대만·싱가포르 증시 개장 전 뉴스: Zhen Ding, PCB 공급 제약의 단기 완화 기대 없어; 싱가포르 은행들, 연무 관련 고객에 무관용 방침

미국 기술주 부문 현물 거래: 기술주는 전반적으로 상승한 미국 증시에서 부진했다. NDX는 0.13% 하락한 29,490을 기록한 반면 S&P 500, 다우지수, 러셀 2000은 상승했다. Alphabet (GOOGL)과 Meta (META)의 약세로 커뮤니케이션 부문이 시장보다 부진했고, AI 관련 부채에 대한 우려가 지속되면서 AI 종목들이 압박을 받아 기술주도 소폭 하락했다. AI·반도체 뉴스: Micron (MU)은 미국 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러를 투자할 계획이다. TD Cowen의 점검 결과 Oracle (ORCL)이 다시 임대하고 있는 것으로 나타났으며, NVIDIA (NVDA)가 신용 지원을 제공하는 것으로 보인다. Amazon (AMZN)은 아직 가동할 수 없는 NVIDIA AI 시스템을 수십억 달러어치 매입하고 있다 (Business Insider). Anthropic의 IPO 예비 투자설명서 초안에 따르면 상반기 매출은 163억 달러, 순손실은 807억 달러였으며, 손실의 대부분은 전환사채와 관련된 720억 달러의 회계상 비용에서 비롯됐다 (WSJ). Super Micro Computer (SMCI): AI 플랫폼 수요 증가에 따라 FY27 1분기 순매출을 185억~195억 달러로 제시했다 (예상 149억 9천만 달러; 이전 전망 145억~155억 달러). 조정 매출총이익률은 12~12.5%로 전망했다. SMCI는 시간외 거래에서 12% 상승했으며, 전망 발표에 NQ 선물은 약 50포인트 올랐다. SpaceX (SPCX): 3분기 EPS는 0.35 (예상 0.17), 매출은 146억 달러 (예상 129억 8천만 달러)였고, SI 매출은 75억 6천만 달러였다 (전년 동기 8억 1,300만 달러). 실적 발표 전화회의에서 Musk CEO는 2027년 말까지 ARR 5,000억~1조 달러, 컴퓨팅 용량 13GW 추가를 전망했다. 전화회의 중 주가는 최대 4.5% 상승했고, 거래자들이 Musk의 전망을 언급하고 컴퓨팅 용량 전망에 전력 관련 종목들이 상승하면서 NQ 선물도 완만하게 올랐다. Musk는 SpaceX와 Tesla (TSLA)의 합병이 좋은 생각이지만 가능성이 확실한 것은 아니라고 말했다. 시간외 거래에서 SPCX는 8%, TSLA는 약 1%.5% 상승했다. Netflix (NFLX): 3분기 EPS와 매출은 예상을 웃돌았지만, 4분기 EPS(예상 0.73 대비 0.67)와 매출은 시장 예상치를 밑돌 것으로 전망했다. 시간외 거래에서 주가는 5.5% 하락했다. 대만 Starlux Airlines (2646 TT) - 대만의 AI 및 반도체 공급망 수요에 대응하기 위해 프라하, 피닉스, 온타리오 등 세계 기술 중심지행 항공편을 늘리고 있으며, 댈러스, 시카고, 뉴욕, 워싱턴 DC 등 미국 내 신규 취항지도 검토 중이다. (Focus Taiwan) Zhen Ding Technology (4958 TT) - 회장은 CSP들의 AI 인프라 투자로 수요가 뒷받침되고 있어 PCB와 관련 부품·소재 공급이 단기간에 완화될 것으로 기대하지 않는다고 밝혔다. 또한 자금 조달 비용 상승으로 주요 CSP들이 AI 서버 확장을 늦출 가능성은 낮다고 말했다. 회사는 현재 28곳인 공장 수를 2030년까지 두 배 이상인 59곳으로 늘릴 계획이다. (Taipei Times) 기타 뉴스 Micron (MU) - Micron 타오위안 노동자를 대표하는 노조가 이익 배분 분쟁을 벌이는 타이중 노동자들과의 연대 차원에서 목요일 파업에 나선다. 파업은 조정 회의와 같은 날 진행된다. (Focus Taiwan/Taipei Times) 싱가포르 DBS Group (D05 SP) / OCBC (O39 SP) / UOB (U11 SP) - 싱가포르 은행들은 역내 연무에 대한 조사가 진행되는 가운데 노천 소각 및 산림 벌채에 대해 ‘무관용’ 방침을 적용해, 지속가능성 요건을 위반한 것으로 확인된 고객에 대한 자금 지원을 줄이거나 거래 관계를 종료할 수 있다. (Business Times) First Resources (EB5 SP) - 연무와 관련해 당국에 협조하겠다고 밝혔다. 한편 SGX RegCo는 2차 상장사 TSH Resources와 접촉 중이라고 밝혔으며, 이 회사는 인도네시아 산불과 관련한 SGX의 질의에 아직 공개적으로 답변하지 않았다. (Straits Times) HC Surgical Specialists (1B1 SP) - Total Orthopaedics의 나머지 지분 65%를 인수한다고 발표했다. (SGX 공시) Hong Leong Asia (H22 SP) - Yuchai와 Guangxi Zhenye가 신규 합작회사를 설립한다고 발표했다. (SGX 공시) Wee Hur Holdings (E3B SP) - 시드니에서 471개 침상을 갖춘 학생 숙박시설 개발 제안 부지를 인수할 수 있는 무조건부 옵션을 확보했다. 거래 완료는 2027년 하반기로 예상된다. (Business Times)