Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 9월 1일

미국 주식은 주 초 재개된 미국-이란 간 공습으로 인해 지정학적·성장 위험이 증가하면서 대체로 하락세로 이번 주를 시작했으나, 나스닥100은 장 마감 전 상승 전환하여 소폭의 이익으로 마감했다. 유가가 상승하며 중장기물 금리에 상방 압력이 더해졌고, 미 10년물 금리는 2025년 1월 이후 최고치를 기록했다. 섹터별로는 대부분 약세를 보인 가운데, 에너지는 유가 상승에 힘입어 강세를 나타냈고, 기술주는 엔비디아가 지난주 실적 발표 후의 상승분을 유지하며 소폭 강세를 보였다. 유틸리티 부문은 금요일 캘리포니아 의원들이 산불 책임 개혁안을 차단했다는 소식이 전해져 약세 심리가 형성된 뒤 부진했으며, PG&E(PCG -20%)는 다수의 하향 조정을 받았다. 달러화는 이날 통화별 이슈가 약했다는 점에서 점진적으로 하락했으며, 이날의 하이라이트는 주말에 미국과 이란이 상호 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 것이었다. 주요 경제지표는 없었고, 연준 워시 의장이 G20 회의에서 재무장관 베센트와 나란히 연설했지만, 연준 정책과 관련된 실질적 언급은 없었다. 전망: 주목할 만한 지표로는 호주 제조업 PMI, 건축 허가, 경상수지 및 국내총생산 내 순수출 기여도, 지역 PMI, 중국 RatingDog 제조업 PMI, 인도네시아 CPI, 호주와 일본의 공급 동향 등이 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.3% 나스닥 종합 -0.1% 다우존스 산업 -0.7% 러셀 2000 -0.5% ES 9월26일물 -0.3% RTY 9월26일물 -0.6% NQ 9월26일물 +0.1% YM 9월26일물 -0.6% 외환 DXY -0.3% (99.41) EUR/USD +0.3% USD/JPY -0.2% GBP/USD +0.1% 채권 미국 국채 9월26일물 -4.5틱 독일 분트 10년 9월26일물 -46틱 미국 10년물 금리 4.75% 독일 10년물 금리 3.32% 에너지 & 금속 WTI 10월26일물 +3.5% 브렌트유 11월26일물 +3.0% 현물 금 -0.1% LME 구리 보합 암호화폐 비트코인 +1.4% 이더리움 +2.2% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 전망 주요 일정: 호주 제조업 PMI, 건축 허가, 경상수지 및 GDP 내 순수출 기여도, 지역 PMI, 중국 RatingDog 제조업 PMI, 인도네시아 CPI, 호주 및 일본 공급 발표 등 Newsquawk 주간 전망 보기 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란을 "실패한 국가"라고 비난하며 이란의 군대, 경제, 지도부가 무질서하다고 주장하고, 정부가 시위대를 학살하고 허위정보를 유포했다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란의 공격에 대응할 것이라고 Fox에 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 공격은 제한적일 것이며 호르무즈 해협은 매우 양호하다고 언급했다. 그는 또한 호르무즈를 통해 많은 석유가 나가고 있고, 매일 밤 30척의 선박이 평균적으로 통과한다고 말했다. 추가로, 이란에 대해 앞으로 지켜볼 것이라고 밝혔다. Axios에 따르면 트럼프 대통령은 한때 이란에 대한 제한적 공격을 검토 중이었다. 세 명의 미국 관리에 따르면 트럼프 대통령과 그의 고위 참모들은 호르무즈 해협에서 선박 공격을 저지하기 위해 이란의 레이더와 미사일 능력 재구축을 방지하는 제한적 공격을 고려해왔다. 최근 몇 일간 우려를 키운 사건 중 하나는 미 F-35 전투기에 향한 이란의 대공 미사일 발사였는데, 미사일은 위협 거리에 도달하지는 않았지만, 이란이 군사력 재건에 나서고 있다는 신호였다. 미국 베센트 재무장관은 이란이 제재를 심각하게 받아들이고 있고, 미국은 계속 압박을 가할 것이라고 말했다. 또, 이란이 경제적으로 패배하면서 물리적으로 분노를 표출한다고 언급했으며, 이란 경제가 무너질 필요는 없으며 이성적으로 돌아와야 한다고도 덧붙였다. 미국 베센트 재무장관은 유가가 하락할 것이며, 트럼프 대통령이 이란이 아직 협상할 준비가 안 됐다고 계속 말해왔다고 CNBC 인터뷰에서 전했다. 더불어, 베센트는 "Operation Outcast"가 이란을 협상장으로 끌어내게 할 것이라며, 목표는 이란이 협상에 나서고 싶게 만드는 조건을 만드는 것이라고 말했다. 미국 당국자는 미군이 야간 공습에서 카르크 섬을 타격하지 않았다고 전했다. 미군 중부사령부는 호르무즈 해협에서 기뢰로 피해를 본 선박은 없었고, 관련 보도는 지역 상업선박을 위협하기 위한 이란 혁명수비대(IRGC)의 또 다른 허위정보 시도라고 설명했다. 이란 고위 관계자는 테헤란이 라라크 미군 공습에 보복하면서 "이 지역에 이란의 손이 닿지 않는 목표는 없다"고 경고하였고, 미국의 각 공격에는 "수십 배의 강한 힘으로 대응할 것"이라고 로이터에 밝혔다. 그는 최근 이란-미국 간 적대가 "제한적이고 통제된 충돌"임을 강조하고, 테헤란의 규칙을 위반하는 선박에 대해 호르무즈 해협 내 상황이 악화될 것이라고 경고했다. 이란 혁명수비대 해군 사령관은 호르무즈 해협을 지나는 석유는 허용하지 않겠다고 말했다고 메흐르통신이 보도했으며, 혁명수비대는 호르무즈 해협 동쪽에서 MQ-9 무인기 한 대를 격추했다고 밝혔다. 이란 페제시키안 대통령은 테헤란은 여전히 합의 도출을 희망하고 있으며 전쟁 지속은 누구에게도 이익이 아니라고 말했다. 문제의 해법은 대화와 협력에 있다고 덧붙였다. 파키스탄 샤리프 총리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 이란 페제시키안 대통령과 만나 최근 상황과 양국 협력에 대해 논의했다. 예멘 무장세력이 홍해에서 사우디 선박을 타격했다고 ISNA가 예멘 현지매체를 인용해 보도했다. 영국 UKMTO는 인도양에서 유조선과 군사력 관련 사고가 보고됐다고 밝혔다. 미국 거래 동향 미국 주식은 주 초 재개된 미국-이란 간 공습으로 지정학적·성장 위험이 증가하며 대체로 하락세로 시작했으나, 나스닥100이 장후반 반등하여 소폭 상승 마감했다. 유가 상승은 중장기물 금리에 상방 압력을 더했으며, 미 10년물 금리는 2025년 1월 이후 최고치 기록. 대부분의 섹터가 하락한 가운데, 에너지는 유가 상승에 힘입어 강세, 기술주는 엔비디아 실적발표 이후 이익 지속으로 소폭 강세를 보였다. 유틸리티 부문은 캘리포니아의 산불 책임 개혁안 차단 소식으로 약세 심리 형성, PG&E(PCG -20%)는 다수의 하향조정. SPX -0.33%(7,686), NDX +0.08%(29,457), DJI -0.70%(53,191), RUT -0.54%(2,956) 자세한 요약보기 관세/교역 미국 베센트 재무장관은 G20에서 캐나다 재무장관과 만난다고 밝혔으며, 미국은 캐나다와 전쟁 중이 아니라고 말했다. 그는 캐나다 커니 총리가 이 문제를 언쟁으로 몰았으며 캐나다 국민을 위한 최선의 선택을 하고 있지 않다고 덧붙였다. 주요 헤드라인 연준 워시 의장은 미국의 경제 성장세가 강화된 것으로 보이며, 미국은 은행 규제개혁 추구 기조를 유지할 것이라고 말했다. 워시 의장은 베센트와의 이전 관계도 유익했다고 별도로 언급했다. 트럼프 대통령은 연준 워시 의장이 할 일을 할 것이며, 금리가 너무 높다고 언급했다. 트럼프 대통령은 신규 약가 합의를 발표하며 9개 제약사가 저가 정책을 약속했다고 전했다. 미국 베센트 재무장관은 G20 회의에서 금융규제 완화 필요성을 주장하며, 위기 이후의 규정이 소규모 은행을 압박하고 있다고 CEO들에게 설명했다(Axios 인용). 미국 롤린스 농무장관은 소규모 육가공장 융자 및 보존 토지 방목 허용 등 소고기 산업 지원책을 발표했다. 미국 데이터 요약 미국 댈러스 연은 제조업지수(8월) 11.6 (이전 1.3) 외환 달러화는 이날 별다른 통화별 이슈 없이 소폭 하락. 주말 미국/이란 간 상호 공습 등 긴장 고조가 주요 뉴스였으며, 중요한 경제지표 부재, 연준 워시 의장이 베센트 재무장관과 G20에서 연설했으나 연준 정책 관련 의미있는 발언은 없었다. 유로화는 달러 약세에 힘입어 1.1600선을 회복, 참가자들은 유럽 PMI 및 인플레이션 데이터를 대기. 파운드화는 영국 하계 은행 휴일로 방향성 없는 횡보를 보이며 안정적. 엔화는 달러 대비 소폭 강세, USD/JPY는 160.00선에서 후퇴. 스위스 Tschudin(중앙은행)은 필요 시 외환시장 개입 의향을 재확인했다. 금리/채권 미국 국채는 중·장기물 금리 상승세에 저가에 마감, 단기물 금리는 워시 의장의 금요일 매파적 발언 이후 상승하며 잠시 주춤. 원자재 유가는 미국-이란 간 긴장 지속과 함께 주 초 상승세로 출발. 트럼프 대통령은 전략비축유를 채우고 싶다며 베네수엘라산 원유로 비축하겠다고 했으며, OPEC 탈퇴는 베네수엘라의 선택이라고 말했다. 미국 전략비축유(SPR) 재고는 지난주 약 310만 배럴 감소한 2억8,660만 배럴을 기록. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령 측 대표 Witkoff, Kushner와 전화통화가 좋았으며, 이제 우크라이나 방문 일정을 논의 중이라고 전했다. 젤렌스키 대통령은 최고 제재 자문관을 이번 주 미 의회로 보내 상원 통과 러시아 제재법안에 반대하는 하원의 설득을 시도할 예정(Punchbowl 인용). 러시아는 우크라이나 Pivdennyi 항구에서 화물선을 타격했다고 국방부가 발표. 러시아 푸틴 대통령과 중국 시진핑 주석은 SCO 회의에서 우크라이나를 논의했으나 주 의제는 아니었으며, 시진핑 주석은 푸틴 대통령에게 중러관계의 기반이 더 견고해지고 미래가 밝다고 전했다. 아시아-태평양 주요 소식 CXMT(688825 CH)가 소량의 HBM3E 생산을 시작했다고 The Information이 보도. 일본 정부는 2027회계연도 예산(일반회계)으로 143조 엔을 요구할 예정이라고 닛케이 소스. 데이터 요약 인도 GDP 성장률(Q2 YY) 7.8% (예상 7.1%, 이전 7.8%) EU/영국 데이터 요약 독일 CPI 잠정치(8월, 전년비) 2.9% (예상 3.0%, 이전 2.8%) 독일 HICP 잠정치(8월, 전년비) 2.9% (예상 3.1%, 이전 2.8%)