Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 5월 1일

미국 트럼프 대통령은 이란이 거래를 간절히 원하고 있으며, 이란이 핵무장을 해서는 안 된다고 밝혔다. 그는 이란과의 휴전이 깨져야 하는지는 모르겠으나, '우리가 그럴 수도 있다'고 덧붙였다. 채널 12가 알아라비아를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국은 협상이 실패할 경우 이스라엘이 이란의 에너지 시설을 겨냥하는 것을 허용할 수 있다고 한다. 애플(AAPL) 2026년 2분기(USD): 주당순이익 2.01달러(예상 1.95달러), 매출 1,112억 달러(예상 1,094.5억 달러). 배당을 4% 인상하여 주당 0.27달러로 조정했다. 애플은 3분기 매출 성장률 가이던스를 제시하여 예상치를 상회(+14-17%, 예상 +9%). 시간외 거래에서 주가 +2.4% 상승. 일본 외환 수석 외교관 미무라는 개입 관련 추측에 대해 언급하지 않겠다고 했으며, 미국과 긴밀히 접촉하고 상호 이해를 나누고 있다고 거듭 밝혔다. 전망: 글로벌 제조업 마지막 PMI(4월), 미국 ISM 제조업 지수(4월), 주요 연설(영란은행 필 등), 그리고 Chevron, Colgate, Exxon, Moderna, Estee Lauder, NatWest의 실적 발표가 예정되어 있다. 휴일: 노동절(유로존 현금 및 파생상품 시장 휴장). 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 참조. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란이 거래를 간절히 원한다고 말하며, 이란이 핵무기를 갖지 못하게 해야 한다고 밝혔다. 그는 이란과의 휴전을 깨야 하는지는 잘 모르겠으나, "우리가 그럴 수도 있다"고 말했다. 또한, 이란의 드론 및 미사일 공장이 크게 약화되었고 이란의 상황이 매우 나쁘다고 언급했다. 거래에 관해서는, 이란과 거래가 꼭 필요한지는 모르겠으나, 나중에는 거래가 필요할 수도 있다고 입장을 바꿨다. 이후 그는 자신이 이란의 농축 우라늄 허용을 승인하지 않았을 것이며, 이란이 영원히 핵무기를 갖지 않을 것이라는 보장이 필요하다고 밝혔다. 미국 NBC가 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 트럼프 대통령이 이란과 관련된 향후 방침을 며칠 내에 결정할 것으로 예상된다. 미국 중부사령부(US CENTCOM) 쿠퍼 사령관이 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 타격에 관한 새로운 작전 계획을 45분간 브리핑했다고 Axios의 라비드가 소식통을 인용해 보도했다. 파키스탄 이슬라마바드의 두 명의 관리(미국-이란 대화에 직접 참여한)는 MS NOW에 이번 주 말까지 전쟁 종결을 위한 이란의 수정 제안이 전망된다고 전했다. 이란 국제에 따르면, 이란 페제시키안 대통령과 갈리바프는 아라그치 외교장관의 특히 핵 협상 진행 방식에 불만을 품고 그의 해임을 요구하고 있다. 이란 외교부 대변인은 협상의 신속한 결론을 기대하는 것은 책임 있는 태도가 아니며, 상대측이 이란의 제안을 활용하지 못했다고 밝혔다. 이란은 모든 경우에 대비해야 한다고 덧붙였다. 채널 12가 알아라비아를 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘이 곧 이란과의 협상 실패를 발표할 예정이며, 이란 국제는 이스라엘 관리들이 워싱턴-테헤란 협상 붕괴 가능성을 빠르면 다음 주로 전망한다고 전했다. 미국은 협상이 실패할 경우 이스라엘이 이란의 에너지 시설을 겨냥하는 것을 허용할 수 있다고 채널 12(알아라비아 인용)가 다시 전했다. 테헤란 일부 지역에서 공중 방어 경보음이 들렸으며, 이는 마이크로 버드(소형 조류) 및 정찰 드론 대응 때문이라고 타스님은 전했다. UAE는 자국민의 이란, 레바논, 이라크 여행을 금지했다. 미국 무역/주식시장 미국 증시는 미국/이란 관련 지정학적 불확실성에도 불구하고 위험 선호 분위기에 힘입어 상승했다. 강한 실적 발표가 투자 심리를 개선했다. 알파벳과 아마존이 견조한 성장과 강력한 클라우드 수요를 보여주었고, 퀄컴은 중국 휴대전화 출하에 대한 긍정적 언급으로 일찍이의 하락을 반전시켰다. 반면, 거대 기술주는 일부 차별화가 두드러졌으며, 마이크로소프트와 메타는 AI 관련 자본 지출 상승 우려로 압박을 받았다. 그 외 경기민감주 및 방어주는 전반적으로 상승했으며, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 주도, 기술주는 상대적으로 약세. 애플(AAPL) 2026년 2분기(USD): 주당순이익 2.01(예상 1.95), 매출 1,112억(예상 1,094.5억). 배당 4% 인상, 주당 0.27달러 조정. 아이폰 순매출을 제외한 매출 지표 모두 상회. 최대 1,000억 달러까지 추가 자사주 매입 승인. 실적 콜에서 CFO는 3분기 매출 성장률을 연간 14-17%, 총마진 47.5-48.5% 전망했다며 앞으로는 순현금 중립을 더 이상 목표로 삼지 않을 것이라고 언급. SPX +1.02% (2,709), NDX +0.98% (27,452), DJI +1.62% (49,652), RUT +2.21% (2,800) 관세/무역 트럼프 대통령은 미국이 스코틀랜드와 켄터키가 위스키‧버번 관련 협력에 영향을 주는 관세 및 규제를 철폐할 것임을 밝혔으며, 영국 국왕과 여왕을 기념하여 내린 결정이라고 덧붙였다. 미국 무역대표부 그리어는 중국 부총리 허리펑과의 회동에서 미중 무역위원회(Board of Trade) 설립을 제안했다고 밝혔다. 미국 무역대표부 그리어는 미국이 영국의 다른 상품에도 특혜를 연장할 것이라고 말했다. 주요 헤드라인 Fitch는 미국의 대규모 재정적자가 채무를 'AA' 등급 국가 대비 높게 유지시킬 것이라며 2026년 미국 관세 수입 전망을 1,500억 달러 하향 조정했다고 발표함. 데이터 요약 애틀랜타 연준 GDPNow (2분기 초기): 3.7%. 아시아-태평양 주식시장 아시아-태평양 주식시장은 미국발 긍정적 분위기에 힘입어 양호한 상승세를 기록. 다수 시장은 노동절로 오늘 휴장. ASX 200 지수는 8일 연속 하락 이후 반등. 광산주가 랠리 주도, 에너지주는 목요일 유가 하락 여파로 약세. ANZ은행은 추정치 상회 실적을 보고했으나, 지정학적 리스크로 충당금비율을 4bp 올리면서 주가는 하락 전환. 닛케이 225도 개입설 속 금융시장 변동에도 상승세 기록. 도쿄일렉트론은 4분기 순이익 호조로 올랐다. 미국 주가지수 선물도 소폭 상승. 애플이 3분기 매출 전망치를 상회하면서 선물 거래 시작이 강세. AAPL 시간외 +2.5% 상승. 유럽 주가지수 선물은 노동절 휴장으로 닫힘. 외환 DXY(달러 인덱스)는 목요일의 급락(+약 1% 하락·주요 원인은 엔화 강세, 주식시장 위험 선호)에 이은 조정세. 현재 98.13-98.18 범위에서 거래. EUR/USD는 변동폭이 좁은 1.1724-1.1736 범위에서 등락. ECB(유럽중앙은행)는 금리를 2.0%로 동결, 데이터와 회의 단위별 결정으로 기존 방침 유지. 회의 직후 로이터발 ECB 소식통은 정책당국자들이 6월 금리 인상을 매우 유력하게 본다고 했으며, 블룸버그는 에너지 가격이 먼저 완화되지 않으면 6월 인상을 기대한다고 보도. GBP/USD는 1.3599-1.3609 범위에서 움직이며, 영란은행의 매파적 태세(필의 25bp 인상 투표 이후) 이후 조정양상. EUR/GBP는 최저 0.8618(YTD 저점 0.8612에 근접)까지 하락. USD/JPY는 목요일 2.4% 급락 이후 157.00선 회복. 급락은 일본 당국자 구두개입 및 실제 환율 개입 확인에 기인. 외환 수석 외교관 미무라는 재차 개입 가능성에 언급을 회피. 미즈호 애널리스트는 중동 긴장 지속 시 엔화는 약세를 이어갈 것으로 전망. 데이터상으로는 도쿄 CPI가 예상(1.8%)보다 낮은 1.5%(전월 1.7%) 기록. USD/JPY는 157.31 고점까지 상승; 제조업 PMI는 반응 미미. 오세아니아 통화는 소폭 약세. 호주는 제조업 PMI가 51.3(전월 51.0)으로 소폭 상승했으나 변동 미미. 채권시장 미국 국채선물은 110-17+ ~ 110-22+ 구간에서 거래, 주로 일본 국채 하락 영향. ISM 제조업 PMI 발표 예정, 헤드라인 예상치 53.1(전월 52.7). 일본국채선물(JGB)은 아시아 태평양 개장 초 약세, 목요일 현금 시장 전 상승폭 대부분 반납 후 점진 반등. 이번 하락은 일본 주간 투자 흐름에서 외국인이 장기채를 7,869억엔 순매도한 영향을 반영. 도쿄 CPI 하락은 큰 영향 못 줌, 10년 JGB는 129.30까지 저점 하락. 독일 국채선물은 노동절로 휴장. 일본, 10년 만기 물가연동국채(JPY 2,500억): 경쟁률 3.40배, 최저 낙찰 수익률 0.578%. 호주, 4.50% 2033년 만기 국채(AUD 10억): 경쟁률 3.56배, 평균 수익률 4.8608%. 원자재 원유 선물은 가벼운 뉴스 흐름 속 약 1.40달러/bbl 범위 등락. 최근 이란 외교부 대변인 발언: '협상 신속 결론 기대는 책임감 없는 태도며, 상대측이 이란의 제안 기회를 활용 못함.' 시장은 트럼프 대통령의 이란 관련 결정 발표를 기다리는 중. 최근 세션에서는 인프라 타격을 겨냥한 단기간 강력한 공격 계획 거론. 귀금속은 아시아-태평양 개장 초 상승하다가 점거래 진행 중 일부 반납. 현물금은 4,609-4,636달러/온스, 은은 73.56-74.43달러/온스 범위 등락. 3개월 LME 구리는 상승 출발 후 1만3,120달러/톤까지 고점, 미국발 위험선호 반영. 이후 일부 이익 실현으로 1만3,060달러/톤대 근접. 트럼프 대통령이 중국에서 희토류 구매를 추진하는 광물 비축 방침이 있다고 전해짐. 가상자산 비트코인은 77,000달러선을 다시 상회하며 반등. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 외환 수석 미무라는 개입설 언급을 거부, 미국과의 긴밀 접촉과 상호 이해 재차 표명. 데이터 요약 일본 도쿄 근원 CPI(4월) 연율 1.5%(예상 1.8%, 이전 1.7%) 일본 도쿄 CPI 식품·에너지 제외(4월) 연율 1.9%(예상 2.3%, 이전 2.3%) 일본 도쿄 CPI(4월) 연율 1.5%(예상 1.6%, 이전 1.4%) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 55.1(예상 54.9, 이전 51.6) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치(4월) 51.3(이전 49.8) 한국 무역수지(4월) 237.7억달러(예상 237.7억, 이전 257.4억) 한국 4월 수입 전년 동월대비 16.7%(예상 13.1%, 이전 13.2%) 한국 4월 수출 전년 동월대비 48.0%(예상 44.9%, 이전 48.3%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나군이 러시아 투압세(Tuapse) 정유소를 또다시 공격해 화재가 발생했다고 키이우 인디펜던트 보도. 지방 주지사는 우크라이나 오데사 지역 항만 인프라가 공격으로 피해를 입었고 2명이 부상했다고 밝혔다. 기타 중국 외교부장은 대만 문제가 미중 관계 최대 위험이라고 말하며, 미국 국무장관 루비오에게 양국 관계의 안정 유지를 촉구했다고 전했다.