Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 13일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 주말 동안 파키스탄에서 열린 미국과 이란 간의 협상 마라톤이 합의 없이 종료되면서 하락했다. 양측은 이란의 핵 야망을 두고 여전히 대립 중이다. 또한, 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 미 해군 봉쇄를 발표했고, 미군은 월요일 10:00 EDT/15:00 BST부터 이란 항구 봉쇄를 시작할 예정이지만, "다른 국가로 오가거나 출발하는 선박의 호르무즈 해협 통행은 방해하지 않을 것"이라고 밝혔다. ASX 200은 기술주와 광산업체의 부진으로 하락했으며, 에너지는 유가 급등의 영향으로 반대로 상승했다. 니케이 225는 에너지 가격 상승의 역풍으로 후퇴했으며, 이로 인해 전력 회사 및 대형 제조업체가 크게 하락했다. 또한 일본 경제 장관이 엔화 강세를 촉진하는 일본은행 정책이 인플레이션 억제를 위한 하나의 옵션이 될 수 있다고 시사했다는 최근 발언도 있었다. 항셍 및 상하이 종합지수는 지역 동반 지수의 손실을 따라갔으며, PBoC의 또 다른 미미한 유동성 공급과 기술주에서 엇갈린 실적으로 투자 심리 개선에 도움이 되지 않았다. 유럽 마감 시황(Closes): Euro Stoxx 50 +0.39% (5,919), Dax 40 +0.20% (23,855), FTSE 100 -0.03% (10,601), CAC 40 +0.17% (8,260), FTSE MIB +0.59% (47,609), IBEX 35 +0.55% (18,204), PSI -0.28% (9,458), SMI +0.23% (13,189), AEX +0.51% (1,010) 섹터: IT 1.82%, 소재 1.43%, 금융 0.54%, 임의소비재 0.34%, 산업재 0.11%, 헬스케어 0.07%, 필수소비재 -0.10%, 통신 -0.14%, 유틸리티 -0.22%, 에너지 -1.19% FTSE 100 소식 GSK(GSK LN) - 회사는 모세르타투그 레제테칸(mocertatug rezetecan)에 대한 글로벌 1상 BEHOLD-1 임상시험 결과를 발표했다. 모세르타투그 레제테칸은 백금내성 난소암에서 62%, 재발성 또는 진행성 자궁내막암에서 67%의 객관적 반응률을 확인했다. 또한 CEO는 이 약물에 대한 5개의 동시 후기 임상시험을 계획 중이라고 밝혔다. (GSK) Rio Tinto(RIO LN) - 회사의 미국 핵심 광물 자산에 대해 12개 이상의 잠재적 입찰자로부터 관심을 모았으며, 자산 가치는 최대 20억 달러에 달할 수 있다고 Bloomberg가 소식통을 인용해 보도했다. (Bloomberg) Rolls Royce(RR/ LN) - Great British Energy-Nuclear가 정부의 청정에너지 미션의 일환으로 영국 최초의 소형 모듈형 원자로(SMR) 공급을 위해 회사와 계약을 체결했다. (GOV.uk) 기타 영국 기업 소식 브로커 등급 변경 DAX 기타 독일 기업 소식 브로커 등급 변경 CAC Sanofi(SAN FP)/Regeneron (REGN) - EU가 2~11세 아동의 중등도에서 중증 만성 특발성 두드러기(CSU) 치료제로 Dupixent를 승인했다. 해당 환자들은 H1AH에 불충분한 반응을 보이며, CSU 치료를 위한 IgE 요법을 경험하지 않은 환자다. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 소식 브로커 등급 변경 Sodexo (SW FP) - AlphaValue가 등급 Add에서 Reduce로 하향 조정 범유럽 분유 - 뉴질랜드의 A2 밀크는 이란 전쟁에 부분적으로 기인한 공급망 차질로 인해 중국 레이블분 분유의 중국 유통업체 및 소매업체로의 출하가 지연되어 매출 및 실적 가이던스를 하향했다고 밝혔다. (A2 Milk) Pirelli (PIRC IM) - 이탈리아 정부가 "골든 파워"를 행사하여 Pirelli의 경영 및 지분구조에 제한을 뒀으며, Marco Polo/CNRC는 최대 3명의 이사를(그 중 2명은 독립이사) 임명할 수 있고, 주요 경영진 또는 위원회 역할은 맡지 못한다. 또한 Marco Polo/CNRC의 지분 이전은 당국에 신고해야 하며, Sinochem이 통제하는 단체와 연관된 경우에는 허용되지 않는다. (Pirelli) Poste Italiane (PST IM) - Poste Italiane이 CONSOB에 텔레콤 이탈리아(TIT IM) 보통주 전체에 대해 자사 주식과 현금 교환을 통한 자발적 공개 매수 청약서류를 제출했다. 청약은 이미 소유한 주식을 제외한 최대 170억 6백만 주를 대상으로 하며, 조건에 따라 TIM 주식 1주당 0.167유로와 새로 발행되는 Poste Italiane 주식 0.0218주를 배정하고, 배당권이 완전 부여되며 Euronext 밀라노 상장 예정이다. (Poste Italiane) 2026년 3월 22일 발표를 공식화함 브로커 등급 변경 Verbund(VER AV) - Bank of America에서 중립(Neutral)에서 언더퍼폼(Underperform)으로 하향 SMI Partners Group (PGHN SW) - 비즈니스 업데이트: 회사는 긍정적인 자금 조달 모멘텀을 지속적으로 경험하고 있다고 밝혔다. 신규 고객 수요는 모든 사모시장 자산군과 전략 전반에 걸쳐 83억 달러에 달했다. 2026년 연간 기준 신규 고객 수요는 260억~320억 달러로 기존 전망을 재확인함. (Partners Group) Roche (ROP SW) - 회사의 Elecsys NfL 검사가 RRMS 진단 환자의 신경염증 감지 목적의 CE 마크를 승인받았다. (Roche) 기타 스위스 기업 소식 Sulzer (SUN SW) - 1분기 신규수주 8억 5,300만 스위스프랑, 전년대비 -8.6%, 2026년 유기적 신규수주 성장률 1~5%, 매출 증가율 2~5%를 재확인했고, 2분기 신규수주와 2026년 하반기 강세를 예상함 (Sulzer) 브로커 등급 변경 Schindler (SCHP SW) - 골드만삭스에서 매도의견에서 중립으로 상향; 애널리스트들은 백로그 전환과 중국에 대한 의존도 감소가 성장전망의 상위 범위를 견인할 것으로 전망 스칸디나비아 노르웨이 파업 - 노르웨이의 LO와 Parat 노조가 고용주 단체 NHO와 2026년 임금 협상을 타결해 약 25만 명의 민간 부문 근로자 파업을 막았다. 이번 합의에는 2026년 임금 4.4% 인상이 포함되는데, Norges Bank의 4.5% 전망치보다는 낮아 4년 만에 가장 느린 임금 상승률이 될 전망. Var Energi (VAR NO) - 2026년 1분기 거래 업데이트: 석유·액체·천연가스 순생산량은 평균 40.6만 배럴유 등가/일로 전년 대비 51% 증가. (Var Energi) 브로커 등급 변경 Kone (KNEBV FH) - Danske Bank에서 보유(Hold)에서 매수(Buy)로 상향 Nokia (NOKIA FH) - Bank of America에서 중립에서 매수로 상향 Nokia (NOKIA FH) - Nordea에서 매수에서 보유로 하향 SKF (SKFB SS) - Nordea에서 보유에서 매수로 상향 Volvo (VOLVB SS) - Pareto에서 매수에서 보유로 하향 미국 마감 시황(Closes): SPX -0.11%(6,817), NDX +0.14%(25,116), DJI -0.56%(47,917), RUT -0.22%(2,631) 섹터: 소비재 -1.43%, 헬스 -1.33%, 금융 -1.06%, 에너지 -0.80%, 유틸리티 -0.44%, 산업재 -0.43%, 통신 서비스 -0.28%, 부동산 +0.17%, 임의소비재 +0.55%, 소재 +0.64%, 기술 +0.76%. 나스닥 100(NDX) - Sandisk (SNDK)가 4월 20일 개장 전 Atlassian (TEAM)을 대체하여 나스닥 100 지수에 편입될 예정.