Newsquawk 미국 마켓 랩: 시장은 미-이란 협정 서명 대기하며 위험선호; 스페이스X, 거래 첫날 19% 상승

스냅샷: 주식 상승, 국채 하락, 원유 하락, 달러 혼조, 금 하락. 후방 시각: 미국/이란 평화 협정 그 어느 때보다 가까워짐; 미국, 이란 협정 하에 농축물질 확보 예상; 트럼프, "가짜 뉴스" 통해 보도된 협정 조건은 사실 아님; 이란 외무장관, 양해각서(MoU) 어느 때보다 가까움 언급; 파키스탄 총리, 평화 협정의 최종 합의 문구에 도달했음을 확인; UAE, 이란에 수십억 달러 제공 예정 보도; UoM(미시간대) 예상을 상회; 스페이스X, IPO에서 19% 상승 마감. 추후 일정: 데이터: 독일 도매물가(5월), EU 산업생산(4월), 미국 산업/제조업 생산(5월). 연설자: ECB 라가르드 총재. 금주 주요 일정: FOMC(미국 연방준비제도), 일본은행(BoJ), 호주중앙은행(RBA), 영란은행(BoE), 스위스국립은행(SNB), 미국 소매판매, 일본 소비자물가지수, 영국 인플레이션/고용 등. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 전망: PGR, ACN, KR이 주목받으나 그 외에는 일정이 얇음. 전체 리포트는 여기를 클릭. 마켓 랩: 미국 주요 지수는 이란과 미국이 그 어느 때보다 평화 협정에 가까워졌다는 낙관적 분위기 속에서 주간 마지막 거래일을 위험선호 무드로 마감. 다만 서명을 앞두고 일부 조정이 필요한 부분도 남아 있음. 양국이 얼마나 근접했는지는 중재자인 파키스탄 샤리프 총리의 언급에서 잘 드러남. 샤리프 총리는 평화 협정의 최종 합의 문구에 도달했음을 확인할 수 있으며, 파키스탄이 양측과 긴밀히 협력 중이라고 발표. 소식통에 따르면 미국과 이란 모두 중재자에게 서명 의사를 전달한 상태. 섹터별로 대다수 상승했으며, 소비재와 헬스케어만 소폭 약세. 시장의 이목이 집중된 스페이스X IPO는 주당 135달러 가격에 상장, 161달러로 장 마감. 달러는 G10 주요 통화 대비 소폭 강세였으나 범위 내에서 움직임 제한, 다음 주 BoE, FOMC, BoJ, SNB 등 주요 중앙은행 회의 앞두고 관망세. 국채는 유가 약세에도 불구하고 전 구간에서 소폭 하락. 시장이 미-이란 합의 관련 전개 계속 소화하는 분위기. 원유는 약 3.50달러 하락, 주말 평화협정 관련 추가 업데이트 대기. 귀금속은 금 약세·은은 소폭 상승. 한편, 미시간대 6월 예비 소비자심리지수는 전 지표 모두 예상을 상회하며 강세, 단기 및 장기 인플레이션 기대치는 모두 하락. US미시간대: 6월 예비 미시간대 소비자심리지수 발표, 인플레이션 기대치가 예상을 크게 하락하며, 주요 지표도 모두 상회. 심리지수는 44.8에서 48.9로 상승(예상 46.0), 예측 범위 상단 돌파. 현재상황지수 48.4(예상 46.2, 이전 45.8), 기대지수도 고무적으로 49.3(예상 44.3, 이전 44.1)로 상승. 1년 기대 인플레이션은 4.6%(예상 4.9%, 이전 4.8%), 5년 기대치는 3.4%(예상 3.8%, 이전 3.9%)로 하락. 소비자조사 국장 Joanne Hsu는 저소득층의 심리지수 상승폭이 상대적으로 크게 나타났다고 설명, 이들의 예산에서 유류비 비중이 크다는 점이 원인 중 하나로 언급. 단, 경제에 대한 전반적 평가는 여전히 암울하다고 평가. 채권(국채): T-NOTE 선물(U6) 5틱 하락, 109-16+에 마감. 유가 약세에도 불구, 다음 주 FOMC 주목받으며 미 국채 매도 우위. 금요일 미 국채는 수익률이 전반적으로 소폭 상승. 원유 약세와는 별개로, 미-이란 합의 관련 진전이 시장에 계속 반영되는 중. 합의가 사실상 마지막 단계로 보이며 며칠 내 서명 가능성. 파키스탄 총리, 미국과 이란 간 합의완료 선언, 양측은 최종 세부조율 진행 중. 다만 미국과 이란 언론은 제안안에 대해 서로 다른 설명 내놔. 이란측 14개항 제안은 미국측 반발, 미국 언론은 5개항 구조 보도. 트럼프 대통령 및 이란 외무장관 모두 공식 발표 전 추측을 자제해 달라고 요청, 긍정적 협상 지속 시사. 미시간대 소비자심리지수 발표가 핵심 경제지표, 전반적 심리지수 기대치 상회 및 인플레이션 기대치 하락, 시장 영향 미미. 미-이란 협정 체결 및 에너지 가격 추가 하락은 향후 소비 심리 및 인플레이션 기대에 긍정적일 수 있음. 이번 주 관심사, FOMC. 금리 동결 예상 우세, 완화적 기조 이탈 여부에 촉각. 시장은 워시 의장의 기자회견 통해 인플레이션과 노동시장 평가 주목. 채권 공급: 미 재무부, 6월 16일 만기 20년물 국채 130억 달러 발행(6월 22일 결제), 6월 18일 만기 5년 TIPS 240억 달러 발행(6월 30일 결제) 단기채: 미국, 6월 15일 13주물 890억 달러, 26주물 770억 달러 발행(6월 18일 결제) 6월 16일 6주물 650억 달러 발행(6월 18일 결제) 현금시장/운용: 연준 정책금리: 24bp(이전 18.5bp) EFFR 3.62%(이전 3.62%), 6월 11일 거래규모 1060억 달러(이전 1060억 달러) SOFR 3.60%(이전 3.59%), 거래 3.061조 달러(이전 3.023조 달러) 뉴욕 연은 RRP 수요 4.54억 달러(이전 4.60억), 6개 기관(이전 3개) 원유: WTI(M6) 2.83달러 하락해 84.88달러/배럴 마감 브렌트(Q6) 3.05달러 하락해 87.33달러/배럴 마감 금요일 원유시장 약세, 미-이란 평화협정 접근 의식. 양측 및 파키스탄 발표로 합의 임박 강조, 파키스탄 외무장관 서명 위해 제네바로 출국 예정(최종 장소, 시기는 미정). 파키스탄 샤리프 총리 최종 합의문 도달 확인, 양측과 후속 협의 중. 긍정 하지만 일부 세부 조정 남음. 14개항 MoU 초안 유출된 후, 트럼프 대통령은 이란이 '가짜 뉴스'에 흘린 초안 내용은 실제 합의와 무관하다고 주장, 이란 외무장관은 이슬라마바드 MoU가 최종 단계이며 세부 조정 후 공식 발표 할 것임을 시사. 미국 고위 행정관, 이란 협정이 미국의 핵심 목표 달성, 호르무즈 해협 재개방·장기 평화보장·사찰 체계·농축물질 확보 포함된다고 언급. 참가자들은 주말 MoU 공식 서명 등 추가 세부 내용 대기 중. 로이터 소식통에 따르면 UAE, 이란에 최소 100억 달러 규모 지원 예정, 30억 달러는 이미 송금. 베이커휴즈 주간 굴착리그 집계: 유전 2개 증가해 433, 천연가스 3개 감소해 121, 전체 1개 줄어 562개. 주식: 마감: SPX +0.50% (7,431), NDX +0.64% (29,636), DJI +0.69% (51,207), RUT +0.79% (2,944) 섹터: 헬스케어 -0.16%, 소비재 +0.01%, 커뮤니케이션 +0.33%, 기술 +0.37%, 산업재 +0.58%, 필수소비재 +0.69%, 에너지 +0.72%, 부동산 +0.95%, 유틸리티 +1.12%, 금융 +1.35%, 소재 +1.83%. 유럽 마감: 유로Stoxx 50 +2.05%(6,181), Dax 40 +1.66%(24,613), FTSE 100 +1.63%(10,472), CAC 40 +1.83%(8,351), FTSE MIB +1.97%(51,497), IBEX 35 +2.59%(18,764), PSI +0.76%(9,094), SMI +1.32%(13,708), AEX +1.70%(1,081) 종목별 주요 이슈: 지수 변경: Astera Labs (ALAB), CoreWeave (CRWV), Nebius Group (NBIS), Rocket Lab (RKLB), Teradyne (TER) 신규 편입. Charter Communications (CHTR), Cognizant Technology (CTSH), Insmed (INSM), Verisk (VRSK), Zscaler (ZS) 제외. Adobe (ADBE): 하반기 연환산매출(ARR) 가이던스를 5억 달러 하향 조정; CFO, MRVL로 이직, 소프트웨어·AI 업종 교란 우려 강화; 신기록 실적 및 AI수요, 전망 상향은 빛 바램 Lennar (LEN): 매출 예상치 하회 Nvidia (NVDA): 중국 고객에 "Vera" CPU 8월 출시 가능, 주문 접수 시작 AMD (AMD): 씨티, AMD 투자의견 '중립'→'매수' 상향 Travelers (TRV): 바클레이즈, 투자의견 '동등비중'→'비중축소' 하향 Exxon (XOM): Woodside Energy (WDS) 등 인수 타깃 검토 중 보도 Meta (META): 직원 토큰 사용 제한 계획, The Information 보도 Roku (ROKU): 매각 협상 중, 블룸버그 보도 FX(외환): 달러는 금요일 소폭 변동, 주간 기준 미-이란 협상 진전 영향으로 약 0.3% 하락 마감. 이날은 이란 미디어보다 미국 당국자 발언이 긍정적. 이란 외무장관·트럼프 모두 "MoU가 어느 때보다 가까우며 최종 단계" 입장. 미국 국채 금리는 유가 하락에도 불구 오르며 위험선호 환경에서 달러 하단 지지. 트럼프 대통령 주말 내 합의 서명 가능 시사, 이란 측은 일정·장소 언급 피함. 미시간대 지수 호조와 인플레이션 기대 하락도 동반. 스페이스X IPO는 시장에 큰 변동성 불러오지 않음, VIX 하락, 미 증시 상승 유지. 주말 중동 지역 협정 서명 여부가 주요 관심사, 다음 주 FOMC에서 금리 동결 예상 지배. 새 연준 의장 워시는 비둘기 스탠스 기대되나, 매파적 발언 시 달러 강세 예상. DXY, 주간 시작 100.145에서 현재 99.75 수준. G10 통화는 대체로 제한적 움직임, AUD, GBP, EUR, NZD, CAD 보합, 안전통화 CHF와 JPY 소폭 하락, 투자자들은 위험자산 선호. 다음 주 주요 중앙은행(연준, BoJ, RBA, BoE, SNB) 금리결정으로 변동성 확대 전망. 뉴스콕 주간 전망 전체 보기는 여기를 클릭.