Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 21일

아시아 APAC 주식은 월가의 전반적으로 부정적인 분위기 전달을 떨쳐내려 하면서 혼조세를 보였다. 월가에서는 수익률 반등과 월마트의 저조한 매출 성장으로 위험 선호 심리가 약화됐다. ASX 200은 또 한 번의 실적 발표와 대체로 부진한 플래시 PMI 데이터 속에 소폭 하락했다. 닛케이 225는 개장 시 하락했으나 오늘 최저치보다는 많이 반등했고, 시장 참가자들은 대체로 예상에 부합하며 2% 물가 목표를 밑돌았지만 전월 대비 가속화된 일본의 최근 인플레이션 데이터를 소화하고 있다. 이는 추가 일본은행 금리 인상 주장을 지원할 수 있다. 코스피는 기술 대형주의 주도로 초반 손실을 만회했다. SK하이닉스가 일본 미야기 현에 메모리 칩 공장 건설을 고려 중이고, 삼성전자는 오늘 100조 원 규모의 주주환원계획을 발표할 것으로 예상된다. 또한 한국은행 신임 수석부총재 권의 발언은 전임자보다 덜 매파적으로, 그는 신중하고 유연한 정책 결정이 필요하다고 밝혔다. 항셍과 상하이종합지수는 다소 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크가 상승했고 주로 최근 실적 발표에 의해 주도됐다. 본토 증시는 중국 재정부 리아오 차관이 점진적 정책을 시사하고 인민은행이 일주일 만에 처음으로 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운용을 재개했음에도 불구하고 방향성을 찾지 못했다. 중국 경제 - 중국 재정부 리아오 차관은 경제 발전에 대응해 추가 재정정책 조치를 내놓겠다고 말했다. 리아오 차관은 더 많은 재정 지출이 가계와 소비로 향할 것이라고 덧붙였다. (로이터) 일본 인플레이션 - CPI (7월 전년대비) 1.9% (예상 1.9%, 이전 1.6%); 근원 CPI (7월 전년대비) 1.8% (예상 1.8%, 이전 1.6%); 식품 및 에너지 제외 CPI (7월 전년대비) 1.8% (예상 1.9%, 이전 1.7%) 일본 PMI - S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(8월) 55.1 (예상 55.1, 이전 54.5); 서비스 PMI 52.3 (이전 51.2); 종합 PMI 53.40 (이전 52.7) 삼성전자 (005930 KS) - 회사는 오늘 16:00KST/08:00BST에 이사회 회의를 열고 90~110조 원 규모의 주주환원에 대해 논의할 예정이라고 블룸버그가 보도했다. (블룸버그) 이번 주 초에 회사가 100조 원을 넘는 주주환원계획을 발표할 계획이라는 보도도 있었다. 삼성전자 (005930 KS) - 카운터포인트 리서치에 따르면 회사의 스마트폰 시장이 0.8% 성장할 경우 회사는 1위 스마트폰 제조사가 되며, 글로벌 시장에서는 2026년에 14.3%의 스마트폰 출하량 감소가 예상된다고 한다. (카운터포인트) SK하이닉스 (000660 KS) - 한겨레 보도에 따르면 회사가 일본 미야기 현에 메모리 칩 공장 설립을 고려 중이며, 이 프로젝트에 수조 원을 투자할 수 있다고 한다. (한겨레) 한국 투자 - 한국 기획재정부는 반도체 산업으로 인한 세수 초과분을 젊은 세대 지원과 AI 투자에 활용하기 위한 '미래대응기금' 조성 계획을 발표했다. (연합뉴스) 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 -0.37% (6,421), DAX 40 -0.31% (26,012), FTSE100 +0.04% (10,748), CAC40 -0.57% (8,453), FTSE MIB +0.09% (52,666), IBEX 35 -0.18% (19,811), PSI +0.48% (9,283), SMI -0.13% (14,368), AEX +0.03% (1,103) FTSE100 소비자 - 영국 GfK 소비자신뢰지수 (8월) -14 (예상 -18, 이전 -17), 2년 만에 최고치. 논평: "인플레이션이 다시 상승하고... 중동과 기타 지역의 불확실성이 이어지면서 영국 소비자들의 인내심을 시험할 여러 도전과제가 남아 있다." (GfK) HSBC (HSBA LN) - 레버리지 및 인수금융 매니징 디렉터 람바가 HSBC를 떠난 것으로 알려졌다고 블룸버그가 보도했다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 변경 DAX 도이치뱅크 (DBK GY) - 블룸버그 보도에 따르면 회사가 에너지 트레이딩 사업 재건의 일환으로 전 골드만삭스 트레이더들과 최소 2명의 모건스탠리 시니어 커머디티 세일즈 임원들을 영입했다. (블룸버그) 기타 독일 기업 브로커 변경 아디다스 (ADS GY) - JP모건에서 투자의견 '매수' 개시 CAC 기타 프랑스 기업 입센 (IPN FP) - 회사는 Kartos Therapeutics 인수 완료를 발표했다. (입센) 브로커 변경 르노 (RNO FP) - 바클레이스에서 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정 소시에떼 제네랄 (GLE FP) - Keefe Bruyette에서 '시장수익률'에서 '언더퍼폼'으로 하향 조정 범유럽 AB Inbev (ABI BB) - 회사는 Michelob ULTRA와 Cutwater 수요 충족 및 현지 제조 기술 훈련 확대를 위해 미국 Baldwinsville 시설에 1,300만 달러를 투자한다고 발표했다. (AB Inbev) BMPS (BMPS IM), Banco BPM (BAMI IM), Banca Generali (BGN IM) - BMPS는 Banco BPM 및 Banca Generali를 전액 주식 거래로 인수 제안. Banco BPM 제안가는 주당 16.73유로로 거래 총 253억 유로 규모, Generali 제안가는 주당 74.28유로로 87억 유로 규모. (BMPS) Banco BPM 주가 +2.9%, Banca Generali 주가 +7.4%, BMPS 주가 -4.8% (트레이드게이트 개장 전) 브로커 변경 SMI 홀심 (HOLN SW), 제임스 하디 인더스트리즈 (JHX) - 홀심이 제임스 하디 인더스트리즈의 유럽 내 Fermacell과 Aestuver 사업을 8억 4천만 유로에 인수. 거래는 2027년 상반기 완료 예상. 제임스 하디는 미국·호주 등 고성장 시장 집중 위해 유럽 사업 철수. (홀심) 기타 스위스 기업 지크프리트 홀딩 (SFZN SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 6억 3,300만 (예상 6억 2,080만), EBITDA 1억 4,200만 (예상 1억 3,820만), 2026년 연간 전망 재확인. (지크프리트) 브로커 변경 스칸디나비아 브로커 변경 미국 마감: SPX -0.87% (7,641), NDX -0.72% (29,213), DJI -1.32% (52,764), RUT -1.34% (2,992) 업종: 필수소비재 -1.93%, 헬스 -1.89%, 임의소비재 -1.77%, 산업 -1.22%, 금융 -0.97%, 통신서비스 -0.71%, 유틸리티 -0.57%, 기술 -0.39%, 소재 보합, 부동산 +0.15%, 에너지 +0.38% 에보트 (ABT) - 에보트는 Gill 사건과 NEC 관련 청구(추가 2천 명 신생아)를 해결하기 위해 약 6억 7천만 달러 합의에 동의. 본 합의는 책임 인정이 아니다. 약 1,700건의 소송(12,700여 명 신생아 관련)이 아직 계류 중. 브로드컴 (AVGO) - 블룸버그 보도에 따르면 브로드컴은 AI 칩 금융 거래를 위해 600억 달러 이상의 선순위 담보 부채 조달을 논의 중이며, Anthropic 등 여러 회사가 혜택을 볼 예정. 자금 조달에는 약 300억 달러의 후순위 트란치가 포함될 수 있으며, 총액은 약 1,000억 달러에 달할 수 있다. 블랙스톤(BX)과 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)이 참여 논의 중이며, 채권은 특수목적법인을 통해 발행 예정이다. 엔비디아 (NVDA) - 회사는 더인포메이션 보도(연말까지 중국 고객용 LPU 출하 예정)를 부인하며, "현재 중국 시장에 LPU 판매는 없고, 중국 전용 LPU 제품도 로드맵에 없다"고 밝혔다.