000만, +5.2%, 영업이익 14억 5,000만, 전년 대비 +2.1%. “2026년 첫 9개월 동안 항공 유통 매출은 고정환율 기준 2.1% 증가했다. 항공 유통 실적은 연초에 견조한 출발을 보였다. 그러나 3월부터 지정학적 상황이 지속되면서 예약 증가세에 영향을 미쳤고, 예약 취소와 항공 교통 차질이 크게 늘었다.” (아마데우스) BMPS(BMPS IM) - 2026년 3분기(유로): 매출 19억 9,000만(예상 19억 8,000만), 순영업이익 10억 2,000만(예상 9억 6,500만), 순이자이익 11억 1,000만. 은행은 인테사 산파올로(ISP IM)의 자발적 공개 교환 및 매수 제안에 대한 분석을 진행하고 있다. (BMPS) 방코 BPM(BAMI IM) - 2026년 9개월(유로): 매출 46억 7,000만, 전년 대비 +2.1%, 순이자이익 23억 3,000만(전년 동기 23억 3,000만), 순이익 15억 3,000만(전년 동기 15억 1,000만). 순이익 가이던스인 “19억 5,000만 유로 초과”를 재확인했다. 중간 주당배당금을 0.50유로로 인상했다(종전 가이던스 0.46유로). (방코 BPM) 셀넥스(CLNX SM) - 2026년 9개월(유로): 매출 30억(전년 동기 29억 3,000만), 조정 EBITA 마진 84.8%(전년 동기 83.2%). 셀넥스는 2026년에 주주에게 10억 유로를 환원한다는 계획을 유지하고 있으며, 이에 따라 2025~2026년 누적 주주환원 규모는 약 20억 유로가 된다. (셀넥스) 디노 폴스카(DNP PW) - 2026년 3분기(즐로티): 매출 97억 1,000만(예상 97억), EBITDA 7억 8,600만(예상 7억 9,000만). (디노 폴스카) ING(INGA NA) - 블룸버그가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 회사는 약 5억 달러 규모의 데이터센터 대출 포트폴리오를 매각하려는 것으로 알려졌다. (블룸버그) 인테사 산파올로(ISP IM) / BMPS(BMPS IM) - 이탈리아 반독점 당국이 인테사가 제안한 약속을 수용한 것으로 알려졌다고 라 레푸블리카가 보도했다. (라 레푸블리카) 피렐리(PIRC IM) - 2026년 9개월(유로): 매출 52억 8,000만, 전년 대비 +1.6%, 조정 EBIT 8억 4,080만(전년 동기 8억 3,500만), 조정 EBIT 마진 15.9%(전년 동기 16.1%). 대외 여건이 악화되지 않는다는 전제하에 목표를 재확인했다. 이사회는 20억 유로 규모의 신규 EMTN 프로그램을 승인했다. (피렐리) 메디오방카(MB IM) - 2026년 9개월(유로): 매출 29억 3,000만, 전년 대비 +9%, 순이자이익 10억 5,000만, 전년 대비 +1.9%. 전망을 재확인했다. (메디오방카) 증권사 투자의견 변경 라이언에어(RYA ID), 바클레이스에서 동일비중에서 비중확대로 상향 솔베이(SOLB BB), 베렌베르크에서 매도에서 보유로 상향 SMI ABB(ABBN SW) - 소프트뱅크(9984 JT)는 중국으로부터 ABB의 로봇 사업 인수가 차단됐다는 통보를 받았다고 밝혔다. (소프트뱅크) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 증권사 투자의견 변경 미국 마감: S&P 500 -4.32%, 7,356; 나스닥 100 -6.36%, 26,630; 다우존스 산업평균 -3.44%, 51,521; 러셀 2000 -4.48%, 2,729 업종: 기술 -7.3%, 산업재 -4.12%, 경기소비재 -3.74%, 에너지 -2.81%, 금융 -2.74%, 소재 -2.69%, 헬스케어 -2.5%, 통신서비스 -1.86%, 부동산 -1.82%, 유틸리티 -0.71%, 필수소비재 -0.67%. 어펌 홀딩스(AFRM) - 소비자 신용도가 악화되고 대출 연체가 증가한 점이 예상보다 양호한 분기 실적과 매출, 총상품거래액 및 낙관적인 가이던스를 압도하면서 시간외 거래에서 주가가 6% 넘게 하락했다. 1분기 EPS 0.47(예상 0.38), 1분기 매출 12억 6,200만 달러(예상 12억 1,300만 달러), 1분기 조정 영업이익 3억 8,000만 달러(예상 3억 6,180만 달러), 1분기 총상품거래액은 전년 대비 34% 증가한 144억 달러(예상 140억 달러)였다. 소비자 신용도가 악화됐으며, 30일 이상 연체 대출 비율은 전분기 대비 35bp 상승한 2.9%였다. 회사는 일반적으로 마진이 더 낮은 가맹점 수수료 기반 무이자 할부로 계속 전환하고 있지만, 신용도가 더 높은 차입자를 유치하는 것을 목표로 한다. 2분기 매출은 14억 3,500만~14억 6,500만 달러(예상 14억 3,000만 달러), 총상품거래액은 179억~182억 달러(예상 177억 4,000만 달러)로 전망한다. 2027 회계연도 매출 성장률 전망치 약 8.49%를 재확인했다. 에어비앤비(ABNB) - 견조한 여행 수요와 성공적인 제품 개선에 힘입어 매출, 실적 및 예약이 예상보다 강했고, 회계연도 성장률과 마진 가이던스 상향 및 자사주 매입 프로그램 확대도 뒷받침되면서 시간외 거래에서 주가가 10% 넘게 급등했다. 3분기 EPS 3.16(예상 2.85), 3분기 매출 49억 달러(예상 47억 5,000만 달러), 3분기 총예약액 277억 달러였다. 회사는 게스트의 여행 계획 및 예약을 돕는 자체 AI 에이전트를 개발 중이며, 2027년 상반기 출시를 시작할 예정이다. 4분기 매출은 32억 2,000만~32억 8,000만 달러(예상 31억 6,000만 달러)로 전망하며, 총예약액은 전년 대비 10%대 중반 성장할 것으로 예상한다. 이는 예약된 숙박일수와 좌석이 최소 낮은 두 자릿수 증가하고 평균 일일 요금이 완만하게 상승하는 데 힘입은 것이다. 4분기 조정 EBITDA는 전년 대비 증가할 것으로 예상되지만, 마케팅 지출 시점의 영향으로 조정 EBITDA 마진은 소폭 하락할 것으로 예상된다. 2026 회계연도 매출 성장률은 10%대 후반, 조정 EBITDA 마진은 약 36%로 전망한다. 이는 성장 이니셔티브에 대한 투자를 계속하면서도 매출 성장 강화와 영업 레버리지를 반영한 것이다. 클라우드플레어(NET) - AI 도입 가속화와 네트워킹 및 사이버보안 서비스에 대한 견조한 수요에 힘입어 분기 실적과 매출이 예상보다 강했고 가이던스도 상향하면서 시간외 거래에서 주가가 거의 13% 급등했다. 3분기 조정 EPS 0.38(예상 0.34), 3분기 매출 7억 8,250만 달러(예상 7억 3,720만 달러), 3분기 조정 순이익 1억 4,370만 달러(예상 1억 2,850만 달러), 3분기 조정 영업이익 1억 3,710만 달러(예상 1억 2,930만 달러)였다. CEO는 사이버보안, 네트워킹 서비스 및 AI 인프라에 대한 강한 수요에 힘입어 매출 성장세가 가속화됐으며 거의 4년 만에 가장 빠른 성장률을 기록했고 수익성도 확대됐다고 강조했다. 4분기 조정 EPS는 0.43(예상 0.38), 4분기 매출은 8억 4,500만~8억 4,600만 달러(예상 7억 9,620만 달러), 4분기 조정 영업이익은 1억 5,600만~1억 5,700만 달러(예상 1억 4,550만 달러)로 전망한다. 올해 들어 세 번째로 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 상향한다. 2026 회계연도 조정 EPS는 1.35(예상 1.26, 종전 전망 1.25~1.26), 매출은 29억 6,300만~29억 6,400만 달러(예상 28억 7,000만 달러), 조정 영업이익은 4억 6,200만~4억 6,300만 달러(예상 4억 4,410만 달러)로 전망한다. 드래프트킹스(DKNG) - 분기 지표가 예상보다 약하고 가이던스가 크게 하향 조정되면서 시간외 거래에서 주가가 20% 넘게 급락했다. 예측시장 사업의 투자 비용이 급증했으며, 고객 대상 프로모션이 매출 기여를 제한하고 있음을 반영한다. 3분기 조정 EPS -0.53(예상 -0.25), 3분기 매출 13억 3,000만 달러(예상 13억 9,000만 달러)였다. 올해 들어 160만 명이 넘는 고객이 예측 상품을 이용했다. 경영진은 핵심 사업에서 강력한 잉여현금흐름이 창출되고 있으며, 이를 통해 예측 상품과 아이게이밍 성장에 계속 투자할 수 있다고 강조했다. 4분기 예측 사업 관련 조정 EBITDA 투자액은 1억 7,500만~2억 2,500만 달러로 전망한다. 2026 회계연도 전망을 수정해 매출은 63억 5,000만~65억 5,000만 달러(예상 65억 5,000만 달러), 조정 EBITDA는 1억 7,500만~2억 7,500만 달러로 전망한다. 이는 예측 사업 투자액을 6억 5,000만~7억 달러로 늘린 것을 반영한다. 2026 회계연도 핵심 사업 조정 EBITDA는 8억 7,500만~9억 2,500만 달러로 예상하며, 고객 대상 프로모션으로 예측 사업 매출 기여는 미미할 것으로 본다. 2027 회계연도 매출은 73억 5,000만~77억 5,000만 달러(예상 75억 9,000만 달러), 조정 EBITDA는 8억 달러~10억 달러로 전망하며, 중간값 기준 약 3억 달러의 예측 사업 투자를 포함한다. 아이렌 리미티드(IREN) - 매출 호조, AI 클라우드의 급속한 성장, 계약 매출 잔고 확대에 힘입어 시간외 거래에서 주가가 13% 넘게 급등했다. 다만 조정 EBITDA는 부진했고 마이크로소프트 관련 대규모 매출이 지연됐으며, 상당한 고객 선급금이 확장 계획에 대한 자신감을 뒷받침했다. 1분기 조정 EBITDA 6,600만 달러(예상 8,420만 달러), 1분기 매출 2억 2,800만 달러(예상 2억 2,171만 달러), 세전이익 -2억 6,100만 달러(예상 -2억 8,270만 달러)였다. 매출은 전분기 대비 66% 증가했으며, AI 클라우드 매출이 전분기 대비 182% 늘어난 2억 달러를 기록한 데 따른 것이다. 해당 부문 매출총이익률은 86%로 안정적이었다. 영업 ARR은 두 배로 늘어난 10억 달러, 매출 잔고는 전분기 대비 22% 증가한 203억 달러였다. 공동 CEO 대니얼 로버츠는 마이크로소프트(MSFT)를 위한 호라이즌 1 배치와 AI 인프라에 대한 지속적인 강한 수요를 강조했다. 고객이 요청한 설계 변경과 공급업체 지연으로 인해 계약 ARR 40억 달러 초과 달성 목표 시점을 연말에서 2027년 1월로 미뤘으며, 2월까지 연장될 가능성도 있다. 아이렌은 GPU 자본지출의 90%를 고객이 선급하는 5년 계약도 확보했다. 경영진은 2027 회계연도 남은 기간에 현금 및 확정 금융 90억 달러와 시장 여건에 따른 목표 금융 60억 달러로 구성된 150억 달러의 자본지출을 계획하고 있다. 램리서치(LRCX) - 램리서치는 기존 프로그램에 추가로 250억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했으며, 주당 0.33달러의 분기 배당도 발표했다. 자사주 매입 프로그램에는 만료일이 없다.

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