미국 주식 데일리 뉴스 - 대통령의 날로 미국 시장 휴장; AAPL, KXIAY에 지불하는 NAND 가격 두 배로 인상 보도; 인도, INTC에 벌금 부과; WBD, PSKY 재협상 검토; DIS, ByteDance에 중단 요구서 발송; F CEO, 미-중 합작 논의

오늘의 일정: 서비스 공지: 미국은 대통령의 날, Newsquawk의 EU 보도는 오늘 정상 운영하며, 이후 데스크는 18:00GMT/13:00ET에 종료, 22:00GMT/17:00ET에 APAC 보도로 재개합니다. 향후 일정: 오늘 대통령의 날로 인해 일정이 적습니다. 유럽에서는 ECB가 경제공보 일부를 발표하며, 오늘은 '녹색 전환의 구조적 장벽'에 대한 내용이 업데이트됩니다. 유로존 12월 산업생산 데이터도 예정되어 있습니다. 유로그룹은 2026년 유로지역 경제 정책에 대한 위원회 권고 초안을 논의하며, 승인 목표는 화요일 경제/재무이사회(Ecofin)입니다. 오후에는 연준 Bowman(투표권, 비둘기파)이 은행가 회의에서 연설합니다. 주간 전망: 주요 일정은 미국 PCE와 GDP, FOMC 의사록, RBNZ 정책 발표, 플래시 PMI, 영국·캐나다·일본 인플레이션 지표 등이 포함됩니다. 미-이란 회담은 화요일 예정. 이번 주 주목할 만한 기업 실적 발표: 월마트(WMT), 알리바바(BABA), 디어(DE), 아날로그 디바이스(ADI), 부킹홀딩스(BKNG), 뉴몬트(NEM), 메드트로닉(MDT), 팔로알토네트웍스(PANW), 서던컴퍼니(SO), CRH(CRH), 캐던스디자인(CDNS), 콴타(PWR), 카바나(CVNA), 리퍼블릭서비스즈(RSG), 도어대시(DASH), 무디스(MCO). Newsquawk 주간 프리뷰 보기. 이번 주 미국 실적 추정치 보러가기. 뉴스: 매크로: 연준 발언 - 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 추가 금리 인하 가능성을 언급했으나, 연준 2% 인플레이션 목표 달성을 위한 진전이 더 필요하다고 밝혔습니다. 서비스 인플레이션 지속을 우려하면서도, 상품 가격은 안정적이고 고용 시장은 견조하다고 언급했습니다. DHS 셧다운 - 미국 국토안보부(DHS) 셧다운으로 교통안전청(TSA) 직원이 무급으로 근무 중이며, 약 95%는 필수 인력으로 출근해야 합니다. 항공관제사는 예산 지원을 받고 있으나, 여행단체들은 장기적인 자금 부족이 보안 대기줄과 항공편 지연을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 의회는 DHS 예산안에 아직 합의하지 못했습니다. JPY - 일본 전 국제금융 담당 재무차관인 Takehiko Nakao는 일본은행이 정책 대응에 '뒤처졌다'며, 인플레이션 대응·JPY 과도한 약세 방지·장기 채권 수익률 안정 위해 점진적 금리 인상이 필요하다고 밝혔습니다. 일본 성장 - 일본 실질 GDP는 Q4에 0.1% 증가했으며, Q3 0.7% 감소 이후 약간의 성장세로 복귀했습니다. 완만한 확장은 일본은행이 금리 인상을 지속할 여지를 제공하지만, 일부 경제학자들은 미미한 회복이 PM Takaichi의 적극적 재정지출 주장에 힘을 실을 수 있다고 분석합니다. ECB - ECB Lagarde 총재는 유럽 투자를 촉진하기 위한 인센티브가 자본 유출 억제 위한 세금 부과보다 바람직하다고 밝혔습니다. 뮌헨 안보회의에서 최근 시장 상황이 투자자들이 유럽에 자본 배정에 더 관심을 보이고 있음을 나타낸다고 밝혔습니다. EUR - ECB는 전 세계 통화 당국에 EUR 유동성을 제공하여 시장 긴장 완화와 글로벌 통화 활용 촉진을 목표로 한다고 블룸버그가 보도했습니다. 중앙은행은 자금세탁, 테러자금조달, 국제제재 등 사유로 제외되는 중앙은행 제외 모두에 레포 라인을 제공할 예정입니다. 변경 사항은 Q3부터 시행됩니다. BoE - BoE Mann은 영국 경제가 '부진'하고 '미미하다'고 평가했으며, 소비자들은 높은 인플레이션에 '상처를 입어' 소비를 줄이고 있다고 The Telegraph에 밝혔습니다. 성장 지원에 필요한 핵심 요소들이 현재 결여되어 있다고 지적했습니다. 지정학: 이란 - 트럼프 대통령은 이란 정권 교체가 "최고의 결과"라며 테헤란에 핵협상 합의를 촉구했으나 최고지도자 후계자로 선호 인물은 밝히지 않았습니다. 미국은 USS Gerald R Ford를 USS Abraham Lincoln과 합류시키며 회담 지속 중. 이란은 자신들의 핵 프로그램이 평화적이며 제재 완화를 추구한다고 주장. 이란 외무차관은 BBC와 인터뷰에서 미국이 제재 해제를 논의하면 60% 농축 우라늄을 희석하는 타협 포함을 고려할 준비가 있다고 밝혔으며, 화요일 제네바에서 추가 회담을 확인하고 그간 협상이 대체로 긍정적이었다고 말했습니다. Board of Peace - 트럼프 대통령은 자신의 Board of Peace 창립 멤버들이 가자 재건 및 인도주의 지원에 미화 50억 달러 이상을 약속했다고 밝혔습니다. 멤버들은 2월 19일 워싱턴에서 약속을 확정하고 수천 명의 안정화 인력 파견에도 합의할 예정입니다. 제재 유조선 - 미국군은 인도양에서 제재된 석유운반선 Veronica III를 수천 마일 추적 끝에 탑승했다고 밝혔으며, 해당 선박은 트럼프 대통령의 카리브해 에너지 봉쇄를 피하려 했다고 밝혔습니다. 국방부는 "항행권, 해상차단" 작전이 무사히 실시됐다고 밝혔습니다. 트럼프 행정부 인사 - Trump 행정부의 테러·금융정보 담당 차관 John Hurley가 Bessent 재무장관과의 갈등으로 직을 떠날 것으로 예상된다고 블룸버그가 보도했습니다. 내부 불일치로 몇 달간 미국의 제재 전략과 대상에 대한 논쟁이 있었다고 합니다. Hurley의 차기 직위에 대해 대사직 등의 가능성이 논의되고 있으나 확정된 바는 없습니다. 폴란드 - 폴란드 Nawrocki 대통령은 러시아 위협이 커짐에 따라 국가 자체 핵무기 보유를 고려해야 한다고 Polsat News 인터뷰에서 밝혔습니다. 그는 폴란드가 핵 프로젝트에 참여하는 것을 지지하지만, 실제 획득 작업 진행 여부와 시점은 명확히 밝히지 않았습니다. 무역: 중국-미국 - 중국 Wang Yi 외무장관은 뮌헨에서 일본 Secretary of State Rubio와 회담하며 트럼프 대통령의 4월 베이징 방문을 앞두고 양국 정상회담 준비를 논의했습니다. Wang은 2026년을 상호 존중 진전을 위한 해로 삼자고 제안하며 양측은 다양한 분야에서 대화와 협력, 안정적 양국 관계 촉진을 약속했다고 신화사가 보도했습니다. EU-미국 - EU 외교정책 최고책임자 Kallas는 트럼프 행정부의 유럽 쇠퇴 묘사를 반박하며, 가치 차이에도 미국과 협력 가능하다고 밝혔습니다. Kallas는 회원국에 우크라이나 가입 추진을 가속화하라 촉구하며 확대를 지정학적 최우선 과제로 제시했고, 키이우의 신속가입도 지지했습니다. EU-중국 - 중국 Wang Yi 외무장관은 2026 뮌헨 안보회의에서 독일 및 프랑스 외무장관들과 첫 3자 회담을 진행하며, 중국과 유럽은 경쟁자가 아닌 파트너라고 밝혔다고 SCMP가 보도했습니다. 양측은 전략적 소통 유지, 중국-EU 관계 및 우크라이나 문제 논의에 합의했습니다. 독일·프랑스는 하나의 중국 정책 준수, 조율 강화 의지 표명. 중국 농업 - 중국 재정부는 2026~2030년 특정 종자, 유전자 자원, 작업견의 수입 VAT(부가가치세)를 면제한다고 밝혔으며, 경쟁력 및 육종능력 강화를 목표로 합니다. 승인 받은 종자, 생식세포, 군·경·구조견(관련 정자·배아 포함)에 적용됩니다. 중국-아프리카 - 중국은 외교관계 있는 53개 아프리카국의 모든 제품에 5월 1일부터 무관세 혜택을 적용한다고 CCTV가 Xi 대통령을 인용해 보도했습니다. 베이징은 공동개발 경제협력협정 추진과 아프리카 상품의 중국 시장 접근 확대도 약속했습니다. 일본-미국 - Rubio 국무장관과 일본 Motegi 외무상은 뮌헨 회담에서 미중 긴장 고조 속 양국 관계 심화에 합의했습니다. 당국자들은 경제안보관계 현대화와 최근 중국의 일본에 대한 무역·수출 조치 논의. 캐나다 - 캐나다는 방위산업 전략에 따라 늘어난 군사예산을 자국 기업에 더 많이 배분할 계획이며, 향후 10년간 5,000억 캐나다달러 투자 유치 목표. 정부는 산업 매출 3배 이상, 방위수출 50% 증대, 125,000개 일자리 창출, 방위계약의 70% 자국사 수주 확대를 꾀합니다. 에콰도르-미국 - 미국과 에콰도르는 무역협정 협상을 상당 부분 마무리했으며, 수주 내 협정 서명 예정이라고 USTR 측이 밝혔습니다. 13F 공시: Soros Fund Management - 신규 매수: DAY, EXAS, NGD, CFLT. 지분 확대: MSFT, TSM, EA, AL, AMZN. 지분 축소: SW, FLUT, IBKR, SNOW. 완전 매도: ARMK, KKR, AS. 테크: Kioxia(KXIAY), Apple(AAPL) - 애플은 2024년 1~3월 분기부터 일본 Kioxia에 지급하는 NAND 플래시 단가를 두 배로 인상하기로 합의했으며, 공급계약이 분기별 가격 조정 방식으로 전환됐다고 DigiTimes가 보도했습니다. Intel(INTC) - 인도 경쟁위원회는 차별적인 보증정책에 대해 인텔에 INR 273.8백만 벌금 처분했다고 DigiTimes가 보도했습니다. Anthropic, Palantir(PLTR) - WSJ가 인용한 소식통에 따르면, Anthropic의 AI모델 Claude가 전 베네수엘라 Maduro 대통령 및 배우자 체포를 위한 미국 군사작전에 사용됐으며, 카라카스 폭격까지 포함. 해당 툴은 Palantir과 Pentagon 계약 통해 접근되었으며, Anthropic 가이드라인은 폭력·무기 개발·감시 목적 사용 금지. OpenAI - 오픈소스 AI프로그램 OpenClaw 창시자인 Peter Steinberger가 OpenAI에 합류해 제품확장에 기여할 예정. CEO Altman은 OpenClaw가 OpenAI가 지원하는 재단 산하 오픈소스 프로젝트로 계속 운영될 것이며, Steinberger는 차세대 개인 AI 에이전트 개발에 집중할 예정이라고 밝혔습니다. 중국 군사 - 밤사이 알리바바(BABA)가 중국 IT종목 중심으로 급락을 주도했는데, 국방부가 군 지원 기업 리스트에 임시로 포함한 뒤 이유 없이 제외함. 홍콩에서 알리바바 3% 이상 하락, BYD(BYDDY), Baidu(BIDU)는 약 1% 하락. 미공개 리스트엔 ChangXin Memory Technologies, Yangtze Memory Technologies도 제외. 중국 IT플랫폼 - 중국 당국은 알리바바(BABA), Douyin, Meituan(MPNGY) 등 주요 온라인플랫폼을 소환해 법 준수와 프로모션 방식 제한을 지시했다고 위챗에 공지했습니다. 당국은 '내몰림 경쟁' 차단을 요구. 인도 AI서밋 - Nvidia(NVDA)는 CEO Huang이 이번 주 뉴델리에서 열리는 인도 AI Impact Summit에 불참한다고 밝혔으며, 세부 사유는 제공하지 않았다고 DigiTimes가 보도했습니다. 서밋 전, OpenAI CEO Altman은 인도가 기술, 국가적 야심, 국민 낙관 등을 근거로 "풀스택 AI 리더"로 성장할 잠재력을 지녔다고 밝혔습니다. 커뮤니케이션: Disney(DIS), ByteDance - 디즈니가 ByteDance에 Seedance 2.0 AI비디오 모델이 디즈니 저작권 캐릭터를 무단 재생산·유포했다며 중단 요청서를 발송했다고 Axios가 보도했습니다. 디즈니는 Character.AI, Google, Midjourney, MiniMax에 조치한 바 있으며 OpenAI와 라이선스 협약을 맺고 있습니다. 워너브라더스디스커버리(WBD), 넷플릭스(NFLX), 파라마운트(PSKY) - 워너는 블룸버그 소식통 인용, 파라마운트로부터 수정된 적대성 매각 제안서 수령 후 매각 논의 재개를 검토 중. 이사회는 파라마운트가 더 나은 거래를 제시할 수 있다고 평가하며, 넷플릭스와의 경쟁 입찰 재개 가능성도 있습니다. 워너는 현 넷플릭스와의 협정에 묶여 있어 대응 방안은 미정. 소비자: 포드모터(F) - 포드 CEO는 트럼프 행정부 고위관계자들과 미국 기업이 과반 지분 갖는 JV(합작사)를 통해 중국 자동차기업이 미국에서 차량 생산할 수 있는 구조에 대해 논의했다고 블룸버그 보도. 예상 구조는 중국-미국 파트너 간 수익과 기술 공유 포함. 로우스컴퍼니즈(LOW) - WSJ 보도, 로우스는 업무지원 및 본사 직군 600여명(전체 인력 1%미만) 감원. 매장·고객직 지원 강화 목적. 피렐리(PRLLY) - 피렐리 최대주주 Sinochem(지분 34%)이 CB(전환사채) 발행으로 10~15% 지분 임시 축소 계획. Corriere della Sera 보도, 미국 정부의 이탈리아 타이어회사 조사의 부담 완화 목적이며, 만기 시 지분 재확보 가능. 폭스바겐(VWAGY) - AFP 보도, 폭스바겐은 프랑스서 디젤 배출 스캔들 관련 형사재판 명령받음. 독일 자동차회사는 "인간·동물 건강 위협 상품 관련 기만" 혐의. 네슬레(NSRGY), 다논(DANOY) - 파리 검사당국은 베이비밀크 브랜드 5건에 대해 cereulide 독소 오염 사건 조사 중이며, 네슬레, 다논 등 다수 기업 제품이 해당됨. 중국 차·술 - 중국은 차·주류 산업 육성방안 추진. 연 매출 100억 위안 이상 차 클러스터 5개 이상, 전통주 생산기지 3개 이상(각 1,000억 위안 이상 매출) 목표. 금융: Cboe Global Markets(CBOE), 나스닥(NDAQ) - 미국 주식옵션거래소들이 Options Regulatory Fee(ORF) 징수방식 개편을 추진 중이며, 경쟁거래소에서 체결된 거래에도 수수료를 징수하는 현 모델에서 각자 거래에만 부과하는 방식으로 SEC에 허가 요청. 수수료는 준법·시장 감시 자금 사용됨. 블랙스톤(BX) - 블랙스톤 주도 그룹이 인도 AI 클라우드 스타트업 Neysa에 최대 6억달러 투자 계획, 추가 6억달러 부채 조달 예정. Neysa는 자금 활용해 인도에 2만개 이상의 GPU 배치, AI교육 및 고성능 응용 분야 확대 목표. 산업: 하파그로이드(HPGLY) - 하파그로이드는 이스라엘 경쟁사 Zim Integrated Shipping Services 인수 협상 막바지 진입 확인. 이스라엘 국가지분 특별권리 인수 관련 FIMI Opportunity Funds와의 협상도 진전. 블룸버그 보도, 확정 계약은 아직 미체결. 오시코시(OSK) - 텍사스 AG는 최근 장비 가격 급등 및 납기 지연에 대한 지방정부·소방서의 불만 제기 후 소방차 제조사들에 대한 반경쟁 행위 조사 착수. 조사 대상은 REV Group, Oshkosh, Rosenbauer Group 포함. C.H. Robinson(CHRW) - CFO Damon Lee가 2월 12일 620주(총 10만 800달러) 매수; CEO David Bozeman은 2월 12일 1,200주(총 19만 9,800달러) 매수. 소재: Vulcan Materials(VMC) - 이사회의 분기 현금배당 6% 인상 후 0.52달러/주로 결정. 에너지: 캘리포니아 에너지 - 미국 휘발유가 바하마 경유 후 캘리포니아로 수입되고 있으며, 정유능력 감소와 높은 주유소 가격으로 인해 수입 경로 확대. 블룸버그 보도, 11월 캘리포니아 역대 최고 휘발유 수입, 40% 이상이 바하마발. Eni(E) - 앙골라 해상 탐사정에서 상당 규모의 석유 발견 발표; 예비 추정 약 5억 배럴. 헬스케어: Exact Sciences(EXAS) - Q4 EPS -0.45(전년 -0.27), Q4 매출 8억 7800만달러(예상 8억 6076만달러). 매출 증가 요인은 주력 스크리닝·정밀온코로지 포트폴리오 강세, 연간 검사 환자 증가, 2025년 신규 테스트 3종 출시. CEO는 제품 모멘텀 확장과 전 세계적 암 조기발견 및 치료 혁신 지속 추진 강조. Roche(RHHBY) - Roche는 Gazyva/Gazyvaro의 1차성 막성신병증 대상 3상 임상 긍정 결과 발표, 자가면역 질환 분야 중요한 이정표. Sanofi(SNY) - Sanofi는 The Lancet Infectious Diseases 연구에서 RSV 예방 Beyfortus가 첫 시즌 입원율 85.9% 감소, 두 번째 시즌 55.3% 감소 및 진료 방문 횟수도 줄었다고 발표.