미국 주식시장 개장: 비둘기파적인 Waller의 발언으로 지수 상승, AVGO 가이던스는 실망

개장: 미국 지수는 영향력 있는 연준 이사 Waller의 비둘기파적 발언 이후 선물 시장이 강세를 보이면서 상승세로 출발했다. 그는 8월 인플레이션 데이터가 지속적인 개선을 보인다면 9월 FOMC 회의에서 정책 금리를 동결하는 것을 지지할 것이라고 밝혔으나, 만약 데이터가 높게 나오면 9월 금리 인상도 고려할 것이라는 단서를 달았다. 그의 발언과 Q&A 이후 국채, 현물 금, 미국 지수는 모두 강세를 보였고, 달러는 약세를 보였다. 외환 시장에서는 모든 G10 통화가 달러 대비 상승했으며, 엔화가 두드러진 강세를 보이며 수요일의 강세를 이어갔다. USD/JPY는 155.39까지 하락했다가 현재 155.65에 머물고 있다. WTI와 브렌트유는 지리정세 뉴스가 변화하며 배럴당 약 0.70달러 상승했다. 미국 경제지표를 보면 신규 실업수당 청구 건수는 거의 변화가 없었고 Challenger 해고건수는 증가했으나, 2022년 이후 8월 기준 최저치를 기록했다. S&P 글로벌 서비스 PMI는 56.8 기대와 달리 56.5로 하향 수정되었으며, 곧 발표될 ISM 서비스 지수에 주목하고 있다. 업종별로는 대부분이 상승세며, 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재가 강세를 보인 반면, 헬스케어, 필수소비재, 소재 업종만이 하락세이다. 종목별로는 Snowflake가 실적 발표 후 21% 급등했고, Broadcom은 실망스러운 가이던스에 6% 하락했다. 종목별 주요 소식: Microsoft(MSFT): 분기별 Azure 매출을 공개할 예정 Broadcom(AVGO): 차기 분기 매출 및 마진 전망이 부진, 분기 실적 및 장기 AI 매출 전망 상향보다 영향력이 더 큼 Hewlett Packard Enterprise(HPE): 견고한 실적과 전망 상향에도 2027 회계연도 이익 성장 전망 미달, 특히 메모리 및 기타 부품에서의 공급 제약이 부담 Snowflake(SNOW): 강한 분기 실적과 함께 회계연도 매출 및 마진 전망 상향 PVH(PVH): 매출과 수익이 월가 예상치 상회 Ciena(CIEN): 주당순이익 및 매출 전망치 상회, 견고한 연간 매출 전망 Victoria's Secret(VSXY): 매출 전망 약간 하회 Campbell's(CPB): 매출과 수익이 소폭 미달, 분기 배당금 삭감 및 2027 회계연도 전망도 추정치 하회 Tyson Foods(TSN): 2026 회계연도 매출 전망을 +1.5~2%로 하향(이전 +2.5~3.5%), 4분기 쇠고기 부문 추가 압력 언급