Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 6일

아시아아시아-태평양 주식은 전반적으로 모두 상승 마감했으며, 이는 미국 시장의 상승과 트럼프 대통령의 긍정적인 발표 이후 진행된 흐름이다. 트럼프 대통령은 Project Freedom이 이란과의 합의가 최종 조인될 수 있는지 잠시 중단될 것이라고 밝혔다. ASX 200은 지난주 고점인 8787에 근접했으며, 이틀 연속 하락한 이후 반등했다. 반등세는 금융과 산업 업종이 이끌었으며 에너지는 유가 하락으로 부진했다. KOSPI는 시가에 급등하며 7000선을 돌파, 개장 5분 이내에 매수 사이드카가 발동됐다. 삼성전자(+15%) 등 IT 대형주가 지수 급등을 견인했으며, 삼성전자는 최근 미화 1조 달러 시가총액 클럽에 진입했다. 상하이종합지수와 항셍지수도 긍정적 위험선호 분위기를 이어받아 상하이가 연휴에서 복귀한 후 동반 상승했다. CK Hutchison은 VodafoneThree 지분 49% 매각 합의 이후 상승했으며, Wuliangye Yibin은 골드만삭스에서 연속 등급 하향을 받아 부진했다. 데이터 측면에선 RatingDog 서비스 PMI가 예상을 상회해 지수 추가 지지에 힘을 보탰다.BHP (BHP AT) - CFO는 구리 노출 및 AI 수요로 인해 신규 투자자들이 유입되고 있다고 밝혔다. (BHP) 유럽 마감지수마감: 유로스톡스 50 +1.83%(5,869), Dax 40 +1.67%(24,392), FTSE 100 -1.40%(10,219), CAC 40 +1.08%(8,062), FTSE MIB +2.27%(48,558), IBEX 35 +1.80%(17,668), PSI -0.04%(9,165), SMI +0.43%(13,059), AEX +0.95%(1,015) FTSE 100, 기타 영국 기업, 증권사 의견 DAXBMW (BMW GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 310억(전년 338억), 순이익 23.5억(전년 21.7억), EBIT 20억(전년 31.4억). 유럽 주문 접수량 역대 최고치 경신. 글로벌 출고량 56만5,780대, 전년 대비 -3.5%; BMW 브랜드 글로벌 출고 49만6,000대, 전년 대비 -4.6%. 2026년 연간 가이던스 확인. “글로벌 자동차 시장은 약간 감소할 것으로 전망.”. 글로벌 전체 출고는 전년 수준, 순수 전기차 판매 비율도 전년과 동일할 것으로 예측. (BMW) Continental (CON GY) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBIT 5억2,200만(예상 4억8,400만), 매출 44억(예상 43억6,000만). 연간 전망: 매출 173~189억(예상 182억). 연간 전망 확인. CEO: “올해 초 좋은 사업 운영 성과 거둬, 타이어 및 ContiTech에서 작년 대비 수익성 증가.” CFO: “원자재 가격의 최근 변화가 우리에게 영향 미치기까지 시간 걸릴 것. 상황 분석 및 평가 중이며, 필요할 경우 수익 보호 조치 시행.” (Continental) Fresenius (FRE GY) - 2026년 1분기(유로): 특별항목 제외 매출 57억4,000만(예상 58억2,000만), 특별항목 제외 EBIT 6억7,800만(예상 6억8,140만), 핵심 순이익 4억6,000만, 2026년 전망 재확인. Fresenius는 Avelios Medical에 투자 및 SAP(GY)와 전략적 파트너십 확장. (Fresenius) HelloFresh (HFG GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 16억8,000만(예상 16억8,000만), 조정 EBITDA 2,360만(예상 2,200만). 연간 가이던스 3억7,500만~4억2,500만(예상 3억8,690만). 2026년 전망 재확인. (HelloFresh) Infineon (IFX GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 38억1,000만(예상 38억2,000만), 총마진 38.7%(전분기 39.9%). 3분기 전망: 매출 41억(예상 40억4,000만). 연간 전망: 매출 큰 폭 증가 전망(이전엔 ‘완만한 증가’). 조정 총마진은 40% 초중반(이전엔 40% 초반), 세그먼트 리절트 마진은 약 20%(이전엔 10%대 후반). 조정 잉여현금흐름 예상 16억5,000만유로(이전 14억), 자유현금흐름은 12억5,000만유로(이전 10억). 조직 개편: 2026년 4분기부터 사업 부문 4개→3개로 축소. 재편성 후 조직: Automotive(ATV), Power Systems(PS), Edge Systems(ES). CFO는 공급이 매출을 제한하고 있다고 밝혔으며, 이 때문에 생산능력 확대 중. AI 영역에서 4월부터 가격 인상 통보; 명백한 공급차질 없으나, 원자재·운송비 인상은 반영했다고 언급. (Infineon/BBG 인터뷰) Zalando (ZAL GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 30억(예상 29억9,000만), 조정 EBIT 6,480만(예상 5,800만). 연간 전망: 조정 EBIT 6억6,000만~7억4,000만(예상 6억9,930만). 2026년 전 지표 가이던스 확인. AI: 인공지능 역량 기반으로 Zalando는 Assistant를 라이프스타일 동반자로 확장하고, 첨단 로봇을 물류망에 도입, 생성형 AI 이미지 처리로 제품 입점속도 향상. (Zalando) 기타 독일 기업Evotec (EVT GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 1억5,660만(예상 1억7,410만). 연간 전망: 매출 7~7억8,000만(예상 7억5,790만), 조정 EBITDA 0~4,000만(예상 2,830만). 2026년 전망 확인. (Evotec) Heidelberg Materials (HEI GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 45억4,000만(예상 45억4,000만), 영업 EBITDA 4억8,400만(예상 4억8,500만), 영업 EBIT 1억6,300만(예상 1억6,200만), 주당배당금 3.60유로로 인상, 2026년 전망 유지. (Heidelberg Materials) Lufthansa (LHA GY) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBIT -6억1,200만(예상 -6억5,000만), 매출 87억(예상 93억4,000만), 2026년 전망 유지. 중동 관련, 항공유 가격 상승으로 2026년 17억유로 추가 비용 발생, 2026년 항공유 비용 89억유로 전망. 향후 공급에는 제한 없을 것으로 기대. (Lufthansa) Rational (RAA GY) - 2026년 1분기(유로): 매출 3억1,760만(예상 3억1,070만). 2026년 가이던스 확인. (Rational) 증권사 의견 Aixtron (AIXA GY) - Berenberg에서 매수에서 보유로 하향 CACTotalEnergies (TTE FP) - CEO는 ‘횡재세(windfall tax)’가 도입될 경우 프랑스 주유소 연료가격 상한제 시행이 불가하다고 언급. (뉴스와이어) 기타 프랑스 기업Arkema (AKE FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 21억8,000만(예상 21억8,000만), EBITDA 2억8,270만(예상 2억6,390만). 전망: 중동 위기가 글로벌 수요, 원가, 공급차질에 미칠 잠재적 영향에 대해 경계 유지하면서 2026년 환율 기준 EBITDA 소폭 성장 목표 유지. (Arkema) JCDecaux (DEC FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 8억8,060만(예상 8억9,660만, 전년 8억5,800만), 스트리트퍼니처 매출 4억3,880만(전년 4억2,250만), 운송 매출 3억2,660만(전년 3억1,500만), 빌보드 매출 1억1,510만(전년 1억2,050만). 유기적 매출성장 5.7%, 디지털 유기적 성장 13.1%, 디지털 매출 비중 41.7%, 2분기 유기적 성장 약 +3% 전망. (JCDecaux) SCOR (SCR FP) - 2026년 1분기(유로): 순이익 2억2,500만(전년 2억), EPS 1.26(전년 1.12), 보험매출 38억1,000만(전년 40억6,000만). 결합비율 80.2%(전년 85.0%). (Scor) 증권사 의견 범유럽Ahold Delhaize (AD NA) - 2026년 1분기(유로): 매출 223억(예상 226억), EBIT 8억9,500만. 잉여현금흐름 -3억3,000만. 조정 EBIT 마진 4.0%, 미국 내 휘발유 제외 동일점포매출 +1.5%, 유럽 +2.6%, 온라인 매출 환율고정 기준 +8.3%, 연간 가이던스 ‘운영마진 4%’, EPS 성장 중고자연 한 자릿수, 잉여현금흐름 최소 23억 유지. (Ahold Delhaize) Banco BPM (BAMI IM) - 회사 측은 Credit Agricole(ACA FP), Monte dei Paschi(BMPS IM)를 자연스러운 M&A 대상이라 보나, 거래가 반드시 이상적이지는 않으며 추이를 지켜볼 것이라고 언급. (뉴스와이어) Leonardo (LDO IM) - 2026년 1분기(유로): 신규수주 90억200만(전년 68억8,600만), 매출 44억4,800만(전년 41억5,900만), EBITA 2억8,100만(전년 2억1,100만), EBIT 2억6,300만(전년 1억8,900만), 조정 순이익 1억8,400만(전년 1억1,500만), FOCF -4억1,100만(전년 -5억8,000만), 순부채 30억4,900만(전년 21억2,500만). ROS 6.3%(전년 5.1%), EBIT 마진 5.9%(전년 4.5%), 2026년 전망 유지. (Leonardo) Philips (PHIA NA) - 2026년 1분기(유로): 매출 39억(예상 38억8,000만). 2026년 전망 유지. CEO: “모든 부문에서 매출 증가, 북미와 유럽이 주도.” (Philips) Santander (SAN SM) - 영국과 통합된 후 Santander UK로 운영할 것이며 TSB 브랜드 사용을 중단할 예정이라고 FT가 소식통 인용 보도. (FT) 증권사 의견 SMI 기타 스위스 기업 증권사 의견 스칸디나비아Ambu (AMBUB DC) - 2026년 2분기(DKK): 매출 15억7,000만(예상 16억2,000만), 조정 EBIT 1억7,300만(예상 1억8,340만). 2025/26 회계연도 유기적 매출 성장률 10~12%(이전 10~13%). 2026년 5월 6일부터 9월 30일 이내 최대 3억 DKK 규모 자사주 매입 신프로그램 발표. (Ambu) Equinor (EQNR NO) - 2026년 1분기(USD): 조정 세후영업이익 28억6,000만(예상 26억1,000만), 조정 영업이익 97억7,000만(예상 90억), 조정 순이익 37억. 2026년 생산성장 가이던스 유지. 2026년중 최대 15억 USD 자사주 매입 전망. (Equinor) Jyske Bank (JYSK DC) - 2026년 1분기(DKK): 순이자이익 21억3,900만(전년 22억3,800만), 수수료 수익 7억6,100만(전년 7억2,600만), 핵심수익 29억8,300만(전년 32억2,900만), 세전이익 14억1,900만(전년 16억9,800만), 순이익 10억4,900만(전년 12억5,600만), EPS 16.9(전년 19.4). CET1 자본비율 15.6%(전년 15.7%), 자본비율 20.9%(전년 20.9%), 대출손상충당금 2,900만(전년 6,600만). (Jyske Bank) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 2026년 1분기(DKK): 조정 매출 700억6,000만(예상 600억7,000만), 조정 EBIT 328억5,000만(예상 287억4,000만), Wegovy 매출 182억5,000만(예상 173억6,000만). 연간 CER 기준 조정 매출 성장률 -4~ -12%(이전 -5~ -13%). 전망: 2026년 전망 상향, GLP-1 제품 매출 증가 기대 반영. 2026년 1분기 총 처방 건수 약 130만 회, 출시 이래 200만 건 돌파로 미 역대 최대 GLP-1 볼륨 기록. 미 사업부 조정 매출 2026년 1분기 CER 기준 11% 감소, 낮은 실현가격이 원인, Wegovy 포트폴리오의 볼륨 성장이 부분적으로 상쇄. 조정 영업이익 6% 감소(CER 기준), 단 340B 약가 환급 관련 충당금 환입 영향으로 보고 영업이익은 65% 증가(CER 기준). 파이프라인: 규제 승인 시, 2026년 하반기 미국 외 지역 첫 Wegovy 알약 출시 예정. (Novo Nordisk) Pandora (PNDORA DC) - 2026년 1분기(DKK): 매출 71억1,000만(예상 71억3,000만). EBIT 마진 20.9%(전년 22.3%). 연간 전망 불변. 2026년 2분기 동기매출 성장률 평면 수준. 1분기 총마진 79.5%(전년 대비 90bp 하락), 효율화 등으로 관세, 원자재, 환율 등 대외 악재 상당 부분 상쇄. (Pandora) Vestas (VWS DC) - 2026년 1분기(유로): 매출 39억6,600만(전년 34억6,600만), 특별항목 전 EBIT 1억2,700만, 수주잔고 761억, 조정 잉여현금흐름 -5억3,300만(전년 -3억2,500만). 조정 EBIT 마진 3.2%(전년 0.4%), 서비스 EBIT 마진 16.3%, 수주 4,504MW, 연간 가이던스(매출 200~220억, 예상 210억) 유지. (Vestas) 증권사 의견 미국마감: SPX +0.81%(7,259), NDX +1.31%(28,015), DJI +0.73%(49,298), RUT +1.75%(2,854)업종별: 소재 +1.67%, 기술 +1.63%, 산업 +0.86%, 필수소비재 +0.51%, 헬스 +0.38%, 커뮤니케이션 서비스 +0.30%, 자유소비재 +0.30%, 에너지 +0.14%, 부동산 +0.11%, 유틸리티 +0.01%, 금융 +0.01% Alphabet (GOOG), Anthropic - Anthropic이 최근 구글 클라우드와 5년에 걸쳐 미화 2,000억 달러 규모 구글 클라우드 이용을 약정, 이 계약은 구글 AI 칩 포함 및 최근 구글 클라우드 매출 잔고의 40% 이상을 차지할 수 있음. Advanced Micro Devices (AMD) - AMD 주가는 실적 발표 후 시간외 17% 이상 급등, 실적 및 가이던스 모두 예상 상회. 데이터센터 성장, 프로세서 및 GPU 수요 강세가 배경. 1분기 조정 EPS 1.37(예상 1.28), 매출 103억 달러(예상 98억8,000만). 1분기 데이터센터 매출 전년 대비 57%↑(58억), AMD EPYC 프로세서 수요 및 Instinct GPU 출하 증가, 클라이언트·게이밍 매출 36억(+23%; 이중 클라이언트 +26%(29억), 게이밍 +11%(7억2,000만)), 임베디드 +6%(8억7,300만). 순이익 13억8,000만(전년 7억900만). CEO는 데이터센터가 이제 매출 및 이익 성장의 주동력이며, 서버 성장 가속화 기대. 2분기 매출 약 112억 달러(예상 105억), 2분기 조정 총마진 약 56% 전망. Coty (COTY) - 시간외 4% 가까이 하락, LFL 매출 부진, 총이익·마진 하락, 중동 혼란·관세·소비자 뷰티 감액 등 영향, 기대치 상회에도 부진. 3분기 조정 EPS -0.03(예상 -0.01), 매출 12억8,000만(예상 12억7,000만). 직무대행 CEO는 3분기가 일관된 실적 복원을 위한 중요 분기였으나, 중동 약세 등으로 여전히 잠재력 이하임을 언급. 향수·화장품 수요 견고하나 선진국 수요 대체로 안정적. 주요 브랜드·시장·포트폴리오 단순화, 비용절감 등 전략 실행 중. 4분기 조정 EPS -0.02~0.00(예상 0.00), LFL 매출 중간 한 자리수 % 감소 전망. Electronic Arts (EA) - 4분기 실적 부진으로 시간외 0.7% 하락. 4분기 EPS 1.81(예상 1.30), 매출 21억2,000만(예상 19억9,000만). 4분기 순이익 4억6,100만(전년 2억5,400만)으로 증가. 주요 타이틀 및 실시간 서비스 매출 모두 증가; 연간 순매출 +1%(75억3,100만), 순예약 +9%(80억2,600만). Battlefield 6, 사상 최고 성과, 글로벌 풋볼 순예약도 증가. Apex Legends 사상 최대 분기 실적, FY26 두 자릿수 순예약 증가. 분기 배당 주당 0.19달러. CEO Andrew Wilson은 강한 부채 투자 수요 및 규제 대응 등 긍정적 견해 밝혀. Strategy Inc (MSTR) - 1분기 실적 부진으로 시간외 3% 하락, 비트코인(BTC) 수익률 2026년 YTD 9.4%, BTC 평가이익 63,410(BTC), 약 50억 달러. 1분기 EPS -38.25(예상 -18.98), 매출 1억2,430만(예상 1억2,510만). 경영진 “2026년 비트코인 채택 확대, ETF·거래·커스터디·대출 등 전통금융 및 대형은행 진출”. CFO “디지털 신용 발행에서 글로벌 1위(우선주 135억 이상), 2025년 이래 23회 이자 지급 완납, 총 6억9,300만 달러”. Super Micro Computer (SMCI) - 실적 가이던스 상향 및 AI 서버 수요 강세로 시간외 18% 급등. 분기 매출은 고객 준비 문제(전력/네트워크 부족)에 따른 미인식, GPU/인텔 프로세서 부족·원자재 상승 등 업계 전반 공급 제약 존재. 고객 관계는 연방 기소 이슈에도 견고, CFO는 과거 분기 재무제표 수정 필요 없다고 밝힘. 3분기 EPS 0.74(예상 0.62), 매출 102억(예상 124억5,000만); 4분기 EPS 0.65~0.79(예상 0.56), 매출 110~125억(예상 113억1,000만), 연매출 389~404억(예상 415억) 전망. CEO “데이터센터 인프라 전체 공급자로의 전환 가속, DCBBS 사업 고성장, 실리콘밸리 신공장 AI·기업 수요 충족 위치 우수” 평가.