뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 15일

아시아 최근 업계 CEO들이 AI 개발의 속도 둔화를 촉구하면서 촉발된 기술주 매도세가 이어진 가운데, 트럼프 대통령은 이에 반대 입장을 밝혔으며, 시장 참가자들이 엇갈린 중국 활동 지표를 소화하고 주요 중앙은행 회의를 기다리면서 APAC 증시는 대체로 하락했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 및 금융 부문의 약세로 부진했으며, 상승하는 금리 환경도 위험 선호 심리에 도움이 되지 않았다. 닛케이 225는 등락을 거듭했으며, 키옥시아는 내년 미국 상장을 검토하고 있다는 보도에 힘입었다. 그러나 지수는 이후 하락해 잠시 마이너스로 전환했다가 다시 반등했다. 코스피는 국내 대형 기술주들의 변동성 있는 분위기 속에서 양방향 가격 움직임을 보였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 중국의 여러 지표 발표 이후 방향성을 잡지 못했다. 여기에는 주택가격의 지속적인 하락과 엇갈린 활동 지표가 포함됐으며, 산업생산은 전망치를 웃돌았지만 소매판매는 부진했고, 고정자산투자는 약화됐으며 도시 실업률은 상승했다. 중국 활동 지표 - 소매판매(8월 전년 대비) 0.4% 대 전망 0.8%(이전 0.6%); 고정자산투자(연초 이후 누계)(8월 전년 대비) -7.2% 대 전망 -7.2%(이전 -6.7%); 산업생산(8월 전년 대비) 5.2% 대 전망 4.8%(이전 4.5%). 일본 국방 - 일본이 10년에 걸쳐 국방비를 GDP의 3.5%까지 늘리는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그가 보도했다. 해당 소식통은 3%라는 더 낮은 목표도 가능하다고 덧붙였다. (블룸버그) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.79%, 6,275; DAX -0.60%, 25,415; CAC 40 -0.76%, 8,118; FTSE 100 +0.44%, 10,698; SMI +0.75%, 13,879; FTSE MIB -1.68%, 51,629; IBEX 35 -1.38%, 19,566; PSI -1.52%, 9,380; AEX -0.04%, 1,098. FTSE 100 BAE 시스템즈(BA/ LN) - 회사는 장갑 다목적 차량과 관련해 미 육군으로부터 8억 1,836만 달러 규모의 계약 변경을 수주했으며, 이에 따라 해당 계약의 누적 규모는 33억 달러가 됐다. (뉴스와이어) BP(BP/ LN) - 회사의 와이팅 정유공장은 전미철강노조 7-1 지부와의 협상이 건설적이었다고 밝혔으며, 향후 파업 또는 직장폐쇄에 앞서 150일간의 노사 평화 기간을 포함한 6년 계약을 회사가 제안하고 있다고 밝혔다. (로이터) 영국 은행 - 영국 은행들이 약 5,000만 파운드 조성을 목표로 UK Payments Delivery Company를 위한 자금 조달 라운드를 시작하고 있다고 스카이 뉴스가 보도했다. 해당 기구는 향후 결제 인프라를 개발하며, 궁극적으로 마스터카드(MA)와 비자(V)의 국내 대안이 될 수 있다. 주요 영국 은행, 씨티(C), JP모건(JPM), 네이션와이드, 페이팔(PYPL) 및 와이즈를 포함한 19개 회사가 초기 자금과 후원을 제공했다. (스카이 뉴스) 기타 영국 기업 브로커 의견 변경 GSK(GSK LN), 베렌버그에서 보유에서 매수로 상향 DAX 아디다스(ADS GY) - 회사가 포르투갈 축구팀 벤피카와 1억 2,000만 유로 규모의 후원 계약을 연장한 것으로 알려졌다고 에코가 보도했다. (에코) 기타 독일 기업 브로커 의견 변경 CAC 에어버스(AIR FP) - 회사의 아시아·태평양 지역 사장은 지정학적 또는 공급망 역풍으로 인해 수요나 인도가 둔화되는 현상은 보이지 않는다고 밝혔다. (로이터) 악사(AXA)(CS FP) - 회사는 2027~2029년 재무 목표를 발표했다. 목표는 기초 EPS 연평균 성장률 7~9%, 기초 ROE 15~17%, 주당 장부가치 10%대 중반 연평균 성장률이다. 2026 회계연도에 회사는 기초 EPS와 기초 ROE가 각각 6~8% 및 14~16% 목표 범위의 상단에 이를 것으로 예상한다. (악사) 사노피(SAN FP) - 캐나다 보건부는 심각하고 생명을 위협하는 바이러스 재활성화 사례와 관련해 사노피의 TZIELD에 대한 경고를 발표했다. 이제 TZIELD는 활동성 바이러스 감염, 활동성 중증 감염 또는 면역저하 상태인 환자에게 금기다. (캐나다 보건부) 기타 프랑스 기업 브로커 의견 변경 범유럽 아시오나 에네르기아(ANE SM) - EQT(EQT SS)가 아시오나(ANA SM)가 91% 소유한 재생에너지 부문인 아시오나 에네르기아에 컨소시엄으로 입찰하기 위해 노르웨이 국부펀드 운용기관과 제휴한 것으로 알려졌다고 익스판시온이 보도했다. (익스판시온) 유럽 우주산업 - 블룸버그는 유럽이 재사용 로켓 개발, 아리안 6 및 베가-C 발사 확대, 스타링크의 대안으로 IRIS2 구축 등을 포함해 미국 우주 역량에 대한 의존도를 낮추기 위한 노력을 가속화하고 있다고 보도했다. 이는 에어버스, 탈레스 및 레오나르도가 우주 분야 협력을 추진하고 있는 가운데 나온 것으로, NASA가 게이트웨이 및 화성 샘플 반환 임무를 취소한 이후 유럽우주국(ESA)이 캐나다, 일본 및 중국과의 협력을 심화하고 있다. (블룸버그) 참고 종목: 에어버스(AIR FP), 탈레스(HO FP), 레오나르도(LDO IM) 페로비알(FER SM) - 회사는 8억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 2027년 3월 3일까지 연장했다. (페로비알) 플루하펜 빈(FLU AV) - 8월 여객 수송량 320만 명, 전년 대비 6.9% 감소를 보고했다. (플루하펜 빈) 푸이그(PUIG SM) - 회사는 이스딘의 잔여 지분 50%를 12억 유로에 매입하기로 합의해 회사가 완전한 지배권을 확보했다고 공시를 통해 밝혔다. (블룸버그) 브로커 의견 변경 유니크레디트(UCG IM), RBC에서 섹터 퍼폼으로 커버리지 개시 SMI 산도즈(SDZ SW) - 회사는 2038년 만기, 4.835% 금리의 5억 유로 채권을 발행했다. (EQS) 기타 스위스 기업 브로커 의견 변경 스칸디나비아 브로커 의견 변경 암부(AMBUB DC), UBS에서 매수에서 중립으로 하향 악스푸드(AXFO SS), 노르데아에서 보유에서 매수로 상향 룬드벡(LUN DC), 도이체방크에서 보유에서 매도로 하향 노키아(NOKIA FH), 로젠블랫에서 매수로 커버리지 개시. 회사는 AI 구축이 진행되는 가운데 광학 자산 중 가장 유리한 위치에 있는 기업 중 하나다. 미국 마감: SPX -0.47%, 7,621; NDX -0.82%, 29,127; DJI -0.31%, 52,412; RUT -0.41%, 2,892. 업종: 커뮤니케이션 서비스 +2.78%, 헬스케어 +1.36%, 필수소비재 +1.26%, 금융 -0.36%, 임의소비재 -0.51%, 부동산 -0.80%, 에너지 -0.91%, 소재 -1.05%, 유틸리티 -1.36%, 산업재 -1.47%, 기술 -1.68%. 씨티(C) - 2026 회계연도 ROTCE가 11%를 소폭 상회할 것으로 전망했다(이전 전망 10~11%). 2026 회계연도 효율성 비율은 60%를 소폭 하회할 것으로 예상했다. 3분기 투자은행 수익은 전년 대비 한 자릿수 초반대 성장을 보일 것으로 전망했으며, 거래 종결 상황에 따라 일부 상승 여지가 있다고 밝혔다. 시장 부문 수익은 전년 대비 한 자릿수 중반대 성장을 기록하고 있다. CFO는 올해 들어 현재까지의 실적과 이번 분기의 모멘텀이 수익률이 이전 범위를 상회하며 마무리될 것임을 뒷받침한다고 밝혔다. 씨티는 또한 2026년 자사주 매입 규모가 2025년에 매입한 약 130억 달러를 넘어설 것으로 예상했다. 회사는 첫 두 분기 동안 약 103억 달러를 매입했으며, 300억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 발표했다.