Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 30일

아시아-태평양 주식은 약세로 거래되었으며, 미국 본장 약세, 실적 및 최근 지정학적 업데이트가 가격 변동을 주도했습니다. 최근 Axios는 미 중앙사령부(CENTCOM)가 트럼프 대통령에게 잠재적 군사 행동에 대한 새로운 계획을 보고할 예정이며, 이는 핵 문제 교착 상태를 해소하기 위한 짧고 강력한 타격을 포함한다고 보도했습니다. ASX 200은 소폭 하락했습니다. IT와 기술이 섹터 선두를 차지한 반면, 필수소비재와 광업은 부진했습니다. 닛케이 225는 연휴 이후 1% 이상 하락해 59,000선에 복귀했습니다. 후지쓰는 4분기 영업이익과 연간 전망치가 예상에 못 미치며 지수를 끌어내렸으나, 한편 TDK는 연간 순이익이 약 20% 증가하며 강세를 보였습니다. 코스피는 방향성을 잃고 등락을 반복했습니다. 삼성전자가 1분기 실적에서 매출과 순이익 모두 기대치를 상회하며 장초반 강세를 보였으나, 이후 상승분을 반납했습니다. LG전자는 1분기 순이익이 기대치를 넘어서며 초반 상승세를 유지했습니다. 항셍과 상해종합지수는 혼조로 거래되었고, 항셍이 명확한 부진을 보였습니다. 기대치를 상회한 제조업 PMI는 지수에 별다른 도움을 주지 못했으며, 중국건설은행은 2분기 실적 발표 이후 하락했습니다. 삼성전자(005930 KS) - AI 관련 메모리 수요, 칩 부족 및 메모리 가격 상승에 힘입어 사상 최대 실적을 기록하며 주가가 장외에서 상승했습니다. 서버 메모리와 고대역폭 메모리 호조세가 심리를 지지했습니다. 1분기 순이익 47.1조원(예상 38.3조원), 1분기 매출 133.9조원(예상 117.5조원), 영업이익 57.2조원(예상 57.2조원), 칩 매출 81.7조원(예상 69.5조원), 칩 영업이익 53.7조원(예상 40.4조원), Nvidia에 HBM4 및 SOCAMM2 판매가 기여했습니다. 모바일 및 네트워크 매출 38.1조원(예상 35.4조원). 2분기에는 메모리 수요 가속을 기대하나, 모바일 부문 2분기 매출은 감소할 것으로 예상. 회사는 또한 'agentic AI'가 하반기 수요 성장 가속을 유도할 것으로 전망했습니다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.39%(5812), DAX 40 -0.31%(23,944), FTSE 100 -1.16%(10,213), CAC 40 -0.39%(8,072), FTSE MIB -0.51%(47,796), IBEX 35 -0.62%(17,665), PSI -0.60%(9,210), SMI -0.88%(13,032), AEX -0.38%(997) FTSE 100 권리락 - Weir(WEIR LN), IG(IGG LN)은 배당락 예정.(dividenddata) Standard Chartered(STAN LN) - 2026년 1분기(USD): 조정 세전이익 24.5억(예상 24억), 영업이익 59억(예상 55.8억), 2026년 연간 가이던스 재확인, 2026년 영업 수익 연간 성장률 5~7% 구간 하단 전망. (Standard Chartered) 영국 자동차 - 영국 전체 차량 생산 -8.2% YoY; 상용차 생산 감소, 부품 부족, 아시아·미국 수출 부진 영향. (뉴스와이어) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변동 DAX BASF(BAS GY) - 2026년 1분기(EUR): 조정 EBITDA 23.6억(예상 22.4억), 매출 160억(예상 160억), 순이익 0.927백만(이전 808백만), EPS 1.06(이전 0.91). 강한 역환효과와 "약간" 낮은 가격으로 매출이 소폭 감소. 2026년 가이던스 유지. 주당 2.25유로 배당 제안, 계획과 일치. (BASF) DHL(DHL GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 204억(예상 207억), EBIT 14.8억(이전연 13.7억), EPS 0.73(이전연 0.68). 2026년 1분기 글로벌 포워딩 부문 매출이 운임 하락으로 5.0% 감소한 45.27억유로 기록. 중동 분쟁 영향으로 수송력 부족 및 유가 상승으로 분기 말 운임이 다시 크게 상승. 가이던스 확인. (DHL) 기타 독일 기업 Aixtron(AIXA GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 5940만(이전연 1억1250만), 수주 1억7140만(이전연 1억3220만), EBIT -2230만(이전연 330만), 순손실 -2190만(이전연 510만), EPS -0.19(이전연 0.04). 연간 가이던스 상향. 현재 연간 매출 5억6000만(예상 5억4700만, 이전 5억2000만), EBIT 마진 17~20%(이전 16~19%) 전망. (Aixtron) Delivery Hero(DHER GY) - 2026년 1분기(EUR): GMV 125억(이전연 124억), 부문 매출 37.28억(이전연 33.9억), GMV +8.8% LFL, 부문 매출 +17.8% LFL, 퀵커머스 GMV +30% LFL, 연간 가이던스 확인. (Delivery Hero) Kion(KGX GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 27.7억(예상 27.9억), 조정 EBIT 2억520만(예상 2억630만). 2026년 전망 유지. (Kion) Nemetschek(NEM GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 3억1300만(이전연 2억8200만), EBITDA 9840만(이전연 8070만). 집행이사회, 2026년 매출/EBITDA 마진 가이던스 완전 확인. (Nemetschek) Porsche AG(P911 GY) - 2026년 1분기(EUR): 영업이익 5억9500만(예상 5억9900만), 매출 84억(예상 85억), 연간 가이던스 매출 350~360억(예상 353억). CFO, 올해 중국 판매 3만대 약간 상회로 추가 하락 전망, 2026년 전체 판매 25만대 예상. (Porsche AG) Talanx(TLX GY) - 2026년 1분기(EUR): 순이익 7억7400만(이전연 6억0400만), 보험 매출 121억(이전연 124억). 통화조정 매출 +3% YoY, 연간 순이익 가이던스 약 27억 확인. (Talanx) 브로커 리포트 변동 CAC Credit Agricole(ACA FP) - 2026년 1분기(EUR): 매출 69.9억(예상 70.6억), 영업이익 30.1억, +6.2% YoY, CET1 비율 17.1%(이전연 17.3%). 저축·보험 부문서 높은 활력. (Credit Agricole) Capgemini(CAP FP) - 2026년 1분기(EUR): 매출 59.4억, +7% YoY, 수주 60.5억, +6.2% YoY. 연간 전망: 매출 성장 6.5~8.5%. CEO: "이번 분기 실적은 클라우드/AI 전략의 성공을 입증, 강한 내재 성장, 2025년 4분기와 일치하며 시장 대부분 동종업체 대비 우수." (Capgemini) BNP Paribas(BNP FP) - 2026년 1분기(EUR): 순이익 32.2억(예상 29.2억), 매출 141억(예상 139.5억), FICC 매출 16.3억(예상 15.9억), 대손충당금 9.22억(예상 8.88억), CET1 비율 12.8%(예상 13.3%). 2027년 CET1 비율 13%. BNP 파리바와 Holmarcom Finance Company, BNP 파리바의 BMCI(모로코상업공업은행) 지분 67% 전부를 HFC에 매각 합의. (BNP Paribas) Engie(ENGI FP) - 회사와 벨기에, 벨기에 원전사업 관련 협의 중. (Engie) Société Générale(GLE FP) - 2026년 1분기(EUR): 순이익 17억(예상 15.5억), 매출 71.1억(예상 71.8억), 영업이익 43.3억(이전연 20.3억), CET1 13.5%. 2026년 목표에 자신. (Societe Generale) 기타 프랑스 기업 Remy Cointreau(RCO FP) - 2025/26년(FY, EUR): 매출 9억3530만(예상 9억3910만, 이전연 9억8460만). 유기적 매출 +0.2% YoY, 보고 매출 -5.0% YoY, 4분기 매출 +8.9% 유기적 성장, 연간 COP 목표 확인. 코냑 부문(지역별): 주로 중국 중심 APAC 지역 성장. 중국은 우호적 비교기저, 음력설 효과, 강인한 사업 환경 덕분에 성장. (Remy Cointreau) Technip Energies(TE FP) - 2026년 1분기(EUR): 매출 17.82억(예상 19.1억, 이전연 18.53억), 순환 EBITDA 1.488억(이전연 1.62억), 순환 EBIT 1.1억(이전연 1.317억), 순이익 8450만(이전연 1억90만), EPS 0.48(이전연 0.56), 수주 60.5억(이전연 6.627억). (Technip Energies) 브로커 리포트 변동 범유럽 Arcadis(ARCAD NA) - 2026년 1분기(EUR): 매출 9억3300만(이전연 9억7200만), 수주 11억900만(이전연 10억7900만), EBITA 8700만(이전연 8300만). 영업 EBITA 마진 11.0%(이전연 10.9%), EBITDA마진 12.0%(이전연 11.4%), 유기적 매출 성장 0.8%, 가이던스 변동 없음. (Arcadis) ArcelorMittal(MT NA) - 2026년 1분기(USD): 매출 155억(예상 160억), 영업이익 7.53억(이전연 8.25억), EBITDA 16.7억(이전연 15.8억). 2026년 capex 가이던스 USD 45~50억 유지. 전략적 capex(완료 M&A 포함)로 추가 EBITDA 효과 USD 18억으로 상향. BBVA(BBVA SM) - 2026년 1분기(EUR): 순이익 29.9억(이전연 27억), EPS 0.51(예상 0.48), NII 75억, +17.8% YoY, 순거래이익 9.15억, -3.4% YoY, 총매출 106.5억, +14.2% YoY. "AI 기반 모델 전환을 위해 운영체계 혁신, AI 에이전트의 대규모 창출/관리/배포 산업화 등 조기단계임에도 유망한 결과 도출." 2028년 목표 충족 순항. (BBVA) Cellnex(CLNX SM) - 2026년 1분기(EUR): 매출 9억8400만(예상 8억3200만, 이전연 9억6400만), 조정 EBITDA 8억3200만(이전연 7억9800만), EBITDAaL 5억9500만(이전연 5억6600만), 반복 levered FCF 3억7800만(이전연 3억5100만), FCF 1억1800만(이전연 -6600만). EBITDAaL 마진 60.5%(이전 58.8%), RLFCF/주 +18%, 연간 가이던스 반복. 1월 2.5억유로 배당, 7월 2차 지급, 3월말 기준 5억유로 자사주 매입 중 2.6억유로 집행. (Cellnex) Caixabank(CABK SM) - 2026년 1분기(EUR): NII 26.6억(이전 26.4억), 거래수익 6500만(이전 6900만), 총매출 41.2억(이전 40.11억). 5억유로 자사주 매입 승인. (Caixabank) Erste Group(EBS AV) - 2026년 1분기(EUR): 영업이익 39.39억(이전 28.02억), 순이자수익 26.74억(이전 18.72억), 순수수료수익 9.65억(이전 7.8억), 영업비용 17.71억(이전 13.45억), 순이익 8.79억(이전 7.43억). (Erste Group) ING Group(INGA NA) - 2026년 1분기(EUR): 세전이익 22.6억, +6% YoY, 총매출 58.2억(예상 58.5억), 순이익 15.6억. CET1 비율 13.0%, 신규 자사주매입 10억유로 발표, 가이던스 확인. (ING Group) IMCD(IMCD NA) - 2026년 1분기(EUR): 매출 12.6억, +6% YoY, 총이익 3.12억, +1% YoY. (IMCD) Puig(PUIG SM) - 에스티로더(EL)가 Puig 인수 제안(EUR 18~19/주) 검토 소식. Prysmian(PRY IM) - 2026년 1분기(EUR): 매출 52.1억(이전 47.7억), 조정 EBITDA 6.01억(이전 5.27억). 2026년 가이던스 확인. (Prysmian) Repsol(REP SM) - 2026년 1분기(EUR): EPS 0.82(예상 1.63), 조정 EBITDA 26.1억(이전 12.4억). (Repsol) Zealand Pharma(ZEAL DC) / Roche(ROP SW) - 두 회사가 체중관리용 아밀린 유사체 'Petrelintide' 3상 개발 진행. 3상 시험은 2026년 하반기 시작 예정. ZUPREME-1 2상에서 위약대비 두 자릿수 체중감소와 유사한 내약성 확인. (Zealand Pharma) 브로커 리포트 변동 SMI 기타 스위스 기업 브로커 리포트 변동 스칸디나비아 Danske Bank(DANSKE DC) - 2026년 1분기(DKK): 순수수료수익 39억(예상 37.8억), 총매출 140억(예상 142억), NII 93억(예상 91.9억), 순이익 57억(예상 56억). 연간 가이던스 유지. (Danske Bank) 브로커 리포트 변동 Coloplast(COLOB DC) 은 매수→중립(BoA) Kone(KNEBV FH) 보유→매도(Nordea) Tieto(TIETO FH) 보유→매수(SEB) Zealand Pharma(ZEAL DC) 보유→매수(SEB) 미국 마감 마감: SPX -0.04%(7,136), NDX +0.58%(27,187), DJI -0.57%(48,862), RUT -0.60%(2,739) 섹터별: 유틸리티 -1.23%, 소재 -1.10%, 헬스 -0.69%, 부동산 -0.64%, 산업재 -0.62%, 필수소비재 -0.24%, 커뮤니케이션 -0.14%, 금융 +0.09%, 소비재 +0.10%, 기술 +0.18%, 에너지 +2.35%. Alphabet(GOOG) - 1분기 매출과 이익 성장에 힘입어 장외 6.5% 상승. 클라우드 수요 급증, AI가 사업 전반 성장 견인. 1분기 EPS 5.11(예상 2.67), 매출 1,099억달러(예상 1,070.3억달러). 구글 광고 772.5억(이전연 668.9억), 구글 검색/기타 604억(이전 507억), 유튜브 광고 98.8억(이전 89.3억), 구글 클라우드 200.3억(이전 122.6억). 백로그 분기대비 두 배 이상 증가해 4,600억달러 상회. 유료 구독자 3.5억명, Gemini 엔터프라이즈 월간 활성 이용자 40% 증가, Gemini API 사용량 분기대비 60%↑ 160억 토큰/분 상회, Waymo 완전 자율운전 주간 50만 회 돌파. 분기 배당금 5%↑ 0.22달러/주. CEO "AI 투자·풀스택 전략이 사업 전반 점화." FY26 CapEx 전망 180~190억달러(기존 175~185억), Intersect 인수 포함, 일부 고객에 TPU 판매 계획. Amazon(AMZN) - 예상을 웃돈 실적·가이던스에 장외 2% 상승, AWS·광고 호조, 클라우드 모멘텀 가속. 1분기 EPS 2.78(예상 1.65), 매출 1,815억달러(예상 1,771.7억달러). AWS 매출 +28% YoY 376억달러, 15분기 내 최고 성장, AWS 영업이익 142억(이전연 115억). 북미 1,041억(+12%), 해외 398억(+19%). CEO "고객 수요가 강력한 성장 견인, 광고 TTM 매출 700억달러 상회, 스토어 단위 성장 +15%" 컨콜 Jassy "장기 AWS CapEx 확신, 고객 약정 상당 확보, AWS 칩 사업 연간 200억달러 돌파, Trainium 약정 2,250억달러 상회". 2분기 매출 1,940~1,990억(예상 1,888.6억), FX逆풍 -10bp, 영업이익 200~240억(이전연 192억), Prime Day 2분기 진행 가정. Ford(F) - 기대치 상회에도 장외 약보합. 1분기 조정 EPS 0.66(예상 0.19), 매출 433억(예상 388.3억). CEO "Ford+ 계획 힘, 원가·품질 개선, H2 Novelis 수익성 회복 목표, 연말까지 소프트웨어·피지컬 서비스 매출 연 8% 성장·150억달러 전망. 2029년까지 북미 포트폴리오 80%, 글로벌 70% 상품 재정비, 2027년 루이빌서 유니버설 EV 플랫폼 출시 예정, 2030년까지 차종 90% 전동화 전망." FY26 조정 EBIT 85~105억, 조정 FCF 50~60억, CapEx 95~105억, Ford Blue EBIT 50억, Ford Pro EBIT 65~75억, Model E EBIT -40~-45억, Ford Credit EBIT 25억. Meta Platforms(META) - 장외 7.3% 하락, AI 인프라 지출 확대, 소셜미디어 청소년 관련 법·규제 증가, 일평균 이용자 소폭 감소, 수익 기대치 상회 불구 대형 테크사 비교해 약세. 1분기 EPS 10.44(예상 6.82), 매출 563.1억(예상 555.6억), Family DAP 2026년 3월 35.6억(+4% YoY), 분기 소폭 감소는 이란 인터넷 장애, 러시아 WhatsApp 제한 영향. CEO 저커버그 "앱 모멘텀 강하며 Meta Superintelligence Labs 최초 모델 출시, 수십억명 대상 개인 슈퍼지능 목표". 컨콜 "앱 트렌드 양호, Instagram·Facebook 비디오 참여 사상최대, Threads 대표앱 성장, AI가 비디오 인벤토리 확장". 2분기 매출 580~610억(예상 595.7억), FX 수익 전년비 +2% 가정, FY26 총비용 1,620~1,690억, CapEx 전망 1,250~1,450억(기존 1,150~1,350억, 금융리스 원금 포함) 상향. Microsoft(MSFT) - 호조 Azure 성장·수요 자신감 불구, AI 투자 비용 우려·분기 클라우드 성장 둔화·경쟁 심화로 장외 -1.8%. 3분기 EPS 4.27(예상 4.07), 매출 828.9억(예상 814.3억). MS 클라우드 매출 +29% 545억, 생산성·비즈니스 공정 매출 +17% 350억, 인텔리전트 클라우드 +30% 347억, Windows OEM·디바이스 -2%, Xbox 콘텐츠/서비스 -5%. 365 커머셜 클라우드 +19%, 365 소비자 +33%, LinkedIn +12%, Dynamics 365 +22%, 검색광고(ex-TAC) +12%. CEO "AI 컴퓨팅 시대 맞춰 클라우드·AI 인프라 제공 집중, AI 연매출 370억 돌파 +123% YoY". 컨콜에서 "Copilot 사용 사상최고, 용량 증설 중". 4분기 매출 867~878억(예상 876.5억), 인텔리전트 클라우드 379.5~382.5억, Azure 성장 39~40%, CapEx 4분기 400억 초과, 2026년 1,900억, 2027년 매출·영업익 두 자릿수 성장 전망. Qualcomm(QCOM) - 약한 가이던스에 장초반 하락했으나, 실적 호조·대형 하이퍼스케일러 데이터센터 고객 출하 조기개시 소식, 3분기 중국 스마트폰 시장 바닥 후 연속 성장 기대, 자동차 부문 사상최대 매출 등으로 10% 이상 장외 반등. 2분기 EPS 2.65(예상 2.56), 매출 106억(예상 105.8억). Qualcomm "AI 에이전트가 모든 플랫폼 로드맵 혁신 중, 데이터센터 진출 예정대로, 하이퍼스케일러 고객 맞춤형 칩 출하 연내 시작; 성장 계획, 6월 24일 투자자 데이 발표 예정." 상반기 54억달러 자사주 매입 완료, 신규 200억달러 매입 승인(기존잔여 21억달러와 별도). 분기 배당 0.92달러(이전 0.89달러), 3분기 전망 EPS 2.10~2.30(예상 2.43), 매출 92~100억(예상 101.8억), 중국 QCT 스마트폰 매출 3분기 바닥 이후 연속 성장 기대.