Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 7월 23일

미국과 이란은 12일 연속으로 상호 공격을 주고받았다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 매우 강하게 타격을 받고 있으며, 그들이 협상을 원한다고 말했다. 예멘 후티는 홍해에서 사우디 유조선 두 척을 공격했으며, 보도에 따르면 후티의 사우디 항만 봉쇄 이후 최소 9척의 선박이 바브 알만데브 해협 통과를 멈췄다. 알파벳(GOOGL) 주가는 -3.3% 하락했고, 테슬라(TSLA)는 4% 넘게 하락했으며, IBM(IBM)은 실적 발표 이후 소폭 약세를 보였다. 아시아태평양(APAC) 주식은 대부분 강세를 보였고, DXY(달러 인덱스)는 소폭 약세, 10년 만기 미 국채 선물은 전일 저점 근처에서 머물렀으며, 원유 선물은 상승폭을 확대했다. 유럽 주식 선물은 소폭 하락 출발을 예고했고, 유로 스톡스 50 선물은 0.3% 내렸다. 앞으로의 주요 일정은 캐나다 5월 소매판매, 미국 7월 18일 기준 신규 실업수당 청구, 시카고 연준 국가활동지수(6월), EU 소비자신뢰 속보(7월) 등이 있다. ECB, CBRT, SARB의 정책 발표와 ECB 라가르드 총재의 발언, 영국과 미국의 채권 공급, 인텔, 블랙스톤, 록히드마틴, RTX, 토탈에너지, 탈레스, SAP, 렙솔의 실적 발표가 예정되어 있다. 스냅샷 뉴스콕 주간 전망을 클릭하세요. IRAN 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 매우 강하게 타격을 받고 있으며, 이란이 곧 준비가 되겠지만 아직 협상 준비는 안 되어 있다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 Truth Social에 “트럼프, 미군 사망 후 ‘지옥의 문을 열라’ CENTCOM에 명령, 이란 공습 시작”이라는 세일 전 헤드라인 이미지를 게재했다. 미국 CENTCOM은 12일 연속 이란을 공습했으며, 이번 공습에서는 해상 전력, 미사일 및 드론 저장시설, 감시 사이트, 방어 자산 등 이란 군사 목표가 타격됐다. 미국 CENTCOM은 7월 22일 기준 9척의 상선의 항로를 변경하고 1척은 무력화했다고 밝혔다. 이란이 주장하는 것과 달리 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 못하고 있다고 발표했다. 미군은 최근 대이란 공습에 B-1 장거리 폭격기를 사용하기 시작했으며, 소식통에 따르면 이번 화요일 첫 폭격기 공습이 있었다고 i24의 Stein이 전했다. 이란 매체는 남부 부셰르 원자력발전소 인근 발전소가 미사일 공격을 받았다고 보도했으며, 한 보안 당국자는 샬람체 국경지점 미국 공습으로 2명이 숨졌다고 밝혔다. 또한 이란 아흐바즈의 자스크, 반다르 마슈하르, 시릭, 람시르 등지에서 폭발음이 들렸다. 이란은 쿠웨이트와 요르단 동부의 미군 기지도 겨냥했다. 영국 UKMTO는 사우디 알슈카이그 해상 70해리에서 미확인 발사체에 유조선 한 척이 피격되어 화재가 발생했다는 사건을 접수했다. 예멘 후티는 홍해에서 사우디 유조선 두 척을 표적 공격했다고 발표했다. 후티 대변인은 “봉쇄에는 봉쇄” 정책 아래 사우디 대상 해상보복작전이 계속될 것이라고 밝혔다. IRGC는 호르무즈 해협을 통과하려던 3척의 선박 중 1척에서 화재가 발생했고 나머지 2척은 곧바로 회항했다고 밝혔다. 호르무즈 해협이 폐쇄되었다고 발표했다. 이란 최고 협상가 갈리바프는 “이 전쟁의 방정식은 명확하다. 모두 아니면 전부 없다. 우리가 유전을 팔지 못하는 지역에선 그 누구도 석유를 팔 수 없다. 우리의 안보가 보장되지 않으면 어떠한 인프라도 안전하지 않으며, 호르무즈 해협의 안보는 미군 부재에 달려 있다”고 말했다. 그리고 이란은 호르무즈 해협 상황이 전쟁 전 상태로 복귀하지 않을 것임을 거듭 밝혔다고 덧붙였다. 이란 외무부는 이란(및 그 인프라)에 대한 모든 공격은 강력하고 단호한 대응을 초래할 것이며, 이란의 방어교리는 '눈에는 눈'임을 명확히 했다. 어떤 형태로든 그러한 공격에 기여하는 자도 합법적 표적이 된다고 덧붙였다. 이란 외무차관 가리바바디는 “유럽 정부는 침략자에게 기지나 영토를 제공하면 침략자 중 하나가 됨을 주의해야 한다”고 말했다. 이란 최고합동군지휘부는 미국이 위협을 실행하면 걸프 지역의 석유 흐름을 완전히 중단시키고, 지역 내 석유, 가스, 전기, 경제 인프라를 타격할 것이라고 밝혔다. IRGC 사령관은 다리가나 발전소가 공격당할 경우 이란이 미국 동맹국들의 전기를 차단할 것이라고 경고했다. IRGC 대변인은 호르무즈 해협 남부 항로에 기뢰가 매설되어 있다고 선사들에 경고했고, IRGC 해군은 호르무즈 해협의 대체 항로 이용도 경고했다. 이스라엘 소식통은 미국이 이란 공격 수위를 높이고, 현 분쟁 중 처음으로 중폭격기를 이용한 공습을 준비하겠다는 의사를 이스라엘에 전달했다고 밝혔다. 이스라엘은 이란이 자국을 직접 공격하고 미국이 승인할 경우 전쟁 참전을 고려 중이라고 i24news가 보도했다. 모사드 신임 국장이 CIA 국장과 이란 관련 논의를 위해 만났다. 방문의 목적은 백악관과 이란 핵합의 협상 조율이라고 한 소식통이 밝혔다. 미국은 러시아가 이란의 CIA 공격용 드론 공격을 지원했는지 조사 중이며, 복수의 소식통을 인용한 보도다. 미국 무역/주식 미국 증시는 수요일 변동폭이 크지 않거나 하락세로 마감했다. 러셀2000이 하락을 주도했고, 나스닥도 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 부진했다. 대부분의 장세는 실적 발표 대기 속 횡보를 보였다. 업종별로는 유틸리티, 에너지, 소재가 강세, 반면 고소비재, 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어가 약세였다. SPX -0.14% (7,499), NDX -0.54% (28,998), DJI -0.01% (52,224), RUT -0.92% (2,960) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 행정부는 중국 AI모델 통제 제한을 두고 분열되어 있으며, 백악관은 중국 연구소의 미국 모델 활용 차단을 검토 중이고, 상무부는 중국 견제를 위한 미국 기업의 오픈 모델 개발 인센티브를 지지하고 있다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 9월 정부 셧다운 가능성을 언급했고, 조지아 행사 연설에서 필리버스터 규제 철폐를 촉구했다. 일부 트럼프 행정부 관리와 측근은 2023년 실리콘밸리은행 파산의 외부평가가 연준 Barr 이사를 해임할 법적 근거가 될지 논의했다. 미 하원은 232-198로 의회의 주식거래 제한법안을 통과시켰으며, 하원은 216-212로 국방수권법안을 통과시켰다. 국방수권법안은 SAVE America Act와 함께 상원에 보내질 예정이다. 장 마감 이후 실적 알파벳(GOOGL) 2026년 2분기: 주당순이익(EPS) 9.11(예상 2.88), 매출 1,198억달러(예상 1,170억달러). (-3.3%) 테슬라(TSLA) 2026년 2분기: 조정 EPS 0.33(예상 0.52), 매출 282억달러(예상 259.9억달러). (-4.1%) IBM 2026년 2분기: EPS 2.27(예상 2.90), 매출 172억달러(예상 175.78억달러). (-0.4%) APAC 무역/주식 아시아태평양 주식은 반도체 강세로 미국 증시의 부진과 중동 지정학적 긴장 확산에도 대부분 상승세를 보였다. ASX 200은 원자재 및 소재 업종이 강세를 이끌었고, 호주 고용지표 호조도 투자심리를 도왔다. 니케이225는 장초반 랠리 이후 유가 상승 및 67,000선 저항에 부딪혀 최고치 대비 하락했다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스의 강세 등 반도체가 주도했고, 대기업 집단의 급등이 두드러졌으며, 예상보다 강한 한국 GDP 지표도 소화했다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였다. 홍콩은 광산주가 강세를 이끌었고, 중국 본토는 무역 관련 긴장이 상존, 미국이 중국 AI 기업 문샷의 반도체 접근성 및 미국 칩 사용 여부를 조사하는 영향을 받았다. 미국 주식 선물은 알파벳, 테슬라 등 실적의 엇갈린 반응 속에서 방향성 없는 등락을 보였다. 유럽 주식 선물은 소폭 하락을 예고하며, 현물 시장이 수요일 0.5% 상승 마감한 뒤 유로스톡스50 선물이 0.3% 내렸다. 외환 DXY는 주요 통화 대부분에 대해 소폭 약세를 보였으며, 이번 주 조용한 미국 데이터 캘린더와 연준(Fed) 공개발언 중단(블랙아웃)으로 중동 사태가 주요 이슈로 부각됐다. 한편 일부 트럼프 행정부 관리와 측근이 2023년 실리콘밸리은행 파산의 외부평가가 연준 Barr 이사의 해임 근거가 될지 논의한 바 있다. EUR/USD는 ECB 회의를 앞두고 상승했다. ECB는 지난달 금리 인상 후 동결이 예상되나 9월 매파 기조를 시사할 수 있다. GBP/USD는 어제 혼조세와 영국 인플레이션 데이터에 대한 미온적 반응 뒤 소폭 상승했으나, 상승은 제한됐다. USD/JPY는 어제 163.00선을 넘나드는 등 급등락 이후 아시아 장에서 횡보했다. 보도에 따르면 일본은행(BoJ)이 더 빠른 금리 인상에 열려있음을 시사했다. 오세아니아 통화는 호주 고용지표 호조로 AUD/USD가 가장 강세를 보였다. 헤드라인 고용증가치가 76,300명(예상 15,000명)을 기록했고, 실업률은 4.4%로 예상과 같았다. 참여율도 증가했다. 중국 PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7906(예상 6.7712, 이전 6.7933)으로 고시했다. 채권 10년 만기 미 국채선물은 전일 저점 부근에서 머물렀다. 지정학적 긴장 고조가 유가를 끌어올리고, 향후 연준의 긴축 기대를 뒷받침했다. Bund(독일국채) 선물은 최근 공급 이후와 ECB의 매파 시그널 대기 속에 지지부진한 모습을 보였다. 10년 만기 일본 JGB 선물은 유가 상승에 따른 인플레이션 압력 고조, 그리고 BoJ의 더 잦은 금리인상 가능성 보도 이후 하락했다. 원자재 원유선물은 지정학적 상황이 진정 기미 없이 긴장 고조됨에 따라 상승세를 이어갔다. 미국과 이란은 12일 연속 상호 공격을 주고받았으며, 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격하면 브리지 또는 발전소 하나를 폭격하며 파괴할 것이라고 위협한 바 있다. 전일 밤에는 후티가 홍해에서 사우디 유조선 두 척을 표적 공격한 것이 주요 이슈였으며, 후티의 사우디 항만 봉쇄 이후 최소 9척의 선박이 바브 알만데브 해협 통과를 멈췄다고 전해졌다. 트럼프 대통령은 베네수엘라가 미국과 협력해 원유를 생산하고 있다며, 원유기업들이 베네수엘라로 진출하고 있고 호르무즈 해협이 필요하지 않다고 거듭 밝혔다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 러시아는 우크라이나의 정유시설 공격으로 인도에서 연료를 수입할 수밖에 없는 상황이다. 금 현물은 장초반 유가 상승과 함께 변동성 확대를 보였다. 구리 선물은 최근 하락분 일부를 만회했으며, 위험선호 심리에 영향을 받았다. 가상자산 비트코인은 66,000달러선 아래로 주저앉은 뒤 내내 약세 흐름을 이어갔다. 주요 아시아/태평양 헤드라인 미국은 중국 AI 기업 문샷의 반도체 접근과 BIS(국제결제은행)의 미국 칩 사용 여부를 조사 중이며, The Information 보도다. 일본 재무상 카타야마는 필요시 외환시장에 단호히 대응할 준비가 되어있다고 거듭 강조했다. 데이터 요약 한국 GDP(2분기, 전기 대비): 0.6%(예상 0.5%, 이전 1.8%) 한국 GDP(2분기, 전년 동기 대비): 3.7%(예상 3.3%, 이전 3.8%) 호주 고용증가(6월): 76,300명(예상 15,000명, 이전 40,300명) 호주 정규직 고용증가(6월): 29,300명(이전 5,200명) 호주 실업률(6월): 4.4%(예상 4.4%, 이전 4.4%) 호주 경제활동참가율(6월): 67.0%(예상 66.7%, 이전 66.7%) 지정학: 러-우 분쟁 우크라이나 젤렌스키 대통령은 미국 트럼프 대통령의 사절 Witkoff, Kushner와 회담을 가졌고, 전쟁 종식 외교 재개의 아이디어를 논의했다고 Axios가 소식통을 인용해 전했다. EU 외교관은 러시아 제재 21번째 패키지에 대해 대사들이 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 이후 EU가 새 제재 협상에 근접하면서 러시아 가스 운송은 계속 예외가 적용되고, 그리스 Dynagas 등 일부 기업은 러시아 LNG 수송을 계속하게 될 것이라고 FT가 보도했다. 기타 미국 트럼프 대통령 행정부는 말리의 알카에다 연계 집단 JNIM을 상대로 군사행동을 검토 중이라고 The Washington Post가 관리들을 인용해 보도했다. 중국은 목요일과 금요일 대만해협 일부 지역에서 실사 및 군사훈련을 진행 중이다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 재무장관 힐리는 최우선 과제가 재정 규율이라고 말했다.