뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 3일

미국 트럼프 대통령은 이란이 일부 미사일을 보유하고 있으며, 이를 모두 제거할 수 있다고 경고했다. 별도로 트럼프 대통령이 이란이 호르무즈 해협에 수수료를 부과할 수 없다는 점을 분명히 했다는 보도가 있었다. APAC 주식은 상승했으며, KOSPI(+4.6%)가 강세를 보였다. 유럽 주식 선물은 다소 강한 시가를 시사하고 있다. DXY는 약 100.70선에서 조용히 거래되었으며, USD/JPY는 최근의 압력 이후 잠시 숨 고르기를 하며 161.00선을 약간 상회했다. 미국과 중국이 서로의 농산물에 대한 관세를 줄이기 위해 움직이고 있다고 Semafor가 보도했다. 주요 일정에는 글로벌 S&P 서비스/종합 PMI 확정치(6월), 영란은행 DMP(6월), ECB 라가르드 및 영란은행 베일리 발언 등이 포함된다. 휴일: 미국 독립기념일. 뉴스콕 오디오 및 헤드라인 서비스는 18:15BST/13:15EDT에 종료되나, 뉴스콕 위젯은 평소대로 작동한다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하도록 둘 수 없다고 거듭 밝혔으며, 이란이 일부 미사일을 보유 중이고 이를 제거할 수 있다고 말하는 한편, 이란이 필요한 모든 것에 거의 동의했다고 생각한다고 언급했다. 미국 고위 행정부 관리는 호르무즈 해협이 개방되어 있으며 선박 통행량이 높다고 말했으며, 트럼프 대통령이 이란이 호르무즈 해협에 수수료를 부과할 수 없다는 점을 명확히 했다고 밝혔다. 이 해협은 국제 수로이며, 모든 MOU 측면과 관련한 고위급 적극적 협상이 계속되고 있다. 미국 관리들은 현직 및 전직 관리들을 인용한 NYT 보도에 따르면 워싱턴이 테헤란과 민감한 임시 평화협정 협상을 벌이던 올해 봄, 이스라엘이 이란 최고 협상가들을 암살하려 했을 수 있다고 본 것으로 알려졌다. 이스라엘 전투기들은 남부 레바논 바라아치트 마을을 공습했으며, 이스라엘이 자발리야 캠프 동쪽에서 작전을 펼치면서 북부 가자지구에서는 큰 폭발이 보고되었다. 미국 무역/주식 미국 주식은 혼조세를 보였으며, 다우가 주요 지수 중 유일하게 상승 마감했고, 나스닥은 하락, S&P 500은 보합이었다. 기대보다 부진했던 6월 비농업 고용보고서로 연준 금리 인상 기대가 줄어들며 전반적인 위험 선호를 지지했으나, 대형 기술주의 약세가 NDX에 대한 전반적 상승 모멘텀을 상쇄했다. 시장 폭은 헤드라인 지수보다 더 건전한 모습을 보였다. 전통적 방어 섹터인 헬스케어, 필수소비재, 유틸리티가 상승을 주도했고, 기술, 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 등이 뚜렷한 약세를 보였다. 기술주 매도세에 뚜렷한 원인은 없었으나, 이는 전일 메타 혼란 이후 약세의 연장선일 수 있다. 한편, 메모리주 약세가 지속되었고, DRAM ETF는 7.7% 하락, 반도체 ETF(SOXX)는 5.6% 하락했다. 테슬라(TSLA -7.5%)는 기대 이상의 인도 실적에도 주가가 급락했다. 미국 시장이 금요일 독립기념일로 휴장하는 것을 앞두고 차익 실현과 포지션 청산도 일부 일어난 것으로 보인다. SPX -0.01% 7,483, NDX -1.61% 29,329, DJI +1.14% 52,904, RUT -0.55% 2,996. 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국과 중국이 서로의 농산물 관세 인하를 추진 중이며, 관세 인하는 중국이 미국산 대두 매입을 늘릴 수 있는 환경을 마련할 수 있다고 Semafor가 관료들을 인용해 전했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 연준 워시 의장이 다소 적대적인 이사회를 보유하고 있으며, 워시는 해야 할 일을 해야 한다고 말했다. 또, 성장도 인플레이션에 반드시 나쁘지만은 않고 좋을 수도 있다고 했다. 트럼프 대통령은 연준 쿡 이사를 소송에서 이겨 이사회에서 내보낼 수 있으며 그녀를 내보내기 위한 완벽한 절차를 시작하겠다고 말했다. 금융 관련 질문에서 주식시장에 찬사를 보내며, 사업과는 무관하게 투자만 하고, 남들이 돈을 투자하도록 한다고 언급했다. 그는 엔비디아(NVDA) 주식도 일부 가지고 있다고 했으나 규모는 매우 적다고 덧붙였다. 미국 재무장관 베슨트는 6월에도 실질 임금 상승을 볼 것으로 기대하며, 노동절까지 휘발유 가격이 갤런당 3달러로 하락하기를 희망한다고 말했다. 또, 휘발유 가격이 하락할 때는 다소 고착적이라고 언급했다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 미국발 기술주 불안이 완화되면서 점진적으로 투자심리가 개선되어 상승했다. 미국에서는 주요 지수가 혼조를 보였으나, 고용지표 부진으로 금리 인상 우려가 완화되어 다우 지수가 사상 최고치를 경신했고, 나스닥은 기술주 매도로 하락했다. ASX 200은 광산, 소재, 헬스케어, 자원 섹터가 상승을 주도하며 유틸리티, 에너지, 기술, 통신 섹터의 약세를 상쇄했다. 닛케이 225는 기술주 압박에 시가 하락했으나, 거의 1,000포인트 하락분을 만회하고 69,000선을 회복했다. KOSPI는 SK하이닉스 주가 등 기술주 변동성, 지수 등락에도 불구하고 초기 약세를 떨쳐내며 약 4.6% 상승세로 APAC 세션을 마칠 예정이다. 삼성전자(+8.9%), SK하이닉스(+8.8%) 모두 급등했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 아시아 태평양 주식 전반의 강세와 더불어 중국의 기대 이상 RatingDog 서비스 PMI 데이터를 소화하며 낙관적 분위기에 동참했다. 미국 주식 선물은 나스닥 선물이 전일 약세를 만회하며 상승했다. 유럽 주식 선물은 현금시장이 긍정적인 시가를 예고하며, 유로 Stoxx 50 선물은 목요일 1.2% 상승 마감 후 0.3% 상승 중이다. FX DXY는 기대 이하의 NFP 발표로 후퇴하며 조용한 흐름을 이어갔다. 이로 인해 금리 인상 시기가 10월에서 12월로 연기되었다. 미국 시장이 금요일 독립기념일을 앞두고 휴장할 예정으로 거래량은 줄어들 것으로 예상된다. EUR/USD는 달러 약세의 수혜를 일부 받았으나 새로운 모멘텀이 없었다. ECB 라가르드 총재는 6월 금리 인상 결정이 옳았다고 확신하며, 2차 인플레이션 효과는 나타나지 않았다고 말했다. GBP/USD는 최근 상승분을 유지하며 7일 연속 일일 상승세를 기록할 전망이다. 차기 영국 총리가 유력한 번햄은 노동당 조세 공약을 지키겠다고 했으며, 재무장관 선정은 아직 결정하지 못했다고 했으나, 노동당 공약 내 세제 운용의 유연성을 언급했다. USD/JPY는 전일 엔화 강세 및 목요일의 잠재적 JPY 개입 이후 전날 저점 부근에 머물렀고, 일본 당국은 익숙한 구두개입을 계속했다. 런던 세션 시가는 161.00선 부근으로 예상된다. 오세아니아 통화는 위험 선호 환경과 원자재 가격 상승에 힘입어 소폭 강세를 보였다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8047(예상 6.7808, 이전 6.8088)로 고시했다. 채권/금리 미 10년 국채선물은 전일 스티프닝 이후 완만한 흐름을 보였으며, 약한 고용보고서로 인해 연준 첫 완전 금리인상 시기가 10월에서 12월로 연기됐다. 금요일 미국 현금시장이 독립기념일로 휴장해 밤사이 가격 변동은 제한적이었다. 독일 분트선물은 최근 방향성 혼란과 함께 ECB 라가르드의 6월 금리인상 옹호 및 2차 인플레이션 효과 미발생 발언에 별다른 반응을 보이지 않았다. 일본 10년 JGB선물은 한 달 저점에서 반등했으나 새로운 모멘텀은 없었다. 일본 당국은 정책 및 환율 대응에 대한 기존 입장을 반복했다. 상품 유가 선물은 위험 선호 심리가 살아나며 점진적으로 상승했으나, 새롭고 중요한 지정학적 뉴스가 없어서 가격 변동 폭은 제한적이었다. 캐나다 총리 카니는 정부가 앨버타와 함께 새로운 송유관의 최적 경로로 트랜스마운틴 회랑을 통해 태평양 연안으로 가는 남쪽 노선을 합의했다고 밝혔다. 정부, 앨버타, 오일샌드 얼라이언스는 패스웨이즈 프로젝트 출범 조건에 합의했고, 앨버타 정부는 새 서해안 송유관이 2027년 9월 1일 공사를 시작할 수 있다고 발표했다. 베이커휴즈 굴착장비 집계: 원유 +5로 445, 가스 +1로 126, 합계 +7로 580. 현물 금은 달러 약세와 연준 금리 인상 기대 해소에 힘입어 상승세를 이어가며 온스당 4,200달러 부근에 근접했다. 구리 선물도 아시아-태평양 지역의 위험 선호 개선에 힘입어 밤새 올랐다. 가상자산 비트코인은 변동성 장세를 보이며 61,000달러 위에서 비교적 좁은 범위에 머물렀다. 아시아-태평양 주요 뉴스 중국 상무부는 영국 기업의 중국 투자를 환영하며 영국이 철강 무역 규제를 조정하길 바란다고 밝힘. 또한, 영국이 중국 기업에 공정한 환경을 제공하길 바라며, 중영 기업이 서비스 분야 협력을 심화할 수 있다고 했다. Anthropic사는 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 중국의 Claude 접근을 가능케 하는 허점을 차단할 예정이라고 밝혔다. 일본 재무장관 카타야마는 특정 환율에 대해 언급하지 않겠다면서도 환율 변동에 적절히 대응할 준비가 되어 있다고 거듭 밝혔으며, 경제정책도 신뢰 확보를 위해 추진할 것이라고 밝혔다. 또한, JGB 금리 상승 관련 질문에 재정정책은 시장 신뢰 확보에 주력할 것이며, 통화정책은 일본은행 소관이라면서 정부와의 조율 하에 적절히 집행되길 기대한다고 했다. 일본 무역장관 아카자와는 환율을 조정하는 여러 요인이 있다고 언급했으나 구체적 언급은 없었으며, 소규모 기업에 미칠 환율 영향을 모니터링 및 대응할 필요가 있다고 했다. 데이터 요약 중국 RatingDog 서비스 PMI(6월) 54.1(예상 53.6, 이전 54.4) 중국 RatingDog 종합 PMI(6월) 53.6(이전 54.0) 지정학/러시아-우크라이나 러시아 벨고로드의 한 산업시설이 우크라이나의 공격 후 불이 났다는 보도가 있었다. 기타 미국 트럼프 대통령은 미국의 NATO 기여 이미지를 게시하며, "미국이 상호적이지 않은 관계에서 이 일방적인 노선을 계속 가는 건 터무니없다. 그들은 우리를 위해 아무것도 하지 않았다!!!"라고 말했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 국회의원 번햄은 조세는 노동당 공약을 지키겠다, 재무장관은 아직 정하지 못했으나, 공공재정에 대해 무책임하지 않고 국방지출 계획을 완전히 충당할 책임을 지겠다고 밝혔다. 또한, '조악한' 단기 복지축소는 배제하고, 교육 개혁과 더 많은 공공임대주택이 젊은 실업자 수를 줄일 수 있다고 했으나 노동당 조세 공약에도 유연성이 있음을 밝혔다. 번햄 의원 정책 참모는 복지개혁에서 긴축과 자격요건 강화는 잘못된 접근이라고 Sky News의 코츠가 전했다. 영란은행 맨은 6월 이후 금융여건 완화가 다음 통화정책 회의에서 자신의 표결에 중요한 변수가 될 것이라고 말했다. 독일 메르츠 총리는 개혁 패키지로 독일 2027년 GDP가 최소 1% 늘어날 수 있다고 했다. ECB 라가르드 총재는 6월 금리 인상 결정이 옳았다고 확신하며, 2차 인플레이션 효과는 나타나지 않았다고 말했다.