뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 2일

미국 중부사령부는 9월 1일 이란 군사 목표물에 대한 일련의 공습을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. IRGC는 이라크 내 미군기지를 미사일과 드론으로 공격했다고 밝혔으며, 이란 육군 역시 바레인 내 미군기지에 드론 공습을 가했고, 쿠웨이트 방공망은 적대 드론의 공격에 대응했다. 미국과 이란 간의 새로운 교전으로 인해 어제 최소 5% 이상 급등했던 유가 선물은 랠리를 이어갔다. NZD/USD는 RBNZ가 OCR을 2.75%로 25bp 인상했음에도 불구하고 큰 매파적 서프라이즈가 없었다는 평가와 함께 약세를 보였다. APAC 주식은 유가 상승과 수익률 상승에 따른 위험회피 심리 속에서 압박을 받았다. 유럽 주식 선물은 낮은 현금시장 개장을 시사. 예정 주요 일정: 미국 공장주문(7월), ADP 고용변화(8월), 뉴질랜드 교역조건(2분기), 캐나다중앙은행 발표, 연준 베이지북, ECB 나겔, 캐나다중앙은행 매클렘 및 로저 발언, 브로드컴·휴렛팩커드 엔터프라이즈·스노우플레이크 실적 발표. 스냅샷 주식 닛케이 225 -2.8% ASX 200 -1.0% 항셍 -0.7% 상하이 종합 -0.8% 유로 스톡스 50 9월물 -0.4% DAX 9월물 -0.6% ES 9월물 -0.1% NQ 9월물 -0.2% 외환 DXY +0.1% (99.77) EUR/USD -0.1% (1.1577) USD/JPY -0.1% (160.05) GBP/USD -0.1% (1.3500) 채권 미국 T-Note 9월물 -1.5틱 분트 9월물 -43틱 미 10년물 수익률 4.81% 독일 10년물 수익률 3.37% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.5% 브렌트 11월물 +0.9% 현물 금 -0.4% LME 구리 -1.1% 암호화폐 비트코인 +0.3% 이더리움 변동 없음 06:20BST/01:20EDT 기준 예정 일정 미국 공장주문(7월), ADP 고용변화(8월), 뉴질랜드 교역조건(2분기), 캐나다중앙은행 발표, 연준 베이지북, ECB 나겔·캐나다중앙은행 매클렘·로저 발언, 브로드컴·휴렛팩커드 엔터프라이즈·스노우플레이크 실적 발표. 주간 전망: 뉴스콕 위크 어헤드 클릭 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협 인근 이란 목표물을 타격하고 있다고 밝혔으며, 이는 이란이 해협에 기뢰를 설치하려 했던 시도와 요르단 내 미군기지 공격에 대한 보복이자 더 강력한 타격임을 강조했다. 트럼프는 "이란이라는 실패한 국가가 이 매우 정당한 공격에 보복한다면, 훨씬 더 강하고 높은 수준의 타격을 입게 될 것이며, 이번이 가장 큰 공격은 아니고, 모든 것이 끝나면 이란 이슬람 공화국에는 거의 남는 것이 없을 것"이라고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 대응한다면 훨씬 더 강한 타격이 있을 것이라고 경고했으며, 아주 큰 타격을 실시했다고 밝히고 "세 번째가 된다면, 그들은 나라 자체가 완전히 사라질 것"이라고 말했다. 또한 그는 이란과의 합의는 가치가 없으며 이란에 많은 기회를 줬다고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 "ABC 가짜뉴스가 보도한 것처럼 나는 이란을 협상 테이블로 끌어들이려는 게 아니다. 이란이 가치 없는 합의에 서명하든 말든 전혀 상관없다. 현재 우리 입장이 훨씬 좋다. 호르무즈 해협을 거의 완전히 통제하고 있고, 이란 경제는 완전히 붕괴 중이다. 그들은 피할 수 없는 운명을 연기하고 있을 뿐"이라고 게시했다. 미국 재무장관 베센트는 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 못하며, 미국이 해협 일대 이란 레이더를 제거했고 월요일에 1,700만 배럴의 원유를 내보냈다고 말했다. 베센트는 중국이 위안화로 이란에 대금 지급하고 있으나 위안이 달러로 전환이 안되면 이란은 굶주리게 되며, 현재 이란 파산 가속 국면에 진입했다고 지적했다. 이란이 더욱 물리적 보복을 할 수 있다고도 했다. 미국 중부사령부는 9월 1일 미군이 이란의 방공시설, 레이더 시스템, 해상 자산, 기뢰 설치 능력, 통신 기지 등 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다. CENTCOM은 이번 작전이 최근 IRGC의 호르무즈 해협 상선 공격 시도 및 미군 대상 공격에 대한 대응임을 명시했으며, 중동 전역에 5만 명 이상의 미군이 활동 중임을 강조하고, 지휘관의 명령에 따라 작전을 지속할 준비가 되어 있다고 말했다. 미국이 이란 목표물을 타격하는 과정에서 트럼프 대통령의 승인 하에 새로운 '유조선 대 유조선' 전략이 적용되어 이란 정부 소유 유조선 2척을 타격했다고 Axios가 밝혔다. 미 정부 관계자는 합계 약 100개 목표가 공격되었다고 했으며, 미국은 이란이 상선에 대한 공격을 확대할 계획을 수립한 것으로 판단했다고도 했다. 이란은 미군 및 미 이익 대상 보복 미사일 공격을 감행했으며, 이후 미군에 대한 공격은 그들이 범죄를 후회할 때까지 계속될 것이라고 언급했다. 이란 대통령 페제쉬키안은 전쟁을 원하지 않으며 아무에게도 이익이 되지 않는다고 강조했다고 알자지라가 보도했다. 군 소식통은 타스님에 이란은 미국 공격에 다양한 방식으로 대응할 것이며, 미국의 공격 수 배에 달하는 보복이 이루어질 것이라고 전했다. IRGC 대변인은 공격자에게는 엄벌이 기다리고 있으며 미국은 새로운 공격을 후회하게 될 것이라고 했고, IRGC는 요르단 내 미 해병대 기지를 타격해 많은 미군이 사망했다고 주장했다. 그러나 미 당국은 현재까지 요르단 내 이란 공격에 미군 인명 피해가 없다고 부인했으며, 요르단 군 당국도 피해가 없다고 밝혔다. 이란 반다르아바스, 케슈므, 차바하르, 자스크, 시릭 등지에서 여러 폭발음이 들렸고, IRGC는 이라크 에르빌 내 미군기지를 미사일과 드론으로 타격했다고 선언했다. 이란군은 바레인 미군기지에 드론 공격을 실시했으며, 쿠웨이트는 적대 드론의 공격에 방공망이 대응했다. IRGC는 미국의 공격이 호르무즈 해협의 봉쇄를 강화시킬 것이라고 말했다. 러시아가 이란의 첨단 초음속 크루즈 미사일 개발을 비밀리에 지원하고 있다고 FT가 전했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 이번 주 내내 이어진 금리 및 유가 상승, 중동 긴장 고조에 따라 하락 마감했다. 이날 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 공격했고, 미국이 IRGC 표적 및 레이더를 타격, 이란 측도 미군을 공격했다. 이에 따라 유가가 배럴당 4달러 이상 급등했고, 단기와 중간 만기 채권 수익률은 연중 최고치 갱신, 달러 강세, 금 가격은 하락했다. 한편, 트럼프 대통령은 외교나 협상에 나설 의향이 없음을 재차 시사했고, 이란과의 합의는 무의미하며 이란이 대응한다면 나라가 완전히 사라질 것이라 경고했다. SPX -0.71% (7,632), NDX -1.29% (29,077), DJI -0.79% (52,772), RUT -1.23% (2,920) 상세 요약은 여기를 클릭 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 "오늘 애쉬빌에서 열린 G20 재무장관 회의에서 매우 생산적이고 긍정적인 대화를 나눴다"고 게시했다. 미국 재무장관 베센트는 G20 기자회견에서 저성장에 안주하는 시대는 끝났으며 만장일치 공동성명이 나오길 바랐지만 중국을 제외한 전원이 합의에 도달했다고 밝혔다. 또한, 비시장경제의 수출 급증이 지속 불가능하며, G20에서 중국이 반대 입장을 보인 것이 분명하다고 했다. G20 의장 성명은 중국이 무역정책 관련 공동성명 문구에 반대한 이후 발표됐고, 글로벌 경제가 여러 충격(전쟁, 분쟁 등)에도 회복력을 유지한다고 언급했다. 에너지 무역 계속되는 차질 및 호르무즈 해협 자유 항해에 대한 우려도 표명됐다. G20은 성장을 저해하는 규제/행정 장벽을 포함한 장애물 해결과 성장이 모든 국가의 주요 과제임을 언급했으며, 공급망 정상 가동을 위해 불필요한 수출규제를 자제할 것을 촉구했다. 멕시코 대통령 쉰바움은 미국 관세가 어려움을 초래하고 있지만 경제는 여전히 견고하다고 언급했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 폭풍, 강풍, 토네이도, 홍수 피해복구 지원을 위해 수백만 달러를 여러 주에 지원한다고 밝혔다. 미국 하원은 단기 예산 법안을 370-48로 통과시켜 12월 11일까지 정부 셧다운을 피할 수 있게 되었으며, 트럼프 대통령의 서명을 기다리고 있다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 미국-이란 충돌로 유가 급등, 수익률 상승 속에서 위험회피 심리가 확산되며 압박을 받았다. 트럼프 대통령은 "가장 큰 공격은 아직 남아 있고, 이란에는 거의 남지 않을 것"이라고 경고했다. ASX 200은 광산, 소재, 자원 및 기술주 약세가 지수 하락을 이끌었고, 호주 GDP가 예상보다 좋았지만 중동 지정학 갈등에 밀렸다. 닛케이 225도 광산 및 기술주 압박을 받으며 하락했고, 미국 재무장관 베센트가 일본에 리플레이션 중단 및 아베노믹스에서 다카이치노믹스로의 전환을 요청했다는 발언이 있었다. KOSPI는 고수익률 환경 속에서 기술주 약세로 하락폭이 두드러졌다. 항셍 및 상하이 종합지수도 월간 자동차 판매 부진과 PBoC의 공개시장 조작 규모가 0이었던 영향으로 전반적 약세를 보였다. 미국 주식 선물도 지정학적 긴장 escalates에 동조하며 약세를 보였다. 유럽 주식 선물은 현금시장 개장 하락을 시사, 유로스톡스 50 선물은 화요일 현금시장(-0.8%) 마감 이후 0.4% 하락. 외환 DXY는 유가 및 수익률 상승과 함께 호르무즈 해협 긴장 고조로 상승세를 유지했다. 미국이 이란 영내 공격을 감행했고, 트럼프 대통령도 이란이 대응하면 나라가 완전히 사라질 것이라 경고했다. 기타로는, 미 최근 지표나 연준 바의 발언(인플레이션 둔화가 없으면 금리인상, 둔화 확신 시 금리 동결 선호)에 큰 반응 없었다. EUR/USD는 달러 강세 속에 소폭 약세, EU 인플레이션 데이터와 ECB 매파적 발언에도 영향 미미. GBP/USD는 1.3500선 하단을 테스트했으나, 최근 BoE의 맨이 "금리가 약간 높아도 이후 조정이 낫다"고 한 발언에 별 반응이 없었다. USD/JPY는 160.00선 근처에서 등락을 보였으며, 일본 엔화는 유가·미채수익률 상승 속에 압박을 받았다. G20에서 BOJ 우에다 총재와 재무장관 베센트가 만나 통화정책을 논의했으나, 우에다는 구체적 회의 내용은 밝히지 않았고, 베센트는 일본이 리플레이션을 중단하고 다카이치노믹스를 채택해야 한다고 별도 언급했다. 호주 GDP 호조로 AUD/USD는 일시 강세, NZD/USD는 RBNZ의 25bp 인상(2.75%)이 예상대로였으나 추가 매파 신호 부족으로 약세. 최신 금리 전망도 거의 변화 없었다. PBoC USD/CNY 기준환율: 6.7829 (예상 6.7238, 이전 6.7809) 채권 10년 미국 국채선물은 유가상승에 수익률이 오르면서 전일 저점 하회. 분트선물도 에너지 가격 상승 및 최근 ECB 매파 발언 영향으로 압박. 10년 JGB선물은 글로벌 동조 약세, 베센트는 일본이 리플레이션 정책을 중단하고 다카이치노믹스 전환을 주장. BOJ 우에다 총재는 완화적 통화여건을 유지할 것이라고 했으나 최근 베센트와의 회의 세부 사항·시장 반응에 대해서는 언급을 삼갔다. 7월 회의 이후로도 통화정책 기본입장은 크게 변하지 않았으며, 누적 금리 인상이 경제에 미칠 영향도 면밀히 평가할 계획이라고 밝혔다. 상품 미국-이란 교전으로 유가 선물은 전일 5% 이상 급등세 이후 다시 랠리, 트럼프 대통령은 이란이 대응하면 훨씬 더 강한 보복과 나라 소멸 경고를 재확인. 미국 민간 재고 데이터: 원유 -2.6백만배럴(예상 -0.8백만), 가솔린 +0.3백만(예상 -2.4백만), 디젤 -0.3백만(예상 -1.3백만), 커싱 +0.2백만. 미 에너지장관 라이트는 월요일 호르무즈 해협을 통한 원유 1,700만 배럴 운송 완료했다고 발표. 미 정부 관계자는 베네수엘라 정권 이양 협상 차기 단계가 이달 중순 재개되며, 민간 US 투자 확대를 지속적으로 추진하겠다고 밝혔고, 시브론(CVX)은 베네수엘라 내 사업 확대 발표 예정이며, 에너지장관 라이트가 현지에서 관련 서명 진행 예정. 베네수엘라 8월 원유 수출 1.17백만 bpd로 거의 변동 없음. 현물 금가격은 달러 강세 및 고수익률 환경 속에서 온스당 4,300달러 하회하며 추가 하락세. 구리 선물도 중동 지정학 escalates 영향으로 약세. 암호화폐 비트코인은 등락 끝에 유럽장 진입 시점에 77,500달러 근처에서 보합세. 주요 아시아-태평양 헤드라인 미국 재무장관 베센트는 BOJ 우에다 총재와 회동에서 인플레 기대를 앵커하기 위한 통화정책 수립 및 소통의 중요성을 강조했다고 밝혔다. 또한 엔화 약세가 일본 내 인플레 상승 압력에 기여하고 있다고 평가했으며, 일본의 결단력 있는 시장 및 통화 대응에 강력한 지지를 표명했다. 베센트는 일본의 리플레이션 정책은 이제 끝났으며 아베노믹스는 성공적이었고, 이제 다카이치노믹스로의 전환이 필요하다고 밝혔다. 일본은 세계에서 가장 역동적인 경제 중 하나가 되었으며, 경기부양에는 성공했지만 이제 전환이 필요하다는 평가다. BOJ 우에다 총재는 글로벌 환경 변화 속에서 적절한 통화정책 달성을 위한 소통의 필요성을 각국 중앙은행과 논의했다고 했다. 베센트와 면담했으나 구체적 내용은 언급하지 않았다. 일일 시장 동향·9월 기준금리 인상 전망 관련 코멘트는 밝히지 않았으며, 7월 이후 데이터는 대체로 전망치와 일치, 현행 통화정책 기조는 7월과 유사하다고 했다. 통화여건은 완화적이므로 금리인상 기조를 이어 가겠으며, 누적적 영향은 면밀히 점검해야 하고, 물가상승 리스크도 정책 논의 시 고려하겠다고 밝혔다. BOJ의 타카타(매파 소수) 위원은 금융여건을 주시하며 민첩한 금리인상이 필요하다고 강조, 해외 동향도 참고해야 한다고 했다. 정책은 유연성을 가져야 하며, 중동 긴장이 목표 초과 인플레이션을 유발할 수 있다고 했다. RBNZ는 OCR을 25bp 올려 2.75%로 조정, MPC는 만장일치로 완화 축소가 중기 인플레 목표 및 고용 지원엔 적절하다고 평가. 이번 결정으로 OCR의 추가 인상 필요성 리스크가 줄었으며, 향후 정책은 중기 인플레 리스크 균형에 근거해 결정될 것이라고 명시. 전망상 OCR은 2026년 12월 2.81%(이전 2.84%), 2027년 9월 3.12%(이전 3.11%), 2027년 12월 3.15%(동일), 2029년 9월 3.28%로 제시. RBNZ 의사록에 따르면 OCR 향후 경로는 미리 정해진 것이 아니며, 중기 인플레 지표는 목표로 회귀하고 있음이 확인. RBNZ 브레만 총재는 경기회복세 확대를 전망하며, OCR 전망도 대체로 이전과 비슷하다고 평가. OCR은 여전히 중립에 접근 중이나 완화적이고, 중립 금리 불확실성도 언급. 추가 인상 전망 및 기 실시된 인상의 영향 확인까지 시간이 더 필요함을 시사. 데이터 요약 호주 GDP QQ (2분기) 0.4%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 호주 GDP YY (2분기) 2.1%(예상 1.8%, 이전 2.5%) 지정학 러-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 동부 우크라이나에서 대규모 적 부대를 봉쇄했으며, 우크라이나 항만 및 에너지 시설을 계속 타격하고 있고, 우크라이나 에너지 목표물 대규모 공격 준비 중이라 밝혔다. 푸틴은 우크라 대통령 젤렌스키의 러시아 영공 폐쇄 위협은 국가 테러라며 모스크바가 대응할 것이고, 우크라 공격이 실질적 피해를 입혔지만 심각하지는 않다고 했다. 러시아군 우크라 확전을 위한 새 동원설은 전혀 근거 없는 소문이라고도 말했다. 러시아군이 우크라이나 오데사 공격 및 인프라 피해 발생(관계자 인용). 독일 내무장관은 러시아가 라이프치히/할레 공항 우크라이나 화물기 드론 공격 시도에 연루되었다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 마클루프는 인플레이션이 3% 이상, 성장 강세가 연계돼 있어 추가 금리 인상 필요성에 대비해야 하며, 이 조합이 불안하다고 FT를 통해 밝혔다.