Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스 요약: NVDA H200 칩 중국 진입 시작; MRNA & MRK 백신, 흑색종 재발 예방

미국 지수 선물: ES +0.3%, NQ +0.3%, YM +0.5%, RUT +0.7% 증권사 의견 변경: DLTR, Jefferies에서 상향; KLAR, JPM에서 하향. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 주요 아침 주요 종목 요약: Mag7, ADI, TOL, LOW, EL, MRK/MRNA, NBIS, 삼성전자, SK하이닉스. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 미국 일간 콘퍼런스 캘린더: MSFT, LITE. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 오늘 예정: 이벤트: 트럼프 대통령이 14:30EDT/19:30BST에 테크 리더들과 발언 예정. 중앙은행: FOMC, 7월 회의록 발표(아래 프리뷰 참조). 연준 Musalem 위원(CNBC 인터뷰 예정, 2028년 투표권자). 공급: 미국, 20년 만기 국채 160억달러 발행. 에너지: 이번 주 DoE 에너지 재고 데이터 예정; 화요일 장마감 후, API 주간 데이터는 원유 -30만배럴, 쿠싱 -140만배럴, 휘발유 +110만배럴, 등유 -280만배럴로 보도됨. 실적: Nordson(NDSN), Coty(COTY) 등 주요 기업 실적 발표 예정. FOMC 회의록 프리뷰(19:00BST/14:00EDT): FOMC 회의록은 7월 회의에서 매파적 견해가 얼마나 널리 공유됐는지에 주목. 연준은 금리를 3.50-3.75%로 동결했지만, 3명의 지역 연은 총재가 25bp 인상에 이견. 다른 정책 위원들도 긴축 필요성을 봤는지 주목되며, AI 관련 투자 증가와 공급 압력 지속이 인플레이션을 높일 수 있다는 우려도. 반대자에 더 많은 지지가 있었다면 9월 추가 인상 가능성이 남음; 시장은 9월 동결 가능성을 약 65%로 봄. 회의 이후 발표된 지표들은 인내심을 지지; 7월 CPI, PPI 둔화, 고용성장 약화 및 전월치 하향조정 등 FOMC가 인플레이션이 목표 이상인데도 동결할 것이란 기대 강화. 회의록은 신규 데이터 이전 내용이므로 시장 영향 제한적일 듯. 투자자들은 잭슨홀에서의 Warsh 의장 발언 및 9월 회의 전 추가 인플레이션·고용지표에 더 주목할 수도. Newsquawk의 FOMC 전체 프리뷰는 여기를 참조. 미국 주식 뉴스: 기술: Nvidia(NVDA) - Nvidia H200 칩의 소량 배치가 중국 본토에 들어가기 시작, FT 보도. ByteDance와 Tencent(TCEHY)가 최근 각 1만개 정도씩 수령. 미국 당국은 각 사에 최대 10만개 칩 구매 허용했으나, 베이징은 자국 칩메이커 보호 위해 본토 외 보관을 지시, 칩은 홍콩으로 발송토록 규제기관이 지시. SK하이닉스(SKHY) - SK하이닉스 노조가 경영진과 임금 잠정 합의서 마무리 단계, Reuters 보도. 주요 쟁점은 경영진이 절반 이상을 제한 주식으로 지급 제안한 보너스. 2026년 평균 7억7,900만 원 지급 예정. 합의안은 조합원 찬반 필요. 별도 발표로, 4조원 자사주 매입 및 잉여현금흐름(FCF) 50% 이상 주주환원 계획(이전 최대 50% 목표) 발표. 삼성전자(SSNLF) - 2028년까지 광주 사업장에 2만1,500㎡ 규모 FlaktGroup HVAC 생산라인 시설 구축에 2,400억 원 투자 예정. 해당 시설은 AI 데이터센터 냉각 솔루션 등 FlaktGroup HVAC 시스템 제조, HVAC 수요 증가 대응. 별도 보도로, 신규 수주용 첨단 파운드리 서비스 가격 10~15% 인상(업계 소식통 인용). Anthropic, OpenAI - OpenAI, 2분기 매출 18% 증가해 67억달러(1분기 57억달러), WSJ 보도. 영업손실은 123억달러로 확대. Anthropic은 2분기 매출 2배 이상 증가(116억달러) 및 소폭 영업이익 기록, Claude Code 성장 덕분에 판매에서 OpenAI 앞섬. Anthropic - CEO Dario Amodei(지분 약 2% 보유)와 공동창업자에게 경영권 강화 위한 '슈퍼 의결권' 주식 준비 중, The Information 보도. 이사회 과반 선임권은 비주주 수탁자가 유지. 세부 사항은 변동 가능. OpenAI - CEO Sam Altman은 모델 역량이 안전·정렬·모니터링 기준을 빠르게 앞지르고 있어 첨단 강화학습 교육을 일부 중단했다고 밝힘. OpenAI는 안전에 대해 독자적 조치 취하고, 업계 공동 기준 구축을 추진하며, 안전 신뢰도가 AI 진보 속도를 좌우하게 될 것이라 전망. Keysight Technologies(KEYS) - 분기 실적·매출 호조 및 4분기 실적 가이던스 상향 등에 시간외 거래 2% 상승. 2026년 Q3(USD): 조정 EPS 3.07(예상 2.48), 매출 18.5억달러(예상 17.5억달러). 경영진: 분기 사상 최대 실적은 통신, 산업 자동화, 항공방위, 자동차, 반도체, 전자 등 전방사업 수요 견조 효과. CEO는 성장 지속 자신. Q4 가이던스: 조정 EPS 3.34~3.40(예상 2.68), 매출 19.3~19.5억달러(예상 18.3억달러). Cerebras Systems(CBRS) - 전작 대비 수배 빠른 'CS-4 컴퓨터' 공개, Nvidia(NVDA) 대비 속도 우위 폭 확대 주장. CS-4는 냉각시스템 개선, 모듈식 설계 및 내년 출시 예정 신형 칩 수용 가능; 3분기부터 공급 확대 예정. IBM(IBM) - IBM과 Singapore Institute of Technology, 2026년 말까지 SIT Punggol 캠퍼스에 'Quantum-Safe Center' 설립 계획. Microsoft(MSFT) - AI 사업부 CMO, 임기 종료 예정(Business Insider 보도). Analog Devices(ADI) - 분기 EPS·매출 및 다음 분기 전망 모두 월가 예상 상회로 주가 소폭 상승. 2026년 Q3(USD): 조정 EPS 3.45(예상 3.34), 매출 40.2억달러(예상 39.1억달러). Q4 가이던스: 조정 EPS 3.71~4.01(예상 3.54), 매출 42~44억달러(예상 40.7억달러). Nebius Group(NBIS) - 45억달러 규모 전환사채 사모 발행 추진 발표. Marvell Tech(MRVL) - Google(GOOGL)과 맞춤형 반도체 제품 공급 계약, Google에 2억6백58센트/주로 5,897만1천주까지 매수 가능 워런트 발행. 커뮤니케이션: Paramount Skydance(PSKY) - 전 Google(GOOG) 임원 Nick Lee를 미디어 시스템 EVP, Suzanne Pellican을 디자인 EVP로 각각 영입. David Ellison CEO는 1,100억달러 규모 Warner Bros. Discovery(WBD) 인수 중단 중 기술력 강화. (Business Insider) Alphabet(GOOGL) - 호주달러 기준 첫 채권 발행으로 38억9,000만달러 조달. 금융: 암호화폐 - SEC, 특정 디지털 자산 공모에 증권등록 면제 제안. 4년간 500만달러, 12개월간 7,500만달러 규모까지 포함(블룸버그 보도). 대규모 면제 공모는 재무제표 및 지속적 공시 의무 부과. 약속된 경영 노력 종료시 '투자계약' 정의서 제외하는 세이프하버 포함. KKR & Co.(KKR) - Mavik, KKR Real Estate Finance Trust 5.4% 지분 취득. 자산 매각 혹은 청산 시 장부가 근처에 매각될 것이라 베팅(블룸버그). 대출 포트폴리오 1달러당 95센트 매각 시 내부수익률 30% 상회 예상. Dbs Group Holdings(DBSDY) - Peter Seah 회장(16년 재임) 후임자 선정 준비 중. Seah(79)는 비상임 회장 및 3월에 재선임. Singapore Airlines 의장과 GIC 이사도 겸임 중(블룸버그). Standard Chartered(SCBFY) - 레버리지 인수금융팀 재편, David Law를 글로벌 스폰서금융 및 사모크레딧 총괄, 기업고객 금융은 Surya Bagchi로 이관. 인수합병 등 스폰서 거래 집중 강화 목적. BMPS(BMPSY), Intesa Sanpaolo(ISNPY), Banco BPM(BNNCY), Generali(ARZGY) - BMPS CEO가 Banco BPM, Generali에 대한 2가지 주식교환 제안 준비 중. 인테사 인수 대안. 이사회엔 미통보(Il Sole 보도). EQT AB(EQTAB) - Oasis Management (Kakaku 19.5% 보유), EQT의 JPY 3,570/주 인수지지 철회를 촉구하거나 Bain Capital·LY Corp의 JPY 3,640 제시가액 이상 요구. EQT 인수 참여 거부. 인수전 격화. 임의소비재: Toll Brothers(TOL) - 분기 실적 호조로 시간외 소폭 상승, 4분기 납품 가이던스도 컨센서스 대체로 부합. 2026년 Q3(USD): EPS 2.97(예상 2.90), 매출 26.6억달러(예상 26억달러). 주택판매 매출 26.5억달러, 2,662세대 납품(평균가 99만6,400달러), 신규계약 Y/Y 5% 증가 2,508세대·25.2억달러. 잔고: 6.24억달러/5,312세대, 조정 주택판매 총마진 25.6%(가이던스 35bp 상회). FY26 자사주 매입 목표 7억달러로 상향. 4분기 납품 3,450~3,550세대, 평균가 99만5,000~100만5,000달러. 연간 납품 가이던스 10,500~10,600세대, 연평균가 99만5,000~100만달러, 향후 연간 매출전망 105억달러, 조정 총마진 26.1% 유지. Lowe's(LOW) - 매출 및 연간 가이던스 하회로 주가 하락. 2026년 Q2(USD): EPS 4.40(예상 4.23), 매출 260억달러(예상 261.5억달러), SSS +0.2%(예상 0.5%), Pro와 홈서비스, 온라인 판매(+15.7% Y/Y)는 호조, DIY 수요 부진 영향으로 일부 상쇄. CEO는 단기 환경 변동성에도 견조한 운영 및 Total Home 전략 투자 지속 언급. FY EPS 12.25(예상 12.43, 직전 12.25~12.75), 매출 920억달러(예상 929.5억달러, 직전 920~940억달러), 기존점 매출 Y/Y 플랫 전망. TJX Companies(TJX) 2026년 Q2(USD): 조정 EPS 1.22(예상 1.19), 매출 151.8억달러(예상 151.8억달러), 합산 기존점 매출 +4%(예상 3.3%). FY EPS 전망 5.31~5.36(예상 5.23). FY27 세전이익률 및 희석 EPS 전망 상향. Q3 EPS 1.36~1.38(예상 1.35), 기존점 성장 전망 2~3%. 필수소비재: Pilgrim’s Pride(PPC), JBS(JBS) - JBS, Pilgrim’s Pride 잔여 18% 지분 인수 비구속 제안. Pilgrim’s Pride 주당 JBS Class A 주식 2.086주 제시. 독립 특수위원회와 소수주주 승인 필요. 완성 시 Pilgrim’s Pride는 나스닥 상장폐지 예정. Carlsberg(CABGY) 2026년 H1(DKK): 매출 471억(예상 471억), 영업이익 74.5억(예상 75.5억), 순이익 42.9억(예상 43억); 판매량 4,840만헥톨리터(예상 7,860만). FY26 유기적 영업이익 증가율 4~6%(예상 5.34%, 직전 2~6%). CEO는 소프트 드링크·무알콜 맥주 큰 성장 등 핵심전략 진전 언급. Estee Lauder(EL) - 분기 실적 호조 및 연간 전망 상향에 주가 상승. 2026년 Q4(EUR): 조정 EPS 0.39(예상 0.32), 매출 36.3억(예상 35.5억); 인력감축은 9~10천명 상단 추정. FY27 조정 EPS 3.06~3.31(예상 3.18). CEO: 브랜드 전반 고른 성장, 3% 유기적 성장 기반 영업이익률 대폭 확대. Beauty Reimagined 모든 측면 충족, One ELC 모델로 조직 민첩성·기강 강화. Target(TGT) 2026년 Q2(USD): 조정 EPS 4.11(예상 2.32), 매출 265억달러(예상 261.2억달러), 기존점 2.7%(예상 2.4%). FY 전망 상향(관세환급 포함); 조정 EPS 9.90~10.90(직전 7.50~8.50, 예상 8.47), 매출 +5%(직전 +4%). 관세환급 제외 시 직전 가이던스 대비 중간값 0.75달러 상승. 산업재: LG에너지솔루션(373220 KS) - 미국 정부 및 방산업체들과 드론·무인 무기체계 배터리 공급 협상 초기, 기존 방위산업 기피에서 전략 변화, 블룸버그. 북미 공장 EV외 에너지저장용 비중 확대. Boeing(BA), Lockheed Martin(LMT) - 공동 합작 로켓사인 United Launch Alliance, 15억달러 사모사채 발행, 목표치 5억달러의 3배, 블룸버그. 3~10년 만기 4개 채권. China Rockets, SpaceX(SPCX) - 중국 LandSpace Technology의 Zhuque-3 로켓, 간쑤성 육지서 착지 성공, 위성발사 후 회수, 블룸버그. 이는 7월 해상회수에 이은 육상 첫 회수로, SpaceX의 Falcon 9 부스터 재사용에 맞서려는 시도. Dover Corporation(DOV) - 인도 Leistung Engineering 인수 합의(가격 미공개). 액화가스용 밸브 제조사로, OPW Fluid Transfer Solutions(청정에너지·연료 부문)에 편입 예정. 거래는 Q4 종료까지 완료 목표. Rocket Lab(RKLB) - 미국 우주군 Space Data Network Consortium 합류, 총 1,200만달러 가치 2건 납품계약 수주. Space Data Network Backbone 사업 지원 예정, 향후 군 통신위성 인프라 추가사업 기회 포석. BAE Systems(BAESY) - 미 해군 MK 41 수직발사대 캔스터 및 부대장비 옵션 계약 1억6,922만달러 낙찰. 미국, 호주, 일본, 네덜란드 포함 해외군판매. 에너지: SLB(SLB) - 베네수엘라, SLB 및 Hunt Oil 등과 유전 계약 체결(투자 유치 및 원유생산 확대 목적, 블룸버그). 2개 유전 지분참여형 계약, SLB와 유정연구 프레임계약 포함. Santos Ltd(SSLZY) - 2026년 H1 기저이익 -22% Y/Y(3억9,700만달러), Darwin LNG플랜트 시운전 비용 원인. H2 생산 최대 30% 증가 전망, 알래스카 Pikka유전 및 호주 Barossa 가스 증산 기대. 헬스케어: Novartis(NVS) - Novartis의 iptacopan, FDA 희귀질환치료제(비정형 용혈성요독증후군) 지정 획득. Stryker(SYK) - 미 국방물류청 의료기기 납품가치 최대 1억달러 계약변경 수주. Moderna(MRNA), Merck(MRK) - 흑색종 재발 방지 백신 성공(WSJ 보도). 실험적 mRNA 백신이 고위험 흑색종 환자 대상으로 암 재발 또는 전이 예방에 성공, 두 회사는 각각 연례 수천명 환자에 생명연장 신약 가능성 열어(수요일 언급). 지정학: 미국-이란 - 트럼프 대통령, 최고 행정부 특사에 이란과의 대화 중단 명령. 전략적 전환 신호로, 백악관 당국자들은 신속한 군사승리에서 장기 경제적 질식 전략으로 전환이라 언급(CNN). Politico 보도는 트럼프가 경제압박 굴복 기다리는 동안, 테헤란이 버틸 준비가 됐다는 내용 포함. 미국-이란 - 이란, 트럼프가 전쟁 확대 시 유럽 내 미군 타격 검토, FT 보도. 아라그치 외무장관은 휴전 제안 거부, "전쟁은 멈추는 게 아니라 끝나야" 입장 표명. 갈리바프 국회의장은 미국이 원래 합의에 없던 양보를 노리는 경제 압박을 일축. 이란-UAE - UAE, 이란에서 발사된 탄도미사일 2발 탐지 후 대이란 무역·상업·금융거래 전면 중단. 미사일은 해상교통 표적 추정, 한발은 영해 외, 한발 영해 내에 낙하. 이란은 관여 부인, 외교부 대변인은 선린 원칙 위배라 주장. 예멘 - 사나(Sanaa)군, 사우디아람코 시설(정유, 송유관, 수출항) 타격 리스트 포함 발표. 사우디가 예멘 요구 수용 거부 시 석유 lifeline 잃을 것 경고(알아크바르 보도). 예멘 후데이다 해군은 사우디 선박의 바브엘만답 해협 통과 차단 수 주째 지속, 전체 일일 통과량은 30척 수준. 미국-한국 - 한미 양국, 울치 프리덤쉴드(Ulchi Freedom Shield) 연합훈련을 8월21일 조기 종료(당초 27일 종료 예정). 한국 외교장관은 트럼프 대통령의 조치 전 사전통보 없었다고 확인, SNS를 통해 전달받았다고 언급. 미국-북한 - 트럼프 미국 대통령, 가능한 한 가을 내 북한 김정은과 회담 추진, 11월 아시아 순방 중 이뤄질 수 있음(WSJ 보도). 공식 일정은 아직 미수립. 미국-국제형사재판소(ICC) - 트럼프 행정부, ICC 아카네 토모코 소장 및 Abdoulaye Seye 수석검사 제재. 국무장관 Marco Rubio는 법원 '체계적 와해' 추가조치 경고. 네덜란드 외무장관은 조치 비판, 미국 인권단체 4곳이 행정부 상대로 소송 제기. 통상: 미국-캐나다 - 트럼프 대통령, 캐나다 수입 200억달러 대상 50% 관세부과를 합의 진전에 따라 3일간 유예. 주요 쟁점은 미국 자동차 관세(25→15% 인하 논의), 주류판매 재개. 캐나다 Carney 총리, 상당 진전 언급하나 주요 과제 남았다 평가. 멕시코-중국 - 멕시코, 중국 등지 일부 수입품 관세 인상·추가 규제 검토. 철강·차량이 가능 대상. 이는 미·중 무역 정책과 연계, 국내 제조업 지원 목적이나, 경제부는 구체적 관세 제안은 아직 없다고 설명. 거시: RBA - 호주중앙은행 Hauser 부총재, 인플레이션 상방 위험이 현실화되고 소비자 물가가 둔화되지 않으면 추가 금리인상 단행할 것이라 언급. 최근 2번 연속 금리 4.35% 동결 이후, 머니마켓은 12월 추가 인상 확률 약 66% 반영. 인도네시아 - FTSE Russell, 인니 주식 지수비중 확대 조정 12월까지 연기. 9월엔 감축·제외만 단행. MSCI도 6월 인니 시장지위 조정 연기를 11월로 연기한 바 있음. 브라질 대선 - 보우소나루 브라질 대통령 후보, 경제자문단에 전 에너지장관 Adolfo Sachsida 영입. Daniella Marques는 경제정책 대변인 유지. 여성권익·에너지 정책 자문단도 구성.