유럽 증시 개장: AZN LN, SMMT에 20억 달러 투자; NOVOB DC, 26억 달러 규모 라이선스 계약 체결; VOW3 GY와 Gotion, 32억2천만 유로 배터리 투자 계획; AIR FP, 9월 인도 속도 둔화 경고; HLA GY, FY26 EBITDA 전망 상향; LISN SW, FY26 매출 전망 하향

유럽 증시 개장: 유럽 주식은 화요일 거래에서 상승 출발했다. 주요 지수가 압박을 받은 월스트리트에서 약세 흐름이 이어진 가운데, 밤사이 아시아·태평양 주식은 부진했다. 유가는 계속 상승했고 수익률도 올랐으며, 상충하는 지정학적 뉴스가 잇따랐다. 지정학 분야에서는 아라그치 이란 외무장관이 카타르 중재자를 통해 호르무즈 해협 재개방 제안에 대한 미국의 답변을 오늘 받을 것으로 테헤란이 기대하고 있으며, 최고지도자의 조건에는 변함이 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국이 곧 이란 전쟁에서 승리할 것이라고 말하면서, 제재 완화를 제안했다는 악시오스 보도를 부인했다. 미국 소식통은 합의 가능성이 극히 낮다고 말했다. 미·이란 회담이 교착 상태에 빠지고 강한 수요가 사우디 송유관 흐름 정상화를 압도하면서 원유 선물은 이틀째 상승했다. 12월물 브렌트유는 배럴당 99달러를 웃돌고 있다. 금은 월요일 7주 만의 저점을 기록한 뒤 온스당 4,140달러를 향해 상승했다. 애널리스트들은 추가 연준 긴축에 대한 기대가 금괴 가격을 계속 압박하고 있으며, 시장은 10월 금리 인상 가능성을 약 70%로 반영하고 있다고 말했다. 칠레 안토파가스타의 센티넬라 광산 노동자들이 임금 제안을 거부하고 파업에 찬성표를 던지면서 공급 우려가 커진 가운데 구리 가격은 소폭 상승했다. 중앙은행 분야에서는 호주중앙은행(RBA)이 예상대로 기준금리를 25bp 인상해 15년 만의 최고치인 4.60%로 올렸다. 이는 올해 네 번째 인상이다. 이사회는 만장일치로 결정했으며(동결과 25bp 인상만 검토 대상이었다), 인플레이션이 여전히 너무 높고 높은 에너지 비용과 낮은 생산성 속에서 인플레이션 상방 위험이 현실화되고 있다고 밝혔다. 이사회는 인플레이션을 지속적으로 목표치로 되돌리기 위해 필요하다고 판단하는 조치를 계속 취할 것이며, 필요한 경우 기준금리 목표를 추가로 인상할 것이라고 밝혔다. 회의 후 기자회견에서 불록 총재는 8월 CPI 수치에 지나치게 큰 비중을 두지 않겠다고 밝히며, 그러나 비둘기파적인 어조를 보였다. 그는 인플레이션이 하락하면 추가 금리 인상이 필요하지 않을 수도 있다고 말했다. 앞선 네 차례 인상이 인플레이션을 둔화시키기에 충분히 긴축적일 것으로 기대하며, RBA가 인플레이션을 낮출 것이라는 자신감을 유지한다고 밝혔다. 외환시장에서는 가타야마 일본 재무상이 엔화 약세가 여전히 우려 사항이며, 질서 있는 외환시장을 유지하기 위해 도쿄와 워싱턴이 긴밀한 연락을 이어갈 것이라고 말했다. 그는 엔화가 저평가돼 있다고 밝혔으며, 일본 국채 수익률 상승은 글로벌 움직임에 비해 완만해 보인다고 말했다. 영국 노동당 전당대회가 계속되는 가운데, 버넘 총리는 전당대회 연설에서 국가연금 삼중 잠금 제도의 종료를 시사할 것으로 전해졌다. 영국 최대 노조 중 하나는 노인 무료 사회복지 서비스의 재원을 마련하기 위해 이 정책을 폐지하는 것은 “선거 자살”이 될 것이라고 경고했으며, 내각 내 의견 분열도 보도됐다. 인디펜던트에 따르면 버넘 총리는 전당대회 연설에서 노동당을 EU 재가입에 더 가까이 이끌 것으로 예상된다. 장관들은 그가 그렇게 할지 여부가 아니라 영국의 유럽 복귀를 얼마나 강하게 강조할지가 문제라고 말했다. 한편 영국은 국내 가격이 사상 최고치를 기록한 가운데, 미국의 잠재적 디젤 수출 금지에 반대하는 로비를 미국에 벌이고 있다. 힐리 재무장관은 디젤 수입의 약 3분의 1을 미국에서 조달하는 영국이 비상 계획을 마련하고 있으며 국내 재고도 보유하고 있다고 말했다. 그 밖에, 경제지표에서는 영국 BRC 소매물가 상승률이 9월 전년 대비 1.4%로 둔화됐다(예상 1.5%, 이전 1.5%). 식품 물가 상승률은 판촉과 경쟁이 에너지 및 수확 관련 비용 상승을 상쇄하면서 전년 대비 2.5%로 둔화했다(이전 2.8%). 스페인의 9월 예비 인플레이션 수치는 HICP가 전년 대비 4.6%에서 5.0%로 상승했음을 보여줬다. 종합 CPI는 전년 대비 4.9% 상승했다(예상 4.7%, 이전 4.3%). 종목별 소식: 헬스케어: 아스트라제네카(AZN LN)는 전환우선주를 주당 18.36달러에 발행하는 방식으로 서밋 테라퓨틱스(SMMT)에 20억 달러를 투자할 예정이다. 양사는 항암제 협력도 확대하며, 아스트라제네카의 소네시타투그 베도틴 및 기타 의약품과 서밋의 이보네시맙을 병용하는 연구를 포함할 예정이다. 별도로 허치메드(HCM)는 아스트라제네카가 EGFR 억제제 치료 후 MET 과발현 또는 증폭이 나타난 국소 진행성 또는 전이성 NSCLC 치료제로 ORPATHYS와 TAGRISSO 병용요법의 미국 신약허가신청(NDA)을 제출했다고 밝혔다. 신청은 SAFFRON 3상 시험 결과를 근거로 하며, 백금 기반 화학요법 대비 무진행 생존기간과 전체 생존기간이 유의하게 개선됐고 새로운 안전성 우려는 나타나지 않았다. 노보 노디스크(NOVOB DC)와 헝루이 제약은 1상 시험 준비가 완료된 주 1회 경구 GLP-1/GIP 이중 수용체 작용제 HRS-1596에 대한 독점 라이선스 계약을 체결했다. 계약 규모는 선급금 3억 달러를 포함해 최대 26억 달러이며, 잠재적인 매출 로열티도 포함된다. 산업재: 에어버스(AIR FP)는 A321neo 항공기에 영향을 미치는 품질 문제로 9월 인도가 예상보다 느려질 것으로 예상한다. 이 문제의 영향 등으로 항공기 약 20대의 인도가 4분기로 미뤄졌지만, 안전에는 영향이 없으며 일부 항공사는 계속 인도를 받고 있다. 에어버스는 회계연도 목표가 변함없다고 덧붙였다. 규제 당국이 새로 확인된 소프트웨어 결함이 비행 안전 위험을 초래하는지 평가하는 동안 보잉(BA) 737 맥스 10의 FAA 인증이 지연됐다. FAA는 조종사들이 여전히 통제권을 유지하고 있다고 밝혔지만, 항공기 승인 전에 업무 부담에 미치는 영향을 검토하고 있다. 하팍로이드(HLA GY)는 FY26 전망을 상향해 EBITDA를 39억~44억 달러, EBIT를 12억5천만~17억5천만 달러로 예상한다고 밝혔다. 변동성이 큰 운임과 지정학적 긴장으로 상당한 불확실성이 있으며, 여전히 전망에 영향을 줄 수 있다고 경고했다. 필수소비재: 린트 앤 슈프륑글리(LISN SW)는 수요 부진, 가격 민감도, 주요 유럽 시장의 소비심리 위축을 이유로 FY26 유기적 매출 성장 전망을 4~6%에서 0~2%로 낮췄다. 코코아 가격 상승에 따른 큰 폭의 가격 인상과 여름 폭염도 특히 계절성 사업의 매출에 부담을 줬다. 경기소비재: 폭스바겐(VOW3 GY)과 고션 하이테크는 스페인, 슬로바키아, 모로코의 배터리 시설에 32억2천만 유로를 투자할 계획이다. 합작 사업에는 연간 생산능력 29.1GWh와 8.4GWh 규모의 배터리 공장, 그리고 연간 약 10만 톤의 LFP 양극재를 생산하는 모로코 시설이 포함될 예정이다. 금융: 스위스 금융시장감독청(Finma)은 율리우스 베어(BAER SW)의 이전 프라이빗 크레딧 사업에서 발생한 대형 신용 사건과 과거 자금세탁방지 사안에 대한 집행 절차를 종료했다. 골드만삭스(GS) 이사회는 데이비드 솔로몬 CEO를 2027년 말이나 2028년경 존 월드론 사장 겸 COO로 교체하는 방안을 논의했다. 솔로몬은 1~2년간 회장직을 맡을 수 있다. 골드만삭스는 승계 논의는 통상적인 절차이며 확정된 일정은 없다고 밝혔다. 제프리스 파이낸셜 그룹(JEF) 주가는 자산관리 수익 급감과 채권 트레이딩 부진이 주식 트레이딩 및 투자은행 부문의 사상 최대 수익과 실적 예상을 웃돈 결과를 상쇄한 뒤 미국 시간외 거래에서 0.8% 하락했다. 기술: 렉셀(RXL FP)은 GCG 인수 자금의 일부를 조달하기 위해 주주 우선인수권 없이 5억 유로 규모의 유상증자를 개시했다. AMD(AMD)는 월드 랩스를 주식 전량을 대가로 하는 거래를 통해 82억 달러에 인수하기로 합의했다. 월드 랩스 창업자 페이페이 리는 AMD에 수석 부사장 겸 최고과학자로 합류할 예정이다. 앤트로픽은 IPO 투자설명서에서 2025년 매출이 약 12배 늘어난 46억 달러였고, 영업손실은 80억6천만 달러로 확대됐으며 순손실은 거의 420억 달러에 달했다고 밝혔다. 컴퓨팅 지출은 세 배로 늘어난 73억3천만 달러였고, 향후 인프라 의무액은 약 5,180억 달러였으며, 고객 두 곳이 매출의 거의 25%를 창출했다. 미국 중간선거 이후로 예상되는 앤트로픽의 IPO는 기업가치를 2조 달러 이상으로 평가할 수 있다. 주요 증권사 의견 변경: 베렌버그가 프레제니우스 메디컬 케어(FME GY)에 보유 의견으로 분석을 시작했다. 모건스탠리는 렌토킬(RTO LN)의 투자의견을 하향했다. 번스타인은 유로핀스 사이언티픽(ERF FP)의 투자의견을 하향했다. 오늘의 일정: 행사: 트럼프 대통령이 동부시간 12시 30분/영국 서머타임 17시 30분에 기술 기업 경영진과 AI 회의를 개최한다. 경제지표: 유럽에서는 유로존 경제심리지수(이전 98.4)와 소비자신뢰지수(예상 -16.5, 이전 -15.5), 영국에서는 모기지 승인(이전 5만6,050건)과 소비자 신용(이전 20억600만 파운드)이 발표된다. 북미에서는 미국 JOLTS 구인 건수(예상 724만 건, 이전 727만1천 건)가 발표된다. 이직률은 이전에 2.0%에서 1.9%로 하락했고, 공실률은 4.4%로 변함없었다. 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(이전 89.4), S&P/케이스실러 주택가격지수(이전 전년 대비 2.1%, 전월 대비 0.4%), FHFA 주택가격지수(이전 전월 대비 0%, 전년 대비 2.3%)도 발표된다. 캐나다에서는 7월 GDP가 전월 대비 변동 없을 것으로 예상된다(이전 0.3%). 중앙은행: 발언 일정이 빼곡하며, 라가르드 총재와 부이치치 부총재, 치폴로네 ECB 집행이사가 참석하는 ECB의 프랑크푸르트 심포지엄 ‘독립, 고립이 아닌’이 중심이 된다. 치폴로네는 디지털 자본시장에 관한 별도 발언도 할 예정이다. 레인 ECB 수석 이코노미스트도 별도로 연설한다. 영란은행에서는 테일러가 인플레이션 지속성에 대해, 만이 글로벌 대차대조표에 대해 연설한다. 연준에서는 월러 이사(투표권 보유)가 결제에 관해 발언하고, 윌리엄스(투표권 보유)는 원탁 토론에 참여한다. 보먼(투표권 보유)은 개회사, 바(투표권 보유)는 통화정책 및 전망에 대한 논평을 하고, 굴스비(2027년 투표권 보유)는 질의응답에 참여한다. 무살렘(2028년 투표권 보유)은 전망에 관해 발언한다. 한편 캐나다중앙은행의 그라벨은 대담에 참여한다. 옵션 만기: 2026년 9월물 금, 은, 구리 선물. 국채 공급: 이탈리아는 2032년물과 2036년물 국채 55억~65억 유로어치와 2036년물 CCTeu 12억5천만~15억 유로어치를 입찰한다. 영국은 2036년물 길트 42억5천만 파운드어치를 매각한다. 에너지: 미국 시장 마감 후 API의 주간 에너지 재고 데이터가 발표될 예정이다.