Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 5월 15일

아시아/태평양 주식은 월가의 기술주 주도 강세에 편승해 상승 모멘텀이 있었으나, 이를 지속하지 못하고 대부분 둔화된 모습을 보였습니다. 트럼프-시 주석 정상회담의 건설적인 관련 보도가 투자 심리를 지지했으나, 위험 선호 심리가 약화된 시점에는 이란의 지정학적 상황이 미국 트럼프 대통령의 베이징 방문 이후 악화될 가능성에 대한 우려로 유가와 수익률이 동반 상승했습니다. ASX 200은 기술주와 금융주 강세가 광업, 소재, 자원, 유틸리티 부문 손실로 상쇄되며 방향성을 잃었습니다. 니케이 225는 등락을 오가다가 궁극적으로 최근 고점에서 조정 흐름을 이어갔으며, 유가 관련 역풍 및 뜨거운 생산자물가지수(PPI) 발표로 다음달 일본은행(BoJ) 회의에서 금리 인상 가능성이 부각됐습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 트럼프-시 주석 정상회담 이후 건설적인 보도에도 불구하고 혼조세를 보였고, 양국 정상은 트럼프 대통령의 미국 귀국 전 제한적 업무 오찬을 가질 예정입니다. 또한 4월 중국의 신규 대출 및 총 금융공급이 예상외로 감소한 실망스러운 데이터가 투자 심리에 도움이 되지 못했습니다. 삼성전자 (005930 KS) - 삼성의 한국 노조가 삼성 측의 무조건적 임금협상 제안에도 불구하고, 5월 21일부터 18일간 파업을 진행할 예정이라고 로이터가 보도했습니다. 생산 및 납품 우려로 주가는 급락했습니다. JPMorgan은 파업이 영업이익에 21조~31조원, 매출에 약 4조5000억원의 타격을 줄 것으로 추정했습니다. (로이터) 유럽 마감 마감: 유로스톡스 50 +1.12% (5,927), DAX 40 +1.31% (24,453), FTSE 100 +0.46% (10,373), CAC 40 +0.93% (8,082), FTSE MIB +1.15% (50,050), IBEX 35 +0.87% (17,809), PSI +0.57% (9,124), SMI +0.71% (13,213), AEX +1.13% (1,022) 섹터: IT 2.95%, 금융 0.85%, 필수소비재 0.75%, 임의소비재 0.70%, 통신 0.69%, 산업재 0.64%, 헬스케어 0.21%, 에너지 0.06%, 유틸리티 –0.01%, 소재 –0.07% FTSE 100 BAE Systems (BA/ LN) - BAE는 미 육군으로부터 자주포 시스템, 차량, 통합 현장 배포 키트 공급 계약(5억3560만 달러 규모)을 수주했습니다. (BAE Systems) HSBC (HSBA LN) - 회사는 프라이빗 크레딧 전략에 아직 투자하지 않았으며, 이전에 발표했던 40억 달러 규모의 크레딧 투자도 보류된 상태이며 추가 계획도 없다고 FT가 소식통을 인용해 보도했습니다. (FT) 기타 영국 기업 증권사 등급 변경 Aberdeen (ABDN LN): Citi에서 중립에서 매수로 상향 DAX Volkswagen (VOW3 GY) - Volkswagen 노조는 일부 독일 공장 폐쇄를 허용하지 않겠다는 입장을 나타냈으나, 생산량이 저조한 공장에 대한 대안 제안에는 열려 있다고 밝혔습니다. (로이터) 기타 독일 기업 Fraport (FRA GY) - 2026년 4월 여객 480만명, 전년 동월 대비 –11%. 주로 Lufthansa (LHA GY) 소속 조종사 노조(Vereinigung Cockpit) 및 객실 승무원 노조(UFO)가 주도한 파업 때문으로, 총 6일간 50만명 가량 승객이 영향을 받음. (Fraport) Freenet (FNTN GY) - 2026년 1분기(EUR): 매출 7억6190만(전년 6억430만), 조정 EBITDA 1억2200만(전년 1억2660만). 2026년 연간 가이던스는 유지. (Freenet) 증권사 등급 변경 Fraport (FRA GY): UBS에서 매도에서 중립으로 상향 CAC Airbus (AIR FP) - 미국 트럼프 대통령은 중국이 보잉(BA) 항공기 200대 주문에 합의했다고 밝혔습니다. 이전에는 중국이 보잉 항공기 500대 구매를 논의했던 것으로 알려져 있습니다. (블룸버그) EssilorLuxottica (EL FP), Meta (META) - Meta의 썸머 세일로 Ray-Ban Meta 스마트 안경 가격이 사상 최저치로 할인, 1세대는 224.25달러부터, 2세대는 322.25달러부터 시작. (The Verge) 기타 프랑스 기업 증권사 등급 변경 Societe Generale (GLE FP): Kepler Cheuvreux에서 감축에서 보유로 상향 범유럽 Dino Polska (DNP PW) - 2026년 1분기(PLN): 순이익 3억1630만(예상 2억8800만), 매출 84억, 전년 대비 +14.8%. (Dino Polska) PGE SA (PGE PW) - 2026년 1분기(PLN): 순이익 19억9000만(예상 24억), EBITDA 41억(전년 43억). (PGE) Stellantis (STLAP FP / STLAM IM) - 회사와 Dongfeng Group은 푸조, 지프 차량의 중국 내 생산과 전 세계 판매를 위한 전략적 협력 계약을 체결해 34년 파트너십을 확대한다고 발표했습니다. (Stellantis) Syensqo (SYENS BB) - 2026년 1분기(EUR): 매출 14억(예상 14억). 연간 전망: 조정 EBITDA 11억(예상 11억2천만). (Syensqo) Telecom Italia (TIT IM) - Fitch가 회사 신용등급을 BB(이전)에서 BB+로 상향, 전망은 안정적. (Fitch) SMI 기타 스위스 기업 증권사 등급 변경 스칸디나비아 증권사 등급 변경 미국 마감 마감: SPX +0.76% (7,501), NDX +0.73% (29,580), DJI +0.75% (50,063), RUT +0.67% (2,863) 섹터: 기술 +1.85%, 에너지 +0.77%, 유틸리티 +0.55%, 금융 +0.54%, 필수소비재 +0.50%, 산업재 +0.50%, 헬스 –0.06%, 커뮤니케이션 서비스 –0.21%, 임의소비재 –0.31%, 부동산 –0.59%, 소재 –0.79% Anthropic, Microsoft (MSFT) - Microsoft가 대부분의 Claude Code 라이선스를 제거하고 개발자 다수를 GitHub Copilot CLI로 전환할 계획이라고 The Verge가 보도했습니다. Experiences + Devices 팀은 부분적으로 비용 절감을 위해 6월 30일까지 Claude Code 사용을 단계적으로 종료합니다. Claude Code는 내부적으로 인기를 끌었으나, Microsoft는 Copilot CLI를 주요 커맨드라인 코딩 툴로 삼고자 합니다. (The Verge) Applied Materials (AMAT) - AMAT는 2분기 실적과 3분기 전망이 기대치를 상회해 미국 장외서 한 때 5% 이상 상승했으나 이후 대부분 반납. 2Q 조정 EPS 2.86달러(예상 2.68달러), 2Q 매출 79억1000만달러(예상 76억9000만달러). CEO는 글로벌 AI 컴퓨팅 인프라 구축 가속과 선도적 로직, DRAM, 고급 패키징에서의 리더십을 지속적 매출/이익 성장의 근거로 들었음. 2026회계연도 반도체 장비 사업 30% 이상 성장 전망. 3Q 조정 EPS 3.16~3.56달러(예상 2.90달러), 이번 전망 수치에는 인수 관련 0.01달러, 주식 보상에 따른 정상 세제혜택 0.01달러, 조직 내 무형자산 이전에 따른 순이익 세금혜택 0.04달러가 포함. 3Q 매출 84억5000만~94억5000만달러(예상 81억5000만달러). (블룸버그) GE Aerospace (GE) - GE Aerospace CEO Larry Culp가 중국 국가발전개혁위원회 베이징 본부 회의장에서 나오는 모습이 포착됐다고 로이터가 보도했습니다. 방문은 트럼프 대통령의 '중국, 보잉 200대 주문 동의' 언급 이후 이루어졌으며, 보잉의 주요 엔진 공급사인 GE Aerospace는 수혜가 기대되지만, 로이터는 주문 규모가 시장 기대에는 못 미쳤다고 전했습니다. (로이터)