[MARKET ANALYSIS] 유럽 증시 보합세, 한국의 신규 AI 및 반도체 투자 패키지 발표에 기술주 수혜

유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 이번 주를 뚜렷한 방향성 없이 조용하게 시작했으며, 한국 증시와는 달리 뚜렷한 움직임이 없다. 밤사이 한국은 신규 1,350조 원 규모의 AI 및 반도체 투자 패키지를 발표했다. 전체 계획에는 800조 원 규모의 반도체 팹 추진, 81조 원의 패키징 허브, 550조 원의 AI 데이터 센터 구축이 포함된다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대거 참여할 예정이며, 두 기업 모두 800조 원을 들여 각각 반도체 생산 시설 2곳을 건설할 계획이다. 이번 발표는 삼성전자(-4.8%), SK하이닉스(-1.7%)의 이른 시간대 손실을 되돌리는데 도움을 줬지만, 모닝스타의 애널리스트들은 신규 투자가 독립적인 투자라면 향후 10년간 상당한 공급 과잉 위험을 시사할 수 있다고 보고 있다. 섹터별로 혼조세를 보인다. 기술주(+1.4%)가 명확한 상승세를 나타냈고, 미디어(+0.6%)와 기초 자원(+0.5%)이 상위 3개 섹터를 차지했다. 반면, 건설 및 자재(-0.8%), 식품/음료 및 담배(-0.6%), 부동산(-0.5%)이 하락을 주도했다. 영국 주택건설업체들은 오늘 아침 압박을 받고 있다. 가디언 보도에 따르면 영국 주택 장관 Reed가 민간 개발업체보다 낮은 금리로 대출이 가능한 정부 운영 시스템을 검토 중이다. 이는 이 국영 건설업체가 상업적으로 이용 가능한 주택을 건설해 Taylor Wimpey(-1.2%), Barratt Redrow(-1.4%) 등과 경쟁할 수 있도록 할 예정이다. 주요 움직임으로는, BT Group(+1.3%)이 FY27 가이던스를 하향했음에도 불구하고 Verizon과의 50:50 조인트벤처 발표로 수혜를 봤으며, Bridgepoint(+9.4%)는 약 14억 달러에 Kayne Anderson Real Estate를 인수했다. British American Tobacco(-1.2%)는 비용 절감 및 운영 단순화 차원에서 20%의 인력 감축을 추진할 것으로 알려졌다. Prosus(+3.1%)는 FY 조정 EBITDA가 예상치를 상회했으며 FY27년 50억 달러의 자사주 매입을 약속했다. 미국 주식 선물은 전반적으로 강세를 보이며 지난 주 손실에서 반등을 시작하고 있다. NQ(+1.0%)는 한국의 소식에 힘입어 상승세를 보이는 것으로 보인다.